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2025-08-18 11:55:46
20250818AM
放量普涨 早上上证指数开在0.43%,略高,量化砸了一波,承接很强,黄线在上不断向上拉,预测量能约2.8万亿。 传媒,一份名为“总局新印关于电视剧创作的若干举措(21条)”的文档在社交媒体流传,芒果超媒、华智数媒、百纳千成等。 AI硬件,海外链跟国产算力同步爆发,国产算力的华胜天成带资金记忆中信通讯、利欧股份,其他液冷、泵阀、冷却介质、电源、PCB、存储、磁悬浮压缩机等各个分支都有人做,票太多了。 消费电子,影石创新、歌尔股份等 金融,券商的长城证券、指南针,比稳定币强,恒宝股份、四方精创,衢州
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抱团加速,百花齐放 昨天的抱团方向进一步加强,没有太大的淘汰效应 军工,长城军工缩量加速涨停,又带起来湖南天雁、烽火电子等 AI硬件,走出来了最强板块,光模块中际旭创、新易盛,PCB沪电股份、鹏鼎控股,液冷英维克、淳中科技、思泉新材,电源欧陆通,又有分支泵阀飞龙股份、大元泵业、南方泵业等。算力方向,DS2预期的每日互动、杭钢股份等,不过临收盘的澄清华胜天成等跳水 机器人,福日电子、北纬科技、中欣氟材等稍弱 芯片,海立股份、洪田股份跟机器人类似的状态 这里抱团都维持一个比较强势的状态,其他稳定币、
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2025-08-12 09:01:44
20250812盘前纪要
【长江电新】新强联发布2025年中报,分析如下: 1、公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营业收入22亿元,同比增长109%,归母净利约4亿元,同比增长497%。其中,2025Q2公司实现收入13亿元,同比增长110%,归母净利约2.3亿元,同比增长568%,超出预期。 2、收入端,2025H1公司收入同比翻倍以上增长。其中,公司风电类产品收入约17亿元,拆分看:TRB轴承、调心滚子轴承、独立变桨轴承、普通偏变轴承&配件营收分别约2.6亿元、0.5-0.6亿元、6.3亿元、7.5-7
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光库科技
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20250727周末信息复盘
个人复盘记录: 1.科技线,半导体、AI、机器人,周末热度较高,短线难参与,更多的可能是个股逻辑的趋势演绎吧。 2.资源/反内卷,稀土、煤炭、金属、光伏、猪,个人觉得稀土方向最好。 3.金融,一个是起到调节指数的作用,另一个是香港稳定币牌照事件。 水电没怎么有新闻,但觉着这么大的叙事不可能就这么没了吧,个人看好高争/中铁走抱团。其他几条线,科技线没感觉,资源方向看好稀土,其他煤炭金属等可能也偏机构走法吧。 科技线 【申万TMT+机器人等】 【WAIC 2025快报】:模型+算力+应用齐上新,TM
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中芯国际
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雅江水电站核心设备/材料价值量分析表
类别 投资占比 金额(亿元) 核心上市公司 公司优势与业务关联 预期业绩弹性 土建工程 55% 6,600 西藏天路 (600326) 西藏水泥龙头(市占率34%),自有铁路运输成本低,配套道路建设垄断优势 水泥需求4000万吨,份额30%+ 华新水泥 (600801) 林芝基地辐射项目,高氘水泥技术适配高原冻融环境 年供应150万吨,吨利润高100元 机电设备及安装 21% 2,520 东方电气 (600875) 冲击式水轮机组寡头(全球最大110万千瓦机组),市占率50% 订单360亿元(8
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西藏天路
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2025-07-17 11:09:18
物理 AI(Physic AI)
