氯碱化工大超预期，走的pvc+烧碱。 同时盘面pvc 太化股份、英力特、金牛化工、沈阳化工、中盐化工、天原股份、新疆天业涨停，关注低位低价小盘+次新股 pvc+烧碱+电石的北元集团。 同时中盐化工、天原股份、英力特、新疆天业叠加电石，皖维高新也是走的电石涨停。 所以重点关注低位低价小盘+次新股+pv

（关注原因：中长线，抽水蓄能打开公司成长空间，新能源电力装机占比提升拔高公司未来电力核心竞争力，短期受益于8月PMI影响基建行业市场关注，中长期关注抽水蓄能规划政策落地及新能源电力公司占比提升情况）1、8月国家能源局综合司印发关于征求对《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》函，文件对

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提纲： 一、行业题材研究 固废处理-农业方向 四氯乙烯：价格持续上涨 军工 业绩高景气确认+双周起重叠+带量采购伪利空 二、个股研究 赛伍技术，尚未大涨的胶膜标的 正泰电器：整县推进受益颇多+低压电器快速发展 国林科技：专精特新+半导体清洗剂+乙醛酸 楚江新材：专精特新+军工+订单

继PVDF暴涨后，PERC双面双玻组件渗透率的提升带动了POE胶膜需求结构性高增长，受供求关系紧张及产业链涨价行情的影响，近期组件封装材料如EVA胶膜、POE胶膜等都出现了量价齐升的局面。 鉴于市场需求旺盛，从年初到现在，POE胶膜一直处于供不应求的状态。然而POE的产能规模由于技术门槛太高，难度非

(国产半导体材料替代概念)根据用途的不同，电子级氢氟酸被分为EL、UP、UPS、UPSS。其中UPSS级别是目前最先进的级别，国内目前仅有多氟多生产和大规模应用。多氟多（G5或 UPSSS 级别，能达到 12 寸晶圆使用需求）、滨化股份（G4 或 UPSS 级别） 版块个股：-------

概要：1，业务庞大，被财富杂志连续5年评为全球范围内中国上市公司500强，但市值却排不到A股前1500，显然严重低估。2，大宗商品贸易业务，参考同业上市公司规模市值，至少值100亿市值，且该部分业务利润弹性很大。3，服装家纺业务，同样从同业对比与利润估值两个方面，给予80亿估值。4，光伏业务，至少估

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关注原因：短线，工信部表示将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划。1、事件驱动：工信部今日回复《关于支持山西碳基新材料产业做大做强的提案》：将以重大关键技术突破和创新应用需求为主攻方向，进一步强化产业政策引导，将碳基材

露笑科技的上涨逻辑，网上各种解读，但是基本上没有说清楚的，甚至还有人说是瞎炒作，看的哭笑不得 本文是科普扫盲，也是给露笑正名 1、第三代半导体与碳化硅 第三代半导体包含碳化硅、氮化镓、氮化铝、氧化锌等等 在宽禁带半导体材料领域就技术成熟度而言，碳化硅是这些材料中最高的，是宽禁带半导体的核心 SiC器

继工业母机之后，碳基材料被纳入十四五规划。工信部：将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。 受益的除了碳

今日最强新主线：关注“碳基”题材，十四五超级风口已起将碳基材料纳入“十四五”原材料工业相关发展规划，并将碳化硅复合材料、碳基复合材料等纳入“十四五”产业科技创新相关发展规划，以全面突破关键核心技术，攻克“卡脖子”品种，提高碳基新材料等产品质量，推进产业基础高级化、产业链现代化。相关标的：一，温州宏丰

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