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如何从重要党政会议挖掘投资机会

原创：东吴证券姚佩 2022-4-11 东吴证券梳理了中药的党政会议，这些会议会提出中国未来经济的发展方向，值得重点分析，以下是正文摘要内容： ◼ 穿针引线：从党的意志，到政府的执行。 ①自下而上看来突发的政策在自上而下的框架中有迹可循，敏锐高频的政策跟踪对 A 股投资意义重大； ②政策传导体现为党的意志到政府的执行，党是领导一切的核心，党会定政治经济环境，是一切政策出台的基石。政府会议针对具体问题制定方法和细节，是大方向的细化和校准。 ③以碳中和为例，从习总书记首次提出到十九届五中

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什么是数字经济

简单说下对数字经济的理解： 1、数字作为生产要素，和人、土地、资本、技术同属地位，这是一个经济学概念，未来的作用多大请自行了解； 2、数字是前提，信息化是采集的基本方法，所以信创、行业信息化软件、工业互联网、信息化硬件都是采集工具。这些基本上炒过了。 3、采集的信息需要存储，数据中心、云存储、云技术是工具，上半年东数西算，下半年国资云。 4、然后就是数据交易，交易分为数据标准化、交易场所和交易工具。确权、定价、溯源、标注是标准化区块链技术会发挥核心作用；数据交易所是交易场所，贵州，上海，浙江，广

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半导体设备零部件产业链图谱

市场不好的时候，给赛道投资者留下了充足的研究时间对于半导体赛道，目前大陆晶圆厂进入扩产期，给国内半导体设备提供了很好的国产替代机会，也是今年设备企业长期走牛的基础，分析一组晶圆扩产数据，到25年都保持高速扩产：设备的产业链分析之前分享过：见半导体制造产业链与半导体设备投资前景，这里就不详细分析。今天聊聊设备上游零部件：随着设备国产替代，相关的零部件企业也会受益。当零部件的技术突破后，加上国内一贯的低成本优势，打入国际半导体设备厂便会很容易，是一个长期看好的赛道。具体数据方面，天风证券的预

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炒股养家心法秘籍——4

炒股养家短线大神，值得我们学习，整理了养家老师在淘股吧所有帖子的内容。截图呈现当时的内容，并且配上的当时的k线图，清晰的了解大佬当时的思维。

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炒股养家心法秘籍——3

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炒股养家心法秘籍——2

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炒股养家心法秘籍——1

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半导体设备股——简版

整理一个简版的设备股，不清楚逻辑的看半导体制造产业链与半导体设备投资前景 1、以下是晶圆制造环节设备热处理工艺： RTP设备：万业企业、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）氧化炉：北方华创扩散炉：北方华创、汉钟精机退火设备：屹唐半导体（秀金控、华胜天成）光刻工艺：涂胶机：芯源微光刻机：上海微电子、大族激光、晶方科技显影机：芯源微刻蚀工艺：湿法刻蚀机：芯源微湿法去胶机：芯源微等离子刻蚀设备：北方华创、中微公司、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）、万业企业离子注入工艺：离子注入设备

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半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ---------- 根据中芯国际招股书对芯片产业的划分，整个集成电路产业链可以分为核心产业、支撑产业和需求产业。核心产业包括设计、制造、封测、产品；支撑产业包括设计环节的EDA和IP核，制造封测环节的材料和设备；需求产业即下游应用。国产替代是半导体的底层核心逻辑，按照这个产业划分，我们卡脖子的点在于支撑产业——EDA、IP核、

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龙蟠科技业绩点评

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。龙蟠科技22H1业绩点评：符合预期，铁锂量升利稳事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%, 扣非净利利润4.2亿，yoy+209%, 铁锂主体常州锂源归母3.9亿。铁锂业务量升利稳，传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿，环比略有提升，常州锂源超2.1亿,环比· +22%, ,预计Q2出货2.2万吨，环比 +24%, 单吨净利归母口径接近1万，环比基本稳定；展望Q3，出货环比预计增10%+，

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局势紧张，信创产业投资机会

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我

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时代电气→产业调研更新

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。核心亮点： 1)汽车IGBT模组：产出预计达110万支(年初预计100万支)，6月开始单价上调约10%，一方面由于二期产线更多的用于汽车，另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支； 2)半导体子公司营收：全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿) ，汽车板块提供2亿增量外，电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多) ; 3)产能及扩产计划：2期5月中上旬实现满产，1期完成技改，预计年底2期完成技改后,总产能达3.

