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2025-05-29 18:59:02
集体暴走的稳定币
梳理一下今天大涨的【稳定币】的主要事件催化: 1)5月20日,美国参议院通过《2025稳定币创新法案》终止辩论动议,为立法扫清障碍,后续经过两院的投票及辩论和总统签署后,有望于8月落地。 2)5月21日,香港立法会于通过《稳定币条例草案》,确立全球首个稳定币专项监管框架,为rwa交易提供了合规的结算工具。 香港的《稳定币条例草案》核心制度在于牌照准入、风险隔离以及生效时间(预计2025年内生效),因此对于持牌机构将可通过“利差+手续费+生态服务”多维度获取商业利益,是大利好。 金管局已于2024
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无人物流车,最近为什么这么火?
近几个交易日,无人驾驶的分支无人物流车、无人环卫车涨势喜人。梳理一下无人驾驶近期的催化事件: 1)九识智能发布全新e系列无人物流车平台及首款车型e6,后者正式售价19800元。同时,公司推出fsd月度订阅服务,低至1800元/月。 2)文远知行进入沙特市场 拟年内于当地开展全面robotaxi商业化运营服务。 3)小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(rta)日前达成战略合作,将在当地落地robotaxi车队。 4)目前L4级别自动驾驶在限定区域落地的可能性较高。而无人物流车、无人环卫车满足限定区域
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2025-05-27 20:12:30
新消费的风,吹到了新饮品
新消费的风,在今天吹到了“新饮品”。今天市场上各类和“饮料”相关的板块集体上涨,多只个股涨停,如黄酒“会稽山”、益生菌饮品“均瑶健康”、白桦树汁“泉阳泉”等。新饮品的集体上涨又反过来带动新消费(如以泡泡玛特为代表的谷子经济、宠物经济等)的上涨,形成良性的正循环。 什么是新消费? 新消费是相对于传统消费(传统消费以白酒为代表,还包括家电、调味品等,主要满足家庭生活和社交活动的基本需求)而言的一种消费习惯改变。新消费高度重视情绪价值,是一种新的消费习惯的养成:从“物质消费”走向“精神消费”。 为什么
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2025-05-19 18:37:16
梳理重组新规利好的几个方向
简单梳理一下本次修订的《重组办法》利好的几个方向: 1)科技型并购重组。本次《重组办法》提高了对财务状况变化的监管包容度,将有利于上市公司收购优质但尚未盈利的科技型资产; 2)私募基金参与的并购重组。本次修订的《重组办法》首次引入了私募基金“反向挂钩”安排,将有利于私募基金参与上市公司的并购重组。近期比较典型的例子是天迈科技,新东家启明基金入驻(收购天迈科技26.1%股份,成为控股股东)。 3)蛇吞象式的并购重组。本次《重组办法》首次建立重组股价对价分期支付机制,有利于中小市值股东收购大体量标的
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2025-05-12 19:29:20
关税调整大超预期,利好什么?
