异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
只要锄头挥的好
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
只要锄头挥的好
2026-02-24 13:03:37
突围“存储墙”:AI驱动下的HBM爆发与国产先进封装新机遇
Counterpoint Research 预测的 DRAM 和 NAND 价格在 2026 年持续大幅上涨(DRAM 涨幅甚至可能超过 60%,NAND 超过 30%),这不仅仅是周期性的反弹,更是一场由结构性需求爆发引发的供给侧改革。 AI 算力的吞噬效应:AI 大模型训练和推理需要海量数据的实时吞吐。这直接导致了对高带宽内存(HBM)和服务器级 DRAM 的需求呈指数级增长。这种需求不是可有可无的,而是 AI 服务器的“标配”,具有极强的刚性。 PC 与手机的“换机潮”:随着生成式 AI
S
深科技
S
长电科技
S
佰维存储
0
2
2
1.36
只要锄头挥的好
2026-02-22 21:15:46
8层堆叠+12寸碳化硅:深科技的技术野心,不止于封测
今天我们要聊的主角是深科技。在AI算力爆发的宏大叙事中,大家的目光往往聚焦在光鲜的GPU设计厂商身上,却容易忽视那些在幕后默默构筑算力地基的“封测巨头”。随着全球在建最大混合式抽水蓄能电站的建设推进,电网对算力的需求激增,深科技作为国内存储封测的隐形冠军,正迎来技术与产能的双重爆发期。 2026年,AI不再是虚无缥缈的概念,而是落地为实实在在的工业基础设施。在这个庞大的体系中,存储芯片就是算力的“血液”。没有高速、大容量的存储,再强大的逻辑芯片也如同巧妇难为无米之炊。 深科技敏锐地捕捉到了这一趋
S
深科技
23
18
46
34.21
只要锄头挥的好
2026-02-21 00:03:08
内存荒:AI抢走你的显存,未来五年我们或将退回“8GB时代”
由 AI 算力军备竞赛引发的一场全球性的“算力通货膨胀”。 根据最新的市场动态(截至 2026 年 2 月),GDDR7 显存暴涨、8GB 显卡回潮以及游戏画质受限,实际上是 AI 资本疯狂挤占消费电子产能的必然结果。这场由 AI 引发的“内存荒”正在重塑整个硬件和软件生态。 核心矛盾:AI 的“吞金兽” vs. 消费者的“紧箍咒” 这场危机的根源在于产能错配。 AI 的贪婪吞噬:一台用于训练的 AI 服务器内存需求高达 1TB 以上,是普通服务器的 8-10 倍。像 OpenAI 的“星际之门
S
中电港
S
江波龙
S
佰维存储
S
雅克科技
S
澜起科技
16
11
31
11.02
只要锄头挥的好
2026-02-13 18:45:56
算力神话破灭?英特尔警告:AI真正的“断头台”不是芯片,是内存!
英特尔CEO陈立武(Lip-Bu Tan)的警告并非危言耸听,而是揭示了一个从芯片设计到全球产业链布局的系统性危机。 AI发展的瓶颈已从“算力”转移至“内存”及更广泛的基础设施系统。 过去我们担忧的是GPU数量不够,但现在的情况是,即便有了GPU,没有足够的“内存墙”支撑,算力也只能空转。陈立武指出,内存短缺问题在 2028年之前都不会缓解。 内存短缺导致算力“虚胖”与成本失控 现象:数据中心的GPU利用率低下,不是因为算力弱,而是因为“数据搬运”速度跟不上。AI模型训练时,数据在GPU和内存间
S
兆易创新
S
合肥城建
S
养元饮品
S
万润科技
S
中天精装
5
2
2
1.96
只要锄头挥的好
2026-02-12 23:42:02
铠侠业绩引爆存储板块:AI需求驱动下,谁在抢筹“算力底座”核心资产?
