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乘风破浪掘金哥
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乘风破浪掘金哥
2026-06-02 19:52:47
❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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乐鑫科技
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乘风破浪掘金哥
2026-06-01 20:33:33
估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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旗滨集团
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乘风破浪掘金哥
2026-05-31 20:20:11
汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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汇源通信
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乘风破浪掘金哥
2026-05-27 20:27:54
卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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民士达
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乘风破浪掘金哥
2026-05-25 20:26:06
“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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云天励飞
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乘风破浪掘金哥
2026-05-24 22:37:08
重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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聚灿光电
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乘风破浪掘金哥
2026-05-20 23:35:56
日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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时代新材
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乘风破浪掘金哥
2026-05-19 22:54:25
刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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康希诺
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之江生物
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达安基因
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上海凯宝
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乘风破浪掘金哥
2026-05-18 21:07:38
物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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美格智能
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汉鑫科技
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万集科技
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并行科技
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乘风破浪掘金哥
2026-05-12 20:42:04
珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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蒙娜丽莎
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乘风破浪掘金哥
2026-05-11 13:04:26
重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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骏亚科技
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乘风破浪掘金哥
2026-05-10 21:48:35
电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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电子城
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乘风破浪掘金哥
2026-05-07 21:46:03
中光学:半导体 + 光学 + AI 三轮驱动,算力时代稀缺 “卖铲人”,价值重估在即!
中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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中光学
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乘风破浪掘金哥
2026-05-06 21:29:45
【华西股份】AI 算力光模块低位核心标的,预期差显著!
华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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华西股份
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❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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旗滨集团
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汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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民士达
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“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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中光学:半导体 + 光学 + AI 三轮驱动,算力时代稀缺 “卖铲人”,价值重估在即!
中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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【华西股份】AI 算力光模块低位核心标的,预期差显著!
华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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旗滨集团
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乘风破浪掘金哥
2026-05-31 20:20:11
汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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汇源通信
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2026-05-27 20:27:54
卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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民士达
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2026-05-25 20:26:06
“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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云天励飞
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2026-05-24 22:37:08
重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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聚灿光电
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2026-05-20 23:35:56
日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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时代新材
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2026-05-19 22:54:25
刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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康希诺
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上海凯宝
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2026-05-18 21:07:38
物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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汉鑫科技
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2026-05-12 20:42:04
珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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蒙娜丽莎
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2026-05-11 13:04:26
重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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骏亚科技
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2026-05-10 21:48:35
电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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电子城
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2026-05-07 21:46:03
中光学:半导体 + 光学 + AI 三轮驱动,算力时代稀缺 “卖铲人”,价值重估在即!
中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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中光学
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【华西股份】AI 算力光模块低位核心标的,预期差显著!
华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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华西股份
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编辑交易计划
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2026-06-02 19:52:47
❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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乐鑫科技
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估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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汇源通信
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乘风破浪掘金哥
2026-05-27 20:27:54
卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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民士达
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乘风破浪掘金哥
2026-05-25 20:26:06
“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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云天励飞
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2026-05-24 22:37:08
重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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聚灿光电
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2026-05-20 23:35:56
日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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时代新材
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刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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康希诺
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上海凯宝
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2026-05-18 21:07:38
物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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汉鑫科技
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珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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蒙娜丽莎
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重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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骏亚科技
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2026-05-10 21:48:35
电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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电子城
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2026-05-07 21:46:03
中光学:半导体 + 光学 + AI 三轮驱动,算力时代稀缺 “卖铲人”,价值重估在即!
中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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中光学
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乘风破浪掘金哥
2026-05-06 21:29:45
【华西股份】AI 算力光模块低位核心标的,预期差显著!
华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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华西股份
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乘风破浪掘金哥
2026-06-02 19:52:47
❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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乐鑫科技
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乘风破浪掘金哥
2026-06-01 20:33:33
估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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旗滨集团
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汇源通信:光纤最小盘标的,AI 算力周期下弹性首选!
光纤板块最小市值标的: 截至 5 月 29 日收盘,公司总市值仅 32.71 亿元,为 A 股光纤光缆板块绝对最小盘标的。当日光纤概念全线爆发,亨通光电、远东股份等龙头涨停,板块内多数百亿市值公司涨幅超 5%,而汇源通信作为唯一30亿级纯光纤标的,在资金轮动中具备显著弹性优势。 AI 算力驱动光纤超级周期:公司核心产品受益,5 月 25 日中国电信启动今年首个集团级大规模光缆集采,标志着行业需求正式进入修复通道上海证券报·中国证券网。更重要的是,AI 算力爆发带来数据中心内部光互联需求井喷,公司
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卡位SST绝缘材料核心环节,民士达迎来量与价值量的双重提升!
