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只要锄头挥的好
只要锄头挥得好,没有股票挖不到
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只要锄头挥的好
2026-09-06 21:30:42
别只盯着银行股!这3600亿注资,才是我眼中新一轮资产重估的真正锚点
当我看到财政部向国有银行、保险机构注入约540亿美元的消息时,我的第一反应是:如果仅仅把它当成“利好银行股”,那显然低估了它的战略意义。我更愿意把它定义为:中国金融体系正在进行第二轮系统性资本重构。 2025年的5000亿元大行注资,是我见证的第一轮;而2026年的2900亿元银行资本补充加上保险体系同步补资本,则是第二轮。我真正在思考的问题不是“明天银行涨不涨?”,而是“2025年3月30日之后,A股为什么能够走出一轮持续数月、最终贯穿全年的行情?这次注资有没有可能成为下一轮大级别行情的起点?
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工商银行
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只要锄头挥的好
2026-09-04 10:57:04
AI算力引爆结构性缺货:ABF载板交期翻倍,国产替代迈入“黄金窗口期”
AI算力爆发引发结构性供需失衡,国产替代进入“黄金窗口期” 当前,ABF载板及其上游核心材料已不再是简单的周期性波动,而是进入了由AI算力驱动的结构性长期紧缺阶段。全球头部载板厂(如欣兴)的“产能极度告急”与“频繁拜访上游供应商”证实了材料端已成为制约产能释放的绝对瓶颈。在“海外寡头垄断扩产缓慢 + 供应链安全诉求提升”的双重驱动下,国内ABF载板及核心材料厂商正迎来从0到1向1到10跨越的历史性机遇。 AI芯片规格升级带来“量价齐升”与几何级数增长 本轮ABF载板紧缺的核心驱动,并非单纯的芯片
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宏和科技
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只要锄头挥的好
2026-09-04 10:43:01
推理算力增速暴增122%!英伟达重磅布局落地,万亿级AI基建迎来“业绩兑现期”
英伟达、Equinix与Together AI的此次合作,构建了“硬件-平台-托管”的完整分布式推理解决方案,计划于2027年第一季度正式上市。该服务精准切入了企业AI落地时的三大核心痛点:低时延、降本(向开源模型迁移)以及数据合规(数据不出境)。 英伟达(算力与技术底座)提供底层AI基础设施硬件,并输出企业级参考架构(Enterprise Reference Architectures)。该架构旨在最大化“AI工厂”吞吐量,压低单位Token成本,使企业无需从零验证硬件选型与组网方案。 Tog
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只要锄头挥的好
2026-09-04 10:31:18
Wintel时代终结?英伟达RTX Spark重塑PC底层架构,AI PC迎范式大转移
英伟达RTX Spark重塑PC底层架构 英伟达正式宣布RTX Spark Windows个人电脑将于2026年10月上市,这标志着AI PC从“具备NPU的办公电脑”正式升级为“可本地运行大模型与Agent的个人AI计算平台”。 核心N1X芯片采用台积电3nm工艺,集成20核Grace CPU与Blackwell架构GPU(6144个CUDA核心),提供高达1 Petaflop的AI算力。配合最高128GB的统一内存,彻底打破传统x86架构的数据搬运瓶颈,支持本地运行千亿参数大模型。 微软同步
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只要锄头挥的好
2026-09-03 13:08:56
Q3业绩验证窗口开启!液冷利润表迎拐点,谁能率先将订单转化为真金白银?
