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2025-10-21 23:51:56
每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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香农芯创
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麒盛科技
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2025-10-19 20:21:56
每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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中国软件
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中国核电
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国盾量子
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创新医疗
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2025-10-14 02:24:01
每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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中恒电气
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金力永磁
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国光电气
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2025-10-12 23:22:55
每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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利和兴
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新莱应材
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北方稀土
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2025-10-08 21:38:46
每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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华虹公司
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横店东磁
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2025-09-29 01:57:56
每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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长川科技
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香农芯创
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2025-09-25 23:58:26
每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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中恒电气
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麦格米特
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华纳药厂
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聚和材料
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2025-09-25 02:45:59
每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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立讯精密
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中恒电气
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2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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2025-09-23 02:49:13
每日产业链笔记20250922
一、机器人产业链 产业信息 特斯拉人形机器人累计商务沟通量达约3万台,2025年暂无对外交付计划,仅限于工厂内部使用;Gen3版本设计即将敲定,明年量产。 上海发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准,推动产业规模化落地。 10月宇树递交上市材料、10月24日小鹏推出新一代人形机器人、11月6日特斯拉股东大会、11-12月特斯拉发布Optimis3代、12月小米人形机器人可能超预期。 市场趋势 机器人板块短期处于高位震荡,市场针对特斯拉订单真伪存在分歧,但中长期逻辑坚实。政策支持
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海光信息
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2025-09-17 00:06:11
每日产业链笔记20250916
一、机器人产业链 产业信息 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票,为五年来首次大规模增持 特斯拉OptimusGen3机器人将于Q4发布,2026年初实现量产 灵巧手自由度提升至22个,执行器集成化程度显著提高 9月下旬启动中国和泰国供应链审厂,多家供应商已接到通知 市场趋势 机器人板块逆市走强,成交量显著放大,受马斯克增持、Gen3发布预期、审厂催化等多重因素推动,板块进入主升浪行情。 细分产业链 1.关节执行器总成 趋势逻辑:V3版本执行器高度集成化,电机、减速机、丝杠产品高度定制和小型化,价
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寒武纪
