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拾贝录real
2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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国盾量子
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吉大正元
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科大国创
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腾景科技
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格尔软件
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拾贝录real
2024-04-25 18:07:30
低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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应流股份
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顺丰控股
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中恒电气
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通合科技
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韵达股份
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拾贝录real
2024-04-24 17:46:29
挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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蓝海华腾
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光洋股份
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川大智胜
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拾贝录real
2024-04-23 18:57:46
人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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丰立智能
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五洲新春
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鼎智科技
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昊志机电
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2024-04-22 17:20:21
军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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晨曦航空
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天和防务
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七一二
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观想科技
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高凌信息
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2024-04-18 18:12:14
低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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中信海直
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万丰奥威
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金盾股份
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安达维尔
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莱斯信息
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拾贝录real
2024-04-15 19:10:15
高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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寒武纪
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2024-04-11 19:09:48
复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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浙文互联
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柳工
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2024-04-10 19:00:51
业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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澜起科技
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兆易创新
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佰维存储
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2024-04-09 18:57:18
梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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翔丰华
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当升科技
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瑞泰新材
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利元亨
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上海洗霸
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2024-04-08 18:22:31
特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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经纬恒润
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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天禄科技
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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盛路通信
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灿勤科技
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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华体科技
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深城交
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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硕贝德
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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华体科技
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2024-04-26 18:11:48
量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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蓝海华腾
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人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复旦微电
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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德明利
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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上海洗霸
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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宜通世纪
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谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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利元亨
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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量子科技,要信早信
量子科技行业近期事件催化: 1、4月25日,中国科学院量子信息与量子科技创新研究院向科大国盾交付了一款504比特超导量子计算芯片“骁鸿”,刷新了国内超导量子芯片比特数量的记录。 2、4月25日,《北京市算力基础设施建设实施方案》提到“量子计算被视为一种全新的算力形式”。 3、4月2日,美国提出《国防量子加速法案》,明确2030年前完成抗量子密码替换。 何为量子科技?量子科技是量子力学与信息科学交叉的新生学科,通过对量子(构成物质的基本单元,是不可分割的微观粒子)系统中物理状态的制备、调控和观测,
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低空经济商业应用、电动自行车充电桩产业链梳理
最近涨得最好的、持续性最强的题材当属低空经济了。借用开源证券总结的低空经济板块演绎行情: 到目前为止,低空经济演绎了两拨行情: 第一波:由黑到白,产业发展趋势逐步获得认可。这段时间市场主要围绕主机厂(万丰奥威等)及主机供应链进行交易。对应到产业链中,交易主要集中在零部件、分系统及整机集成。 第二波:寻找最先收益环节及绕不开环节。这段时间市场主要围绕深圳概念+基建(空管、雷达)等预期有订单落地的方向交易。核心个股主要是深城交(深圳概念)、莱斯信息(空管系统)、中信海直等。 开源证券认为低空经济的第
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挖掘低空经济监视的低位补涨板块
低空经济产业链包含低空基础设施(空管系统、雷达系统等)、飞行器制造、运营服务、飞行保障四大领域,其细分优先级如下:基础设施>eVTOL、无人机制造企业>运营服务类企业,其中监视又是低空经济基础设施建设的重要组成。 何为低空经济监视?低空经济监视是对包括高度层内飞行器的航迹、位置信息等进行全方位的动态监控,并提供相应服务。低空监视意义非凡,一方面可以预防无人机黑飞、乱飞、盲飞,另一方面,无人机已成为现代战争的主要组成,从国家安全角度看,未来对无人机的察打愈发重要。 低空经济监视的未来技术路径主要有
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人形机器人的新机遇
梳理一下最近人形机器人行业发生的几件大事: 1、4月17日,波士顿动力宣布退出液压方案,推出电动的Atlas,并预计2025年在现代汽车测试。机器人产业调研最新结果显示,对Atlas系统表现评价为“惊艳”。 2、苹果在研一款家居智能机器人,预计2025年发布。 3、特斯拉全球裁员10%后,其战略重心已由“车”转向AI(FSD、Robotaxi、人形机器人),人形机器人战略地位更加突出。 4、价格:黄仁勋预测人形机器人制造成本也许不会高于1万到2万美元;马斯克介绍optimus首批售价可能在2.5
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军工信息化产业链梳理
事件:4月19日,信息支援部队成立大会在北京八一大楼举行,信息支援部队是全新打造的战略性兵种,将统筹网络信息体系建设和运用。 新兵种有望带动国防军工信息化快速发展,军用通信是重要组成部分。军用通信中数据链将成为趋势。数据链系统将战场指挥控制系统、情报系统、武器平台通过数字化手段连接起来,实现在规范消息格式和通信协议下的实时信息交换、共享和分发,为指控、态势共享、侦察监视和火力协同等作战任务提供通信能力支撑。 军用通信产业链(拾贝录网站): 卫星通信将赋能数据链,国内低轨卫星星座稳步推进。卫星应用
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低空经济要走二波?
