在全球AI算力紧缺和存储大周期下，半导体设备产业持续迎来强劲需求。台积电2026年资本开支最高或达560亿美元，印证AI驱动下半导体设备需求韧性，有望带动全球半导体前后道设备高景气。近期中核集团中国原子能科学研究院成功研制出我国首台串列型高能氢离子注入机。该设备是半导体制造“四大核心装备”之一，此前

当前AI算力爆发催生庞大数据存储需求，叠加消费电子旺季终端补库需求增加，推动存储行业趋势向上。继全球存储原厂巨头美光暂停DRAM/NAND报价后，三星也已通知大客户Q4涨价，NAND类eMMC/UFS协议价格预计涨幅5%-10%，此外西部数据通知客户将逐步提高所有HDD机械硬盘产品的价格。CFM闪存

全球AI算力和应用需求加速爆发，大模型军备竞赛重磅升级。叠加AI芯片出口限制等各种因素，算力资源持续稀缺。国内字节、阿里、腾讯等互联网企业上调资本开支，训练和推理双重叠加拉动IDC行业中长期高成长。当前IDC转向第三方租赁的趋势明显，多家互联网厂商集中新增对一线城市及其周边地区零售机房的需求。在海外

事件：近日，马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测，特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断，以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程，在全球科技与资本领域引发了广泛回响。A股相关产业（个股为举例示意）1.手术机器人其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内

莲华资产合伙人、首席投资官洪灝在1月11日的演讲中，对2026年市场作出展望。要点如下：1、一月份继续降息应该是大概率事件。如果美国的远期通胀预期无法得到控制，而美联储一意孤行降息，那么必然导致贵金属继续飙升，因为美元的信用已经失效。2、2011年至今，黄金走出非常标准的“杯柄形态”。从统计学角度考

2026年开年AI应用迎来密集催化。CES2026举办、Minimax和“全球大模型第一股”智谱上市、字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴等多重事件驱动AI应用加速爆发。今年国产大模型将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型

当前全球太空资源竞争进入白热化，频轨战略资源竞争加剧。中美卫星和卫星和商业航天持续共振，产业加速迎来全面催化。我国近期向国际电信联盟（ITU）申报超过20万颗卫星的频轨资源，申请频率范围涵盖VHF、UHF、L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V、W等频段，大部分资源集中在卫星互联网方向。此外，近期围绕S

盘中发酵1、工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域 加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。AI带来营销方式变革，GEO重构广告投放方案。蓝色光标1月12日，全球生物医药行业的“春晚”——第44届摩根大通全球医疗健康大会即将正式在美国召开，预计

事件催化：谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨，谷歌宣布与沃尔玛，塔吉特(Target),Wayfair,Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议

看好GEO对SEO的逐渐替代，营销公司外另一条未被市场充分关注的逻辑：AI语料 我们率先旗帜鲜明推荐[AI营销][AI剧]等AI应用方向，领先市场推荐了#易点天下，#蓝色光标，#中文在线，#荣信文化等标的，重点标的继续坚定推荐~~ 此外，我们认为GEO逻辑之下，除了营销公司，建议投资人可新增重点关注

[怎么看AI应用行情?]每次这种"大主题"上涨，会很分裂(机构跟私募游资散户的不同)，很被动(容易后期追高)。 目前的"AI应用": 1)市场关注度奇高!!(但机构关注多不高)，务必重视这种(分裂)状况； 2)游戏的标的：世纪华通，三七互娱，完美世界，恺英网络，巨人网络； 3)营销的标的：分众传媒(

投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

[拳头]两大石化集团实施战略重组，提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】🌟2026年1月8日，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世

相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据，跟龙虎榜数据买卖操作，这样确实容易抓到大牛股，但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗？大多数人不过是席位信仰，跟着有名的席位操作而已，结果就是各种亏损，刚好进去给资金接盘，今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据，前方高能，请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每

      今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值？关于今天的复盘，在后面会写。      大部分的散户在收盘后，可能都会在各种渠道看一些收评（包括文字的和视频的），我以前也经常看不同老师的复盘，现在看得少了，更多的是自己思考