结合国盛证券分析师宋嘉吉的观点以及近期的产业动态,液冷板块确实正从“远期故事”转变为“眼前的交付生意”。以下为您补充的宏观数据、订单落地、业绩兑现及筹码结构等多维度数据支持,印证了当前液冷板块“低位筹码+边际改善+业绩确定性”的三重共振: 戴尔最新财报显示,其AI优化服务器业务营收达164亿美元(同比增100%),季末积压订单高达950亿美元。这标志着AI需求已从概念验证进入基础设施重构阶段,液冷作为解决高功耗散热的主流路径,面临直接的订单交付压力。 第三方机构预测,全球AI数据中心液冷渗透率将
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英维克
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只要锄头挥的好
2026-09-03 10:31:55
Snowflake暴涨23%敲响AI变现发令枪!云原生数据云成共识,A股六大核心标的迎映射
北京时间9月3日凌晨,美股云数据平台巨头Snowflake在盘后交易中迎来爆发,股价一度飙升超23%。引发这场狂欢的,是公司交出了一份远超华尔街预期的财报:二季度总营收达15.5亿美元,全年产品营收指引更是大幅上调至60.7亿美元。这份财报不仅证明了企业级AI正在从“PPT叙事”走向真实的订阅收入,更向全球资本市场释放了一个强烈信号——云原生大数据平台架构已成为不可逆转的未来发展方向。 Snowflake此次业绩爆发的核心逻辑,在于其“存算分离”与“按实际使用量收费”的商业模式。这种云原生架构打
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2026-09-03 10:21:27
马斯克预言10亿台机器人引爆产业:2026量产元年,中国供应链迎历史性机遇
媒体报道,马斯克近日预测马斯克预测十年内全球人形机器人保有量将突破10亿台,且单台生产力至少是人类的五倍,这将推动全球经济规模增长10倍甚至更多。尽管这一目标需要突破电池、材料等瓶颈,但产业界普遍认为,人形机器人正加速从“舞台展示”向“工厂干活”转变。 2026年被行业定义为量产与资本化元年。随着A股科创板、港股18C等上市制度的松绑,以及政策层面的持续加码,人形机器人产业正全面从“概念炒作”转向“订单与业绩兑现”。 出货量超预期,中国供应链领跑 多家权威机构的数据印证了行业的高景气度: Cou
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2026-09-02 13:38:15
台积电点名开发5μm键合方案,国产超细粉体与高端底填胶迎破局良机
根据9月2日材料行业消息人士透露,台积电已要求其材料和设备合作伙伴开发适用于约5微米(μm)级凸点的键合和底部填充解决方案。换言之,台积电希望目前用于先进封装的微凸点变得更短、更精细。韩国和日本供应商已开始开发,预计5μm级凸点将于2028年下半年启动量产。 台积电明确要求开发5μm级凸点,且预计持续使用至HBM4后期甚至HBM5早期。SK海力士也确认HBM4/4E继续用MR-MUF(微凸点),混合键合推迟到HBM5(20层以上)。 JEDEC把高度上限放宽到775μm,给了微凸点“喘息空间”。
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华海诚科
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盛美上海
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2026-08-27 15:16:03
从成熟制程到先进平台:阻碍长鑫存储冲击1α节点的最大技术瓶颈现已消除
长鑫存储成功将HKMG(高K金属栅极)技术应用于G4(16nm级)工艺及LPDDR5X产品,标志着其从成熟制程追赶正式迈入先进DRAM工艺平台的竞争。这一技术跨越带来了显著的市场效应: 市场份额跃升:2026年第一至二季度,长鑫存储的全球DRAM市场份额已攀升至7.7%~8%,稳居全球第四、中国第一,成为唯一进入主流阵营的中国大陆DRAM厂商。 定价权与产品结构优化:在AI算力需求爆发导致通用型DRAM供给收紧的背景下,长鑫凭借国内庞大内需订单(如华为、腾讯、字节跳动等)的支撑,具备了与国际巨头
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长鑫科技
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2026-08-23 15:07:37
当Cleanroom成为瓶颈:这轮半导体扩产周期与以往有何不同?