当思科因存储芯片成本上涨而股价大跌时,美光、西部数据与希捷正凭借AI算力“粮仓”的定位,在资本市场上演价值重估。 2026年2月12日,美股市场出现戏剧性分化。 网络设备巨头思科(CSCO)因存储芯片成本压力导致毛利率不及预期,股价盘前大跌近8%;而另一边的存储概念股却集体爆发,闪迪(SNDK)盘前涨超6%,美光科技(MU)涨近4%,西部数据(WDC)与希捷科技(STX)亦涨超2%。 这一“冰火两重天”的局面,核心逻辑在于AI算力军备竞赛正深刻重构存储行业的定价权。随着日本存储巨头铠侠(Kiox
S
中电港
S
佰维存储
S
江波龙
S
深科技
S
澜起科技
4
3
3
1.35
只要锄头挥的好
2026-02-11 19:32:40
你的电源准备好了吗?曝英特尔下代旗舰 CPU 满载功耗超过 700W
根据知名爆料人 kopite7kimi 的说法,Nova Lake-S 的旗舰型号(代号 NVL-K)在 PL4(Power Level 4) 状态下,功耗确实超过了 700W。 PL4 是英特尔处理器中最高级别的功耗限制等级,通常代表芯片在极短时间内能够承受的绝对峰值功耗。它不同于我们常说的 TDP(热设计功耗)或 PL2(短时睿频功耗),PL4 通常用于防止瞬时电流过载导致系统崩溃,持续时间极短(通常以毫秒计)。 这主要归因于 Nova Lake-S 的 双芯片(Dual-Tile)架构。爆
S
欧陆通
S
奥海科技
S
麦格米特
S
英维克
S
三花智控
6
4
1
2.02
只要锄头挥的好
2026-02-11 11:07:03
马斯克点赞!传奇程序员卡马克“炸掉”内存墙:用光纤重构AI缓存
John Carmack的设想确实很超前。用200公里光纤替代内存,本质是将“存储”和“传输”融为一体,让数据在光信号循环中实现低延迟存取。 从原理看,这更像一种基于“光延迟线”的超高速缓存方案。利用光在光纤中的传播时间(约1毫秒/200公里)作为数据暂存窗口,单圈就能提供约32GB等效容量。结合光通信的高带宽潜力,确实能突破传统电信号内存的带宽瓶颈。 马斯克提到的“用高折射率材料降低光速”是可行的技术路径,能缩短光纤长度或增加存储密度。不过工程挑战也很明显:比如信号衰减、时序同步、能耗控制,以
S
长飞光纤
S
光库科技
S
亨通光电
S
仕佳光子
S
长光华芯
3
5
2
1.92
只要锄头挥的好
2026-02-09 11:15:42
从“颠覆一切”到“渐进共存”:一篇被误解的CPO预言是如何误导了整个市场?
基于对AYZ CPO推演的拆解,其核心贡献在于揭示了CPO(光电共封装)技术演进中一个被市场长期忽视的关键逻辑:CPO测试机的市场需求与光通道数量直接正相关,而与单通道速率无关。 这一逻辑是理解设备环节价值的钥匙,但其对产业出货量的预测存在明显夸大,需结合产业现实进行理性辨析。 核心逻辑的合理性:测试机的“通道数法则” AYZ推演中最具价值的结论在于,他指出CPO测试设备的总可寻址市场(TAM)取决于光引擎的通道数量,而非通道速率。 这一判断完全符合CPO的物理与制造特性。CPO技术将光引擎与计
S
罗博特科
S
智动力
S
通富微电
S
长电科技
0
2
1
0.60
只要锄头挥的好
2026-02-06 11:11:42
日经:为应对AI引发的供应短缺,惠普、戴尔等已开始认证中国存储芯片
市场信号:从“评估”到“认证”的质变 根据《日经亚洲》报道,惠普、戴尔、宏碁、华硕这四家PC巨头已正式启动对长鑫存储(CXMT)DRAM产品的技术认证。这标志着国产存储芯片正式进入国际大厂的“备选供应商”名单,不再是停留在“口头考虑”阶段。 认证启动的深层动因 AI虹吸效应:美光、三星、SK海力士等巨头将产能优先分配给英伟达、谷歌、亚马逊等AI大厂,导致消费电子领域的通用DRAM供应极度紧张,价格持续上涨。 供应链“B计划”:在“有单没料”的压力下,PC厂商被迫将目光转向中国,寻求“多一个供应商
S
商络电子
S
力源信息
S
中电港
0
2
2
0.38
只要锄头挥的好
2026-02-05 11:37:10
从“仿制药贩子”到“治愈之王”?广生堂的豪赌,一场960亿的逆袭梦!
广生堂虽拥有恩替卡韦、TAF、TDF、拉米夫定等一线乙肝药物,但在当前市场格局中,其核心定位是“多品种覆盖”的跟随者,而非单一品种的龙头。具体来看: 整体趋势:国产仿制药已占据主导地位,前三大本土企业(正大天晴、豪森、齐鲁)合计份额超65%,原研药份额持续萎缩。 广生堂定位:公司属于“全品种布局”型选手,通过仿制药业务提供稳定现金流,但并非某一单品的绝对垄断者。 恩替卡韦:仿制红海,价格战惨烈 市场地位:广生堂虽已过评并纳入医保,但该赛道竞争极为激烈,前五企业份额合计约78%。 价格现状:集采后
S
广生堂
S
博腾股份
4
6
5
2.89
只要锄头挥的好
2026-02-03 23:16:57
摩根大通“紧急静默”!华尔街惊现重磅信号:存储巨头闪迪即将被谁收入囊中?
