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无名小韭96950606
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无名小韭96950606
2025-05-30 11:09:59
华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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华策影视
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无名小韭96950606
2025-05-29 21:56:33
海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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海汽集团
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无名小韭96950606
2025-05-26 07:53:14
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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无名小韭96950606
2025-04-29 13:06:19
龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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无名小韭96950606
2025-04-29 13:02:03
天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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无名小韭96950606
2025-04-25 00:01:35
浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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无名小韭96950606
2025-04-24 23:59:03
金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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密尔克卫
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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2025-04-16 23:02:25
自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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无名小韭96950606
2025-04-16 00:41:32
雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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无名小韭96950606
2025-04-13 22:13:25
铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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无名小韭96950606
2025-04-29 13:06:19
龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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2025-04-29 13:02:03
天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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2025-04-25 00:01:35
浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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2025-04-24 23:59:03
金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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2025-04-21 17:16:20
密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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2025-04-16 23:02:25
自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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2025-04-13 22:13:25
铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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2025-05-30 11:09:59
华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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华策影视
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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海汽集团
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佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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无名小韭96950606
2025-04-25 00:01:35
浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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2025-04-24 23:59:03
金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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2025-04-21 17:16:20
密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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2025-04-16 23:02:25
自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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2025-04-16 00:41:32
雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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2025-04-13 22:13:25
铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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2025-04-13 22:00:41
芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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无名小韭96950606
2025-05-30 11:09:59
华策影视——抖音成立短剧版权中心,核心受益标的
抖音成立短剧版权中心 推动行业长期健康发展 据报道,5月29日,抖音集团宣布成立短剧版权中心,旨在加强版权管理,提高短剧质量,支持优质制作方和创作者。此次抖音集团短剧版权中心的成立,可视为抖音集团为短剧行业优质内容所做的重要投入,也为整个短剧行业释放了积极信号。 当下,网络视听是全球最大最火爆、最有前途,且充满活力的行业之一。而短剧尤其是微短剧以及延伸出来的网络新型直播,是目前中国和全球网络视听最吸引人的风口。看似不足道的微短剧,一定程度上其实是一种群体文化心理的投射,是某种社会现实的镜像。数据
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华策影视
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无名小韭96950606
2025-05-29 21:56:33
海汽集团 最正宗的萝卜快跑+无人出行运营平台
2025年海南封关将带来贸易自由化、税收优惠、全球资源集聚等重大变革,企业可享15%所得税优惠,个人税率低至3%-15%,外地人购房政策放宽,落户门槛降低,海南将成为更具吸引力的投资热土。 2025年4月 海汽集团与阿波罗智行签订了《自动驾驶出行及交旅融合服务战略合作协议书》标志着海南省首个自动驾驶自驾交旅融合示范项自正式落地,为海南自贾港智慧交通与文旅融合注入新动能。 百度方面披露,2025年5月,萝卜快跑在全球累计提供超1100万次的出行服务。今年一季度,萝卜快跑在全球提供超140万次出行服
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海汽集团
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2025-05-26 07:53:14
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿
佳先股份:光刻胶领域的技术先锋与市场宠儿 在化学制品行业中,佳先股份以其独特的技术实力和市场表现脱颖而出,特别是在光刻胶这一关键领域,公司展现出了非凡的竞争力和发展潜力。作为北交所的璀璨新星,佳先股份不仅在国内市场占据领先地位,更在国际市场上展现出强大的竞争力。 一,光刻胶技术突破,助力国产替代:佳先股份通过战略投资英特美,成功切入光刻胶单体市场,这一关键材料的量产标志着公司在光刻胶产业链中的关键一环。公司的光刻胶产品,尤其是高端光刻胶,已通过多家重要客户的验证,产品质量和性能均达到国际先进水平
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2025-04-29 13:06:19
龙江交通——有业绩,有空间
一、业绩增长显著,财务表现亮眼 2025年一季度净利润同比大增34.7% 公司2025年第一季度实现归母净利润6297.24万元,同比增长34.70%,扣非净利润增长23.97%,现金流改善明显。这一增长主要得益于成本控制优化及核心业务效率提升,显示公司经营质量持续向好。 二、政策与区域战略红利释放 交通强国战略深化 黑龙江省“十四五”期间交通投资超2143亿元,重点推进哈绥铁伊高铁、哈尔滨机场二期扩建等项目,公司作为省内交通投资运营主体,直接受益于基建投资放量。 跨境物流通道升级:佳木斯至同江
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天海防务,要业绩有业绩,要空间有空间
国家战略支持 军民融合深化:子公司金海运拥有军工四证,参与军辅船、水下机器人研发,2025年南海局势升温催化军贸船订单预期。 海洋强国战略 公司船海工程业务直接受益于海上风电、海洋资源开发等政策,2024年获得4项发明专利及29项实用新型专利授权。 区域合作与市场拓展 与中国铁建大桥局合作建造全球最高打桩船,强化“一带一路”海外市场布局。 上海深海经济政策推动下,公司水下机器人、AUV技术适配深海探测需求,与晓奥工业等企业形成技术协同。 深海装备与机器人技术领先 完成“智能先行小组机器人”项目,
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浙江医药,一季度业绩很好,且维生素涨价
厂家停报酝酿涨价! 1、维生素需求刚性,不受关税等宏观因素影响。过去半年库存持续去化,目前已降至历史低位。 2、上周青岛会议后昨日海盛宣布D3报价大幅上调至600元/公斤(市场现价230元),浙江医药今日停报VA/VE/VD3,天新药业停报VE并上调B6报价,其它厂家预计将很快跟进。 3、D3涨价空间大。目前欧洲D3市场价38-50欧元/公斤对应国内360-470元,远高于国内。D3全球产能7-8成在国内,海外厂家以人用产品为主,花园D3市占率4成遥遥领先,D3关键原料胆固醇市占率7成以上。行业
