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乘风破浪掘金哥
交易的本质是博弈
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乘风破浪掘金哥
2026-06-28 20:21:39
❗️川环科技中标ZJ20万米液冷管路订单,多家头部企业同步推进合作
1)订单交付 公司中标zj客户20万米液冷管路订单,正式切入大客户供应链。液冷服务器管路已通过美国UL认证,进入Cooler Master、英维克、中航光电等头部供应商体系,并对部分客户批量供货,产品力获产业多方背书。 2)腾讯审厂 腾讯已完成现场审厂及资质认证,后续项目对接按计划推进。互联网巨头亲自下场认证,标志着川环液冷管路从通用标准品向定制化高附加值产品升级,客户结构持续高端化。 3)产能扩张 公司拟募资不超10亿元建设华东智造总部基地,缩短与核心客户供配半径,直指数据中心液冷管路需求爆发
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川环科技
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乘风破浪掘金哥
2026-06-24 20:23:21
高盛上调腾讯目标价至700港元,企微Agent“大圆”内测,AI Agent双线落地
❗️高盛:AI 算力最多吃掉腾讯17%营业利润!维持买入、目标700港元,,大摩高盛看多腾讯,腾讯港股今日暴涨最高6%,企业微信Agent“大圆”内测官宣。 1、 双AI Agent密集落地:微信"小微"上线试点,企业微信"大圆"开启内测,张军亲自确认,高盛重申买入目标价700港元,腾讯午后飙升逾6%! 2、 消费级Agent里程碑:小微可调用小程序、一句话生成应用,大圆服务企微1400万企业,AI升级为系统级智能助手,推理算力需求几何级增长! 3、 群兴玩具腾讯算力标的: 孙公司杭州图灵引擎与
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腾讯控股
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群兴玩具
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乘风破浪掘金哥
2026-06-23 20:29:41
国内首款!天正固态断路器落地头部运营商节点机房,对标良信股份固态断路器!
❗️天正电气:国内首款微秒级固态断路器在头部运营商节点机房OLT设备成功投运,微秒级无缝切换、无机械损耗、长周期稳定运行,标志国产固态断路器从样机迈入规模化商用新阶段! 1、国内首款 天正电气自主研发的固态直流断路器,采用先进的电力电子固态开关技术,实现微秒级故障分断,无弧无火花,填补国内商业化产品空白。产品已通过型式试验认证,率先实现从实验室到工程化跨越。 2、商业化应用 该产品已落地头部通信运营商节点机房,用于直流配电系统保护。运营商对可靠性要求苛刻,成功导入意味着产品成熟度获终端认可,示范
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天正电气
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乘风破浪掘金哥
2026-06-22 20:20:07
韩国黑毛股神在吹中国空调股是欧洲气候变暖的最大受益者!
❗️欧洲5月遭遇史无前例热浪,英法西等多国破百年高温纪录,伦敦达34.8°C、法国逼近39°C,出现罕见"热带夜"!欧洲空调普及率仅20%远低美国90%,欧洲制冷需求呈爆发式增长! 【长虹美菱】:聚焦欧洲、中东、拉美三大海外市场,2025年海外收入占比37.3%,窗机及移动空调精准切入欧洲免安装需求风口,2026年明确将欧洲作为核心增长极。 【春兰股份】:老牌空调龙头,欧洲气候变暖催化下有望受益出口回暖,具备出口欧洲的空调产线基础。
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乘风破浪掘金哥
2026-06-21 20:31:46
龙佰集团:控股东方锆业+掌握上游矿源,氧化锆涨价周期下的资源龙头
日本东曹断供引爆缺口,日本东曹暂停氧化锆粉体供应,全球70%高端齿科锆材供给空缺,东方锆业一字涨停,国产替代加速,关注低位的龙佰集团! 1)控股地位实锤 龙佰集团持有东方锆业25%股份,为第一大股东,已将东方锆业纳入合并报表范围。东方锆业一字板直接增厚龙佰集团持股价值,两者权益联动高度确定。 2)上游矿源实锤 公司2024年收购铭瑞锆业,获取澳大利亚优质锆英砂资源。氧化锆涨价周期下,手握上游矿源意味着成本锁定+弹性尽享,产业链话语权显著优于纯加工企业。
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龙佰集团
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乘风破浪掘金哥
2026-06-16 20:46:43
中国西电两连板!【西高院】实锤其SST技术源头,固态变压器上游最确定性环节!