在第三届链博会先进制造链主题活动中,英伟达创始人黄仁勋提出的物理 AI(Physic AI)概念引发关注。物理 AI 强调结合物理规律与机器学习,实现对复杂系统的精准模拟与预测,相关技术已在工业仿真、机器人、自动驾驶、医疗等领域加速落地。以下是结合产业链合作动态与技术应用场景梳理的核心概念股: 一、英伟达生态合作伙伴 智微智能(001339.SZ) 作为英伟达机器人系统 ROS 的核心合作伙伴,其 AI 服务器产品兼容多种处理器平台,在亚马逊云科技大会上因物理 AI 概念受到市场关注。公司在工业
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智微智能
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中亚峰会
2025年6月9日 行情回顾: l 大消费,泡泡玛特映射的谷子经济,蜜雪冰城映射的食品饮料,老铺黄金映射的黄金首饰,苏超带领的体育消费。体育方向较强,金陵体育、共创草坪等,可能后面走抱团;泛消费看港股走势,或与科技方向跷跷板,科技走弱时可能走强。 l 稳定币,节奏上太乱,分歧、回流、抱团、切换往往日内多次演绎难参与。 l 创新药,更偏独立个股,舒泰神、常山药业、联化科技等。 l 固态电池,近期催化较多,偏轮动,缺乏核心个股打高度。 l 商业航天,近期催化较多,偏轮动,板块联动、接力较弱,中衡设计
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新疆交建
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2025-05-20 10:55:16
并购重组选股思路
并购重组新规发布的第二个交易日,市场交易的方向大致分为两类,一是明牌博弈,如慧博云通、综艺股份、天汽模等,因为占据了天时、地利卡住了位置,预期一波到底交易价值较少;二是重组预期博弈,这里面涉及的个股非常多,跨越的板块也非常多,且各种传言真假难辨。 本文试着从科技并购重组的方向去分析几个个股,选股的逻辑: 1、行业,泛科技、半导体方向; 2、自由市值,100亿以内,炒作向上有空间; 3、曾经炒作过,且区间涨幅较大,至少说明市场认可其炒作逻辑; 4、位置,相对低位,图形较好。 下面几个个股仅作为逻辑
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麦克奥迪
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阳谷华泰
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经纬辉开
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同有科技
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2025-05-14 11:25:20
慧博云通收购宝德计算机
慧博云通收购宝德计算机预计5.20号复牌,按照一些市场分析宝德计算机的估值可能在200亿以上,对应慧博云通现在的市值可能会有翻倍行情,预计复牌后会有一波连板行情并带动板块。 1.宝德计算机核心信息 主营业务 产品领域:服务器、PC整机及综合解决方案。核心市场:政府、金融、电信行业,布局信创、AI算力及“东数西算”领域。技术优势:自主研发“PowerLeader”系列服务器,深度绑定华为昇腾生态(鲲鹏/昇腾优先级合作伙伴)。 市场份额 ARM服务器市场:连续多年中国第一(市占率超30%)。 加速计
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慧博云通
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放量普涨 早上上证指数开在0.43%,略高,量化砸了一波,承接很强,黄线在上不断向上拉,预测量能约2.8万亿。 传媒,一份名为“总局新印关于电视剧创作的若干举措(21条)”的文档在社交媒体流传,芒果超媒、华智数媒、百纳千成等。 AI硬件,海外链跟国产算力同步爆发,国产算力的华胜天成带资金记忆中信通讯、利欧股份,其他液冷、泵阀、冷却介质、电源、PCB、存储、磁悬浮压缩机等各个分支都有人做,票太多了。 消费电子,影石创新、歌尔股份等 金融,券商的长城证券、指南针,比稳定币强,恒宝股份、四方精创,衢州