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复旦微电
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汇川技术
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2025-09-15 01:56:54
每日产业链笔记20250914
一、半导体产业链 产业信息 近期美国商务部将复旦微电等23家中国实体列入"实体清单",同时中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。事件催化加速了半导体国产替代进程。 市场趋势 半导体板块近期表现活跃,受到国产替代和全球存储涨价双轮驱动。设备板块因国内晶圆厂扩产而持续受益,材料板块在ABF载板、光刻胶等细分领域迎来突破,存储板块则因供需失衡进入价格上涨通道。市场资金明显向各细分领域龙头集中,呈现出强者恒强的格局。 细分产业链 半导体设备 趋势逻辑:美国制裁加速了国内晶圆厂对
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复旦微电
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麦格米特
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香农芯创
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华纳药厂
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2025-09-12 02:31:08
每日产业链笔记20250911
一、算力产业链 产业信息 海外以Oracle、Google、Meta、NVIDIA等巨头为代表,正在大规模投入AI数据中心建设。 国内以华为、寒武纪、海光信息等企业为主力,在自主可控政策支持下快速发展。 近期Oracle与OpenAI签订价值3000亿美元的算力大单,创下云服务合同历史记录,极大地提振了全球算力需求预期。 市场趋势 海外算力板块迎来爆发式增长,Oracle股价暴涨,带动光模块、电源、液冷等细分板块情绪高涨。 国产算力在政策扶持和自主可控需求推动下,寒武纪、海光信息等龙头企业受到市
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华纳药厂
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2023-06-15 20:57:26
国中水务参投,突破国外EDA垄断,芯华章发布国内首台超百亿门大容量的硬件仿真系统
EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业,被称为半导体行业的“七寸”,几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题,其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断。 2023年6月15日,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1,可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。
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国中水务
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海兰信海底数据中心首舱启动会
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海兰信
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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2025-10-12 23:22:55
每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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一、机器人产业链 产业信息 特斯拉人形机器人累计商务沟通量达约3万台,2025年暂无对外交付计划,仅限于工厂内部使用;Gen3版本设计即将敲定,明年量产。 上海发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准,推动产业规模化落地。 10月宇树递交上市材料、10月24日小鹏推出新一代人形机器人、11月6日特斯拉股东大会、11-12月特斯拉发布Optimis3代、12月小米人形机器人可能超预期。 市场趋势 机器人板块短期处于高位震荡,市场针对特斯拉订单真伪存在分歧,但中长期逻辑坚实。政策支持
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一、机器人产业链 产业信息 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票,为五年来首次大规模增持 特斯拉OptimusGen3机器人将于Q4发布,2026年初实现量产 灵巧手自由度提升至22个,执行器集成化程度显著提高 9月下旬启动中国和泰国供应链审厂,多家供应商已接到通知 市场趋势 机器人板块逆市走强,成交量显著放大,受马斯克增持、Gen3发布预期、审厂催化等多重因素推动,板块进入主升浪行情。 细分产业链 1.关节执行器总成 趋势逻辑:V3版本执行器高度集成化,电机、减速机、丝杠产品高度定制和小型化,价
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一、半导体产业链 产业信息 近期美国商务部将复旦微电等23家中国实体列入"实体清单",同时中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。事件催化加速了半导体国产替代进程。 市场趋势 半导体板块近期表现活跃,受到国产替代和全球存储涨价双轮驱动。设备板块因国内晶圆厂扩产而持续受益,材料板块在ABF载板、光刻胶等细分领域迎来突破,存储板块则因供需失衡进入价格上涨通道。市场资金明显向各细分领域龙头集中,呈现出强者恒强的格局。 细分产业链 半导体设备 趋势逻辑:美国制裁加速了国内晶圆厂对
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一、算力产业链 产业信息 海外以Oracle、Google、Meta、NVIDIA等巨头为代表,正在大规模投入AI数据中心建设。 国内以华为、寒武纪、海光信息等企业为主力,在自主可控政策支持下快速发展。 近期Oracle与OpenAI签订价值3000亿美元的算力大单,创下云服务合同历史记录,极大地提振了全球算力需求预期。 市场趋势 海外算力板块迎来爆发式增长,Oracle股价暴涨,带动光模块、电源、液冷等细分板块情绪高涨。 国产算力在政策扶持和自主可控需求推动下,寒武纪、海光信息等龙头企业受到市
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国中水务参投,突破国外EDA垄断,芯华章发布国内首台超百亿门大容量的硬件仿真系统
EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业,被称为半导体行业的“七寸”,几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题,其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断。 2023年6月15日,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1,可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。
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海兰信海底数据中心首舱启动会
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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中国软件
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创新医疗
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产业罗盘
2025-10-14 02:24:01
每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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产业罗盘
2025-10-12 23:22:55
每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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新莱应材
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每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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长川科技
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每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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每日产业链笔记20250922
一、机器人产业链 产业信息 特斯拉人形机器人累计商务沟通量达约3万台,2025年暂无对外交付计划,仅限于工厂内部使用;Gen3版本设计即将敲定,明年量产。 上海发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准,推动产业规模化落地。 10月宇树递交上市材料、10月24日小鹏推出新一代人形机器人、11月6日特斯拉股东大会、11-12月特斯拉发布Optimis3代、12月小米人形机器人可能超预期。 市场趋势 机器人板块短期处于高位震荡,市场针对特斯拉订单真伪存在分歧,但中长期逻辑坚实。政策支持
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每日产业链笔记20250916
一、机器人产业链 产业信息 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票,为五年来首次大规模增持 特斯拉OptimusGen3机器人将于Q4发布,2026年初实现量产 灵巧手自由度提升至22个,执行器集成化程度显著提高 9月下旬启动中国和泰国供应链审厂,多家供应商已接到通知 市场趋势 机器人板块逆市走强,成交量显著放大,受马斯克增持、Gen3发布预期、审厂催化等多重因素推动,板块进入主升浪行情。 细分产业链 1.关节执行器总成 趋势逻辑:V3版本执行器高度集成化,电机、减速机、丝杠产品高度定制和小型化,价
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每日产业链笔记20250914
一、半导体产业链 产业信息 近期美国商务部将复旦微电等23家中国实体列入"实体清单",同时中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。事件催化加速了半导体国产替代进程。 市场趋势 半导体板块近期表现活跃,受到国产替代和全球存储涨价双轮驱动。设备板块因国内晶圆厂扩产而持续受益,材料板块在ABF载板、光刻胶等细分领域迎来突破,存储板块则因供需失衡进入价格上涨通道。市场资金明显向各细分领域龙头集中,呈现出强者恒强的格局。 细分产业链 半导体设备 趋势逻辑:美国制裁加速了国内晶圆厂对
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复旦微电
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每日产业链笔记20250911
一、算力产业链 产业信息 海外以Oracle、Google、Meta、NVIDIA等巨头为代表,正在大规模投入AI数据中心建设。 国内以华为、寒武纪、海光信息等企业为主力,在自主可控政策支持下快速发展。 近期Oracle与OpenAI签订价值3000亿美元的算力大单,创下云服务合同历史记录,极大地提振了全球算力需求预期。 市场趋势 海外算力板块迎来爆发式增长,Oracle股价暴涨,带动光模块、电源、液冷等细分板块情绪高涨。 国产算力在政策扶持和自主可控需求推动下,寒武纪、海光信息等龙头企业受到市
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国中水务参投,突破国外EDA垄断,芯华章发布国内首台超百亿门大容量的硬件仿真系统
EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业,被称为半导体行业的“七寸”,几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题,其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断。 2023年6月15日,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1,可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。
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国中水务
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海兰信海底数据中心首舱启动会
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每日产业链笔记20251021
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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每日产业链笔记20251019