低空经济经历连续调整后,于4月17日盘中爆发,18日继续大涨,主要来自于以下几个事件催化: 1、4月18日苏州召开低空经济发展推进大会,真金白银支持低空经济发展:重大项目落户及增资扩产最高奖励3000万/项目;适航取证奖励每个企业单次1000万(每年奖励不超3000万) 2、GWY于4月18日上午举行新闻发布会,坚定发展低空万亿赛道 3、上波低空经济总龙头万丰奥威盘中传出小作文签订西班牙大单(真假未定,请谨慎参考),随后十几亿扫板,但可惜尾盘炸板跳水,明天走势未知。 4、4月17日盘后,国家发改
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高分红之后,还有高研发
市场今天比较分裂,来看一组数据会更直观一些: 市值小于50亿的绿盘占比为91%;市值小于60亿的绿盘占比90%;市值60亿-80亿的绿盘占比73%;市值80亿-100亿的绿盘占比63%;市值100亿-200亿的绿盘占比 37%;市值200亿-500亿的绿盘占比14%;市值大于500亿的绿盘占比9%。 细分来看,今天市场涨的主要是高分红(高股息率),上涨逻辑来自于上周五颁布的“国九条”:多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入“实施其他风险警示”(ST)。而一众微小盘惨遭量化抛盘。市场极度割裂。 细究
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复盘今日市场的几条主线(秘塔AI、工程机械、硫化物)
今日市场继续缩量,成交总额8000亿出头,涨跌参半,尤其是下午整体跳水,感觉市场还是蛮脆弱的,没有明显的增量资金,导致场内轮动太快,大家互相掏口袋,最后只能是越掏越少。 梳理一下今天场内轮动的几条主线吧。 1) 秘塔AI。据3月AI产品榜,秘塔AI搜索3月上榜访问量7.21M,3月增速为551.36%,超越KIMI登顶3月增速第一。受此排名影响,秘塔AI相关概念股(主要为合作与间接参股)集体暴涨,顺便带起了AI语料与AI应用。但AI应用这块,大部分还是空中楼阁,无法兑现业绩,持续性打个问号,切记
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业绩大增导致的暴跌
存储板块今天发生了一件很有“意思”的事情:德明利昨晚预计2024年一季度业绩大增,结果第二天直接10厘米一字跌停。德明利将大A利好落地是利空的精髓演绎的明明白白。 细究德明利事件的根源,在于资金的抱团炒作。存储反转是明牌,海外的美光科技、西部数据都创出了阶段新高。但在大A这里,市场只炒作了德明利,将其股价从50块钱拉升到了接近150,但整个存储板块并未跟随,这就是蹊跷所在。换句话说,资金只抱团炒高了有明确业绩预增预期的德明利,炒作的逻辑并非行业逻辑反转只是抱团,所以这里出现业绩大增股价大跌也就顺
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梳理固态电池的增量环节
事件:4月8日晚,上汽智己召开半固态电池车型L6的技术发布会,续航突破1000公里,Max光年版(半固态版本)售价不超过33万元。先不讨论具体参数,仅就价格而言,是超市场预期的:智己L6 133度半固态电池售价不超过33W,对比蔚来150度半固态电池成本就要30W。超预期的售价直接导致今天的固态电池集体高潮,赚钱效应炸裂。 梳理一下固态电池的增量环节吧。 1) 正极材料。与液态电池相比,固态电池对性能的要求更高,高镍三元正极、富锂锰基成为固态电池主流正极技术路线。同时富锂锰基还具备成本优势,在目
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特斯拉FSD带火了自动驾驶产业链
今天自动驾驶板块领涨,主要催化来自以下三个事件: 1) 特斯拉相关。2024年4月6日消息,马斯克表示,特斯拉将于2024年8月8日推出无人驾驶出租车(Robotaxi)。同日消息,特斯拉宣布在其全自动驾驶(FSD)软件的帮助下,该公司的汽车已经行驶了10亿英里。附特斯拉FSD相关概念股(拾贝录网站): 2) 华为鸿蒙相关。华为将于4月11日举办鸿蒙春季沟通会,届时将发布车和PC类相关产品。即4月11日华为鸿蒙车机可能有更新。 3) 汽车以旧换新政策的底层催化。汽车以旧换新政策密集落地,加之20
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2024-04-02 19:32:26
谁会是下一个固态电池?
