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饿鹰回眸
这个人很懒,什么都没有留下
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饿鹰回眸
2026-07-01 08:37:37
私密
7月份三家芯片封测巨头的投资逻辑
7月封测三巨头(长电科技、通富微电、华天科技)整体炒作主线+个股独立逻辑+阶段预期 整体7月行情核心主线:国产三大GPU(昇腾、寒武纪、天数智芯)批量出货+先进封装涨价周期开启+中报业绩兑现+外资集中上调目标价,资金从单纯炒HBM扩散到国产算力芯片配套封测订单落地预期,三家定位清晰,分别走中军稳健、弹性爆发、低位补涨三条路线。 一、板块整体四大统一炒作逻辑(7月共同驱动) 1、核心催化:字节5万颗天数智芯订单落地,国产GPU封测订单集中释放 字节确立昇腾(训练主力)、寒武纪、天数智芯(推理主力)
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通富微电
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长电科技
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华天科技
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饿鹰回眸
2026-06-16 07:22:41
私密
行情预判:4条主升赛道及核心标的
以下为个人整理及推断,仅基于2026年6月中旬做出的判断,有主观性。 一、大盘整体走势判断 1. 短期(6–8月):沪指4000点上方宽幅震荡,结构性行情为主,无全面普涨牛市;美联储议息、中报业绩披露、科技板块筹码拥挤度会带来阶段性回调,回调即是低吸窗口。 2. 中期(下半年):结构性慢牛延续,硬科技AI全产业链、战略有色小金属、算力配套化工、储能出口链四大主线轮动走出主升;市场资金从高位算力硬件向低位材料、周期、AI应用扩散,风格再平衡开启。 3. 核心驱动:AI全球资本开支持续扩张、国产替代
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金钼股份
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新易盛
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江丰电子
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阳光电源
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巨化股份
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饿鹰回眸
2026-06-11 11:21:23
金宏气体,产品太综合,涨势不如他几个
炒电子气体,氦气是华特气体,六氟化钨是中船特气,高纯氨气是昊华科技。个人浅显的观点,你们是这样认为吗?
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饿鹰回眸
2026-06-11 08:37:57
涨价一波又一波,上游材料乌鸡变凤凰
近日,全球包括大A市场不断调整,国产半导体材料羞答答的被哄抬走上台面! 宏观上,市场和政治因素叠加,造成供求关系快速演变。大盘的环境下,板块内情绪面再来推动,对日美韩代替还会走一波。 微观上,板块内公司厉兵秣马,当了多年陪练,做了多年的准备,面对机遇到来摩拳擦掌,卯劲提升技术水平,扩厂增产,涨价潮一波接一波,业绩看得见的增长! 正所谓苦日美韩久矣,中土群雄笑傲江湖的日子到来~
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饿鹰回眸
2026-06-10 20:55:46
私密
日本12大垄断半导体材料及A股替代标的(核心竞争力+增长预期
本文依据2026年6月行业清单整理,聚焦日企垄断赛道、A股对应标的,不当之处,请大家评论点出来。 1. EUV/ArF/KrF光刻胶(日企市占92%) 标的:南大光电、彤程新材。南大光电为国内唯一实现ArF光刻胶量产企业,通过头部晶圆厂认证;彤程新材KrF光刻胶国内市占领先,布局全品类光刻胶及配套树脂。增长:高端光刻胶国产化率不足15%,晶圆厂导入提速,2026—2027年业绩有望持续高增。 2. 12英寸硅片(信越、SUMCO垄断60%+) 标的:沪硅产业、立昂微。沪硅产业是国内12英寸硅片规
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中船特气
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立昂微
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怡达股份
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康强电子
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有研新材
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饿鹰回眸
2026-06-04 23:45:57
私密
八亿时空光刻胶树脂的核心技术优势
八亿时空(SH688181)作为国内光刻胶树脂领域的领军企业,其核心技术优势主要体现在纯度控制、工程放大能力以及先发客户壁垒三个方面,这些优势共同构成了其在KrF光刻胶树脂国产替代进程中的核心竞争力。 高纯度与窄分子量分布控制 光刻胶树脂的性能核心在于其纯度和分子量分布的均匀性。八亿时空在此领域实现了关键突破: ppt级超高纯度:与国内部分厂商生产的ppm级(百万分之一)树脂不同,八亿时空量产的是更高端的ppt级(万亿分之一)树脂quote。这一差距高达100倍,使其产品能够满足对杂质极度敏感的
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八亿时空
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饿鹰回眸
2026-06-03 08:20:15
日本石脑油减产对丙二醇甲醚价格影响
昨晚又互射了,海峡再次紧张,本就受阻的原油运输更是前途未卜。近期冲突直接造成全球石脑油供应紧张、价格大涨,叠加日本石脑油减产、出口受限,化工产业链冲击明显,主打光刻胶、涂料用途的丙二醇甲醚及醋酸酯(PGME/PGMEA)价格大幅上涨。 从产业链传导来看,石脑油是生产丙烯、环氧丙烷等原料的核心基础,它涨价直接抬高了丙二醇甲醚的生产成本。业内预测,今年5到8月石脑油价格会持续高位运行,给相关溶剂价格提供强力支撑。更关键的是,全球高端G5级电子溶剂高度依赖日本产能,日本受灾害和出口管控影响产能收缩,直
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怡达股份
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饿鹰回眸
2026-06-02 13:21:17
自学笔记:韭研公社核心介绍,纯粹的股票研究社区
如果玩不转公社,先了解下他是谁,他干什么的。 一、韭研公社(股票社区) 介绍 韭研公社(原韭菜公社)是上海韭研信息科技有限公司做的基本面驱动股票研究社区,主打“高质量研报+券商一手信息+贡献激励”。 核心优点 1. 内容纯度高:主打基本面/涨停解析,人工筛帖,低质量内容少。 2. 一手信息快:用户分享券商内部纪要/调研,常早于公开平台。 3. 激励机制实:工分系统,贡献换权益/分成,鼓励深度创作。 4. 克制不内卷:关注上限30人、点赞需“养分”,减少无效社交。 核心劣势 1. 内容偏A股,品类
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饿鹰回眸
2026-06-01 22:42:48
金宏气体H1仍承压,提前透支了,大家怎么看?
先把结论放在前面(基于最新权威研报+公司公告+氦气现货价): Q2:收入环比稳增、同比中高个位数;利润环比大幅修复、同比仍承压;核心变量是氦气涨价兑现、折旧压力仍在。 下面分三部分:①机构一致预期;②官方口径与关键经营数据;③我给的Q2区间预测(偏谨慎)。 一、权威机构对2026年全年/上半年一致预期(截至6月1日) 1)长江证券(5.30,最新) • 2026年归母净利:2.4亿元 • 2026Q1:0.05亿元(已出) • 隐含 2026H1≈0.65–0.75亿元,Q2≈0.60–0.70
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金宏气体
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饿鹰回眸
2026-05-31 17:48:57
工业气体逻辑还在,6月份迎来新布局机会?
工业气体行业筑底回升,电子特气+氦气是最强主线,大宗气温和修复。5月份结束了,高端氦气价格史诗级暴涨,高位震荡。拿了金宏一个月,滑滑梯一个月,板块其他的几个比这个强,一直觉得逻辑硬,板块最近也弱了,谁还在吗?聊聊~~
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饿鹰回眸
2026-05-28 13:58:47
有格局的人能大胜!
@漠然oya:手里好票不少,我也不会吝啬自己藏着
如题,一段时间只能做一两只,我又不想开超市,所以好票会免费分享给大家,大家一起赚钱!
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