民士达的核心逻辑,是SST(固态变压器)技术路线将芳纶纸从“可选耗材”升级为“刚性必选”,彻底打开渗透率天花板。 传统电网中,芳纶纸仅在高性能干变中局部使用;但SST功率密度极高、发热剧烈,普通纤维素纸130°C即失效,完全无法胜任。芳纶纸凭借220°C耐温与超高介电强度,成为SST内部绝缘唯一标配,单机用量和渗透率同步跃升。 更为关键的是,800V直流快充与AI数据中心正加速SST商业化落地。公司不仅卡位全球仅有的芳纶纸全产品序列(除杜邦外唯一通过北美UL认证),更通过收购南通中菱,构建了从基
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“韬定律”引爆半导体新范式,云天励飞凭3D堆叠成最稀缺垂直映射标的!
垂直3D堆叠,与华为“韬定律”底层逻辑完全共振 华为“韬定律”以双层堆叠结构、短距垂直互连替代平面走线,核心是用“垂直替平面”突破几何微缩极限。而云天励飞早在华为发布前就已将3D堆叠存储架构列为GPNPU核心技术路线——“GPNPU=GPGPU+NPU+3D堆叠存储”,明确以3D堆叠突破“内存墙”、提升带宽并降低访存时延。公司新一代推理芯片Nova 500系列更主打3D堆叠存储与软硬协同设计,计划2026年内流片。自上而下的时间缩微替代几何缩微,与自下而上的3D堆叠存储攻关,在“垂直化”这一底层
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重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑!
京东方A因与康宁联手加码光互连,其连板逻辑揭示算力硬件新趋势:MicroLED CPO方案(共封装光学)因能将能耗降至铜缆方案的5%,正引发800G/1.6T光模块对MicroLED芯片的海量需求。作为产业链核心,价值量最高、增量最大的环节正是MicroLED光通信芯片 #重视聚灿光电MicroLED CPO暴动逻辑 1、聚灿光电已卡位京东供应链:Mini LED背光芯片#批量供货京东方,2024年相关收入大增390%,深度受益京东MLED放量周期,弹性持续扩大! 2、850nm光通信芯片送样中
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日本UBE化工涨停、聚酰亚胺PI膜板块爆发——时代新材核心受益标的,确定性最被低估!
日本UBE化工今日股价大涨20.9%,以涨停收盘,成为东证主板涨幅榜首。UBE是全球聚酰亚胺薄膜的核心供应商之一,其暴涨直接点燃了市场对PI材料板块的关注度。A股聚酰亚胺概念全线爆发:国风新材涨停收盘,瑞华泰同步涨停,时代新材核心受益标的,确定性最被低估! 1. 国产替代最硬核标的:PI浆料+封装材料双突破,客户认证已落地 UBE的大涨映射的是全球聚酰亚胺需求爆发,但市场忽视了液态PI才是柔性显示和半导体封装的最上游。时代新材是目前国内少数已打通材料研制—模块封装—器件验证全链条闭环的企业,聚酰
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刚果(金)埃博拉升最高警报,WHO官宣PHEIC,病毒检测与抗疫核心标的迎来爆发!
世卫组织2026年5月17日正式宣布,刚果(金)与乌干达出现的埃博拉疫情已构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这是WHO发布的最高级别警报,历史上仅触发过数次,包括2009年甲流、2014年西非埃博拉、2020年新冠疫情等,截至5月18日,刚果(金)伊图里省已报告确诊病例10起、疑似病例336起、死亡88例,乌干达也已出现输入性确诊病例。 当前全球已获批上市的三款埃博拉疫苗——默沙东Ervebo、强生Zabdeno、康希诺Ad5-EBOV,均针对扎伊尔型毒株获批,而本轮疫情由本迪布
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物理AI板块全面爆发:六大核心标的受益逻辑深度解析!
