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只要锄头挥的好
只要锄头挥得好,没有股票挖不到
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只要锄头挥的好
2026-09-20 21:53:52
从“一天一价”到“一小时一价”:MLCC本轮缺货的核心逻辑与受益标的梳理
为什么MLCC会缺货到“按小时涨价”? AI算力需求暴增 → 高端MLCC产能被锁死 → 中低端产能被挤出 → 现货市场恐慌性抢货。具体拆解如下: 1. AI服务器把MLCC用量从“千颗级”拉到“万颗级” 普通服务器单台约需2,200颗MLCC,而英伟达GB300平台单台用量达3万颗,整套AI机柜消耗量约44万颗;新一代Vera Rubin NVL72单机柜更是高达60万颗,增幅30%以上。 MLCC从普通滤波元件变成了AI服务器BOM成本前三的核心耗材(仅次于GPU和存储),单机柜价值量从GB
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三环集团
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风华高科
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火炬电子
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信维通信
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昀冢科技
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只要锄头挥的好
2026-09-18 10:07:20
Marvell向GF锁SiGe产能:AI光互连从"产品验证"正式进入"产能准备"阶段
9月17日,GlobalFoundries(格芯)与Marvell(美满)宣布签署一份扩大的多年期协议,将大幅提升格芯位于美国佛蒙特州伯灵顿工厂的硅锗(SiGe)技术产能,以满足下一代光连接需求。 消息公布当日,格芯股价上涨约4%至6.44%,Marvell上涨约5.2%。 这条消息表面上是两家美国公司的产能合作,但它背后传递的产业信号,远比"某公司扩产"本身更重要。 一、先纠正一个关键点:这次扩的不是"硅光",而是SiGe光连接芯片 官方公告明确点名了三个应用方向: - 高速可插拔光收发器(P
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通富微电
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上海硅产业集团
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2026-09-18 09:45:50
中国HNB第一次有了"国标":从鼓励发展到强制标准,产业逻辑发生了什么根本变化?
2026年7月28日,国家烟草专卖局正式发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿(项目编号20263117-Q-456),征求意见期截至2026年9月26日,标准拟于发布后6个月正式实施。 这条时间轴非常清晰: 2026/7/28 正式公开征求意见 ↓ 2026/9/26 征求意见截止(当前节点) ↓ 标准审查/批准 ↓ 正式发布(预计2026年末-2027年初) ↓ 6个月过渡期 ↓ 产品合规/检测/认证 ↓ 商业化上市 ↓ 真正放量(预计2027年中以后) 9月26日不是终点,甚至可能不是最
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华宝股份
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科森科技
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2026-09-18 09:32:59
十五五"规划首单:广汽换股一汽丰田,汽车兼并重组从文件走向交易台
广汽 × 一汽重组:9月14日晚广汽集团公告属实——拟以发行股份方式购买一汽股份持有的"某整车合资公司"部分股权,交易完成后一汽股份将成为广汽第二大战略股东。 多方报道指向该合资公司为一汽丰田,这意味广汽将同时持有南北两家丰田合资公司权益,而一汽则通过换股进入广汽体系,实现"央地共治"。 一汽 × 零跑合作:9月17日签约属实。零跑拟作为战略投资者参与旗新动力A轮融资,同时与中汽新能围绕固态电池、富锂锰基电池、钠离子电池、铁锂超快充等前沿方向开展研发协同。 值得注意的是,这已是双方继8月24日签
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2026-09-17 10:26:57