2025年5月12日,中美发布日内瓦经贸会联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%(2月10%+3月芬太尼20%),为期90天(针对4月2日关税措施,保留10%关税,24%关税在初始90天内暂停实施);中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天(保留10%关税,24%关税在初始90天内暂定实施,暂定或取消其他关税)。 那么,中美关税调整利好哪些行业?在此梳理了一下截至目前为止的主流观点供参考: 1)观点一。短期看好科技弹性。包括新质生产力方向(恒科、AI、机器人和智能驾
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2025-05-08 17:22:19
AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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2025-05-06 20:02:20
华为鸿蒙PC即将上市,产业链全线爆发
今日华为鸿蒙/鸿蒙PC全线爆发,相关消息催化梳理如下: 1)在2025年3月的华为Pura X发布会上,华为余承东就曾宣布,华为终端全面进入鸿蒙时代,搭载纯血鸿蒙的华为PC将于2025年5月份正式上市。 2)据HarmonyOS开发者官网设计指南,鸿蒙PC布局与Mac类似,状态栏置顶、Dock栏置底,并且PC版应用或与手机、平板上保持统一,使鸿蒙用户可以在手机-平板-电脑间自由切换。 3)受制裁影响,Windows PC或停止供货。2024年9月华为余承东在央视直播间表示:““Windows P
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2025-04-08 20:03:03
农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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2025-03-06 18:29:42
Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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集体暴走的稳定币
梳理一下今天大涨的【稳定币】的主要事件催化: 1)5月20日,美国参议院通过《2025稳定币创新法案》终止辩论动议,为立法扫清障碍,后续经过两院的投票及辩论和总统签署后,有望于8月落地。 2)5月21日,香港立法会于通过《稳定币条例草案》,确立全球首个稳定币专项监管框架,为rwa交易提供了合规的结算工具。 香港的《稳定币条例草案》核心制度在于牌照准入、风险隔离以及生效时间(预计2025年内生效),因此对于持牌机构将可通过“利差+手续费+生态服务”多维度获取商业利益,是大利好。 金管局已于2024
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无人物流车,最近为什么这么火?
近几个交易日,无人驾驶的分支无人物流车、无人环卫车涨势喜人。梳理一下无人驾驶近期的催化事件: 1)九识智能发布全新e系列无人物流车平台及首款车型e6,后者正式售价19800元。同时,公司推出fsd月度订阅服务,低至1800元/月。 2)文远知行进入沙特市场 拟年内于当地开展全面robotaxi商业化运营服务。 3)小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(rta)日前达成战略合作,将在当地落地robotaxi车队。 4)目前L4级别自动驾驶在限定区域落地的可能性较高。而无人物流车、无人环卫车满足限定区域
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新消费的风,吹到了新饮品
新消费的风,在今天吹到了“新饮品”。今天市场上各类和“饮料”相关的板块集体上涨,多只个股涨停,如黄酒“会稽山”、益生菌饮品“均瑶健康”、白桦树汁“泉阳泉”等。新饮品的集体上涨又反过来带动新消费(如以泡泡玛特为代表的谷子经济、宠物经济等)的上涨,形成良性的正循环。 什么是新消费? 新消费是相对于传统消费(传统消费以白酒为代表,还包括家电、调味品等,主要满足家庭生活和社交活动的基本需求)而言的一种消费习惯改变。新消费高度重视情绪价值,是一种新的消费习惯的养成:从“物质消费”走向“精神消费”。 为什么
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梳理重组新规利好的几个方向
简单梳理一下本次修订的《重组办法》利好的几个方向: 1)科技型并购重组。本次《重组办法》提高了对财务状况变化的监管包容度,将有利于上市公司收购优质但尚未盈利的科技型资产; 2)私募基金参与的并购重组。本次修订的《重组办法》首次引入了私募基金“反向挂钩”安排,将有利于私募基金参与上市公司的并购重组。近期比较典型的例子是天迈科技,新东家启明基金入驻(收购天迈科技26.1%股份,成为控股股东)。 3)蛇吞象式的并购重组。本次《重组办法》首次建立重组股价对价分期支付机制,有利于中小市值股东收购大体量标的
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关税调整大超预期,利好什么?