事件:近日,波场TRON创始人孙宇晨(Justin Sun)在公开场合表示,普通AI发展已近尾声,AI产业的下一个爆发点不在虚拟场景,而在物理世界的落地应用——“物理AI将成为未来十年最具价值的超级风口”。他宣布波场DAO将AI基金从1亿美元扩至10亿美元,重点布局具身智能、无人机、空间计算、机器人、工业自动化、能源、存储、光通信八大赛道,并直言“2026是物理AI爆发元年 核心标的受益逻辑: 美格智能(端侧AI模组):直接定义为“物理AI底座的终极答案”,推出从0.5T到700TOPS超宽域算
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珠海晶瓷之外,蒙娜丽莎还藏着两张半导体底牌!
最近聊蒙娜丽莎,球友们盯着的都是珠海晶瓷。陶瓷基板、先进封装、英伟达供应链,概念一贴,热度就起来了。 但如果只看珠海晶瓷,有个事你可能没注意到——蒙娜丽莎手里不止这一张牌。 珠海晶瓷只是它自己当老板的那一家,另外还有两家,才是真正藏得深的。这两家的来头,说实话比珠海晶瓷更大。 珠海晶瓷:明面上的一张牌这笔大家聊得最多,我简单过一下。 蒙娜丽莎通过“子公司→持股平台”两层架构,花了1500万,间接控股珠海晶瓷75%。另外两家是参投,这家是自己说了算的。 做的什么?芯片封装用的陶瓷基板。芯片功率越大
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重视陶瓷基板产业链核心受益标的—骏亚科技
重视陶瓷基板产业链核心受益标的 —————————————————— 1、#骏亚科技全资子公司牧泰莱具备DPC、DBC、COB三种先进陶瓷基板工艺,最小孔径0.1mm,铜厚15μm~200μm,具备埋盲孔、台阶孔、混压等特殊工艺能力,技术储备远超同类。 2、科翔股份自认陶瓷基板“成熟供货”,受市场追捧,#骏亚科技作为同样深耕该领域的核心标的,与科翔股份同为惠州PCB上市四强之一,板块联动效应明确。 3、全产业链隐形冠军:陶瓷基板用于毫米波雷达、工业机器人、航空航天等高精尖领域,#公司超10年车载
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电子城底部布局—卡位硅光+磷化铟双赛道,北京光电子产业战略核心载体!
双赛道布局,卡位AI光通信最核心环节 当前AI算力需求爆发正从GPU向光通信传导,而光通信最紧缺的环节正从光模块向上游核心材料与封测服务延伸。在这一产业传导链条中,电子城通过"平台化服务+园区孵化"模式,实现了对两大核心价值环节的卡位: 1、硅光封装平台(电子城ICC) :切入硅光芯片从实验室到量产的"最后一公里",解决行业共性痛点 2、磷化铟材料(铭镓半导体) :AI光芯片的"心脏材料",国产替代最稀缺环节 两条主线相互协同,构成电子城在AI光通信产业链中独一无二的战略卡位。 北京电子城集成电
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中光学:半导体 + 光学 + AI 三轮驱动,算力时代稀缺 “卖铲人”,价值重估在即!
中光学依托兵装集团背景,实现传统光学→半导体封测耗材→AI 算力光学三重升级,陶瓷劈刀国产突破+算力光学核心元件+参股 AI 研究院三大逻辑共振,当前市场认知不足、估值未充分定价,是算力硬件链被严重低估的正宗稀缺标的。 半导体封测:陶瓷劈刀国产替代,从 0 到 1 切入千亿蓝海 赛道稀缺 + 海外垄断打破 陶瓷劈刀是半导体封测核心耗材,长期被海外厂商垄断,国内供给高度依赖进口。中光学已实现小批量量产 + 客户交付,完成从 0 到 1 的关键突破。业绩弹性极大放量后将打开第二增长曲线,市场尚未给予
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【华西股份】AI 算力光模块低位核心标的,预期差显著!
华西股份通过一村资本深度布局光通信上游核心芯片环节,参股熹联光芯(硅光)、纵慧芯光(VCSEL) 两大稀缺标的,绑定光模块龙头中际旭创,产业落地持续兑现;当前股价与估值处于历史低位,叠加 2023 年光通信行情高辨识度,低位弹性与预期差极具吸引力。 核心资产:卡位 AI 算力光互联上游,两大硅光 / 光芯片龙头加持 1、熹联光芯:高速硅光芯片 + CPO 核心,量产与送样落地 华西股份通过一村资本战略参股,聚焦高速硅光芯片、光电集成引擎、CPO技术路线,覆盖短距至长距全场景光通信需求。 产业进展
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