在全球AI算力紧缺和存储大周期下，半导体设备产业持续迎来强劲需求。台积电2026年资本开支最高或达560亿美元，印证AI驱动下半导体设备需求韧性，有望带动全球半导体前后道设备高景气。近期中核集团中国原子能科学研究院成功研制出我国首台串列型高能氢离子注入机。该设备是半导体制造“四大核心装备”之一，此前

当前AI算力爆发催生庞大数据存储需求，叠加消费电子旺季终端补库需求增加，推动存储行业趋势向上。继全球存储原厂巨头美光暂停DRAM/NAND报价后，三星也已通知大客户Q4涨价，NAND类eMMC/UFS协议价格预计涨幅5%-10%，此外西部数据通知客户将逐步提高所有HDD机械硬盘产品的价格。CFM闪存

全球AI算力和应用需求加速爆发，大模型军备竞赛重磅升级。叠加AI芯片出口限制等各种因素，算力资源持续稀缺。国内字节、阿里、腾讯等互联网企业上调资本开支，训练和推理双重叠加拉动IDC行业中长期高成长。当前IDC转向第三方租赁的趋势明显，多家互联网厂商集中新增对一线城市及其周边地区零售机房的需求。在海外

事件：近日，马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测，特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断，以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程，在全球科技与资本领域引发了广泛回响。A股相关产业（个股为举例示意）1.手术机器人其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内

莲华资产合伙人、首席投资官洪灝在1月11日的演讲中，对2026年市场作出展望。要点如下：1、一月份继续降息应该是大概率事件。如果美国的远期通胀预期无法得到控制，而美联储一意孤行降息，那么必然导致贵金属继续飙升，因为美元的信用已经失效。2、2011年至今，黄金走出非常标准的“杯柄形态”。从统计学角度考

2026年开年AI应用迎来密集催化。CES2026举办、Minimax和“全球大模型第一股”智谱上市、字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴等多重事件驱动AI应用加速爆发。今年国产大模型将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型

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盘中发酵1、工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域 加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。AI带来营销方式变革，GEO重构广告投放方案。蓝色光标1月12日，全球生物医药行业的“春晚”——第44届摩根大通全球医疗健康大会即将正式在美国召开，预计

事件催化：谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨，谷歌宣布与沃尔玛，塔吉特(Target),Wayfair,Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议

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投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

[拳头]两大石化集团实施战略重组，提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】🌟2026年1月8日，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世

相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据，跟龙虎榜数据买卖操作，这样确实容易抓到大牛股，但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗？大多数人不过是席位信仰，跟着有名的席位操作而已，结果就是各种亏损，刚好进去给资金接盘，今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据，前方高能，请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每

      今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值？关于今天的复盘，在后面会写。      大部分的散户在收盘后，可能都会在各种渠道看一些收评（包括文字的和视频的），我以前也经常看不同老师的复盘，现在看得少了，更多的是自己思考

在全球AI算力紧缺和存储大周期下，半导体设备产业持续迎来强劲需求。台积电2026年资本开支最高或达560亿美元，印证AI驱动下半导体设备需求韧性，有望带动全球半导体前后道设备高景气。近期中核集团中国原子能科学研究院成功研制出我国首台串列型高能氢离子注入机。该设备是半导体制造“四大核心装备”之一，此前

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全球AI算力和应用需求加速爆发，大模型军备竞赛重磅升级。叠加AI芯片出口限制等各种因素，算力资源持续稀缺。国内字节、阿里、腾讯等互联网企业上调资本开支，训练和推理双重叠加拉动IDC行业中长期高成长。当前IDC转向第三方租赁的趋势明显，多家互联网厂商集中新增对一线城市及其周边地区零售机房的需求。在海外

事件：近日，马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测，特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断，以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程，在全球科技与资本领域引发了广泛回响。A股相关产业（个股为举例示意）1.手术机器人其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内