2025年5月12日,中美发布日内瓦经贸会联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%(2月10%+3月芬太尼20%),为期90天(针对4月2日关税措施,保留10%关税,24%关税在初始90天内暂停实施);中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天(保留10%关税,24%关税在初始90天内暂定实施,暂定或取消其他关税)。 那么,中美关税调整利好哪些行业?在此梳理了一下截至目前为止的主流观点供参考: 1)观点一。短期看好科技弹性。包括新质生产力方向(恒科、AI、机器人和智能驾
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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华为鸿蒙PC即将上市,产业链全线爆发
今日华为鸿蒙/鸿蒙PC全线爆发,相关消息催化梳理如下: 1)在2025年3月的华为Pura X发布会上,华为余承东就曾宣布,华为终端全面进入鸿蒙时代,搭载纯血鸿蒙的华为PC将于2025年5月份正式上市。 2)据HarmonyOS开发者官网设计指南,鸿蒙PC布局与Mac类似,状态栏置顶、Dock栏置底,并且PC版应用或与手机、平板上保持统一,使鸿蒙用户可以在手机-平板-电脑间自由切换。 3)受制裁影响,Windows PC或停止供货。2024年9月华为余承东在央视直播间表示:““Windows P
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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集体暴走的稳定币
梳理一下今天大涨的【稳定币】的主要事件催化: 1)5月20日,美国参议院通过《2025稳定币创新法案》终止辩论动议,为立法扫清障碍,后续经过两院的投票及辩论和总统签署后,有望于8月落地。 2)5月21日,香港立法会于通过《稳定币条例草案》,确立全球首个稳定币专项监管框架,为rwa交易提供了合规的结算工具。 香港的《稳定币条例草案》核心制度在于牌照准入、风险隔离以及生效时间(预计2025年内生效),因此对于持牌机构将可通过“利差+手续费+生态服务”多维度获取商业利益,是大利好。 金管局已于2024
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无人物流车,最近为什么这么火?
近几个交易日,无人驾驶的分支无人物流车、无人环卫车涨势喜人。梳理一下无人驾驶近期的催化事件: 1)九识智能发布全新e系列无人物流车平台及首款车型e6,后者正式售价19800元。同时,公司推出fsd月度订阅服务,低至1800元/月。 2)文远知行进入沙特市场 拟年内于当地开展全面robotaxi商业化运营服务。 3)小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(rta)日前达成战略合作,将在当地落地robotaxi车队。 4)目前L4级别自动驾驶在限定区域落地的可能性较高。而无人物流车、无人环卫车满足限定区域
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新消费的风,吹到了新饮品
新消费的风,在今天吹到了“新饮品”。今天市场上各类和“饮料”相关的板块集体上涨,多只个股涨停,如黄酒“会稽山”、益生菌饮品“均瑶健康”、白桦树汁“泉阳泉”等。新饮品的集体上涨又反过来带动新消费(如以泡泡玛特为代表的谷子经济、宠物经济等)的上涨,形成良性的正循环。 什么是新消费? 新消费是相对于传统消费(传统消费以白酒为代表,还包括家电、调味品等,主要满足家庭生活和社交活动的基本需求)而言的一种消费习惯改变。新消费高度重视情绪价值,是一种新的消费习惯的养成:从“物质消费”走向“精神消费”。 为什么
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梳理重组新规利好的几个方向
简单梳理一下本次修订的《重组办法》利好的几个方向: 1)科技型并购重组。本次《重组办法》提高了对财务状况变化的监管包容度,将有利于上市公司收购优质但尚未盈利的科技型资产; 2)私募基金参与的并购重组。本次修订的《重组办法》首次引入了私募基金“反向挂钩”安排,将有利于私募基金参与上市公司的并购重组。近期比较典型的例子是天迈科技,新东家启明基金入驻(收购天迈科技26.1%股份,成为控股股东)。 3)蛇吞象式的并购重组。本次《重组办法》首次建立重组股价对价分期支付机制,有利于中小市值股东收购大体量标的
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关税调整大超预期,利好什么?