一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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一、机器人产业链 产业信息 特斯拉人形机器人累计商务沟通量达约3万台,2025年暂无对外交付计划,仅限于工厂内部使用;Gen3版本设计即将敲定,明年量产。 上海发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准,推动产业规模化落地。 10月宇树递交上市材料、10月24日小鹏推出新一代人形机器人、11月6日特斯拉股东大会、11-12月特斯拉发布Optimis3代、12月小米人形机器人可能超预期。 市场趋势 机器人板块短期处于高位震荡,市场针对特斯拉订单真伪存在分歧,但中长期逻辑坚实。政策支持
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一、机器人产业链 产业信息 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票,为五年来首次大规模增持 特斯拉OptimusGen3机器人将于Q4发布,2026年初实现量产 灵巧手自由度提升至22个,执行器集成化程度显著提高 9月下旬启动中国和泰国供应链审厂,多家供应商已接到通知 市场趋势 机器人板块逆市走强,成交量显著放大,受马斯克增持、Gen3发布预期、审厂催化等多重因素推动,板块进入主升浪行情。 细分产业链 1.关节执行器总成 趋势逻辑:V3版本执行器高度集成化,电机、减速机、丝杠产品高度定制和小型化,价
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一、半导体产业链 产业信息 近期美国商务部将复旦微电等23家中国实体列入"实体清单",同时中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。事件催化加速了半导体国产替代进程。 市场趋势 半导体板块近期表现活跃,受到国产替代和全球存储涨价双轮驱动。设备板块因国内晶圆厂扩产而持续受益,材料板块在ABF载板、光刻胶等细分领域迎来突破,存储板块则因供需失衡进入价格上涨通道。市场资金明显向各细分领域龙头集中,呈现出强者恒强的格局。 细分产业链 半导体设备 趋势逻辑:美国制裁加速了国内晶圆厂对
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一、算力产业链 产业信息 海外以Oracle、Google、Meta、NVIDIA等巨头为代表,正在大规模投入AI数据中心建设。 国内以华为、寒武纪、海光信息等企业为主力,在自主可控政策支持下快速发展。 近期Oracle与OpenAI签订价值3000亿美元的算力大单,创下云服务合同历史记录,极大地提振了全球算力需求预期。 市场趋势 海外算力板块迎来爆发式增长,Oracle股价暴涨,带动光模块、电源、液冷等细分板块情绪高涨。 国产算力在政策扶持和自主可控需求推动下,寒武纪、海光信息等龙头企业受到市
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国中水务参投,突破国外EDA垄断,芯华章发布国内首台超百亿门大容量的硬件仿真系统
EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业,被称为半导体行业的“七寸”,几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题,其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断。 2023年6月15日,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1,可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。
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一、半导体产业链 产业信息 存储芯片供需紧张态势加剧,美光首席商务官预计2026年DRAM市场仍将保持季度紧张,供需失衡问题持续凸显。国产存储领域迎来重大进展,长鑫存储计划于2026年第一季度在上海IPO,估值高达420亿美元,标志着国产存储技术实力获得市场认可。正交背板方案在产业链推动下稳步推进,预计明年下半年进入模拟量产阶段,后年实现大批量供货。国产DUV光刻设备已逐步由验证阶段转向小批量量产,未来几年出货量有望迎来爆发式增长,产业链各环节企业深度受益。 市场趋势 半导体板块整体受人工智能与
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一、半导体产业链 产业信息 沐曦股份科创板IPO将于10月24日进入上市审核委员会审议,监管层对未盈利但具备技术实力的科创企业明确支持。 美光科技计划停止向中国数据中心销售服务器芯片,加速存储芯片国产化进程。 摩尔线程首届MUSA开发者大会将于10月30日举行,推动国产GPU生态构建。 长江存储母公司长存集团完成股改,IPO之路打开,DRAM业务扩张计划提振产业链信心。 市场趋势 半导体板块在国产替代与自主可控政策驱动下持续活跃。美国出口管制强化国内产业链自立需求,设备、材料及存储芯片领域替代空
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每日产业链笔记20251013
一、半导体产业链 产业信息 深圳以超常规力度支持半导体与集成电路发展,聚焦高端制程和国产替代。 2025年湾区半导体芯片展即将开幕,新凯来将发布新品,涉及外延沉积、原子层沉积等关键设备。 市场趋势 半导体板块受自主可控逻辑驱动,设备、材料和制造环节估值修复明显。存储芯片周期上行,AI推理算力爆发带动SSD需求,国产链受益于政策支持和技术突破。中美博弈背景下,板块呈现高景气,资金流向硬科技领域。 细分产业链 1.设备 趋势逻辑:AI+存储+自主可控三重逻辑叠加,设备厂商受益于资本开支增长和国产化率
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中恒电气
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金力永磁
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国光电气
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产业罗盘
2025-10-12 23:22:55
每日产业链笔记20251012
一、半导体产业链 产业信息 商务部对稀土相关技术及物项实施出口管制,针对256层及以上存储芯片的出口申请实行逐案审批,引发全球存储供应链收紧预期。 存储超级周期开启,OpenAI与AMD、三星、SK海力士合作催化需求,DRAM巨头暂停报价,第四季度价格或上涨30%-50%。 国产半导体设备与材料受国产替代政策推动,中芯国际、华虹半导体等晶圆厂扩产计划加速。 市场趋势 半导体板块受关税战与出口管制影响,短期情绪波动,但长期国产替代逻辑强化。存储芯片供需紧张推升价格,设备与材料环节受益于国内产能建设
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利和兴
