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只要锄头挥的好
只要锄头挥得好,没有股票挖不到
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只要锄头挥的好
2026-09-24 09:16:20
博通交换机国产替代:AI基础设施网络层的结构性机会
截至2026年9月23日,Reuters确认中国方面正在调查博通硬件在国家支持的数据中心中的使用情况,背景是推动国产供应商、降低对外国AI基础设施的依赖。报道同时指出,调查可能进一步推动国内网络设备供应商获得替代机会。 核心信息有三个:博通交换机在部分国资数据中心渗透率可能高达90%;国资委正在调查实际部署情况;后续可能形成减少使用博通交换机的非正式指导。需要注意的是,第三点目前只是报道中的可能性,并不是已经出台正式禁令。Reuters确认的是"调查",而不是"国产替代政策已经落地"。 因此,如
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只要锄头挥的好
2026-09-23 09:43:26
白宫“特朗普电视”上线:一场关于入口权的结构性实验
北京时间9月23日,白宫在YouTube上线24小时流媒体频道“Trump TV”,内容以特朗普过往讲话、演讲及军事相关画面为主。表面上看,这是一条政治传播新闻;但如果把它放到AI Agent、平台分发和算力基础设施的框架里,它真正指向的是:传统媒体、社交平台与AI代理之间,正在重新分配信息入口权。 首先需要明确,“特朗普电视”目前并不是一个传统意义上的电视台。它没有独立演播室、没有新闻编辑部,也没有明确说明是否会长期直播总统及政府官员活动。现阶段更准确的定义是:白宫官方政治内容的24小时数字分
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只要锄头挥的好
2026-09-23 09:26:19
高通2nm芯片正式发布:端侧AI从“功能终端”迈向“Agent执行终端”的硬件周期开启
北京时间9月23日,高通在夏威夷举办的2026骁龙峰会上正式发布了两款旗舰移动平台——骁龙8 Elite Gen 6和定位更高的骁龙8 Elite Extreme Gen 6。两款芯片均采用台积电2纳米制程,搭载自研Oryon CPU,最高主频首次突破5GHz大关。 需要明确的是,高通此次并非“即将发布”,而是已经正式发布。因此,如果站在9月23日盘前重新做交易研究,这个题材已经从“事件前预期交易”切换到了“芯片正式发布后的产业链映射+手机厂商量产验证”。这两种行情的交易逻辑是完全不同的。 这次
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只要锄头挥的好
2026-09-23 09:15:30
Meta Connect 2026前瞻:AI眼镜从“硬件新品”走向“AI Agent入口”
北京时间9月24日至25日,Meta年度开发者大会Connect 2026将在美国门洛帕克总部园区举行。大会聚焦VR硬件、智能穿戴、元宇宙生态及人工智能四大核心赛道,其中AI眼镜与轻量化混合现实设备成为市场关注焦点。 需要明确的是,截至北京时间9月23日上午,Meta官方仅确认大会主题包含AI、AI glasses和VR,Luna、Phoenix等具体产品名称与参数仍主要来自媒体报道,并非官方已确认信息。 两场发布会,一条产业链 本次事件的核心催化并非单一Meta新品发布,而是“Meta Con
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只要锄头挥的好
2026-09-22 14:43:17
欧盟数据中心能效新规:不是ESG,而是AI算力基础设施的监管革命
欧盟委员会9月21日提出新规,要求额定容量超过500千瓦的数据中心自2027年起统一披露能耗、用水及余热利用情况,并采用类似家电的能效标签评级体系。 市场第一反应是"ESG政策",但这完全误判了这条新闻的本质。欧盟不是要限制AI数据中心扩张,而是在为未来3倍的数据中心容量建立一套"资源效率准入语言"。 政策路径已经非常清晰:数据披露(2026-2027)→ 效率评级(2027)→ 最低性能标准(2027Q2立法)→ 硬约束。这意味着数据中心的"效率"已从服务器机房内部,扩展到整个能源系统。 核心
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只要锄头挥的好