2025年5月12日,中美发布日内瓦经贸会联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%(2月10%+3月芬太尼20%),为期90天(针对4月2日关税措施,保留10%关税,24%关税在初始90天内暂停实施);中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天(保留10%关税,24%关税在初始90天内暂定实施,暂定或取消其他关税)。 那么,中美关税调整利好哪些行业?在此梳理了一下截至目前为止的主流观点供参考: 1)观点一。短期看好科技弹性。包括新质生产力方向(恒科、AI、机器人和智能驾
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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华为鸿蒙PC即将上市,产业链全线爆发
今日华为鸿蒙/鸿蒙PC全线爆发,相关消息催化梳理如下: 1)在2025年3月的华为Pura X发布会上,华为余承东就曾宣布,华为终端全面进入鸿蒙时代,搭载纯血鸿蒙的华为PC将于2025年5月份正式上市。 2)据HarmonyOS开发者官网设计指南,鸿蒙PC布局与Mac类似,状态栏置顶、Dock栏置底,并且PC版应用或与手机、平板上保持统一,使鸿蒙用户可以在手机-平板-电脑间自由切换。 3)受制裁影响,Windows PC或停止供货。2024年9月华为余承东在央视直播间表示:““Windows P
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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集体暴走的稳定币
梳理一下今天大涨的【稳定币】的主要事件催化: 1)5月20日,美国参议院通过《2025稳定币创新法案》终止辩论动议,为立法扫清障碍,后续经过两院的投票及辩论和总统签署后,有望于8月落地。 2)5月21日,香港立法会于通过《稳定币条例草案》,确立全球首个稳定币专项监管框架,为rwa交易提供了合规的结算工具。 香港的《稳定币条例草案》核心制度在于牌照准入、风险隔离以及生效时间(预计2025年内生效),因此对于持牌机构将可通过“利差+手续费+生态服务”多维度获取商业利益,是大利好。 金管局已于2024
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无人物流车,最近为什么这么火?
近几个交易日,无人驾驶的分支无人物流车、无人环卫车涨势喜人。梳理一下无人驾驶近期的催化事件: 1)九识智能发布全新e系列无人物流车平台及首款车型e6,后者正式售价19800元。同时,公司推出fsd月度订阅服务,低至1800元/月。 2)文远知行进入沙特市场 拟年内于当地开展全面robotaxi商业化运营服务。 3)小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(rta)日前达成战略合作,将在当地落地robotaxi车队。 4)目前L4级别自动驾驶在限定区域落地的可能性较高。而无人物流车、无人环卫车满足限定区域
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新消费的风,吹到了新饮品
新消费的风,在今天吹到了“新饮品”。今天市场上各类和“饮料”相关的板块集体上涨,多只个股涨停,如黄酒“会稽山”、益生菌饮品“均瑶健康”、白桦树汁“泉阳泉”等。新饮品的集体上涨又反过来带动新消费(如以泡泡玛特为代表的谷子经济、宠物经济等)的上涨,形成良性的正循环。 什么是新消费? 新消费是相对于传统消费(传统消费以白酒为代表,还包括家电、调味品等,主要满足家庭生活和社交活动的基本需求)而言的一种消费习惯改变。新消费高度重视情绪价值,是一种新的消费习惯的养成:从“物质消费”走向“精神消费”。 为什么
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梳理重组新规利好的几个方向
简单梳理一下本次修订的《重组办法》利好的几个方向: 1)科技型并购重组。本次《重组办法》提高了对财务状况变化的监管包容度,将有利于上市公司收购优质但尚未盈利的科技型资产; 2)私募基金参与的并购重组。本次修订的《重组办法》首次引入了私募基金“反向挂钩”安排,将有利于私募基金参与上市公司的并购重组。近期比较典型的例子是天迈科技,新东家启明基金入驻(收购天迈科技26.1%股份,成为控股股东)。 3)蛇吞象式的并购重组。本次《重组办法》首次建立重组股价对价分期支付机制,有利于中小市值股东收购大体量标的
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关税调整大超预期,利好什么?
