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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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4.95
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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贵州茅台

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4.87
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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1.60
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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1.30
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析.pdf

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贵州茅台

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0.77
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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ST豆神
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二六三

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4.84
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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2.09
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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贵州茅台

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1.26
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论.pdf

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贵州茅台

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1.35
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 08:33:50

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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集泰股份
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广东鸿图
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怡亚通
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拓日新能
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德联集团

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-14 23:15:24

6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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集泰股份
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中旗新材
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川环科技

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 14:13:21

中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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中鼎股份

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 12:02:48

保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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ST贵人

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 11:54:38

关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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积成电子

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度.pdf

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论.pdf

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2022-06-15 08:33:50

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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2022-06-10 14:13:21

中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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2022-06-10 12:02:48

保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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4.95
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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贵州茅台

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4.87
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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1.60
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析.pdf

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贵州茅台

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0.77
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度.pdf

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贵州茅台

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1.10
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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ST豆神
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二六三

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4.84
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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2.09
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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贵州茅台

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1.26
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论.pdf

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贵州茅台

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1.35
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 08:33:50

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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集泰股份
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德联集团

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-14 23:15:24

6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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集泰股份
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中旗新材
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川环科技

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 14:13:21

中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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中鼎股份

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12.09
紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 12:02:48

保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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ST贵人

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 11:54:38

关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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积成电子

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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紫苏的菜菜

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如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

机场行业投资框架.pdf

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君百延集团
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上海机场

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

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贵州茅台

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:05:48

如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

如何看待疫后食品饮料的景气周期？.pdf

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中炬高新

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

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君百延集团
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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:54:05

5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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2022-06-15 21:51:01

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起.pdf

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ST豆神
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二六三

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 21:47:30

通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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深南电路

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2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:43:06

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论.pdf

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 08:33:50

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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2022-06-14 23:15:24

6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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2022-06-10 14:13:21

中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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中鼎股份

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-10 12:02:48

保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

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关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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积成电子

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-16 11:16:06

金石资源逻辑资料补充

问题一：氟化工的源头是萤石，对上游资源的布局上，公司未来还有什么样的规划战略？资源的增长方面能否简单介绍一下？答：这个问题我们分两个方面来回复。一方面，是我们的单一萤石矿山。另一个就是这两年我们主要集中精力在做的萤石资源综合利用这块，就是大家看到的我们和包钢的这块合作，包钢伴生的萤石资源储量统计数据上是有1.3亿吨，而我们目前整个单一矿山资源可利用的大概也就不到1亿吨。我们和包钢合作的生产线建成后，每年要处理600多万吨这个伴生矿。并且，包钢的这块资源，其实是独一无二的，我国其他地方包括

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金石资源

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紫苏的菜菜

蜜汁自信的小韭菜

2022-06-15 22:07:30

关注疫后复苏与盈利改善性α机会 ——食品饮料 2022 年中期投资策略报告

投资策略 Table_Summary] ：建议 2022 H2 把握确定性、疫后复苏与成本回落三条主线。2022H1 行业虽然面临需求与成本端的双重压力，但整体基本面仍平稳过渡，业绩增速在全行业排名提升。经过了一年半的估值消化后，当前行业估值回归合理水平，随着 2022H2 疫后复苏叠加成本高位回落预期，行业有望迎来阶段性反弹，建议关注三条主线：一、需求确定性：强需求韧性、高端化升级、竞争格局改善有望提供长期增长确定性，关注高端白酒、乳制品、复合调味品；二、疫后复苏：疫情冲击下受损明显

关注疫后复苏与盈利改善性α机会.pdf

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如何看待疫后食品饮料的景气周期？

展望 2022 下半年，我们认为疫情好转叠加政策加码，宏观需求有望实现边际弱复苏。一方面，本轮疫情在 5 月底已迎来拐点，全国新冠肺炎新增人数明显下降，上海亦在 6 月 1 日开始解封，另一方面政策端持续加码促进消费，包括发放优惠券与税收优惠等。我们预计 22H2 需求有望呈现进一步弱复苏态势，反映为社零消费总额增速转正。