2026-09-22 10:22:55
从“成本推动”到“供给约束”:宏瑞兴涨价函背后的AI算力材料超级周期
9月21日,宏瑞兴发布涨价函,宣布覆铜板(CCL)上调10%、半固化片(PP)上调15%。单看涨幅数字并不惊人,真正值得重视的是涨价函中透露的四个关键信息组合: 1. 玻璃布、铜箔供应日趋紧缺,价格大幅上涨 2. 自身产能处于超负荷运行状态 3. 交货期被迫延长 4. 最终才是CCL +10%、PP +15% 这四句话串联起来,意味着产业链正在从“成本上涨”进入“供给约束下的价格重估”。如果仅仅是原材料成本推动,CCL厂商完全可以选择自己消化一部分、等待成本回落。但现在出现的是上游缺货→CCL厂
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只要锄头挥的好
2026-09-22 10:07:55
Muse被Amazon切断购物能力,"Agent互联网协议"正在形成
9月21日,亚马逊切断了 Meta Muse 在 Amazon 上代表用户购物的能力。 亚马逊给出的核心理由有三个: Meta没有事先获得授权 Muse浏览时没有主动表明自己是AI Agent Muse可能访问账户页面、订单历史等用户数据,亚马逊认为存在安全与隐私风险 用户通过 Muse 在 Amazon 购物时,会收到“未经授权的AI代理持续访问违反Amazon使用条款”的提示。 Muse 不会重演豆包手机的“围剿式没落”,二者在底层逻辑上存在本质差异:豆包是“系统级寄生入侵”动了所有人的蛋糕
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只要锄头挥的好
2026-09-22 09:53:14
双催化共振:宏观风险偏好修复与海外AI硬件再加速下的A股产业传导路径
9月22日,A股三大指数集体高开,沪指涨0.35%报3963.81点,创业板指涨1.37%报3446.33点,科创50指数大涨2.51%。半导体芯片、算力硬件、存储芯片、CPU概念等板块集体走高,中国长城、综艺股份、禾盛新材一字涨停,海光信息、龙芯中科、澜起科技等涨幅居前。 这并非一次孤立的情绪脉冲。隔夜美股纳指涨2.26%创历史新高,费城半导体指数大涨4.29%,AMD市值首次突破1万亿美元,英特尔涨超12%,ARM涨超17%,Meta涨逾11%。与此同时,外交部已正式确认,应美国总统特朗普邀
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中际旭创
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新易盛
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天孚通信
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2026-09-21 10:45:33
零部件交期延长至10个月,半导体设备产业链定价权正自下而上迁移
AI算力需求持续爆发推动全球晶圆厂大规模扩产,半导体设备订单随之激增。然而,当前产业链的核心矛盾已发生结构性变化——瓶颈不再位于芯片制造端或设备整机端,而是上移至设备零部件环节。 韩国《电子新闻》9月16日报道显示,沉积设备零部件的交期已从过去的约4个月延长至10个月;日本采购的某些激光加工设备核心零部件,交期最长达到40个月。即使设备商愿意支付溢价,供应商也无法明显缩短交期。韩国本土封装设备企业即便已经建立本地供应链,交期仍比正常水平增加约50%。 这一组数据揭示了一个反直觉的事实:当前制约半
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江丰电子
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2026-09-21 10:08:46
AI算力硬件的材料瓶颈:从PCB涨价到PTFE导入的完整产业逻辑
AI服务器正在把PCB从普通电子耗材变成高性能互连基础设施,导致材料结构发生系统性升级。这形成了两条并行逻辑: 短期:M8/M9、低损耗玻纤布、HVLP铜箔、高端树脂因供不应求涨价 长期:M10、PTFE等新材料导入,带来材料体系重构 传统服务器PCB是"芯片→PCB→铜线→其他芯片"的简单结构。AI服务器完全不同: 层数跃升:从十几层→30层+→50层+→70层+,Rubin平台部分板卡最高达100层 信号速率:从112G→224G→448G演进 价值量暴增:Rubin机柜PCB价值量较上代G