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如何从重要党政会议挖掘投资机会

原创：东吴证券姚佩 2022-4-11 东吴证券梳理了中药的党政会议，这些会议会提出中国未来经济的发展方向，值得重点分析，以下是正文摘要内容： ◼ 穿针引线：从党的意志，到政府的执行。 ①自下而上看来突发的政策在自上而下的框架中有迹可循，敏锐高频的政策跟踪对 A 股投资意义重大； ②政策传导体现为党的意志到政府的执行，党是领导一切的核心，党会定政治经济环境，是一切政策出台的基石。政府会议针对具体问题制定方法和细节，是大方向的细化和校准。 ③以碳中和为例，从习总书记首次提出到十九届五中

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简单说下对数字经济的理解： 1、数字作为生产要素，和人、土地、资本、技术同属地位，这是一个经济学概念，未来的作用多大请自行了解； 2、数字是前提，信息化是采集的基本方法，所以信创、行业信息化软件、工业互联网、信息化硬件都是采集工具。这些基本上炒过了。 3、采集的信息需要存储，数据中心、云存储、云技术是工具，上半年东数西算，下半年国资云。 4、然后就是数据交易，交易分为数据标准化、交易场所和交易工具。确权、定价、溯源、标注是标准化区块链技术会发挥核心作用；数据交易所是交易场所，贵州，上海，浙江，广

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半导体设备零部件产业链图谱

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炒股养家心法秘籍——4

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整理一个简版的设备股，不清楚逻辑的看半导体制造产业链与半导体设备投资前景 1、以下是晶圆制造环节设备热处理工艺： RTP设备：万业企业、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）氧化炉：北方华创扩散炉：北方华创、汉钟精机退火设备：屹唐半导体（秀金控、华胜天成）光刻工艺：涂胶机：芯源微光刻机：上海微电子、大族激光、晶方科技显影机：芯源微刻蚀工艺：湿法刻蚀机：芯源微湿法去胶机：芯源微等离子刻蚀设备：北方华创、中微公司、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）、万业企业离子注入工艺：离子注入设备

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半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ---------- 根据中芯国际招股书对芯片产业的划分，整个集成电路产业链可以分为核心产业、支撑产业和需求产业。核心产业包括设计、制造、封测、产品；支撑产业包括设计环节的EDA和IP核，制造封测环节的材料和设备；需求产业即下游应用。国产替代是半导体的底层核心逻辑，按照这个产业划分，我们卡脖子的点在于支撑产业——EDA、IP核、

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市场不好的时候，给赛道投资者留下了充足的研究时间对于半导体赛道，目前大陆晶圆厂进入扩产期，给国内半导体设备提供了很好的国产替代机会，也是今年设备企业长期走牛的基础，分析一组晶圆扩产数据，到25年都保持高速扩产：设备的产业链分析之前分享过：见半导体制造产业链与半导体设备投资前景，这里就不详细分析。今天聊聊设备上游零部件：随着设备国产替代，相关的零部件企业也会受益。当零部件的技术突破后，加上国内一贯的低成本优势，打入国际半导体设备厂便会很容易，是一个长期看好的赛道。具体数据方面，天风证券的预

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半导体设备股——简版

整理一个简版的设备股，不清楚逻辑的看半导体制造产业链与半导体设备投资前景 1、以下是晶圆制造环节设备热处理工艺： RTP设备：万业企业、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）氧化炉：北方华创扩散炉：北方华创、汉钟精机退火设备：屹唐半导体（秀金控、华胜天成）光刻工艺：涂胶机：芯源微光刻机：上海微电子、大族激光、晶方科技显影机：芯源微刻蚀工艺：湿法刻蚀机：芯源微湿法去胶机：芯源微等离子刻蚀设备：北方华创、中微公司、屹唐半导体（秀金控、华胜天成）、万业企业离子注入工艺：离子注入设备