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:59:28

机场行业投资框架

免税业务的跨越式发展，带动机场行业从基建主导阶段，进入非航主导阶段，行业也从纯粹的公共事业属性，逐步显现出消费属性。过去，机场看基建。当下，机场看非航，非航看免税，免税业务对国际客流进行了深度变现。未来随着重奢品牌入驻，国内客流的变形潜力或也将能够得到充分发掘，因此未来的投资逻辑或演变为，机场看非航，免税加有税。基于以上分析框架，可将机场分为免税机场和其他机场两类。优选免税机场，静待国门重开，重点关注美兰空港、白云机场、上海机场。

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紫苏的菜菜

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2022-06-15 21:57:54

—保健品板块 2021 年及 2022 年一季度业绩分析

保健品上市公司的销售收入近三年来增长显著。2019、2020、2021 年保健品上市公司的销售额年均增 14.5%，其中 2021 年营收增长 14.7%，而 2011-2018 年期间的年均增长仅-2.44%。仙乐健康于 2019 年上市，是板块较好增长的主要原因。2022 年一季度保健品板块营收同比下降 3.43%，与疫情扰动有关。

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紫苏的菜菜

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5 月社零环比修复，线上改善明显，关注 6 月疫后线下复苏进度

5 月社零环比改善，商品修复快于餐饮、线上修复快于线下。5 月社零同比-6.7%，环比+4.4pct，其中:1）5 月餐饮消费同比-21.1%（环比+1.6pct），商品零售同比-5.0%（环比+4.7pct），餐饮恢复慢于商品；2）5 月线上零售+14.3%（环比+15.3pct），线下-13.3%（环比+0.8pct），线上恢复快于线下；3）5 月乡村消费品零售增速略高于城镇，乡村同比-6.3%（环比+3.5pct），城镇同比-6.7%（环比+4.6pct）。 6 月核酸常态化预计

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紫苏的菜菜

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鲸落万物生，直播电商新锐乘势而起

鲸落万物生，直播电商新锐现破局收割超头部主播频频缺位，高景气赛道现罕见的供给真空期，以东方甄选为代表的新锐强势补位、破局收割。2021 年直播电商行业市场规模突破 2 万亿元，2017 年以来年复合增速超 200%。自 6 月 10 日以来，东方甄选抖音直播间已连续 4 日实现粉丝数双位数增长，其中 6 月 13 日单日 GMV 近 2300 万元，年化 GMV 近 84 亿元。东方甄选已然成为继刘畊宏后今年的第二位现象级直播电商。

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通信筑底，载板、汽车、服务器打造新增长极

深南电路通信业务筑底，业绩相对稳定公司PCB下游以通信领域为主，其他领域包括数据中心、工控医疗等，汽车电子领域占比相对较小。根据我们的测算，公司通信类营收占比较基站建设高峰期有所向下，其中有线侧及无线侧占比相对均衡。国家“大基建”有望年内释放并推动基站建设。与此同时，公司海外基站业务逐小步快跑，增速稳中向好。载板、汽车、服务器订单旺盛，增速亮眼 ①IC载板：公司无锡一期WB载板基本满产，同时投资20亿启动无锡二厂FC-CSP的建设，并且规划在广州投资60亿建设技术难度更高、市场空间

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2022-06-15 21:45:41

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远 :5 月外贸数据分析

尽管受到疫情和地缘政治影响，5 月我国外贸数据继续出乎市场悲观预期而不差。而先前市场担心疫情对上海和广州等重要港口和城市的影响，以及越南等竞争对手在贸易方面的复苏、地缘政治导致的大宗商品价格的上涨和世界经济的衰退、中美关系的不确定等因素对外贸导致的不利影响。上海出口集装箱运价指数也在低位企稳。美国等外部经济与需求的强劲估计也是因素之一。但是，也要看到 BCI 企业招工前瞻指数等先行指标的回落对外贸的影响。从一般贸易占比提升和同比较高情况看，前期不利影响可能首先影响到加工、转口、边境和补