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抱团加速,百花齐放 昨天的抱团方向进一步加强,没有太大的淘汰效应 军工,长城军工缩量加速涨停,又带起来湖南天雁、烽火电子等 AI硬件,走出来了最强板块,光模块中际旭创、新易盛,PCB沪电股份、鹏鼎控股,液冷英维克、淳中科技、思泉新材,电源欧陆通,又有分支泵阀飞龙股份、大元泵业、南方泵业等。算力方向,DS2预期的每日互动、杭钢股份等,不过临收盘的澄清华胜天成等跳水 机器人,福日电子、北纬科技、中欣氟材等稍弱 芯片,海立股份、洪田股份跟机器人类似的状态 这里抱团都维持一个比较强势的状态,其他稳定币、
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20250812盘前纪要
【长江电新】新强联发布2025年中报,分析如下: 1、公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营业收入22亿元,同比增长109%,归母净利约4亿元,同比增长497%。其中,2025Q2公司实现收入13亿元,同比增长110%,归母净利约2.3亿元,同比增长568%,超出预期。 2、收入端,2025H1公司收入同比翻倍以上增长。其中,公司风电类产品收入约17亿元,拆分看:TRB轴承、调心滚子轴承、独立变桨轴承、普通偏变轴承&配件营收分别约2.6亿元、0.5-0.6亿元、6.3亿元、7.5-7
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20250727周末信息复盘
个人复盘记录: 1.科技线,半导体、AI、机器人,周末热度较高,短线难参与,更多的可能是个股逻辑的趋势演绎吧。 2.资源/反内卷,稀土、煤炭、金属、光伏、猪,个人觉得稀土方向最好。 3.金融,一个是起到调节指数的作用,另一个是香港稳定币牌照事件。 水电没怎么有新闻,但觉着这么大的叙事不可能就这么没了吧,个人看好高争/中铁走抱团。其他几条线,科技线没感觉,资源方向看好稀土,其他煤炭金属等可能也偏机构走法吧。 科技线 【申万TMT+机器人等】 【WAIC 2025快报】:模型+算力+应用齐上新,TM
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雅江水电站核心设备/材料价值量分析表
类别 投资占比 金额(亿元) 核心上市公司 公司优势与业务关联 预期业绩弹性 土建工程 55% 6,600 西藏天路 (600326) 西藏水泥龙头(市占率34%),自有铁路运输成本低,配套道路建设垄断优势 水泥需求4000万吨,份额30%+ 华新水泥 (600801) 林芝基地辐射项目,高氘水泥技术适配高原冻融环境 年供应150万吨,吨利润高100元 机电设备及安装 21% 2,520 东方电气 (600875) 冲击式水轮机组寡头(全球最大110万千瓦机组),市占率50% 订单360亿元(8
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物理 AI(Physic AI)
在第三届链博会先进制造链主题活动中,英伟达创始人黄仁勋提出的物理 AI(Physic AI)概念引发关注。物理 AI 强调结合物理规律与机器学习,实现对复杂系统的精准模拟与预测,相关技术已在工业仿真、机器人、自动驾驶、医疗等领域加速落地。以下是结合产业链合作动态与技术应用场景梳理的核心概念股: 一、英伟达生态合作伙伴 智微智能(001339.SZ) 作为英伟达机器人系统 ROS 的核心合作伙伴,其 AI 服务器产品兼容多种处理器平台,在亚马逊云科技大会上因物理 AI 概念受到市场关注。公司在工业
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智微智能
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中亚峰会
2025年6月9日 行情回顾: l 大消费,泡泡玛特映射的谷子经济,蜜雪冰城映射的食品饮料,老铺黄金映射的黄金首饰,苏超带领的体育消费。体育方向较强,金陵体育、共创草坪等,可能后面走抱团;泛消费看港股走势,或与科技方向跷跷板,科技走弱时可能走强。 l 稳定币,节奏上太乱,分歧、回流、抱团、切换往往日内多次演绎难参与。 l 创新药,更偏独立个股,舒泰神、常山药业、联化科技等。 l 固态电池,近期催化较多,偏轮动,缺乏核心个股打高度。 l 商业航天,近期催化较多,偏轮动,板块联动、接力较弱,中衡设计