莲华资产合伙人、首席投资官洪灝在1月11日的演讲中，对2026年市场作出展望。要点如下：1、一月份继续降息应该是大概率事件。如果美国的远期通胀预期无法得到控制，而美联储一意孤行降息，那么必然导致贵金属继续飙升，因为美元的信用已经失效。2、2011年至今，黄金走出非常标准的“杯柄形态”。从统计学角度考

2026年开年AI应用迎来密集催化。CES2026举办、Minimax和“全球大模型第一股”智谱上市、字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴等多重事件驱动AI应用加速爆发。今年国产大模型将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型

当前全球太空资源竞争进入白热化，频轨战略资源竞争加剧。中美卫星和卫星和商业航天持续共振，产业加速迎来全面催化。我国近期向国际电信联盟（ITU）申报超过20万颗卫星的频轨资源，申请频率范围涵盖VHF、UHF、L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V、W等频段，大部分资源集中在卫星互联网方向。此外，近期围绕S

盘中发酵1、工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域 加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。AI带来营销方式变革，GEO重构广告投放方案。蓝色光标1月12日，全球生物医药行业的“春晚”——第44届摩根大通全球医疗健康大会即将正式在美国召开，预计

事件催化：谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨，谷歌宣布与沃尔玛，塔吉特(Target),Wayfair,Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议

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投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

[拳头]两大石化集团实施战略重组，提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】🌟2026年1月8日，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世

相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据，跟龙虎榜数据买卖操作，这样确实容易抓到大牛股，但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗？大多数人不过是席位信仰，跟着有名的席位操作而已，结果就是各种亏损，刚好进去给资金接盘，今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据，前方高能，请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每

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莲华资产合伙人、首席投资官洪灝在1月11日的演讲中，对2026年市场作出展望。要点如下：1、一月份继续降息应该是大概率事件。如果美国的远期通胀预期无法得到控制，而美联储一意孤行降息，那么必然导致贵金属继续飙升，因为美元的信用已经失效。2、2011年至今，黄金走出非常标准的“杯柄形态”。从统计学角度考

2026年开年AI应用迎来密集催化。CES2026举办、Minimax和“全球大模型第一股”智谱上市、字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴等多重事件驱动AI应用加速爆发。今年国产大模型将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型

当前全球太空资源竞争进入白热化，频轨战略资源竞争加剧。中美卫星和卫星和商业航天持续共振，产业加速迎来全面催化。我国近期向国际电信联盟（ITU）申报超过20万颗卫星的频轨资源，申请频率范围涵盖VHF、UHF、L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V、W等频段，大部分资源集中在卫星互联网方向。此外，近期围绕S

盘中发酵1、工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域 加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。AI带来营销方式变革，GEO重构广告投放方案。蓝色光标1月12日，全球生物医药行业的“春晚”——第44届摩根大通全球医疗健康大会即将正式在美国召开，预计

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投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

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投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

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当前AI算力爆发催生庞大数据存储需求，叠加消费电子旺季终端补库需求增加，推动存储行业趋势向上。继全球存储原厂巨头美光暂停DRAM/NAND报价后，三星也已通知大客户Q4涨价，NAND类eMMC/UFS协议价格预计涨幅5%-10%，此外西部数据通知客户将逐步提高所有HDD机械硬盘产品的价格。CFM闪存

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事件：近日，马斯克在访谈中关于人工智能在医疗领域应用的激进预测，特别是“三年内机器人外科医生将全面超越人类”的论断，以及其旗下脑机接口公司Neuralink的产业化进程，在全球科技与资本领域引发了广泛回响。A股相关产业（个股为举例示意）1.手术机器人其关于“机器人外科医生”的预判直接指向该赛道。国内

莲华资产合伙人、首席投资官洪灝在1月11日的演讲中，对2026年市场作出展望。要点如下：1、一月份继续降息应该是大概率事件。如果美国的远期通胀预期无法得到控制，而美联储一意孤行降息，那么必然导致贵金属继续飙升，因为美元的信用已经失效。2、2011年至今，黄金走出非常标准的“杯柄形态”。从统计学角度考

