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无名小韭96950606
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无名小韭96950606
2025-06-05 14:48:43
漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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漱玉平民
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无名小韭96950606
2025-06-05 12:09:17
星图测控920116——市场最正宗商业航天测运控股票
机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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星图测控
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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华策影视
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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海汽集团
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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密尔克卫
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2025-04-16 23:02:25
自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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芯碁微装
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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芯碁微装
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2025-04-10 20:53:44
田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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田野股份
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芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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芯碁微装
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新莱应材加速成长
【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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新莱应材
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芯碁微装-直写光刻设备
芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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芯碁微装
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漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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星图测控920116——市场最正宗商业航天测运控股票
机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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芯碁微装-直写光刻设备
芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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新莱应材加速成长
【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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新莱应材
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芯碁微装-直写光刻设备
芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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芯碁微装
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漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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星图测控920116——市场最正宗商业航天测运控股票
机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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海汽集团
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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新莱应材加速成长
【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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芯碁微装-直写光刻设备
芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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星图测控920116——市场最正宗商业航天测运控股票
机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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漱玉平民——新模式药店、强强联合
6月1日,济南迎来医药零售行业的全新变革。由台湾上市柜营收第一的大树药局与大陆连锁药店领军品牌漱玉平民联合打造的新形态健康药局品牌「大树漱玉」,正式揭幕历下花园店与历城悦立方店。这场以「药局新选择 健康新生活」为主题的开幕活动,不仅带来了丰富多元的健康消费体验,更通过“树人启航计划”公益项目传递企业社会责任,标志着两岸医药零售巨头“强强联合”迈入健康产业升级新纪元。 01 创新开业,儿童节里的健康消费新地标 开幕现场,悦立方中心广场化身亲子乐园,品牌摊位互动、小吃兑换、音乐会、儿童剧等多元活动轮
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机构新提出的商业航天新细分--测运控。其实很简单一句话总结就是:测运控规模和卫星数量正相关,说白了卫星测运控是卫星运营的重要环节随着火箭回收的巨大降本,发射的卫星越多,带来的卫星测运控需求就越大。中国规划的是3万颗卫星上天,这两年才发射了100多颗,还有300倍的空间。现在还是整个行业高速发展时期,行业增速太快了。 全球频率管理规则体系,低轨(LEO)和中轨(MEO)卫星,采用“先登先占”原则,即最早完成国际申报的运营商(且在7年内完成全部部署的)享有优先使用权,若未完成部署的,则按实际发射量缩
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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田野股份——北交少有的海南自贸区概念
田野股份在海南的布局及业务主要包括以下方面: 生产基地布局 田野股份在海南定安设有现代化工厂,旗下全资子公司海南达川食品有限公司位于海南定安县塔岭工业园,该园区是海南省省级工业园区及唯一的食品加工聚集园区,交通便捷、水果资源丰富、政商环境良好,为企业发展提供了有利条件. 产能扩张布局 ● 海南达川热带特色产业扩产项目:已投入募集资金,预计建成后将提升海南的生产能力,满足市场对热带果蔬原料制品的多样化需求。项目引进智能化的芒果、椰浆生产线等关键设备,还建造了园区目前最大的智能化立体冷库,推动生产和
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田野股份
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无名小韭96950606
2025-04-08 07:48:33
芯碁微装 pcb+先进封装+
高景气延续+先进封装驱动成长 PCB 高端设备需求旺盛,排产已到25Q3以后 AI 算力需求爆发带动高多层 PCB 及高端 HDI ,公司产品需求旺盛,产能处于超载状态,业务持续向好,并全力推进二期基地建设以突破产能瓶颈。根据公司公告,当前订单计划排产已到25Q3以后。根据 Prismark ◇中国18层以上多层板24/25年预计连续两年增长65%以上。 PCB 经营势头强劲,延迟发货影响Q4业绩增厚25H1利润 公司2024年经营势头强劲,在 PCB 及泛半导体领域持续发力◇海外市场拓展、产品
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无名小韭96950606
2025-04-08 07:46:56
新莱应材加速成长
【新莱应材】重大变化:大客户下单, AIDC 液冷设备逻辑 #1、大客户订单落地证明阀门龙头竞争 力,25年半导体业务加速成长? 今日根据产业链上下游确认,公司已和深 圳某客户签署框架协议,主要是新建晶圆 厂相关订单,订单金额可观(深圳客户设 备给 S 不扩产证伪)。大客户订单顺利落 地,充分彰显公司作为国内半导体阀门龙 头实力,此外厂务端也是公司首次成建制 拿单◇ Fab 厂零部件具备明显耗材属性, 后期更新替换订单具有优势。大陆先进制 程扩产上修,龙头设备公司订单指引乐 观; BIS 断供加
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2025-04-04 16:39:39
芯碁微装-直写光刻设备
芯碁微装,基本面可以,很契合当下最热门的科技自主,虽然做的是直写光刻机,但是在低端芯片,以及先进封装上,公司的机器设备都是国内能够自主替代的。 梳理下相关资料,X球那边有人(老A复活)已经科普过基本面了,索性直接转载了。 芯碁微装主导起草的直写光刻设备GB/T 43725-2024《直写成像式曝光设备》国家标准已通过国家标委会的审核,将于2024年10月1日正式实施。当前,直写光刻设备在PCB及泛半导体领域广泛应用和发展,成为一种新兴的微纳加工设备,但在微纳加工产业装备产业中缺乏直写光刻设备的国
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