出乎预料的好稳外贸依旧任重道远.pdf

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繁荣的顶点？美国“硬着陆”风险讨论

过热，滞胀还是衰退？疫后修复中，美国经济指标出现了一定分化疫后修复中，作为美国经济的核心指标，就业及消费表现持续超预期，指向经济的韧性非常强。美国非农新增就业连续多月高达 40 万人左右，时薪同比增速继续位于 5%以上。居民高收入支撑下，私人消费复合增速（相比 2019 年同期，下同）稳步修复至 2.5%，高于疫情前 10 年均值水平的 2.2%。居民薪资提升与就业修复持续超预期，目前仍处在良性循环中，指向美国经济的韧性非常强。

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国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》概念股

国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》 2022-2024年，每年安排南沙100亿元新增地方政府债务限额。强化粤港澳科技联合创新、打造重大科技创新平台、培育发展高新技术产业、建设中国企业“走出去”综合服务基地、增强国际航运物流枢纽功能、有序推进金融市场互联互通、加强城市规划建设领域合作、稳步推进智慧城市建设。粤港澳大湾区概念有望迎来炒作热潮。广州：集泰股份（3B），广州港，广州发展，广州浪奇佛山：德联新材（1B），中旗新材（3B）深圳：新纶新材（1B），三利谱（1B），

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6月14日市场资金动向&盘后消息

1.【广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案发布：培育发展高新技术产业】财联社6月14日电，国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，方案提出，培育发展高新技术产业。发展智能制造，加快建设一批智能制造平台，打造“智能制造+智能服务”产业链。加快建设智能网联汽车产业园，推进智能纯电动汽车研发和产业化，加强智能网联汽车测试示范，打造智能网联汽车产业链和智慧交通产业集群。推进专业化机器人创新中心建设，大力发展工业机器人和服务机器人，推进无人机、无人艇等无人系统产业发展。发展数字

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中鼎股份：成为某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。

2022年6月9日，公司公告表明，安徽中鼎密封件股份有限公司子公司AMK中国子公司安美科(安徽)近期收到客户通知，公司成为国内某头部新能源品牌主机厂新平台项目空悬系统的空气供给单元总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为7年，生命周期总金额约为17.18亿元。空悬业务斩获历史最大金额订单，国内在手订单46.93亿待释放。国产化助力空悬成本持续下探，搭载车型由70万豪华车向30万甚至以下车型不断渗透，市场空间持续打开。据交强险上险量数据，国内空气悬架渗透率由21M1的0.3%增长至22M4

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保壳成功，又要易主？贵人鸟“二代”如何救火？

刚刚保壳成功，“昔日鞋王”贵人鸟（603555.SH）再因控股股东股票拍卖受关注。 6月8日，贵人鸟（603555.SH）公告称，公司控股股东贵人鸟集团持有的7700万股无限售条件的流通股，将被福建省泉州市中级人民法院分成7个标的物，即7个1100万股在京东司法拍卖平台进行第一次公开拍卖。昔日鞋王，日后卖粮？目前，贵人鸟集团所持有的贵人鸟股票中，处于司法拍卖中的共计1.85万股，占贵人鸟总股本的比例为11.77%。 2022年一季报显示，贵人鸟前三大股东分别持股26.18%、20.36%、4

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关于积成电子的一些资料

积成电子股份有限公司的主营业务包括电网自动化（含电网调度自动化、变电站自动化）、配用电自动化和发电厂自动化设备与系统、公用事业自动化设备与系统产品的软件开发、生产和系统集成。公司主要产品有变电站自动化、电网调度自动化、配用电自动化、公用事业自动化、信息安全测评服务。公司先后获得“国家级高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“博士后创新实践基地”等荣誉称号。公司在电力自动化领域产品线覆盖了电力系统发、输、变、配、用电、调度各环节，是国内少数几家能够提供电力自动化整体解决方案的厂家

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