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玄禄子

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玄禄子

2026-10-08 12:58:23

不错

@低位玩家🥇：欧盟“卡脖子”清单点名铋！东江环保（002672）再生铋预期差值得重视

一、先看一张表：铋，欧盟最依赖中国的关键矿产欧盟关键矿产清单里，铋的供应链集中度几乎拉满：全球主要产地中国占比约85%，欧盟主要采购来源中国占到93%，进口依存度100%，属于典型“卡脖子”资源。再看全球格局：中国铋产量占全球82%，韩国65%的铋进口来自中国，欧

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玄禄子

2026-10-08 11:11:25

比较硬

@顺势取一瓢：莱茵河百年断航！维生素A涨价弹性或超2018年，浙江医药（600216）深度受益

⚠️信息全部来自公开披露资料，不构成投资建议。一、事件：考布水位创146年新低，欧洲化工大动脉近乎断航2026年8月5日，莱茵河考布水文站水位降至20厘米，打破2018年历史最低纪录；8月14日进一步下探至6—8厘米，创下自1880年有记录以来的历史最低值；9月25日降至2厘米，又创新低。考布河段正

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玄禄子

2026-10-07 22:04:59

借走

@逻辑挖掘王：广康生化

广康生化#按计算器的。 #出处未知，谨慎查阅！ 2硝体越来越稀缺全球康宽需求2万吨，对应9600吨的2硝体，当前供给方：河南羲和2000吨，中山化工1000吨，其余6600吨是非法的地下工厂产能。核心催化：国家在严格打击2硝体地下工厂产能，中山化工未来的产能会退出，2硝体涨价广康生化一期

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玄禄子

2026-10-07 21:10:01

借走

@低位玩家🥇：加息预期骤降！稳定币与支付成主线，翠微股份迎三重催化

稳定币浪潮下，叠加加息预期降低、汇丰稳定币落地、抖音买牌受阻三重催化，翠微股份（603123）作为A股稀缺持牌支付标的，正迎来价值重估窗口。催化一：宏观大礼包非农爆冷，加息预期骤降美国9月非农数据不及预期，10月加息概率从一周前的70%以上骤降至约23.8%。在宏

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玄禄子

2026-05-07 12:58:53

mark

@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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玄禄子

2026-05-07 12:58:49

mark

@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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玄禄子

2026-05-07 12:58:46

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@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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玄禄子

2026-05-07 12:58:45

mark

@大勇者：中金岭南全产业自主磷化铟衬底逻辑分享

项目概况：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司韶关冶炼厂拟投资42365万元选址中金岭南（韶关）功能材料产业园内建设年产 86 万片高纯半导体衬底材料技改项目，项目投产后可生产砷化镓单晶衬底：50万片/a（LED，以4英寸计）、12万片/a（半绝缘，以4英寸计）；磷化铟单晶衬底：12万片/a（光电器件

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玄禄子

2026-04-30 11:05:13

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@青春的书签：广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！

🔥广立微：存储/先进制程/硅光三重贝塔，远期看200%+空间！#存储：本轮存储大行情最大转折点是机械硬盘转向固态硬盘，因此半导体存储产线扩产，两存是本轮存储大周期最受益企业。广立微良率业务在存储扩产周期里充分受益，存储先进工艺扩产带动良率调试业务上量。#先进制程扩产：国内先进工艺的产线良率均由广立

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玄禄子

2025-10-23 12:47:04

中文在线——错过了短剧不要在错过漫剧，好剧多多

错过了2023年的短剧，绝不能错过2025年200亿的漫剧杨雯中国新闻出版广电报 2025年10月22日 20:02 北京在真人剧厮杀正酣之时，短剧行业里一支分队——漫剧在今年悄然崛起，该品类在AI的助力下逐渐成为一片新兴的蓝海市场。随着AI技术公司、短剧平台、漫画平台与网文企业纷纷入局，其有望成为短剧行业的下一个现象级市场。巨量引擎数据显示，2025年上半年，漫剧供给量以83%的复合增长率持续扩容，半年时间里漫剧市场对外输出超3000部作品，流水规模翻了12倍。全年市场规模预计将突破2