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并购重组选股思路
并购重组新规发布的第二个交易日,市场交易的方向大致分为两类,一是明牌博弈,如慧博云通、综艺股份、天汽模等,因为占据了天时、地利卡住了位置,预期一波到底交易价值较少;二是重组预期博弈,这里面涉及的个股非常多,跨越的板块也非常多,且各种传言真假难辨。 本文试着从科技并购重组的方向去分析几个个股,选股的逻辑: 1、行业,泛科技、半导体方向; 2、自由市值,100亿以内,炒作向上有空间; 3、曾经炒作过,且区间涨幅较大,至少说明市场认可其炒作逻辑; 4、位置,相对低位,图形较好。 下面几个个股仅作为逻辑
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慧博云通收购宝德计算机
慧博云通收购宝德计算机预计5.20号复牌,按照一些市场分析宝德计算机的估值可能在200亿以上,对应慧博云通现在的市值可能会有翻倍行情,预计复牌后会有一波连板行情并带动板块。 1.宝德计算机核心信息 主营业务 产品领域:服务器、PC整机及综合解决方案。核心市场:政府、金融、电信行业,布局信创、AI算力及“东数西算”领域。技术优势:自主研发“PowerLeader”系列服务器,深度绑定华为昇腾生态(鲲鹏/昇腾优先级合作伙伴)。 市场份额 ARM服务器市场:连续多年中国第一(市占率超30%)。 加速计
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放量普涨 早上上证指数开在0.43%,略高,量化砸了一波,承接很强,黄线在上不断向上拉,预测量能约2.8万亿。 传媒,一份名为“总局新印关于电视剧创作的若干举措(21条)”的文档在社交媒体流传,芒果超媒、华智数媒、百纳千成等。 AI硬件,海外链跟国产算力同步爆发,国产算力的华胜天成带资金记忆中信通讯、利欧股份,其他液冷、泵阀、冷却介质、电源、PCB、存储、磁悬浮压缩机等各个分支都有人做,票太多了。 消费电子,影石创新、歌尔股份等 金融,券商的长城证券、指南针,比稳定币强,恒宝股份、四方精创,衢州
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抱团加速,百花齐放 昨天的抱团方向进一步加强,没有太大的淘汰效应 军工,长城军工缩量加速涨停,又带起来湖南天雁、烽火电子等 AI硬件,走出来了最强板块,光模块中际旭创、新易盛,PCB沪电股份、鹏鼎控股,液冷英维克、淳中科技、思泉新材,电源欧陆通,又有分支泵阀飞龙股份、大元泵业、南方泵业等。算力方向,DS2预期的每日互动、杭钢股份等,不过临收盘的澄清华胜天成等跳水 机器人,福日电子、北纬科技、中欣氟材等稍弱 芯片,海立股份、洪田股份跟机器人类似的状态 这里抱团都维持一个比较强势的状态,其他稳定币、
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【长江电新】新强联发布2025年中报,分析如下: 1、公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营业收入22亿元,同比增长109%,归母净利约4亿元,同比增长497%。其中,2025Q2公司实现收入13亿元,同比增长110%,归母净利约2.3亿元,同比增长568%,超出预期。 2、收入端,2025H1公司收入同比翻倍以上增长。其中,公司风电类产品收入约17亿元,拆分看:TRB轴承、调心滚子轴承、独立变桨轴承、普通偏变轴承&配件营收分别约2.6亿元、0.5-0.6亿元、6.3亿元、7.5-7
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个人复盘记录: 1.科技线,半导体、AI、机器人,周末热度较高,短线难参与,更多的可能是个股逻辑的趋势演绎吧。 2.资源/反内卷,稀土、煤炭、金属、光伏、猪,个人觉得稀土方向最好。 3.金融,一个是起到调节指数的作用,另一个是香港稳定币牌照事件。 水电没怎么有新闻,但觉着这么大的叙事不可能就这么没了吧,个人看好高争/中铁走抱团。其他几条线,科技线没感觉,资源方向看好稀土,其他煤炭金属等可能也偏机构走法吧。 科技线 【申万TMT+机器人等】 【WAIC 2025快报】:模型+算力+应用齐上新,TM
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雅江水电站核心设备/材料价值量分析表
