4月24日，DeepSeek V4预览版上线并开源。据官方文档，V4在英伟达GPU和昇腾芯片上验证了细颗粒度专家并行方案，昇腾950兼容CUDA生态，大批量出货后pro版价格将大幅下降。推理成本降低将驱动Token需求爆发，此次DeepSeek针对昇腾优化，将推动国产算力加速升级。2026年是国产超

全球AI军备竞赛持续加码，在算力需求爆发背景下，AIDC智算数据中心正成为核心战略要地。海外科技巨头亚马逊、微软、谷歌等每年投入超千亿美元布局AI云服务，主要流向数据中心建设、芯片研发、算法优化等多个关键环节。国内三大运营商与字节跳动、阿里、腾讯等大厂正以每年新增200万机架的规模重构全球算力地图。

当前全球光纤光缆行业步入量价齐升和价值重构高景气周期，AI算力、电信网络和无人机等新兴场景推光纤行业爆发。近期光纤光缆市场需求火热价格大涨，市场供需持续紧缺，后续运营商集采有望进一步加剧这一趋势。数据中心强劲需求有望加速拉动光纤需求，行业正从传统基础设施向智能化算力底座发生关键质变。本文重点拆解光纤

当前全球AI用电激增致电网紧张，带来电网侧巨大调峰调频压力。各大巨头厂商除自建电厂外，储能和虚拟电厂等提升电能利用率的多举措并行成为新趋势，目标是利用“闲置”电能通过提高利用率。近期，谷歌和特斯拉联合电力设备厂商成立“电网利用联盟”，旨在通过利用储能和虚拟电厂等技术高效调用电网资产来承接新增负荷。虚

        周五光伏设备板块逆势大涨。消息面上，据界面新闻，特斯拉团队计划采购较大规模的中国光伏设备，涉及数家上市公司。一家光伏企业向贝壳财经记者证实了上述消息，并透露合同规模在吉瓦级。另据财联社，从消息人士处获悉，马斯克旗下Space X团队此前向国内某

3月16日至19日，被誉为“AI产业链风向标”的英伟达GTC2026大会在美国加州圣何塞举行。明天凌晨2点，黄仁勋将发表主题演讲。黄仁勋早前表示，所有技术都已逼近极限，将有几款全新芯片在GTC大会上发布。市场预计采用LPU方案的Feynman架构芯片有望在GTC发布。LPU/LPX机架量产对PCB供

脑机接口，写入未来产业。 根据赛迪顾问的数据，中国已将部分脑机接口治疗技术纳入部分试点省份的国家医疗保险体系之中，到2027年，国内脑机接口市场规模预计将达到55.8亿元。脑机接口企业临床植入总例数有望年底迈向全球第一。 脑机接口核心利好个股 按临床/上游/康复/算法四大类，标注最正宗标的 一、

2025年BNEF全球风电整机商新增装机TOP10（权威数据，3月10日发布）： 1. 金风科技（中国）：29.3GW 2. 远景能源（中国）：20.9GW 3. 明阳智能（中国）：18.9GW 4. 运达股份（中国）：18.4GW 5. 三一重能（中国）：13.5GW（并列） 6. 东方电气（

近期储能市场表现亮眼，地缘因素导致能源价格飙升叠加北美缺电冲击，直接刺激储能强劲需求。此外，行业招标高增以及上游产业链持续涨价，国内外需求形成共振引爆储能行业。当前各国对能源重视程度提升，储能发展逻辑由新能源配套转向能源安全保障。叠加欧洲季节性回暖、英国大额补贴及澳洲抢装潮，全球储能装机增速预期上调

地缘冲突加剧全球能源供应危机，加速推动各国能源自主可控。近期，美国国际贸易委员会（ITC）推翻对华负极材料关税，主要因美国本土负极产能不足（仅占全球5%），而欧洲此前IAA法案也没有针对锂电材料做出限制。随着海外市场准入放宽和储能市场强劲需求，中国锂电逻辑从“国内周期”转向“全球成长”，价值重塑空间

在电网扩容滞后与AI用电需求双重冲击，北美缺电潮持续爆发。3月5日，美国七大科技巨头微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文在白宫签署“自主供电”承诺，通过“自建电厂+专属购电”模式隔离AI数据中心用电对公共电网及居民电价的影响。此举旨在避免因数据中心用电激增导致居民电费上涨，同时

 免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻备用==1=英伟达GTC2026大会3月16日=费曼2=OFC光纤通信大会3月15日3=上海商业航天大会3月12日4=第三届机器人大会3月11日5=七大AI巨头签署自主供电承诺落地=2会7天==航天：航

 执行摘要MicroLED 作为下一代显示技术的代表，正处于从技术突破向商业化应用的关键转折点。2025 年全球 MicroLED 显示市场营收同比增长 150%，其中 AR 眼镜贡献 58% 的营收，成为最大应用领域。展望 20

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 一、背景：光铜取舍困境亟待突破随着生成式AI的爆发式增长，数据中心对高速传输的需求持续攀升，网络速度正加速迈向1.6T/3.2T时代。然而，当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强，但传输距离极为有限（<2m），即使使用有