2025年5月12日,中美发布日内瓦经贸会联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%(2月10%+3月芬太尼20%),为期90天(针对4月2日关税措施,保留10%关税,24%关税在初始90天内暂停实施);中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天(保留10%关税,24%关税在初始90天内暂定实施,暂定或取消其他关税)。 那么,中美关税调整利好哪些行业?在此梳理了一下截至目前为止的主流观点供参考: 1)观点一。短期看好科技弹性。包括新质生产力方向(恒科、AI、机器人和智能驾
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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华为鸿蒙PC即将上市,产业链全线爆发
今日华为鸿蒙/鸿蒙PC全线爆发,相关消息催化梳理如下: 1)在2025年3月的华为Pura X发布会上,华为余承东就曾宣布,华为终端全面进入鸿蒙时代,搭载纯血鸿蒙的华为PC将于2025年5月份正式上市。 2)据HarmonyOS开发者官网设计指南,鸿蒙PC布局与Mac类似,状态栏置顶、Dock栏置底,并且PC版应用或与手机、平板上保持统一,使鸿蒙用户可以在手机-平板-电脑间自由切换。 3)受制裁影响,Windows PC或停止供货。2024年9月华为余承东在央视直播间表示:““Windows P
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农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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集体暴走的稳定币
梳理一下今天大涨的【稳定币】的主要事件催化: 1)5月20日,美国参议院通过《2025稳定币创新法案》终止辩论动议,为立法扫清障碍,后续经过两院的投票及辩论和总统签署后,有望于8月落地。 2)5月21日,香港立法会于通过《稳定币条例草案》,确立全球首个稳定币专项监管框架,为rwa交易提供了合规的结算工具。 香港的《稳定币条例草案》核心制度在于牌照准入、风险隔离以及生效时间(预计2025年内生效),因此对于持牌机构将可通过“利差+手续费+生态服务”多维度获取商业利益,是大利好。 金管局已于2024
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2025-05-28 18:35:34
无人物流车,最近为什么这么火?
近几个交易日,无人驾驶的分支无人物流车、无人环卫车涨势喜人。梳理一下无人驾驶近期的催化事件: 1)九识智能发布全新e系列无人物流车平台及首款车型e6,后者正式售价19800元。同时,公司推出fsd月度订阅服务,低至1800元/月。 2)文远知行进入沙特市场 拟年内于当地开展全面robotaxi商业化运营服务。 3)小马智行宣布与迪拜道路交通管理局(rta)日前达成战略合作,将在当地落地robotaxi车队。 4)目前L4级别自动驾驶在限定区域落地的可能性较高。而无人物流车、无人环卫车满足限定区域
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博世科
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玉禾田
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德邦股份
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2025-05-27 20:12:30
新消费的风,吹到了新饮品
新消费的风,在今天吹到了“新饮品”。今天市场上各类和“饮料”相关的板块集体上涨,多只个股涨停,如黄酒“会稽山”、益生菌饮品“均瑶健康”、白桦树汁“泉阳泉”等。新饮品的集体上涨又反过来带动新消费(如以泡泡玛特为代表的谷子经济、宠物经济等)的上涨,形成良性的正循环。 什么是新消费? 新消费是相对于传统消费(传统消费以白酒为代表,还包括家电、调味品等,主要满足家庭生活和社交活动的基本需求)而言的一种消费习惯改变。新消费高度重视情绪价值,是一种新的消费习惯的养成:从“物质消费”走向“精神消费”。 为什么
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会稽山
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均瑶健康
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泉阳泉
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2025-05-19 18:37:16
梳理重组新规利好的几个方向
简单梳理一下本次修订的《重组办法》利好的几个方向: 1)科技型并购重组。本次《重组办法》提高了对财务状况变化的监管包容度,将有利于上市公司收购优质但尚未盈利的科技型资产; 2)私募基金参与的并购重组。本次修订的《重组办法》首次引入了私募基金“反向挂钩”安排,将有利于私募基金参与上市公司的并购重组。近期比较典型的例子是天迈科技,新东家启明基金入驻(收购天迈科技26.1%股份,成为控股股东)。 3)蛇吞象式的并购重组。本次《重组办法》首次建立重组股价对价分期支付机制,有利于中小市值股东收购大体量标的
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光智科技
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旗天科技
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安彩高科
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2025-05-12 19:29:20
关税调整大超预期,利好什么?