一、中国西电海外SST订单破局二连板,技术中枢西高院尚未被市场充分认知 中国西电旗下西电电力电子斩获4台海外数据中心固态变压器订单(13.8kV AC/800V DC),国产SST首次打入国际AI算力供应链,中国西电连续两个涨停板。市场追涨西电的逻辑直接——国产SST从概念迈入出海放量。 但这条逻辑链条缺失了关键一环:SST全产业链里最核心的技术攻关与标准制定环节,不在西电电力电子,而在西高院(688334)。 中国西电集团内部分工清晰——西电电力电子负责产品化落地与工程应用,西高院负责标准制定
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乘风破浪掘金哥
2026-06-15 13:12:14
华脉科技V形槽对标炬光科技,还有【官网实锤MPO】!!
炬光科技V型槽阵列20cM ,华脉科技具备v型槽+光纤阵列全套量产技术,拥有交叉型双层v型槽阵列专利,应用于数据中心高速光连接、算力光模块、运营商光传输设备。 华脉科技除了V形槽对标炬光科技以外,华脉【官网实锤MPO】!!
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乘风破浪掘金哥
2026-06-14 20:38:28
宽基拐点信号已出,非银金融起爆!银之杰,华信永道预期差巨大
❗️6月12日东方财富首席陈果重磅发声:“宽基转为流入信号非常重要,无论海外如何动荡,看好大A指数,布局非银金融! 当日券商板块大涨超3.9%,财达、中银双双涨停,赢时胜20cm封板。宽基ETF结束15周连降,单周净流入102亿份!牛市旗手已狂飙,最大预期差还在后面! 🚀 核心受益标的: 【银之杰】:持股东亚前海证券26.1%,金融IT覆盖400+银行,参股券商+金融AI双驱动。 【华信永道】:蚂蚁集团旗下云鑫创投持股第三大股东,信创改造+智谱AI战略合作双轮驱动,政务金融IT龙头,北交所唯一
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乘风破浪掘金哥
2026-06-11 22:12:35
❗️ SpaceX 6月12日IPO,定价135美元、估值1.75万亿,商业航天迎爆发!
今晚美股商业航天板块爆发,SpaceX获4倍超额认购,全球卫星互联网商业化提速。国内星网及G60千帆星座同步密集组网,2026年卫星发射量翻倍,卫星制造与应用端核心供应商率先受益。 🚀 核心受益标的: 【华力创通】:卫星终端基带芯片龙头,深度参与低轨星座终端配套,A股稀缺应用端标的,并掌握高轨+低轨+北斗通导一体化的稀缺技术。 【西部材料】:铌合金及钛材确认对接海外商业航天,C103铌合金全球仅3家可量产、国内唯一,产能年内扩至90吨,订单排至2027年。 【上海沪工】:沪航卫星为航天八院AI
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❗️2万亿国产算力规划出炉,宝德计算→慧博云通,H昇腾核心厂商即将注入A股,市值极度低估!
昇腾链今日集体暴动: 拓维信息涨停,泰嘉股份下午直线拉升带动算力情绪,意华股份、川润跟涨!华为昇腾产业链估值重塑大幕开启,重视低位的慧博云通! 1、 宝德计算与超聚变等价对标:超聚变IPO估值达800亿,宝德计算昇腾AI服务器出货量行业前二,ARM服务器市占率第一,双方份额相当,当前慧博云通仅150亿,预期差超5倍! 2、 运营商大额订单持续锁定: 宝德计算已锁定60亿+昇腾订单,中国移动2026-2027超节点集采份额16.67%,中国电信170亿服务器集采中标,业绩高确定性增长! 3、 慧博
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乘风破浪掘金哥
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从斗山到北美,福鞍股份的燃气轮机部件,正在进入全球AI供电网络!