近期,全球半导体设备巨头应用材料(AMAT.US)在摩根大通投资者交流会上释放了明确的行业信号。作为晶圆厂设备(WFE)CapEx的核心温度计,AMAT的表态不仅验证了AI驱动下的需求韧性,更揭示了当前半导体扩产链条中正在发生的结构性变化。 从业务增速与结构性约束来看,受益于13周以来的需求回暖,AMAT半导体系统业务全年营收有望同比增长约40%。然而,公司整体增速略低于该水平,核心原因在于当前洁净室(Cleanroom)空间已成为现实瓶颈,限制了该业务进一步超预期的上行空间。这一表态直接将市场
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至纯科技
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2026-08-22 14:34:58
看懂长江存储受益链:从设备主线到材料耗材的“精准狙击”地图
在资本市场中,每一次重大IPO的催化都伴随着资金的重新定价。面对长江存储330亿元募资与208亿元量产线升级的宏大叙事,市场最应摒弃的便是简单的“存储概念股名单”思维。回顾上一轮长鑫科技IPO前后的市场表现,真正的超额收益并未流向模组厂,而是精准集中在具备核心技术壁垒、直接参与产线升级的设备与材料供应商中。基于这一历史样本,我们需要构建一套以“直接性、受益程度、订单弹性、市场辨识度”为核心的量化筛选体系,将模糊的概念炒作转化为清晰的订单兑现逻辑。 在长江存储技术升级的浪潮中,平台型设备龙头与核心
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北方华创
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2026-08-11 21:20:53
停摆四年后重启:SK海力士大连扩产50%背后的AI存储“双轨制”阳谋
根据半导体行业消息人士8月11日的消息,SK海力士的NAND子公司Solidigm在今年上半年恢复了对大连Fab 2的投资并重新启动建设。生产设备预计最早于11月开始搬入,该工厂计划于明年上半年建立量产体系并开始制造NAND闪存。新产线据报道设计用于每月约50,000片晶圆的投入产能。结合现有大连Fab 1每月100,000片的产能,这将使SK海力士的本地生产能力增加约50%。 SK海力士在停摆四年后选择此时重启,核心动力并非传统消费电子的周期性复苏,而是AI带来的结构性增量。 受AI数据中心扩
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2026-08-09 13:02:09
至纯科技第五期股权激励解读:最困难阶段已过,静待财务兑现
至纯科技此时推出第五期股权激励,印证了公司管理层判断“最困难的阶段已经过去”,并对未来几年的行业确定性抱有较强信心。 逆周期布局,印证“最困难阶段已过”的判断 从公司近期的财务表现来看,2025年业绩承受了较大压力,全年营业收入同比下滑,且归母净利润出现亏损。在行业下行周期或业绩承压的底部区域,公司依然果断推出覆盖218名中层及核心骨干的激励计划,这与ASML、Applied Materials等国际巨头在周期低点提前绑定核心人才的战略高度一致。这一举动表明,管理层认为前期的业绩阵痛(如部分项目
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至纯科技
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2026-08-05 14:50:02
从“买方议价”到“卖方市场”:长鑫拒苹果,DRAM产业权力转移的标志性事件
AI正在重塑DRAM产业的供需结构,导致议价权从买方(如苹果)向卖方(如三星、SK海力士)转移。长鑫拒绝苹果降价,正是这一结构性变化的标志性事件。 首先,需要明确一个关键事实:苹果主动寻求采购长鑫存储的DRAM芯片,并非为了压低成本,而是为了保障供应。 苹果近期对MacBook和iPad等产品全线提价,官方给出的理由是“内存和存储芯片成本大幅上涨”。但这只是问题的表面。 知名分析师郭明錤指出,苹果此举的真正原因是管理DRAM的供应风险。随着AI基础设施的疯狂扩张,英伟达、微软、谷歌等数据中心客户
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长鑫科技
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2026-08-04 15:31:58
2027产能提前售罄,DRAM份额重新洗牌:AI如何重塑存储三强定价权?
根据TrendForce集邦咨询最新发布的存储器产业研究,全球DRAM市场的供应短缺预计将延续至2027年。受此宏观供需格局影响,叠加原厂HBM4e验证进度存在不确定性,NVIDIA自2026年第三季度起,已对下一代高端GPU Rubin Ultra的HBM配置启动重新评估程序。此前,NVIDIA一直将12层高(12hi)HBM4e作为基准设计,但目前已并行评估HBM4e 8hi、HBM4 12hi以及HBM4 8hi等多种降级或替代方案,最终规格尚未定案。 这一设计调整并非意味着AI需求疲软,
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