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金城医药,企稳启动,
金城医药,位置跌下来了,并企稳 ---------- 16:18 ★★【七部门:开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点】工信部等七部门印发《医药工业数智化转型实施方案(2025-2030年)》提出,深化人工智能赋能应用。支持相关单位建立医药大模型创新平台,协同开展医药大模型技术产品研发、监管科学研究等,强化标准规范、科技伦理、应用安全和风险管理等规则建设。开展“人工智能赋能医药全产业链”应用试点,鼓励龙头医药企业与医疗机构、科研院所、上下游企业、大用户等组成联合体,面向医药全产业链形成一批效果
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密尔克卫——位置低,没有炒过,具备预期差
作为mcp已经应用,并持续产生收益的绩优股,且东南亚作为第二大收入地,却在炒ai时没炒,前几天炒mcp时没有炒,炒东南亚或者东盟时没炒,已经横盘三个月,今天才刚刚启动,从图形上说准备突破,正所谓横有多长竖有多高,密尔克卫启动主升浪马上到来。
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密尔克卫——绩优股、mcp已持续应用,并持续优化还有东盟概念
一、绩优股:随着业绩报持续发布,风偏逐渐降低,密尔克卫24年业绩、25年一季度业绩持续增长,是确确实实的绩优股 二、mcp相关性: 在化工供应链这个万亿级赛道中,密尔克卫(603713.SH)凭借自主研发的MCP智能系统矩阵,正以“技术+场景”双轮驱动模式重构行业格局。作为国内唯一实现全链路数字化覆盖的化工物流企业,MCP系统不仅是其核心竞争力,更是打开未来增长空间的金钥匙。 (1)行业唯一性 化工物流赛道CR5不足15%,而密尔克卫凭借MCP系统占据高端市场35%份额,技术代差形成天然护城河。
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芯碁微装——订单爆发,已排到25年三季度,产能超载
全球AI算力需求爆发带动了高多层PCB板及高端HDI产业加速升级与产量增加,与此同时PCB产业链扩张至海外,芯碁微装(股票代码:688630)凭借技术优势与国际化的布局,当前订单交付计划已排产至2025年第三季度,公司产能处于超载状态,业务前景持续向好。公司正全力推进二期基地建设,力争2025年中期投入使用,以保障及时交付。 AI算力驱动高端设备需求 随着AIGC(生成式人工智能)技术的高速发展,AI服务器、OAM加速卡等高性能计算硬件对PCB的高多层板、HDI与IC载板等高端产品需求显着提升。
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自主可控,芯碁微装:中国半导体设备突围的“光刻尖兵”
在全球科技博弈的硝烟中,自主可控已成为中国科技产业的核心命题。半导体设备作为产业链的“战略高地”,长期被ASML、应用材料等国际巨头垄断,而芯碁微装(688630.SH)的崛起,正以“直写光刻技术”为利刃,撕开国产替代的突破口,成为这场战役中不可忽视的“中国力量”。 一、技术破局:从“跟跑”到“领跑”的光刻革命 芯碁微装的核心竞争力,在于其微纳直写光刻技术的国产化突破。公司自主研发的激光直接成像设备(LDI),精度达6微米(相当于头发丝的1/10),已实现对日本ORC、以色列Orbotech等国
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雅创电子——模拟芯片反制最核心,业绩最好
继续强call模拟芯片板块,关税反制最核心! 据我们了解,目前海关已开始执行按照晶圆产地划分的关税政策,且目前已看到部分工业/服务器/汽车厂商开始积极推进国产bom匹配。 近期的产业链调研基本确认了我们之前的观点: 1渠道中现存的TI产品正在酝酿涨价,分销商将显著受益 2下游客户国产替代意愿增强,国产厂商供应链的稳定性优势充分体现。国产模拟替代速度大大加速。 3TI短期很难规避关税影响,部分原厂给晶圆厂下急单,fab成熟制程有望涨价。成熟制成晶圆厂逻辑值得关注 结合近期去的产业调研看,我们发现关
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雅创电子——暴雷季回归业绩线
雅创电子:业绩大幅增长创新高,收并购动作频繁,业绩大幅增长,单季归母同环比增长180%+ 1-3季: 营收22.68亿,同比+37.08%;归母净利1.03亿,同比+173.35%; Q3单季度: 营收10.07亿,同比+44%,环比+55%; 归母净利0.62亿,同比+514%,环比+182%; 营收和利润均创下历史新高,Q3单季归母净利已超去年全年0.53亿; 连续四个季度归母净利环比增长,Q3创下单季新高,较22年单季高点仍高出39%。 ■业绩增长原因: 1电子元器件分销业务规模进一步扩张
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铁拓机械——乌克兰重建概念,统一概念、东盟概念
每次战争后都是大基建黄金时间。 一、乌克兰总统泽连斯基曾表示乌克兰国家重建将需要超过1万亿美元。世界银行也认为乌克兰重建需1万亿美元。 1. 业务合作:铁拓机械与乌克兰的沥青搅拌设备商有长期合作关系,为其提供沥青搅拌设备。在乌克兰的基础设施重建中,道路建设是重要组成部分,而沥青搅拌设备是道路铺设的关键设备。 2. 市场优势:公司在沥青混合料搅拌设备领域拥有技术优势,其产品在国际市场上具有较高的市场占有率。2022年,铁拓机械的出口设备数量在行业骨干企业中市场占比达到36.08%,其产品已成功出口
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芯碁微装——东盟概念,自主可控,半导体
一、玻璃基板:Intel于2023年9月发布了一款基于玻璃基板封装的处理器并计划在2026至2030年间实现其量产。玻璃基板技术近段时间也在国内资本市场受到较高关注。我们认为玻璃基板技术尚处早期阶段,但或将成为未来先进封装技术发展重要方向,芯碁微装亦在积极布局此领域的应用。 二、PCB主业:根据4月下旬业绩会交流,2024年3、4月份公司新签订单有明显好转,在手订单饱满,3、4、5月份公司处于满产状态。5月底公司发布公告已完成泰国子公司设立,我们预计后续公司东南亚收入将逐步起量。随国内PCB厂商
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