❗️英伟达牵手斗山重工,SOFC在数据中心从"可选"升级"必选"。6月8日英伟达与斗山宣布扩大合作,斗山以#燃气轮机、 氢燃料电池为英伟达AI工厂供电。斗山SOFC全球累计装机超1130MW、50MW产线已量产,北美缺电成AI算力扩张核心瓶颈! #福鞍股份:三菱、GE、西门子燃气轮机核心铸件供应商,燃兼压缸、透平缸等产品已批量交付。 ✅全球燃机订单积压至2029-2030年,供需缺口巨大,2025年公司燃气轮机铸件收入同比大增130%,业绩弹性已释放。 ✅子公司聚焦50MW以下中小型燃机,已开发
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乘风破浪掘金哥
2026-06-08 20:41:43
❗️物理AI全线爆发,思特奇参股考拉悠然登顶世界模型全球第一,跑赢英伟达!
英伟达官宣推出全球首款完全开放的全模态物理AI模型Cosmos3,物理AI全线爆发。考拉悠然无界世界模型登顶WorldArena最终榜单,深度利好思特奇,梳理三点实锤: 1)唯一映射实锤 思特奇持股考拉悠然约8%,已进入其董事会,双方更有1.18亿业务合作。考拉悠然是中国物理AI/世界模型赛道独角兽,思特奇是其在A股的唯一入口,映射关系高度确认。 2)技术登顶实锤 考拉悠然无界世界模型开源版BLM斩获全球第一、闭源版BWM-Fast拿下全球第二,跑赢英伟达等巨头。WorldArena由清华联合普
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乘风破浪掘金哥
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华金资本:合作工业富联DSP光模块芯片,价值量50%,国产替代空间巨大!
核心逻辑: 1、芯潮流是国内唯一同时掌握高速 SerDes IP 与 5nm 光模块 DSP 核心技术的企业,已完成国内首颗 5nm 光模块 DSP 流片并进入云厂商规模化交付阶段,合作工业富联,价值量50%,深度受益 AI 算力与光模块产业爆发。 2、珠海国资及华金资本通过旗下三只产业基金合计控股芯潮流49.92%,是第一大股东及实控方,芯潮流董事长由华金资本副董事长谢浩兼任,深度绑定经营。 3、华金资本作为珠海国资核心创投平台,将芯潮流作为横琴半导体产业头号重点项目,提供资金、产业园与全产业
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乘风破浪掘金哥
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❗️Anthropic官方指定乐鑫芯片,端侧AI交互入口实锤落地
实锤!Anthropic官方指定乐鑫ESP32芯片为桌面助手硬件,端侧AI Agent入口价值获国际巨头认证,全系芯片生态打开重估空间,#乐鑫科技底部预期差! 1)指定硬件实锤 Anthropic在GitHub推出开源项目Claude Desktop Buddy,蓝牙连接显示AI工作状态、一键审批操作#指定参考硬件为乐鑫子公司明栈科技的M5StickC Plus/M5StickS3。两款硬件分别搭载ESP32、ESP32-S3芯片,乐鑫成Claude官方推荐的无线连接方案。 2)生态扩展性实锤
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乐鑫科技
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乘风破浪掘金哥
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估值重构!旗滨获双认证,板级封装玻璃基板国产替代破局
今天先进封装板块受AI算力催化走强,玻璃基板成为新主线,旗滨集团盘中异动明显。 ❗️梳理三点实锤预期差 1)稀缺性实锤 公司已取得SNQA半导体双认证(ESD防静电+IECQ合规),#是国内稀缺持证的半导体玻璃原片企业,拿到供应链“准考证”。200×200mm基板镀铜实际可达10层,远超常规7层需求,技术冗余充裕。#全球能稳定供应高铝电子玻璃原片的仅康宁、肖特、旗滨三家。 2)爆发性实锤 大尺寸500×513mm基板可承载78层镀铜,已向成都易成送样配套,锁定板级封装存储场景。G6中试线良率70
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旗滨集团
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