2025年5月12日,中美发布日内瓦经贸会联合声明。根据声明,美国将中国商品关税从145%降至30%(2月10%+3月芬太尼20%),为期90天(针对4月2日关税措施,保留10%关税,24%关税在初始90天内暂停实施);中国将美国商品关税从125%降至10%,为期90天(保留10%关税,24%关税在初始90天内暂定实施,暂定或取消其他关税)。 那么,中美关税调整利好哪些行业?在此梳理了一下截至目前为止的主流观点供参考: 1)观点一。短期看好科技弹性。包括新质生产力方向(恒科、AI、机器人和智能驾
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立讯精密
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2025-05-08 17:22:19
AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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佳力图
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山东章鼓
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汉钟精机
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2025-05-08 17:18:32
AI算力新分支——磁悬浮压缩机
今天AI算力的一个新细分——【磁悬浮压缩机】出现了集体的涨停潮,催化事件主要是为数据中心空调提供压缩机部件的丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁的一段讲话:“2024年丹佛斯Turbocor在中国的数据中心相关业务增长了三倍,今年预计增速为50%左右。未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍”。目前,磁悬浮压缩机在中国市场的销售约占丹佛斯Turbocor全球业务的35%,中国市场份额稳居全球业务前两位。 来了解一下何为磁悬浮压缩机。 磁悬浮压缩机是离心式压缩机的一种。磁悬浮制冷压缩机应用了磁悬浮
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2025-05-06 20:02:20
华为鸿蒙PC即将上市,产业链全线爆发
今日华为鸿蒙/鸿蒙PC全线爆发,相关消息催化梳理如下: 1)在2025年3月的华为Pura X发布会上,华为余承东就曾宣布,华为终端全面进入鸿蒙时代,搭载纯血鸿蒙的华为PC将于2025年5月份正式上市。 2)据HarmonyOS开发者官网设计指南,鸿蒙PC布局与Mac类似,状态栏置顶、Dock栏置底,并且PC版应用或与手机、平板上保持统一,使鸿蒙用户可以在手机-平板-电脑间自由切换。 3)受制裁影响,Windows PC或停止供货。2024年9月华为余承东在央视直播间表示:““Windows P
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常山北明
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润和软件
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九联科技
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2025-04-08 20:03:03
农业和大消费是市场目前的新主线
市场在经历昨天的暴跌之后,今天小幅上涨回血。这两天的新主线是农业和大消费:市场在演绎外部冲击来临之后,我们应该怎样应对。就目前来看,市场已经找到了答案:大力发展农业自己养活自己,同时拉动内需刺激消费填补因关税导致的经济损失。 农业已经连续走强了2天,大消费今天开始全面爆发。但受限于现在市场的流动性,每个主线的可持续性不好评估。所以如果经验不足,现阶段跟着GJD定投ETF比较稳妥;若是身手灵活,可以跟随主线寻求超额收益。 但这也并不意味着市场会就此走弱,一条主线结束以后市场会自动寻找另一条主线,以
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神农种业
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敦煌种业
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大北农
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2025-04-02 18:57:58
人形机器人新分支-外骨骼机器人
今天新发酵了外骨骼机器人,可以算是人形机器人的细分。催化事件梳理如下: 1)近日,程天科技在购物平台上架了一款售价为2500元的消费级外骨骼机器人,15秒钟售罄。 2)3月31日,药监局在征求意见稿中提出,要加快发布医用外骨骼机器人、放射性核素成像设备等相关标准。加快推进医用机器人、人工智能医疗器械、高端医学影像设备等领域的基础、通用标准和方法标准等制修订工作。 何为外骨骼机器人? 外骨骼机器人是一种可穿戴的机器人设备,它将人和机械动力装置整合在一起,可增强人的运动能力。在医疗(如助残、养老等)
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振江股份
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精工科技
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伟思医疗