“摩根大通为何突然停止覆盖闪迪(Sandisk)” 以及背后可能存在的 “并购交易” 信号。 在投行圈,分析师突然停止对某家公司的评级(Not Rated),通常意味着 “利益冲突”。因为如果摩根大通正在为闪迪的收购案做顾问,就必须保持中立,不能再发布可能影响股价的研究报告。这种“沉默”往往被视为交易即将发生的信号。 主角是谁? 闪迪(Sandisk):一家老牌存储芯片公司,目前是 西部数据(WDC) 的子公司。 摩根大通:全球顶级投行,既是闪迪的潜在交易顾问,也是西部数据的大股东之一。 摩根大
S
中电港
1
2
3
2.90
只要锄头挥的好
2026-02-02 13:46:14
不必恐慌!存储芯片Q1合约价涨幅超30%,回调即是布局良机
市场多数解读将存储板块下跌归因于“谷歌新架构”的技术冲击,但这更像是一种“叙事陷阱”。真正驱动盘面异动的,是短期资金调仓、获利盘回吐与现货价阶段性回调的三重压力。 谷歌提出的“HBM解耦”与“HBF替代”属于长期架构探索,旨在解决AI算力成本与带宽瓶颈。此类前沿技术从实验室到商业化落地需数年时间,对当前HBM的供需格局无实质性影响。机构普遍预测2026年DRAM均价将同比上涨88%,NAND上涨74%,供需失衡仍是主旋律。 资金虹吸:2月2日A股市场呈现极端分化,电网设备、白酒等板块强势吸金,而
S
中电港
2
2
5
18.91
只要锄头挥的好
2026-01-29 00:43:52
存储芯片VS有色金属:AI狂潮与宏观觉醒,谁是2026资本争霸战的主角?
存储芯片与有色金属的涨价,虽然表面都是“商品价格上涨”,但其内核逻辑如同两个截然不同的故事。简单来说,一个讲的是 “科技的跃迁” ,另一个讲的是 “价值的回归”。 1. 驱动力的根源:主动创造的需求 vs. 被动唤醒的价值 存储芯片的上涨,其心脏是 人工智能。这是一种 “从0到1”的、由革命性技术主动创造的全新需求。AI服务器对高性能存储(如HBM高带宽内存)的需求,是传统服务器的数倍,它像一头巨兽,“吞噬”了原本的产能,并打开了全新的增长空间。它的需求故事是面向未来的、具有爆发性的。 有色金属
S
中国黄金
0
1
0
1.02
只要锄头挥的好
2026-01-27 23:18:23
韩媒:iPhone内存价格遭三星、海力士暴抬,涨幅最高近100%
根据报道,三星电子和SK海力士已与苹果就2026年上半年iPhone所用LPDDR内存的供应价格完成谈判,涨幅惊人。 三星电子:涨幅超过 80%。 SK海力士:涨幅接近 100%。 值得注意的是,苹果此次仅敲定了上半年的供应价格,打破了以往签订年度长期合同的惯例。这意味着在今年下半年iPhone 18系列发布前,价格可能面临新一轮上涨。 这次大幅涨价并非针对苹果,而是全球内存市场结构性变化的直接体现,主要原因有以下几点: 1. AI需求爆发挤压产能:全球范围内对AI基础设施(如AI服务器)的巨额
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
S
中电港
0
0
1
0.98
只要锄头挥的好
2026-01-26 23:11:13
半导体:NAND——更长、更强的上升周期
所有内容均基于对摩根大通(J.P. Morgan)于2026年1月23日发布的研报《半导体:NAND——更长、更强的上升周期》的公开解读与摘要整合。如需获取最准确、完整的信息,请务必查阅报告原文。 报告核心结论:一个结构性转变的“超级周期” 摩根大通在报告中明确指出,NAND闪存行业正在告别过去由智能手机和PC出货量驱动的、剧烈波动的传统周期,进入一个由人工智能(AI)推理需求驱动的全新“超级周期”。这一周期的本质区别在于其结构性、持续性和更强的上升动力。 传统周期的特征是“量增价跌”,需求随消
S
中电港
S
佰维存储
S
香农芯创
S
江波龙
S
德明利
0
1
0
0.34
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
16
下一页
前往
页
6
关注
821
粉丝
786.31
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18