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2026-09-20 21:53:52
从“一天一价”到“一小时一价”:MLCC本轮缺货的核心逻辑与受益标的梳理
为什么MLCC会缺货到“按小时涨价”? AI算力需求暴增 → 高端MLCC产能被锁死 → 中低端产能被挤出 → 现货市场恐慌性抢货。具体拆解如下: 1. AI服务器把MLCC用量从“千颗级”拉到“万颗级” 普通服务器单台约需2,200颗MLCC,而英伟达GB300平台单台用量达3万颗,整套AI机柜消耗量约44万颗;新一代Vera Rubin NVL72单机柜更是高达60万颗,增幅30%以上。 MLCC从普通滤波元件变成了AI服务器BOM成本前三的核心耗材(仅次于GPU和存储),单机柜价值量从GB
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2026-09-18 10:07:20
Marvell向GF锁SiGe产能:AI光互连从"产品验证"正式进入"产能准备"阶段
9月17日,GlobalFoundries(格芯)与Marvell(美满)宣布签署一份扩大的多年期协议,将大幅提升格芯位于美国佛蒙特州伯灵顿工厂的硅锗(SiGe)技术产能,以满足下一代光连接需求。 消息公布当日,格芯股价上涨约4%至6.44%,Marvell上涨约5.2%。 这条消息表面上是两家美国公司的产能合作,但它背后传递的产业信号,远比"某公司扩产"本身更重要。 一、先纠正一个关键点:这次扩的不是"硅光",而是SiGe光连接芯片 官方公告明确点名了三个应用方向: - 高速可插拔光收发器(P
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只要锄头挥的好
2026-09-18 09:45:50
中国HNB第一次有了"国标":从鼓励发展到强制标准,产业逻辑发生了什么根本变化?
2026年7月28日,国家烟草专卖局正式发布《加热卷烟》强制性国家标准征求意见稿(项目编号20263117-Q-456),征求意见期截至2026年9月26日,标准拟于发布后6个月正式实施。 这条时间轴非常清晰: 2026/7/28 正式公开征求意见 ↓ 2026/9/26 征求意见截止(当前节点) ↓ 标准审查/批准 ↓ 正式发布(预计2026年末-2027年初) ↓ 6个月过渡期 ↓ 产品合规/检测/认证 ↓ 商业化上市 ↓ 真正放量(预计2027年中以后) 9月26日不是终点,甚至可能不是最
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只要锄头挥的好
2026-09-18 09:32:59
十五五"规划首单:广汽换股一汽丰田,汽车兼并重组从文件走向交易台
广汽 × 一汽重组:9月14日晚广汽集团公告属实——拟以发行股份方式购买一汽股份持有的"某整车合资公司"部分股权,交易完成后一汽股份将成为广汽第二大战略股东。 多方报道指向该合资公司为一汽丰田,这意味广汽将同时持有南北两家丰田合资公司权益,而一汽则通过换股进入广汽体系,实现"央地共治"。 一汽 × 零跑合作:9月17日签约属实。零跑拟作为战略投资者参与旗新动力A轮融资,同时与中汽新能围绕固态电池、富锂锰基电池、钠离子电池、铁锂超快充等前沿方向开展研发协同。 值得注意的是,这已是双方继8月24日签
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2026-09-17 10:26:57
字节跳动拆分Anew Labs:AI制药从"工具"走向"产业主体",A股真正的机会在"卖水
根据lt及国内媒体报道,字节跳动内部孵化的AI制药公司Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资,投后估值15亿美元,融资后字节跳动仍持有约56%股权,继续保持控股地位。需要说明的是,上述融资金额、估值和持股比例目前均来源于知情人士消息,尚未由字节跳动和投资机构正式公开确认,应暂按市场消息理解。 另外,此前部分报道中出现的"字节只保留5%"为明显笔误,正确信息为融资后仍持有约56%。 这件事最值得研究的不是15亿美元估值本身,而是它标志着AI制药正在从"工具"走向"产业主体"。 AI帮助药企筛靶
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