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2025-03-31 20:39:31
端侧AI走强的三重逻辑
今天走的比较强的板块是端侧AI,尤其是端侧AI SOC。究其原因,主要有业绩催化、事件催化以及震荡调整充分三种。 一、业绩催化。 3月25日,泰凌微发布SOC板块首份高增一季度预告,营收和利润双双迈向一季度新高。公司将业绩预增归因于在IoT及音频领域出货量显著提升,新垂直市场以及端侧AI芯片新品亦开始出货。 可以预见,SOC板块的其他公司业绩应该也不会差,整个板块受消费电子补贴以及传统旺季即将到来的影响业绩有望继续保持上行趋势。 二、事件催化。 端侧AI后续催化不断,梳理如下: 1)4月2日字节
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瑞芯微
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乐鑫科技
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泰凌微
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2025-03-25 21:09:58
可控核聚变的星辰大海(附产业链)
今天市场持续缩量,全天成交额1.28万亿元环比缩量2000亿。除红利资产支撑指数外,【可控核聚变】全天领涨市场,核聚变的这次上涨并非简单的题材炒作,还有其底层的产业逻辑: 一、几个实验堆都在加速建设。具体包括: 1)BEST项目大量招标进行中,预计将于2027年建成,为后续“夸父”项目做铺垫。BEST项目为高温超导和低温超导混合方式。 2)环流三号已突破高约束运行技术,后续将进行高温改造。 3)西南和江西的两个混合堆进入实质性推进阶段。 4)“星火一号”总投资预计超200万,2025年完成技术验
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永鼎股份
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百利电气
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合锻智能
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2025-03-20 20:31:45
深海经济,低空经济后的又一新方向
最近市场有赚钱效应的题材除了机器人外,就属深海经济了。看一下深海经济产业链的涨跌幅数据:10日涨跌幅和20日涨跌幅均排名第一,领涨龙头巨力索具6连板。 梳理一下深海经济近期的催化事件: 1)3月12日的政府工作报告首次提及“深海经济”。报告提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展”。将深海经济与商业航天、低空经济并列,政策定位高。 为何给予深海经济这么高的政策定位?发展深海经济的底层逻辑与商业航天、低空经济相类似,三者都具有军民两用属
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邵阳液压
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潜能恒信
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振华重工
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2025-03-11 18:33:40
人形机器人的低位分支-动作捕捉
今天的市场顶住了外围大跌的压力,低开高走,异常强韧。其实分析一下市场近期走强的原因,是来自于中国自下而上的科技突破,在这个逻辑没有被证伪之前,A股估计很难走弱。因支撑市场走强的核心逻辑与美国乃至外需没有任何关系,A股受外围市场的波动影响就会小很多,所以还是得要内核强大才能走出独立行情。 题材方面,市场今天新发酵了人形机器人的低位分支-动作捕捉。动捕的事件催化来自于:3月10日,智元发布首个通用具身基座模型-智元启元大模型。它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action
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奥飞娱乐
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利亚德
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2025-03-06 18:29:42
Manus火爆出圈,国内AI Agent进入新纪元
最近AI Agent催化频频: 1)2025年3月6日,中国创业团队Monica正式对外发布全球首款通用型AI Agent产品Manus。根据官网信息,Manus在旅游规划、股票分析、电商运营、教育课程开发、简历筛查、租房决策等方面有较强的应用能力,可以执行任务拆解、工具调用、自主执行复杂任务。 同时官网展示了Manus在GAIA基准测试中的表现:Manus 在所有三个难度级别上都取得了新的最先进 (SOTA) 表现,在测试评分中超越了OpenAI的DeepResearch,成为评分第一的AI助
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佳都科技
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蓝色光标
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鼎捷数智
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