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新莱应材
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卡倍亿
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北方稀土
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金力永磁
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产业罗盘
2025-10-08 21:38:46
每日产业链笔记20251008
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片价格持续上涨,DRAM和NANDFlash需求高速增长,美光、闪迪等海外原厂第二轮涨价启动。 AMD与OpenAI达成战略合作,部署6GW的GPU算力,推动半导体产业链需求增长。 英伟达向1.6T光模块供应商压价,价格从1500美元降至1000-1100美元。 市场趋势 当前半导体板块正处于“AI算力需求”与“存储超级周期”的双重驱动之下。市场情绪高涨,资金从下游应用向上游设备、材料及制造环节扩散。海外存储巨头美光、闪迪的连续涨价函,不仅确认了全球存储供需格局
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汇成股份
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华虹公司
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兴森科技
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中恒电气
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横店东磁
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产业罗盘
2025-09-29 01:57:56
每日产业链笔记20250928
一、半导体产业链 产业信息 存储芯片“一芯难求”,DRAM及NAND闪存供应紧张加剧,美光、三星等原厂接连调价,威刚已暂停DDR4报价,群联NAND控制芯片报价上调约10%。 根据大摩最新研究报告显示,中国半导体产业国产化进程正在快速推进,自给率从2023年的20%提升至2024年的24%,预计到2027年将进一步提升至30%。 路透社9月26日报道称,美国政府试图推动“制造业回流”之际,三名消息人士透露,TP政府正在考虑根据每台外国电子设备中的芯片数量征收关税。 市场趋势 半导体板块已成为市场
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昭衍新药
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长川科技
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香农芯创
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震裕科技
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绿能慧充
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产业罗盘
2025-09-25 23:58:26
每日产业链笔记20250925
一、半导体产业链 产业信息 北京微电子国际研讨会暨ICWORLD大会于9月24-26日举行,推动国产半导体技术交流。 长江存储完成股份制改革,董事会成立,标志治理升级,计划进军DRAM市场。 摩尔线程科创板IPO于9月26日上会审议,关联公司受关注。 美国计划将30%-50%半导体生产转移至日本或中东,供应链安全议题升温。 市场趋势 半导体板块短期震荡,但资金持续流入设备与存储细分。国产替代逻辑强化,设备环节因光刻机突破预期获聚焦;存储受涨价周期推动,需求延后但景气度延续。市场回避追高,转向有并
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中恒电气
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麦格米特
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兴森科技
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华纳药厂
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聚和材料
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产业罗盘
2025-09-25 02:45:59
每日产业链笔记20250924
一、半导体产业链 产业信息 存储周期上行:美光科技业绩超预期,HBM需求强劲;国内存储厂商扩产加速,长存和长鑫IPO推进带动设备采购。 摩尔线程科创板IPO于9月26日审议,关联公司包括中科蓝迅、盈趣科技。 市场趋势 半导体板块成为资金博弈焦点,设备国产化逻辑强化,存储涨价周期启动。短期震荡源于获利盘兑现,但中长期看好国产替代和扩产需求。当日市场关注光刻机、刻蚀设备及存储模组标的。 细分产业链 1.半导体设备 趋势逻辑:光刻机“卡脖子”环节突破在即,刻蚀设备因多重图案化和三维堆叠需求激增;国产化
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海博思创
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香农芯创
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立讯精密
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兴森科技
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中恒电气
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产业罗盘
2025-09-24 01:42:44
每日产业链笔记20250923
一、半导体产业链 产业信息 国产光刻机技术路径传闻不断,市场对“国庆献礼”存在预期,光刻机产业链关注度骤升。 本轮存储涨价由AI推理需求驱动,叠加海外大厂战略性退出DDR4等利基市场产能,其强度和持续性可能超越传统周期。 摩尔线程将于9月26日接受科创板IPO审议,其生态链公司受到主题性关注;沐曦等国产GPU公司进展亦提振板块情绪。 半导体设备与材料板块前期涨幅相对落后于芯片设计,在国产化率从约20%向60%以上迈进的目标下,具备3-5倍的明确空间,近期资金关注度提升。 市场趋势 9月23日,半
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长川科技