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长川科技

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半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ---------- 根据中芯国际招股书对芯片产业的划分，整个集成电路产业链可以分为核心产业、支撑产业和需求产业。核心产业包括设计、制造、封测、产品；支撑产业包括设计环节的EDA和IP核，制造封测环节的材料和设备；需求产业即下游应用。国产替代是半导体的底层核心逻辑，按照这个产业划分，我们卡脖子的点在于支撑产业——EDA、IP核、

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北方华创
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龙蟠科技业绩点评

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。龙蟠科技22H1业绩点评：符合预期，铁锂量升利稳事件:22年H1归母净利4.3亿,yoy+196%, 扣非净利利润4.2亿，yoy+209%, 铁锂主体常州锂源归母3.9亿。铁锂业务量升利稳，传统业务短期承压 #Q2归母净利2.2亿，环比略有提升，常州锂源超2.1亿,环比· +22%, ,预计Q2出货2.2万吨，环比 +24%, 单吨净利归母口径接近1万，环比基本稳定；展望Q3，出货环比预计增10%+，

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龙蟠科技

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局势紧张，信创产业投资机会

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。【中信证券计算机】外部扰动催化，关注信创产业投资机遇近期外部环境扰动因素加剧，重申观点：伴随外部不确定性与国内产业政策坚定支持的双重促进，核心信创品类有望继续横向拓宽、纵向下沉，持续加速国产替代。党政信创：我们测算以区县信创为代表的党政事业单位信创有望进一步打开千亿级空间，区县级信创市场规模或超过市级以上信创市场的三倍，看好信创产业链发展机遇。行业信创：以“八大关键行业”为代表的行业信创有望持续发力，我

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时代电气→产业调研更新

群内好友整理了大量机构调研信息（可免费查阅），经允许分享一些个人关注的调研材料或研报。核心亮点： 1)汽车IGBT模组：产出预计达110万支(年初预计100万支)，6月开始单价上调约10%，一方面由于二期产线更多的用于汽车，另一方面源自下游电驱客户增加订单20万支； 2)半导体子公司营收：全年营收有望冲击25亿(年初预计20亿) ，汽车板块提供2亿增量外，电网部分预计达超过3亿(年初预计1亿多) ; 3)产能及扩产计划：2期5月中上旬实现满产，1期完成技改，预计年底2期完成技改后,总产能达3.

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2022-04-20 11:56:57

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如何从重要党政会议挖掘投资机会

原创：东吴证券姚佩 2022-4-11 东吴证券梳理了中药的党政会议，这些会议会提出中国未来经济的发展方向，值得重点分析，以下是正文摘要内容： ◼ 穿针引线：从党的意志，到政府的执行。 ①自下而上看来突发的政策在自上而下的框架中有迹可循，敏锐高频的政策跟踪对 A 股投资意义重大； ②政策传导体现为党的意志到政府的执行，党是领导一切的核心，党会定政治经济环境，是一切政策出台的基石。政府会议针对具体问题制定方法和细节，是大方向的细化和校准。 ③以碳中和为例，从习总书记首次提出到十九届五中

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这是什么行情？

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今日ai，光伏、半导体复盘

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什么是数字经济

简单说下对数字经济的理解： 1、数字作为生产要素，和人、土地、资本、技术同属地位，这是一个经济学概念，未来的作用多大请自行了解； 2、数字是前提，信息化是采集的基本方法，所以信创、行业信息化软件、工业互联网、信息化硬件都是采集工具。这些基本上炒过了。 3、采集的信息需要存储，数据中心、云存储、云技术是工具，上半年东数西算，下半年国资云。 4、然后就是数据交易，交易分为数据标准化、交易场所和交易工具。确权、定价、溯源、标注是标准化区块链技术会发挥核心作用；数据交易所是交易场所，贵州，上海，浙江，广