2026年开年AI应用迎来密集催化。CES2026举办、Minimax和“全球大模型第一股”智谱上市、字节豆包火山引擎成为2026年央视春晚独家AI云合作伙伴等多重事件驱动AI应用加速爆发。今年国产大模型将持续迭代，DeepSeekV4有望2月春节前后发布、豆包、腾讯Agent预计年内推出，超级模型

当前全球太空资源竞争进入白热化，频轨战略资源竞争加剧。中美卫星和卫星和商业航天持续共振，产业加速迎来全面催化。我国近期向国际电信联盟（ITU）申报超过20万颗卫星的频轨资源，申请频率范围涵盖VHF、UHF、L、S、C、X、Ku、Ka、Q/V、W等频段，大部分资源集中在卫星互联网方向。此外，近期围绕S

盘中发酵1、工信部部长李乐成：“十五五”时期将聚焦量子科技、人形机器人、脑机接口、深海极地、6G等领域 加强技术攻关、产品开发、企业培育、生态建设。AI带来营销方式变革，GEO重构广告投放方案。蓝色光标1月12日，全球生物医药行业的“春晚”——第44届摩根大通全球医疗健康大会即将正式在美国召开，预计

事件催化：谷歌联合零售巨头开源UCPAI电商进入原生时代 2026年1月12日凌晨，谷歌宣布与沃尔玛，塔吉特(Target),Wayfair,Etsy等全球头部零售商达成合作，并正式开源面向电商领域的AI智能体协议通用商业协议(UCP,Universal Commerce Protocol)。该协议

看好GEO对SEO的逐渐替代，营销公司外另一条未被市场充分关注的逻辑：AI语料 我们率先旗帜鲜明推荐[AI营销][AI剧]等AI应用方向，领先市场推荐了#易点天下，#蓝色光标，#中文在线，#荣信文化等标的，重点标的继续坚定推荐~~ 此外，我们认为GEO逻辑之下，除了营销公司，建议投资人可新增重点关注

[怎么看AI应用行情?]每次这种"大主题"上涨，会很分裂(机构跟私募游资散户的不同)，很被动(容易后期追高)。 目前的"AI应用": 1)市场关注度奇高!!(但机构关注多不高)，务必重视这种(分裂)状况； 2)游戏的标的：世纪华通，三七互娱，完美世界，恺英网络，巨人网络； 3)营销的标的：分众传媒(

投票数据：【1】商业航天：1）2026年1月10日，美国联邦通信委员会(FCC)宣布，已批准太空探索技术公司(SpaceX)新增部署7500颗第二代"星链"卫星的申请，此举将使其全球在轨卫星总数达到1.5万颗。2）2026年1月10日，Space-X获美太空司令部7.4亿美金新合同。3）2025年1

[拳头]两大石化集团实施战略重组，提升成品油、贸易全产业链竞争力【光大石化化工交运团队】🌟2026年1月8日，经报国务院批准，中国石油化工集团有限公司与中国航空油料集团有限公司实施重组。中国石油化工集团有限公司是中国最大的成品油和石化产品供应商，世界第一大炼油公司、第二大化工公司，加油站总数位居世

相信老铁们很多人都喜欢看龙虎榜数据，跟龙虎榜数据买卖操作，这样确实容易抓到大牛股，但是你们真的懂什么怎么看龙虎榜数据吗？大多数人不过是席位信仰，跟着有名的席位操作而已，结果就是各种亏损，刚好进去给资金接盘，今天傅盘就全方位给大家解读一下怎么看龙虎榜数据，前方高能，请备好纸笔。 龙虎榜是很多技术派每

      今天的复盘先谈谈我们应该看什么样的复盘文章才更有价值？关于今天的复盘，在后面会写。      大部分的散户在收盘后，可能都会在各种渠道看一些收评（包括文字的和视频的），我以前也经常看不同老师的复盘，现在看得少了，更多的是自己思考