类别 投资占比 金额(亿元) 核心上市公司 公司优势与业务关联 预期业绩弹性 土建工程 55% 6,600 西藏天路 (600326) 西藏水泥龙头(市占率34%),自有铁路运输成本低,配套道路建设垄断优势 水泥需求4000万吨,份额30%+ 华新水泥 (600801) 林芝基地辐射项目,高氘水泥技术适配高原冻融环境 年供应150万吨,吨利润高100元 机电设备及安装 21% 2,520 东方电气 (600875) 冲击式水轮机组寡头(全球最大110万千瓦机组),市占率50% 订单360亿元(8
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物理 AI(Physic AI)
在第三届链博会先进制造链主题活动中,英伟达创始人黄仁勋提出的物理 AI(Physic AI)概念引发关注。物理 AI 强调结合物理规律与机器学习,实现对复杂系统的精准模拟与预测,相关技术已在工业仿真、机器人、自动驾驶、医疗等领域加速落地。以下是结合产业链合作动态与技术应用场景梳理的核心概念股: 一、英伟达生态合作伙伴 智微智能(001339.SZ) 作为英伟达机器人系统 ROS 的核心合作伙伴,其 AI 服务器产品兼容多种处理器平台,在亚马逊云科技大会上因物理 AI 概念受到市场关注。公司在工业
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中亚峰会
2025年6月9日 行情回顾: l 大消费,泡泡玛特映射的谷子经济,蜜雪冰城映射的食品饮料,老铺黄金映射的黄金首饰,苏超带领的体育消费。体育方向较强,金陵体育、共创草坪等,可能后面走抱团;泛消费看港股走势,或与科技方向跷跷板,科技走弱时可能走强。 l 稳定币,节奏上太乱,分歧、回流、抱团、切换往往日内多次演绎难参与。 l 创新药,更偏独立个股,舒泰神、常山药业、联化科技等。 l 固态电池,近期催化较多,偏轮动,缺乏核心个股打高度。 l 商业航天,近期催化较多,偏轮动,板块联动、接力较弱,中衡设计
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并购重组选股思路
并购重组新规发布的第二个交易日,市场交易的方向大致分为两类,一是明牌博弈,如慧博云通、综艺股份、天汽模等,因为占据了天时、地利卡住了位置,预期一波到底交易价值较少;二是重组预期博弈,这里面涉及的个股非常多,跨越的板块也非常多,且各种传言真假难辨。 本文试着从科技并购重组的方向去分析几个个股,选股的逻辑: 1、行业,泛科技、半导体方向; 2、自由市值,100亿以内,炒作向上有空间; 3、曾经炒作过,且区间涨幅较大,至少说明市场认可其炒作逻辑; 4、位置,相对低位,图形较好。 下面几个个股仅作为逻辑
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慧博云通收购宝德计算机
慧博云通收购宝德计算机预计5.20号复牌,按照一些市场分析宝德计算机的估值可能在200亿以上,对应慧博云通现在的市值可能会有翻倍行情,预计复牌后会有一波连板行情并带动板块。 1.宝德计算机核心信息 主营业务 产品领域:服务器、PC整机及综合解决方案。核心市场:政府、金融、电信行业,布局信创、AI算力及“东数西算”领域。技术优势:自主研发“PowerLeader”系列服务器,深度绑定华为昇腾生态(鲲鹏/昇腾优先级合作伙伴)。 市场份额 ARM服务器市场:连续多年中国第一(市占率超30%)。 加速计
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抱团加速,百花齐放 昨天的抱团方向进一步加强,没有太大的淘汰效应 军工,长城军工缩量加速涨停,又带起来湖南天雁、烽火电子等 AI硬件,走出来了最强板块,光模块中际旭创、新易盛,PCB沪电股份、鹏鼎控股,液冷英维克、淳中科技、思泉新材,电源欧陆通,又有分支泵阀飞龙股份、大元泵业、南方泵业等。算力方向,DS2预期的每日互动、杭钢股份等,不过临收盘的澄清华胜天成等跳水 机器人,福日电子、北纬科技、中欣氟材等稍弱 芯片,海立股份、洪田股份跟机器人类似的状态 这里抱团都维持一个比较强势的状态,其他稳定币、