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半导体设备零部件产业链图谱

市场不好的时候，给赛道投资者留下了充足的研究时间对于半导体赛道，目前大陆晶圆厂进入扩产期，给国内半导体设备提供了很好的国产替代机会，也是今年设备企业长期走牛的基础，分析一组晶圆扩产数据，到25年都保持高速扩产：设备的产业链分析之前分享过：见半导体制造产业链与半导体设备投资前景，这里就不详细分析。今天聊聊设备上游零部件：随着设备国产替代，相关的零部件企业也会受益。当零部件的技术突破后，加上国内一贯的低成本优势，打入国际半导体设备厂便会很容易，是一个长期看好的赛道。具体数据方面，天风证券的预

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炒股养家心法秘籍——4

炒股养家短线大神，值得我们学习，整理了养家老师在淘股吧所有帖子的内容。截图呈现当时的内容，并且配上的当时的k线图，清晰的了解大佬当时的思维。

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炒股养家心法秘籍——3

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炒股养家心法秘籍——2

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半导体制造产业链与半导体设备投资前景

芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ---------- 根据中芯国际招股书对芯片产业的划分，整个集成电路产业链可以分为核心产业、支撑产业和需求产业。核心产业包括设计、制造、封测、产品；支撑产业包括设计环节的EDA和IP核，制造封测环节的材料和设备；需求产业即下游应用。国产替代是半导体的底层核心逻辑，按照这个产业划分，我们卡脖子的点在于支撑产业——EDA、IP核、

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原创：东吴证券姚佩 2022-4-11 东吴证券梳理了中药的党政会议，这些会议会提出中国未来经济的发展方向，值得重点分析，以下是正文摘要内容： ◼ 穿针引线：从党的意志，到政府的执行。 ①自下而上看来突发的政策在自上而下的框架中有迹可循，敏锐高频的政策跟踪对 A 股投资意义重大； ②政策传导体现为党的意志到政府的执行，党是领导一切的核心，党会定政治经济环境，是一切政策出台的基石。政府会议针对具体问题制定方法和细节，是大方向的细化和校准。 ③以碳中和为例，从习总书记首次提出到十九届五中

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简单说下对数字经济的理解： 1、数字作为生产要素，和人、土地、资本、技术同属地位，这是一个经济学概念，未来的作用多大请自行了解； 2、数字是前提，信息化是采集的基本方法，所以信创、行业信息化软件、工业互联网、信息化硬件都是采集工具。这些基本上炒过了。 3、采集的信息需要存储，数据中心、云存储、云技术是工具，上半年东数西算，下半年国资云。 4、然后就是数据交易，交易分为数据标准化、交易场所和交易工具。确权、定价、溯源、标注是标准化区块链技术会发挥核心作用；数据交易所是交易场所，贵州，上海，浙江，广

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半导体设备零部件产业链图谱

市场不好的时候，给赛道投资者留下了充足的研究时间对于半导体赛道，目前大陆晶圆厂进入扩产期，给国内半导体设备提供了很好的国产替代机会，也是今年设备企业长期走牛的基础，分析一组晶圆扩产数据，到25年都保持高速扩产：设备的产业链分析之前分享过：见半导体制造产业链与半导体设备投资前景，这里就不详细分析。今天聊聊设备上游零部件：随着设备国产替代，相关的零部件企业也会受益。当零部件的技术突破后，加上国内一贯的低成本优势，打入国际半导体设备厂便会很容易，是一个长期看好的赛道。具体数据方面，天风证券的预

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半导体设备股——简版

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芯片法案叠加ww事件点燃半导体行情，这个周末有点全体股民学芯片的味道，下周一不来个集体涨停都有点说不过去一样，对于半导体，我的观点保持不变，各位根据自己的交易模式看： ---------- 根据中芯国际招股书对芯片产业的划分，整个集成电路产业链可以分为核心产业、支撑产业和需求产业。核心产业包括设计、制造、封测、产品；支撑产业包括设计环节的EDA和IP核，制造封测环节的材料和设备；需求产业即下游应用。国产替代是半导体的底层核心逻辑，按照这个产业划分，我们卡脖子的点在于支撑产业——EDA、IP核、

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局势紧张，信创产业投资机会

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