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江波龙
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胜宏科技
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2025-09-23 02:49:13
每日产业链笔记20250922
一、机器人产业链 产业信息 特斯拉人形机器人累计商务沟通量达约3万台,2025年暂无对外交付计划,仅限于工厂内部使用;Gen3版本设计即将敲定,明年量产。 上海发布ITU具身智能机器人标准化展望及人形机器人数据集标准,推动产业规模化落地。 10月宇树递交上市材料、10月24日小鹏推出新一代人形机器人、11月6日特斯拉股东大会、11-12月特斯拉发布Optimis3代、12月小米人形机器人可能超预期。 市场趋势 机器人板块短期处于高位震荡,市场针对特斯拉订单真伪存在分歧,但中长期逻辑坚实。政策支持
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凌云光
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兴森科技
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寒武纪
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海光信息
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震裕科技
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2025-09-17 00:06:11
每日产业链笔记20250916
一、机器人产业链 产业信息 马斯克斥资10亿美元增持特斯拉股票,为五年来首次大规模增持 特斯拉OptimusGen3机器人将于Q4发布,2026年初实现量产 灵巧手自由度提升至22个,执行器集成化程度显著提高 9月下旬启动中国和泰国供应链审厂,多家供应商已接到通知 市场趋势 机器人板块逆市走强,成交量显著放大,受马斯克增持、Gen3发布预期、审厂催化等多重因素推动,板块进入主升浪行情。 细分产业链 1.关节执行器总成 趋势逻辑:V3版本执行器高度集成化,电机、减速机、丝杠产品高度定制和小型化,价
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寒武纪
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复旦微电
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汇川技术
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震裕科技
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省广集团
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2025-09-15 01:56:54
每日产业链笔记20250914
一、半导体产业链 产业信息 近期美国商务部将复旦微电等23家中国实体列入"实体清单",同时中国商务部宣布对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。事件催化加速了半导体国产替代进程。 市场趋势 半导体板块近期表现活跃,受到国产替代和全球存储涨价双轮驱动。设备板块因国内晶圆厂扩产而持续受益,材料板块在ABF载板、光刻胶等细分领域迎来突破,存储板块则因供需失衡进入价格上涨通道。市场资金明显向各细分领域龙头集中,呈现出强者恒强的格局。 细分产业链 半导体设备 趋势逻辑:美国制裁加速了国内晶圆厂对
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复旦微电
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寒武纪
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麦格米特
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香农芯创
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华纳药厂
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2025-09-12 02:31:08
每日产业链笔记20250911
一、算力产业链 产业信息 海外以Oracle、Google、Meta、NVIDIA等巨头为代表,正在大规模投入AI数据中心建设。 国内以华为、寒武纪、海光信息等企业为主力,在自主可控政策支持下快速发展。 近期Oracle与OpenAI签订价值3000亿美元的算力大单,创下云服务合同历史记录,极大地提振了全球算力需求预期。 市场趋势 海外算力板块迎来爆发式增长,Oracle股价暴涨,带动光模块、电源、液冷等细分板块情绪高涨。 国产算力在政策扶持和自主可控需求推动下,寒武纪、海光信息等龙头企业受到市
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寒武纪
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麦格米特
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银之杰
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华纳药厂
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亿纬锂能
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产业罗盘
2023-06-15 20:57:26
国中水务参投,突破国外EDA垄断,芯华章发布国内首台超百亿门大容量的硬件仿真系统
EDA是集成电路产业链最上游、最高端和最核心的产业,被称为半导体行业的“七寸”,几乎沉淀了整个半导体产业中所有的核心技术问题,其涉及的芯片IC设计、布线、验证和仿真等方面都直接决定着集成电路的产业竞争力。目前全球EDA市场由新思科技(Synopsys)、铿腾电子(Cadence)和西门子EDA三巨头垄断。 2023年6月15日,国内领先的系统级验证EDA解决方案提供商芯华章,正式发布国内首台设计上支持超百亿门大容量的硬件仿真系统桦敏HuaEmu E1,可满足150亿门以上芯片应用系统的验证容量。
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国中水务
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产业罗盘
2022-12-26 16:20:49
海兰信海底数据中心首舱启动会
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海兰信
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