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【长江电新】新强联发布2025年中报,分析如下: 1、公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营业收入22亿元,同比增长109%,归母净利约4亿元,同比增长497%。其中,2025Q2公司实现收入13亿元,同比增长110%,归母净利约2.3亿元,同比增长568%,超出预期。 2、收入端,2025H1公司收入同比翻倍以上增长。其中,公司风电类产品收入约17亿元,拆分看:TRB轴承、调心滚子轴承、独立变桨轴承、普通偏变轴承&配件营收分别约2.6亿元、0.5-0.6亿元、6.3亿元、7.5-7
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20250727周末信息复盘
个人复盘记录: 1.科技线,半导体、AI、机器人,周末热度较高,短线难参与,更多的可能是个股逻辑的趋势演绎吧。 2.资源/反内卷,稀土、煤炭、金属、光伏、猪,个人觉得稀土方向最好。 3.金融,一个是起到调节指数的作用,另一个是香港稳定币牌照事件。 水电没怎么有新闻,但觉着这么大的叙事不可能就这么没了吧,个人看好高争/中铁走抱团。其他几条线,科技线没感觉,资源方向看好稀土,其他煤炭金属等可能也偏机构走法吧。 科技线 【申万TMT+机器人等】 【WAIC 2025快报】:模型+算力+应用齐上新,TM
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中芯国际
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雅江水电站核心设备/材料价值量分析表
类别 投资占比 金额(亿元) 核心上市公司 公司优势与业务关联 预期业绩弹性 土建工程 55% 6,600 西藏天路 (600326) 西藏水泥龙头(市占率34%),自有铁路运输成本低,配套道路建设垄断优势 水泥需求4000万吨,份额30%+ 华新水泥 (600801) 林芝基地辐射项目,高氘水泥技术适配高原冻融环境 年供应150万吨,吨利润高100元 机电设备及安装 21% 2,520 东方电气 (600875) 冲击式水轮机组寡头(全球最大110万千瓦机组),市占率50% 订单360亿元(8
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西藏天路
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物理 AI(Physic AI)
在第三届链博会先进制造链主题活动中,英伟达创始人黄仁勋提出的物理 AI(Physic AI)概念引发关注。物理 AI 强调结合物理规律与机器学习,实现对复杂系统的精准模拟与预测,相关技术已在工业仿真、机器人、自动驾驶、医疗等领域加速落地。以下是结合产业链合作动态与技术应用场景梳理的核心概念股: 一、英伟达生态合作伙伴 智微智能(001339.SZ) 作为英伟达机器人系统 ROS 的核心合作伙伴,其 AI 服务器产品兼容多种处理器平台,在亚马逊云科技大会上因物理 AI 概念受到市场关注。公司在工业
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智微智能
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中亚峰会
2025年6月9日 行情回顾: l 大消费,泡泡玛特映射的谷子经济,蜜雪冰城映射的食品饮料,老铺黄金映射的黄金首饰,苏超带领的体育消费。体育方向较强,金陵体育、共创草坪等,可能后面走抱团;泛消费看港股走势,或与科技方向跷跷板,科技走弱时可能走强。 l 稳定币,节奏上太乱,分歧、回流、抱团、切换往往日内多次演绎难参与。 l 创新药,更偏独立个股,舒泰神、常山药业、联化科技等。 l 固态电池,近期催化较多,偏轮动,缺乏核心个股打高度。 l 商业航天,近期催化较多,偏轮动,板块联动、接力较弱,中衡设计
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新疆交建
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2025-05-20 10:55:16
并购重组选股思路
并购重组新规发布的第二个交易日,市场交易的方向大致分为两类,一是明牌博弈,如慧博云通、综艺股份、天汽模等,因为占据了天时、地利卡住了位置,预期一波到底交易价值较少;二是重组预期博弈,这里面涉及的个股非常多,跨越的板块也非常多,且各种传言真假难辨。 本文试着从科技并购重组的方向去分析几个个股,选股的逻辑: 1、行业,泛科技、半导体方向; 2、自由市值,100亿以内,炒作向上有空间; 3、曾经炒作过,且区间涨幅较大,至少说明市场认可其炒作逻辑; 4、位置,相对低位,图形较好。 下面几个个股仅作为逻辑