今天市场出现了高低切,低空经济和AI的相关高位股开始跳水,锂电、顺周期等相关低位板块反弹。其中新能源板块市场选择了固态电池,大概率是因为市场认为现阶段新能源不太可能出现行业的贝塔,不如炒作新技术(固态电池),有故事有逻辑也有上升空间。 顺着这个思路来看,后续如果轮动到光伏,则最可能出现上涨的应该是钙钛矿或者氢能源。所以,现阶段要做的就是找准钙钛矿或氢能源的核心标的即可,一旦发现板块异动,就可第一时间买入。 如何发现产业链核心标的? 拾贝录网站的产业链板块,提供产业链内个股的RPS(RPS又称股价
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翔丰华
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福耀玻璃
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科恒股份
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三祥新材
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2024-04-01 17:34:38
梳理面板价格强势反弹下的投资机会
我们从供给、需求、价格三方面来看这次的面板大周期。 供给:面板厂为扭转持续亏损的困境,从2023年年初开始就聚焦“按需生产”、“理性竞争”,2024年仍将把改善盈利性作为首要的经验策略。所以,在面板按需定产的生产策略下,面板供应总量难以大幅增长。 需求:LCD TV面板下游整机厂商需求预期较好(众多整机厂商考虑6月份陆续开始的赛事,将拉动欧美市场需求进一步释放),导致对上游面板备货较为积极;高端柔性OLED屏仍旧紧缺,带动OLED屏全面涨价。 价格:3月TV面板价格加速上涨,预计4月各尺寸LCD
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京东方A
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TCL科技
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天禄科技
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沃格光电
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2024-03-29 18:13:03
除了小米汽车外,今天这两个方向大热
3月28日晚,小米召开小米汽车发布会,小米汽车SU7正式发布。小米SU7定位C级高性能生态科技轿车,价格区间为21.59-29.99万元(从之前几个市场传言来看,这次定价是略超预期的)。随后,小米汽车开始大定(注:小米重新定义了大定,7天内定金可退,但前提是未选择主动锁单),4分钟大定破万,7分钟大定破2万,27分钟大定5万台。据估计,小米汽车锁单率大概在15%,截至3月28日凌晨,锁单数据将近1万台。对比其他友商,这个大定数据是比较优秀的,受此刺激,美股小米ADR大涨12.13% 今天小米汽车
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灿勤科技
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武汉凡谷
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2024-03-28 20:17:46
低空经济发酵到了智慧灯杆
最近,低空经济大热。国家接二连三出台政策支持低空经济发展。5G-A通感一体化基站作为低空经济的核心,为城市低空安全监管提供了技术手段,解决了当前已有无人机侦测装备难以在城市布局、覆盖范围不足、信号容易被障碍物遮蔽等问题。同时,5G-A通感一体化基站凭借传输速率、覆盖范围、连接密度、智能化等方面的优势可以更好的支撑无人机开展物流配送等活动。 何为通感一体?通感一体是融合通信功能与感知功能,实现数据通信的同时,还能获得对目标对象或环境信息的感知,实现高精度定位、测距、测速、成像、检测、识别、环境重构
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