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玄禄子

2025-09-14 19:23:38

金风科技——第二曲线将爆发式增长，及其低估

金风科技绿色甲醇一个新的爆发赛道：金风科技现已有175万吨绿色甲醇规划，其中25万吨，今年四季度开始生产，其余175吨在26年、27年陆续投产，且现在已经签署了75万吨/年的合同了，每吨绿色甲醇成本2500元，现在绿色甲醇上半年价格有6000-7000元+/吨，长远看5800元/吨售价，那光这75万吨的合同就有24.75亿/年的利润了，根据天风给的30倍市盈率，那光绿醇这一项已签订的合同就值740亿市值了。再加上给他风电市值400亿，共1140亿，那对比现在看至少涨1.5倍。更何况中远海运预

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玄禄子

2025-09-13 23:22:49

软控股份——及其低估值（还有现在最热的固态电池设备）

给大家简单梳理一下软控股份，赛轮轮胎的兄弟公司，一眼低估的全球龙头。 1、橡胶装备这块主要是装备，下游主要是轮胎，公司排名全球第一，主要子公司是软控机电，其他还有一些，我们只看软控机电数据。软控机电19年-24年营业收入分别为16亿、20亿、23亿、25亿、29.88亿、31.69亿，净利润分别为0.05亿、0.35亿、1.33亿、1.87亿、1.69亿、2.14亿，成长性五年收入翻倍，利润翻了N倍。如果看综合数据，橡胶设备这块2019年至2024年营业收入分别为19亿、24亿、29亿、3

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玄禄子

2025-09-13 11:56:31

聚和新材——自主可控唯一性，下一增长曲线，未发酵

从收购可能性来说，这公司擅长薅棒子羊毛。现在李在明团队，在被川普坑了后，也是在和中国相比24年以前关系往来做修复。一、收购SK空白掩膜版，翻倍弹性空间公司与韩投伙伴（上海）共同设立SPC，拟以3.5亿人民币收购SK Enpulse的关于空白掩膜版（Blank Mask）业务板块100%股权，公司出资比例不低于95%。旗下BlankMask事业部主要生产用于DUV-ArF和DUV-KrF光刻技术节点的空白掩模基板（Blank Mask），产品已通过多家半导体晶圆厂自有产线配套验证及第三方独

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玄禄子

2025-09-13 11:36:36

旭光电子，重大突破，国内唯一全球唯二

【国盛军工】再CALL$旭光电子(SH600353)$ ：新变化，重大推荐核心产品——大功率电子管（达到MW级），60年技术积淀国内唯一全球唯二，在3大新兴领域迎来爆发。 1、核聚变：独家供货能力，MW级电子管在托卡马克装置稳定应用，获得国内外多个重大核聚变项目订单。Q4核聚变产业仍可重视。 2、光刻机：独家批量供货，已经应用于国内头部国产光刻机及半导体设备制造企业。 3、ETC绿通智能快检设备： 1）背景：交通部出钱，规避绿通漏检，1000亿设备需求预计3年回收成本，商业模式闭环 2）产品

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玄禄子

2025-09-13 11:35:09

金风科技——科技、固态电池外另一个有大未来的行业绿醇，且低估值

一、今天减持完毕，终于抛压没了。二、第二发展曲线，绿醇行业金风也迎来了欧盟或IMO对船运脱碳目标执行具备刚性约束，坚定看好绿醇产业长期趋势，欧盟Fuel EU对船运脱碳设置罚款，若船企不进行低碳化转型。长期可面临1500E+欧元的天价罚款。 IMO法规推进情况今年4月，欧洲提出恢复航运业零碳排放远期目标，推出净零框架，导致很多原计划做LNG的船开始转向绿醇船。10月份净零法案正式落地。欧盟27年将强制实施净零排放。后续欧洲也会出台其他的政策，不会依靠单一法规。今年5月绿醇订单恢复，7月绿

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