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无名小韭96950606

2026-05-07 12:58:53

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-05-07 12:58:49

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-05-07 12:58:46

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-04-30 11:05:13

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@青春的书签：广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！

🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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2025-10-23 12:47:04

中文在线——错过了短剧不要在错过漫剧，好剧多多

错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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2025-09-14 19:23:38

金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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2025-09-13 23:22:49

软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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2025-09-13 11:56:31

聚和新材——自主可控唯一性，下一增长曲线，未发酵

从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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2025-09-13 11:36:36

旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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2025-09-13 11:35:09

金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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2025-07-20 13:19:53

每日互动——扎实落实人工智能的先锋者

每日互动并在近期召开GAI，每日互动ai新品发布会，开启了智能进化新纪元: 大模型很多，但是能统一的操作系统级基座确很稀缺（参差不齐的数智能力、不同行业的垂直需求与通用大模型之间，亟须一层操作系统级的转化引擎），为此每日互动瞄准构建了垂直场景的“操作系统级”能力基座——GAI OS: 大模型没有数据不行，但数据又是很多公司的核心竞争力，为此，每日互动研发了“本地小模型+云端大模型”混合架构：既能确保数据的安全又能调动云端大型参数。每日互动客户覆盖2900个区县客户，场景数据都极为丰富，结合智能

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每日互动——下午1点半人工智能大会

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川环科技——服务器液冷管路系统的新星

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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2025-09-13 23:22:49

软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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聚和新材——自主可控唯一性，下一增长曲线，未发酵

从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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每日互动——扎实落实人工智能的先锋者

每日互动并在近期召开GAI，每日互动ai新品发布会，开启了智能进化新纪元: 大模型很多，但是能统一的操作系统级基座确很稀缺（参差不齐的数智能力、不同行业的垂直需求与通用大模型之间，亟须一层操作系统级的转化引擎），为此每日互动瞄准构建了垂直场景的“操作系统级”能力基座——GAI OS: 大模型没有数据不行，但数据又是很多公司的核心竞争力，为此，每日互动研发了“本地小模型+云端大模型”混合架构：既能确保数据的安全又能调动云端大型参数。每日互动客户覆盖2900个区县客户，场景数据都极为丰富，结合智能

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每日互动——下午1点半人工智能大会

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川环科技——服务器液冷管路系统的新星

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2026-05-07 12:58:53

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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@青春的书签：广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！

🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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2025-10-23 12:47:04

中文在线——错过了短剧不要在错过漫剧，好剧多多

错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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每日互动——扎实落实人工智能的先锋者

每日互动并在近期召开GAI，每日互动ai新品发布会，开启了智能进化新纪元: 大模型很多，但是能统一的操作系统级基座确很稀缺（参差不齐的数智能力、不同行业的垂直需求与通用大模型之间，亟须一层操作系统级的转化引擎），为此每日互动瞄准构建了垂直场景的“操作系统级”能力基座——GAI OS: 大模型没有数据不行，但数据又是很多公司的核心竞争力，为此，每日互动研发了“本地小模型+云端大模型”混合架构：既能确保数据的安全又能调动云端大型参数。每日互动客户覆盖2900个区县客户，场景数据都极为丰富，结合智能

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川环科技——服务器液冷管路系统的新星

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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中文在线——错过了短剧不要在错过漫剧，好剧多多

错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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每日互动并在近期召开GAI，每日互动ai新品发布会，开启了智能进化新纪元: 大模型很多，但是能统一的操作系统级基座确很稀缺（参差不齐的数智能力、不同行业的垂直需求与通用大模型之间，亟须一层操作系统级的转化引擎），为此每日互动瞄准构建了垂直场景的“操作系统级”能力基座——GAI OS: 大模型没有数据不行，但数据又是很多公司的核心竞争力，为此，每日互动研发了“本地小模型+云端大模型”混合架构：既能确保数据的安全又能调动云端大型参数。每日互动客户覆盖2900个区县客户，场景数据都极为丰富，结合智能

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2026-05-07 12:58:53

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-05-07 12:58:49

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-05-07 12:58:46

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-05-07 12:58:45

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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2026-04-30 11:05:13

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@青春的书签：广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！

🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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2025-10-23 12:47:04

中文在线——错过了短剧不要在错过漫剧，好剧多多

错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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2025-09-14 19:23:38

金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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无名小韭96950606

2025-09-13 23:22:49

软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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无名小韭96950606

2025-09-13 11:56:31

聚和新材——自主可控唯一性，下一增长曲线，未发酵

从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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2025-09-13 11:36:36

旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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2025-09-13 11:35:09

金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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无名小韭96950606

2025-09-13 11:34:22

软控股份——固态设备预期差（低估值未发酵）

一、问：公司在固态电池方面的布局是怎样的? 答：公司紧跟锂电池行业发展趋势，以客户需求为导向，积极研发迭代升级，前瞻性布局了固态电池前端核心生产线装备、干法电极核心设备、硫化物固态电解质生产线。目前公司配合部分客户的研发已供应相应设备用于产线的测试和生产。二、有投资者在投资者互动平台提问：请问公司是否亿伟锂能设备供应商？有多少年合作关系？公司有无为其提供固态电池制造设备？软控股份（002073.SZ）9月9日在投资者互动平台表示，公司控股子公司软控科技目前是亿纬锂能的设备供应商，并已多次中

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2025-07-20 13:19:53

每日互动——扎实落实人工智能的先锋者

每日互动并在近期召开GAI，每日互动ai新品发布会，开启了智能进化新纪元: 大模型很多，但是能统一的操作系统级基座确很稀缺（参差不齐的数智能力、不同行业的垂直需求与通用大模型之间，亟须一层操作系统级的转化引擎），为此每日互动瞄准构建了垂直场景的“操作系统级”能力基座——GAI OS: 大模型没有数据不行，但数据又是很多公司的核心竞争力，为此，每日互动研发了“本地小模型+云端大模型”混合架构：既能确保数据的安全又能调动云端大型参数。每日互动客户覆盖2900个区县客户，场景数据都极为丰富，结合智能

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每日互动

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2025-07-16 10:45:34

每日互动——下午1点半人工智能大会

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2025-07-16 08:20:15

川环科技——服务器液冷管路系统的新星

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