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麦克奥迪
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阳谷华泰
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经纬辉开
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同有科技
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2025-05-14 11:25:20
慧博云通收购宝德计算机
慧博云通收购宝德计算机预计5.20号复牌,按照一些市场分析宝德计算机的估值可能在200亿以上,对应慧博云通现在的市值可能会有翻倍行情,预计复牌后会有一波连板行情并带动板块。 1.宝德计算机核心信息 主营业务 产品领域:服务器、PC整机及综合解决方案。核心市场:政府、金融、电信行业,布局信创、AI算力及“东数西算”领域。技术优势:自主研发“PowerLeader”系列服务器,深度绑定华为昇腾生态(鲲鹏/昇腾优先级合作伙伴)。 市场份额 ARM服务器市场:连续多年中国第一(市占率超30%)。 加速计
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慧博云通
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20250818AM
放量普涨 早上上证指数开在0.43%,略高,量化砸了一波,承接很强,黄线在上不断向上拉,预测量能约2.8万亿。 传媒,一份名为“总局新印关于电视剧创作的若干举措(21条)”的文档在社交媒体流传,芒果超媒、华智数媒、百纳千成等。 AI硬件,海外链跟国产算力同步爆发,国产算力的华胜天成带资金记忆中信通讯、利欧股份,其他液冷、泵阀、冷却介质、电源、PCB、存储、磁悬浮压缩机等各个分支都有人做,票太多了。 消费电子,影石创新、歌尔股份等 金融,券商的长城证券、指南针,比稳定币强,恒宝股份、四方精创,衢州
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英维克
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20250813AM
抱团加速,百花齐放 昨天的抱团方向进一步加强,没有太大的淘汰效应 军工,长城军工缩量加速涨停,又带起来湖南天雁、烽火电子等 AI硬件,走出来了最强板块,光模块中际旭创、新易盛,PCB沪电股份、鹏鼎控股,液冷英维克、淳中科技、思泉新材,电源欧陆通,又有分支泵阀飞龙股份、大元泵业、南方泵业等。算力方向,DS2预期的每日互动、杭钢股份等,不过临收盘的澄清华胜天成等跳水 机器人,福日电子、北纬科技、中欣氟材等稍弱 芯片,海立股份、洪田股份跟机器人类似的状态 这里抱团都维持一个比较强势的状态,其他稳定币、
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长城军工
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20250812盘前纪要
【长江电新】新强联发布2025年中报,分析如下: 1、公司发布2025年中报,2025年上半年公司实现营业收入22亿元,同比增长109%,归母净利约4亿元,同比增长497%。其中,2025Q2公司实现收入13亿元,同比增长110%,归母净利约2.3亿元,同比增长568%,超出预期。 2、收入端,2025H1公司收入同比翻倍以上增长。其中,公司风电类产品收入约17亿元,拆分看:TRB轴承、调心滚子轴承、独立变桨轴承、普通偏变轴承&配件营收分别约2.6亿元、0.5-0.6亿元、6.3亿元、7.5-7
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光库科技
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20250727周末信息复盘