字节跳动拆分Anew Labs:AI制药从"工具"走向"产业主体",A股真正的机会在"卖水
根据lt及国内媒体报道,字节跳动内部孵化的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资,投后估值15亿美元,融资后字节跳动仍持有约56%股权,继续保持控股地位。需要说明的是,上述融资金额、估值和持股比例目前均来源于知情人士消息,尚未由字节跳动和投资机构正式公开确认,应暂按市场消息理解。 另外,此前部分报道中出现的"字节只保留5%"为明显笔误,正确信息为融资后仍持有约56%。 这件事最值得研究的不是15亿美元估值本身,而是它标志着AI制药正在从"工具"走向"产业主体"。 AI帮助药企筛靶
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奥浦迈生物
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2026-09-17 10:05:04
日本光刻胶集体涨价15%:AI算力需求正向上游材料传导,国产替代进入“认证→批量”拐点
2026年10月1日起,日本三大光刻胶巨头JSR、东京应化(TOK)、信越化学将同步执行新一轮全球调价:光刻胶整体定价上调15%,高端ArF系列长协报价上调16%~22%,HBM专用浸没式ArF最高上调24%,现货散单涨幅达32%~38%;KrF系列常规牌号涨价9%~14%,3D NAND厚膜专用KrF涨幅18%~20%。这是年内第三轮集中调价,市场端已开始按此逻辑交易。 需要说明的是,上述具体涨幅数据目前主要来源于市场报道和产业链消息,尚未检索到三家日本公司官网的独立公告确认,因此应视为高可信
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2026-09-17 09:54:57
10点国新办发布会:广电“十五五”政策落地,超高清+AI+算力三大增量方向拆解
今天上午10点,国新办将举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会,由国家广播电视总局相关负责人介绍“十五五”时期加快推动广播电视和网络视听高质量发展的有关情况。 市场目前普遍将这次发布会归类为“广电传媒”题材,但从产业链逻辑拆解,今天真正值得关注的增量方向,其实藏在三个容易被低估的环节里:超高清制播设备升级、新型广电网络基础设施建设,以及AI+广电带来的算力与服务器需求。其中第三条,可能是这次发布会最容易被市场低估的部分。 传统广电正在变成“文化内容+算力+网络+AI”的交叉产业链 过去广电
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数码视讯
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2026-09-16 10:14:07
华为汪涛抛出“十万卡超节点”:AI基础设施的最小经济单元正在迁移,产业链价值重估开启
当华为在2026年9月15日的芜湖AIDC产业发展大会上抛出“十万卡以上昇腾超节点集群将成为基础配置”这一论断时,市场的本能反应往往是将其简化为一条算力利好消息。然而,如果仅仅将这一判断理解为“华为看好算力,利好算力股”,则极易错失其中蕴含的产业结构性巨变。 这一消息的核心本质,并非单纯的芯片扩容,而是AI基础设施的最小经济单元正在发生根本性的迁移——从传统的“服务器/单机柜/8卡服务器”,向“超节点→十万卡级集群→超大规模AIDC”演进。一旦这个判断成立,产业链的价值量分配逻辑也将随之重塑:芯
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2026-09-16 10:02:09
30万亿蓝图落地:AI硬件底座被写入"十五五"规划核心位置
9月15日,工信部与发改委正式印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)。市场第一反应往往聚焦于“2030年营收突破30万亿元”这个总量目标,但如果仅仅将其视为一个宏观数字,就极易错失其中蕴含的产业结构性巨变。 这份规划真正的核心,不在于总量的增长,而在于增长引擎的彻底切换。官方将规划思路归纳为“筑基→提质→育新→治理”,其中“人工智能硬件底座”被置于“育新”的核心位置。这标志着AI不再仅仅是一个应用概念,而是被确立为未来五年电子信息制造业新的物理增长发动机。 首先需要厘清一个
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长鑫科技
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2026-09-16 09:48:32
德国修法延长运营期至35年、天然气破80欧元:多重共振下的欧洲海风“超级周期”
