弘信电子这条线，不能简单写成“蹭AIPC”。它的核心不是整机，也不是芯片，而是 AI 终端硬件升级里的柔性电子材料和线路连接环节：AI PC、AI手机、AI眼镜越往轻薄化、高速互联、多传感器、多屏幕和高集成方向走，对 FPC、软硬结合板、显示背光和高可靠连接方案的要求就越高。公司 202

全球AI浪潮爆发背景下，算力需求持续高景气。当前AI算力竞争从"模型之争"转向"Token之争"，Token正成为数字经济的新基础货币。产业端，近日国内三大运营商中国电信、中国移动、中国联通纷纷推出Token套餐，从"卖流量"转向"卖算力"。 Token 的生产和消费高度依赖算力与网络，而这两者正是

在5月7日录制的瑞士宝盛月度对话中，莲华资产管理公司管理合伙人及首席投资官洪灝分享了他对石油价格走势、半导体市场、特朗普访华、人民币走向以及国内房地产市场的看法。要点如下：1、市场当前的核心关注点仍是半导体周期的演变方向、持续时间、需求规模以及尚未被价格反映的发展空间，而非特朗普是否访华。即便伊朗战

当前AI算力需求爆发增长，大模型训练和推理对数据传输速率提出更高要求，带动800G及1.6T高速光模块需求激增。而为满足高速数据传输需求，CPO等新兴技术商业化进程全面提速。在光通信系统中，高速光调制器作为核心器件，承担将电信号转换为光信号并实现高速调制的重任，决定光通信系统的传输速率和性能。随着光

全球氦气供应遭受多重冲击，价格持续大幅跳涨，国内管束氦气价格亦同步攀升。氦气格局高度集中，卡塔尔占30%，中国对其依赖度高达40%，库存正快速消耗。卡塔尔拉斯拉凡工业城产能损毁、俄罗斯氦气出口管制至2027年底，导致国际大厂林德和液化空气宣布涨价及不可抗力中断。受此影响，全球约四成氦气产能受限，供给

平静的周末，下周将如何演绎1、下周一截至收盘，上证指数是多少，正负10个点2、下周一到下周四连续涨停个股是谁 

4月24日，DeepSeek V4预览版上线并开源。据官方文档，V4在英伟达GPU和昇腾芯片上验证了细颗粒度专家并行方案，昇腾950兼容CUDA生态，大批量出货后pro版价格将大幅下降。推理成本降低将驱动Token需求爆发，此次DeepSeek针对昇腾优化，将推动国产算力加速升级。2026年是国产超

全球AI军备竞赛持续加码，在算力需求爆发背景下，AIDC智算数据中心正成为核心战略要地。海外科技巨头亚马逊、微软、谷歌等每年投入超千亿美元布局AI云服务，主要流向数据中心建设、芯片研发、算法优化等多个关键环节。国内三大运营商与字节跳动、阿里、腾讯等大厂正以每年新增200万机架的规模重构全球算力地图。

当前全球光纤光缆行业步入量价齐升和价值重构高景气周期，AI算力、电信网络和无人机等新兴场景推光纤行业爆发。近期光纤光缆市场需求火热价格大涨，市场供需持续紧缺，后续运营商集采有望进一步加剧这一趋势。数据中心强劲需求有望加速拉动光纤需求，行业正从传统基础设施向智能化算力底座发生关键质变。本文重点拆解光纤

当前全球AI用电激增致电网紧张，带来电网侧巨大调峰调频压力。各大巨头厂商除自建电厂外，储能和虚拟电厂等提升电能利用率的多举措并行成为新趋势，目标是利用“闲置”电能通过提高利用率。近期，谷歌和特斯拉联合电力设备厂商成立“电网利用联盟”，旨在通过利用储能和虚拟电厂等技术高效调用电网资产来承接新增负荷。虚

        周五光伏设备板块逆势大涨。消息面上，据界面新闻，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。一家光伏企业向贝壳财经记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。另据财联社，从消息人士处获悉，马斯克旗下Space X团队此前向国内某

3月16日至19日，被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点，黄仁勋将发表主题演讲。黄仁勋早前表示，所有技术都已逼近极限，将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。LPU/LPX机架量产对PCB供

脑机接口，写入未来产业。 根据赛迪顾问的数据，中国已将部分脑机接口治疗技术纳入部分试点省份的国家医疗保险体系之中，到2027年，国内脑机接口市场规模预计将达到55.8亿元。脑机接口企业临床植入总例数有望年底迈向全球第一。 脑机接口核心利好个股 按临床/上游/康复/算法四大类，标注最正宗标的 一、

2025年BNEF全球风电整机商新增装机TOP10（权威数据，3月10日发布）： 1. 金风科技（中国）：29.3GW 2. 远景能源（中国）：20.9GW 3. 明阳智能（中国）：18.9GW 4. 运达股份（中国）：18.4GW 5. 三一重能（中国）：13.5GW（并列） 6. 东方电气（

近期储能市场表现亮眼，地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击，直接刺激储能强劲需求。此外，行业招标高增以及上游产业链持续涨价，国内外需求形成共振引爆储能行业。当前各国对能源重视程度提升，储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，全球储能装机增速预期上调