个人复盘记录: 1.科技线,半导体、AI、机器人,周末热度较高,短线难参与,更多的可能是个股逻辑的趋势演绎吧。 2.资源/反内卷,稀土、煤炭、金属、光伏、猪,个人觉得稀土方向最好。 3.金融,一个是起到调节指数的作用,另一个是香港稳定币牌照事件。 水电没怎么有新闻,但觉着这么大的叙事不可能就这么没了吧,个人看好高争/中铁走抱团。其他几条线,科技线没感觉,资源方向看好稀土,其他煤炭金属等可能也偏机构走法吧。 科技线 【申万TMT+机器人等】 【WAIC 2025快报】:模型+算力+应用齐上新,TM
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雅江水电站核心设备/材料价值量分析表
类别 投资占比 金额(亿元) 核心上市公司 公司优势与业务关联 预期业绩弹性 土建工程 55% 6,600 西藏天路 (600326) 西藏水泥龙头(市占率34%),自有铁路运输成本低,配套道路建设垄断优势 水泥需求4000万吨,份额30%+ 华新水泥 (600801) 林芝基地辐射项目,高氘水泥技术适配高原冻融环境 年供应150万吨,吨利润高100元 机电设备及安装 21% 2,520 东方电气 (600875) 冲击式水轮机组寡头(全球最大110万千瓦机组),市占率50% 订单360亿元(8
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物理 AI(Physic AI)
在第三届链博会先进制造链主题活动中,英伟达创始人黄仁勋提出的物理 AI(Physic AI)概念引发关注。物理 AI 强调结合物理规律与机器学习,实现对复杂系统的精准模拟与预测,相关技术已在工业仿真、机器人、自动驾驶、医疗等领域加速落地。以下是结合产业链合作动态与技术应用场景梳理的核心概念股: 一、英伟达生态合作伙伴 智微智能(001339.SZ) 作为英伟达机器人系统 ROS 的核心合作伙伴,其 AI 服务器产品兼容多种处理器平台,在亚马逊云科技大会上因物理 AI 概念受到市场关注。公司在工业
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智微智能
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中亚峰会
2025年6月9日 行情回顾: l 大消费,泡泡玛特映射的谷子经济,蜜雪冰城映射的食品饮料,老铺黄金映射的黄金首饰,苏超带领的体育消费。体育方向较强,金陵体育、共创草坪等,可能后面走抱团;泛消费看港股走势,或与科技方向跷跷板,科技走弱时可能走强。 l 稳定币,节奏上太乱,分歧、回流、抱团、切换往往日内多次演绎难参与。 l 创新药,更偏独立个股,舒泰神、常山药业、联化科技等。 l 固态电池,近期催化较多,偏轮动,缺乏核心个股打高度。 l 商业航天,近期催化较多,偏轮动,板块联动、接力较弱,中衡设计
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并购重组选股思路
并购重组新规发布的第二个交易日,市场交易的方向大致分为两类,一是明牌博弈,如慧博云通、综艺股份、天汽模等,因为占据了天时、地利卡住了位置,预期一波到底交易价值较少;二是重组预期博弈,这里面涉及的个股非常多,跨越的板块也非常多,且各种传言真假难辨。 本文试着从科技并购重组的方向去分析几个个股,选股的逻辑: 1、行业,泛科技、半导体方向; 2、自由市值,100亿以内,炒作向上有空间; 3、曾经炒作过,且区间涨幅较大,至少说明市场认可其炒作逻辑; 4、位置,相对低位,图形较好。 下面几个个股仅作为逻辑
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慧博云通收购宝德计算机
慧博云通收购宝德计算机预计5.20号复牌,按照一些市场分析宝德计算机的估值可能在200亿以上,对应慧博云通现在的市值可能会有翻倍行情,预计复牌后会有一波连板行情并带动板块。 1.宝德计算机核心信息 主营业务 产品领域:服务器、PC整机及综合解决方案。核心市场:政府、金融、电信行业,布局信创、AI算力及“东数西算”领域。技术优势:自主研发“PowerLeader”系列服务器,深度绑定华为昇腾生态(鲲鹏/昇腾优先级合作伙伴)。 市场份额 ARM服务器市场:连续多年中国第一(市占率超30%)。 加速计
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