昨天风电设备板块逆势爆发,大金重工、天顺风能涨停,吉鑫科技、锡华科技、海力风电跟涨,闽东电力实现5连板。在大盘整体走弱的背景下,这一方向成为资金主动寻找的新产业催化。 市场普遍将这一行情归结为"欧洲海风涨价40-45%+中国风电出口受益"。但这一叙事过于简化。真正的核心逻辑远比"欧洲风机价格上涨"复杂,它涉及一条从供给侧结构性收缩→整机商议价权上升→利润池扩张→中国基础件企业承接海外订单→高毛利出口业务占比提升的完整传导链条。 挪威咨询机构Rystad Energy近期发布的分析显示:自2020
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2026-09-15 10:45:41
苹果接受高价确认卖方市场,国产存储迎来“定价权”历史性窗口
近期,产业链传出“苹果接受三星2027年一季度存储报价(DRAM接近2.0美元/Gb,NAND接近0.33美元/Gb)”的消息。在评估这一事件时,我们需要剥离未经充分验证的传闻细节(如具体报价与无上限溢价),直击其背后的产业本质:AI算力需求正在以前所未有的力度挤压消费级存储产能,全球存储产业正从传统的“周期性商品”向“战略性产能”发生深刻转变。 本轮存储周期的核心驱动力,并非传统消费电子需求的复苏,而是AI基础设施的爆发。三星、SK海力士、美光三大原厂正将先进晶圆产能大规模转向利润率更高的HB
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长鑫科技
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2026-09-15 10:28:11
打破英特尔垄断!三星“有机桥”引爆AI封装,ABF迎黄金催化
随着AI芯片算力需求的狂飙突进,先进封装正成为决定算力上限的关键瓶颈。近期,三星电机与高通合作开发基于“有机桥”的2.1D先进封装方案,不仅有望打破英特尔EMIB技术的专利壁垒,更在产业底层逻辑上引发了一场深刻的变革。这一技术路径的演进,并非是对传统ABF载板的替代,而是将其推向了更高技术门槛与更高价值量的新周期。本文将深度拆解有机桥2.1D技术的产业逻辑,并系统梳理A股核心受益标的的投资图谱。 技术演进:从“硅桥”到“有机桥”的性价比革命 在传统的先进封装中,英特尔的EMIB方案通过在有机载板
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2026-09-13 20:51:47
AI巨头集体“踩刹车”是利空?错!这是产业进入“第二阶段”的信号
周末,关于“AI发展是否应当放缓”的讨论再次成为科技与资本市场的焦点。Anthropic首席执行官Dario Amodei公开警告AI可能带来的社会冲击,OpenAI因Hugging Face安全事件暂停部分强化学习训练,Google DeepMind被传已在推进递归自我改进(RSI)……这些信号叠加,让市场产生了一种直观联想:AI巨头或许正借“安全”之名,试图为狂热的资本开支踩下刹车。 然而,如果我们穿透表层的“暂停”与“呼吁”,会发现这场关于“放缓”的讨论,其内核远非“踩刹车”那么简单。它真
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中新赛克
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2026-09-11 10:54:23
长鑫存储(CXMT)扩产深度拆解:跨越“60万片”远期数字,重构国产设备连续周期定价
近期,长鑫存储(CXMT)进入“多厂区连续扩产 + 设备招标前置化”的新阶段。市场往往将焦点集中于“2028年达到60万片/月”这一远期产能目标,但真正具备交易价值的核心逻辑在于:长鑫正从单厂扩产演变为连续三年的多厂区、多年度扩张。这意味着国产DRAM设备与材料供应商面对的不再是“一次性项目订单”,而是具备高确定性的“连续项目周期”。 需要特别厘清的是,“晶圆产能”并不等同于“DRAM bit产能”。不同制程、Die Size及良率,尤其是HBM对晶圆投入和封装良率的高消耗,决定了不能简单将CX
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盛美上海半导体
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2026-09-11 10:34:35
日均Token破140万亿!算力大会定调推理时代,算力先锋迎戴维斯双击
2026年9月11日,备受瞩目的2026中国算力大会在河北廊坊正式拉开帷幕。作为“十五五”开局关键节点的国家级产业盛会,本届大会以“共织算力网 智启新未来”为主题,不仅释放了算力网被纳入国家级基础设施的顶层规划信号,更标志着AI算力产业逻辑的深刻重构。在当前市场环境中,算力大会的催化意义已不再是简单的“GPU涨价映射”,而是全面印证了算力建设向服务器、PCB/CCL、光模块、HBM/存储、电源、液冷及数据中心基础设施等全产业链的纵深传导。 本届算力大会释放的最核心产业变量,在于AI算力需求结构的
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