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无名小韭99990113
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无名小韭99990113
2026-03-14 14:06:45
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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中国电建
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通裕重工
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无名小韭99990113
2026-03-12 14:21:15
美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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协鑫能科
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节能风电
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无名小韭99990113
2026-01-14 23:22:16
七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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山子高科
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无名小韭99990113
2026-01-14 23:18:57
无标题
冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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无名小韭99990113
2026-01-09 18:21:33
海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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无名小韭99990113
2026-01-09 12:38:38
海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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药石科技
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无名小韭99990113
2026-01-08 21:48:14
新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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泰胜风能
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无名小韭99990113
2025-12-29 11:18:06
精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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无名小韭99990113
2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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无名小韭99990113
2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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无名小韭99990113
2025-12-08 21:14:31
今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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摩尔线程
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神农种业
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实达集团
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无名小韭99990113
2025-12-05 11:55:57
海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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摩尔线程
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航天发展
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巨轮智能
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龙洲股份
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海马汽车
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无名小韭99990113
2025-12-02 21:27:09
铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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航天发展
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平潭发展
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雷科防务
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铂力特
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无名小韭99990113
2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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中际旭创
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航天发展
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永鼎股份
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无名小韭99990113
2025-11-26 15:55:42
超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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中际旭创
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雷科防务
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无名小韭99990113
2026-03-14 14:06:45
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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2026-03-12 14:21:15
美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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2026-01-14 23:18:57
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冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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2026-01-08 21:48:14
新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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2025-12-29 11:18:06
精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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2025-12-05 11:55:57
海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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航天发展
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海马汽车
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无名小韭99990113
2025-12-02 21:27:09
铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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航天发展
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铂力特
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无名小韭99990113
2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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中际旭创
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雷科防务
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无名小韭99990113
2025-11-26 15:55:42
超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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无名小韭99990113
2026-03-14 14:06:45
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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中国电建
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无名小韭99990113
2026-03-12 14:21:15
美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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协鑫能科
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节能风电
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无名小韭99990113
2026-01-14 23:22:16
七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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山子高科
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无名小韭99990113
2026-01-14 23:18:57
无标题
冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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无名小韭99990113
2026-01-09 18:21:33
海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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无名小韭99990113
2026-01-09 12:38:38
海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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药石科技
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无名小韭99990113
2026-01-08 21:48:14
新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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泰胜风能
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无名小韭99990113
2025-12-29 11:18:06
精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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江西铜业
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无名小韭99990113
2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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锋龙股份
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再升科技
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无名小韭99990113
2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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航天发展
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无名小韭99990113
2025-12-08 21:14:31
今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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2025-12-05 11:55:57
海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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2025-12-02 21:27:09
铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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无名小韭99990113
2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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无名小韭99990113
2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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2025-12-08 21:14:31
今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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无名小韭99990113
2025-12-05 11:55:57
海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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2025-12-02 21:27:09
铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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2025-11-26 15:55:42
超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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无名小韭99990113
2026-03-14 14:06:45
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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无名小韭99990113
2026-03-12 14:21:15
美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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协鑫能科
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节能风电
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中国能建
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无名小韭99990113
2026-01-14 23:22:16
七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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2026-01-14 23:18:57
无标题
冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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岩山科技
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利欧股份
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海格通信
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无名小韭99990113
2026-01-09 18:21:33
海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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金风科技
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昆仑万维
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蓝色光标
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无名小韭99990113
2026-01-09 12:38:38
海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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药石科技
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无名小韭99990113
2026-01-08 21:48:14
新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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2025-12-29 11:18:06
精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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江西铜业
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无名小韭99990113
2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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2026-03-14 14:06:45
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪
霍尔木兹超预期封锁:越秀资本,新能源遗珠即将主升浪 全球能源格局正经历史上最剧烈重构:霍尔木兹海峡已事实性封锁,日均近2000万桶原油运输骤降超90%,IEA预警“史上最严重供应梗阻”,油价与航运成本跳涨、全球能源安全红线被击穿。这场超预期封锁,不是短期扰动,而是化石能源供给侧永久收紧、新能源替代不可逆加速的战略拐点。 站在A股市场,新能源赛道迎来最强基本面催化,但多数标的已被充分炒作、估值高企;唯有越秀资本(000987) 被市场严重错配——它手握硬核新能源资产+全牌照产融协同,在本轮行情中不
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美伊冲突引爆新能源主线,越秀资本三重逻辑共振 价值重估在即
强烈看好越秀资本 看好逻辑如下 美伊局势持续紧张,全球能源供给风险加剧,油价上行压力进一步凸显,能源自主与新能源替代的逻辑被彻底打满。在此背景下,越秀资本的中长期价值具备极强的确定性与爆发力。 在新能源领域,公司依托越秀新能源这一核心平台,深度布局户用光伏、工商业光伏、风电及储能资产,规模与盈利均处于行业第一梯队。同时战略参股新天绿色能源、宁德时代等优质能源标的,并通过南网越秀双碳基金、光惠基金持续加码绿电运营,形成“资产+投资+金融”的完整闭环,充分受益于地缘冲突带来的行业红利。 商业航天是公
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七匹狼众多热门题材也该轮到你补涨了
强烈看好七匹狼 看好逻辑如下: 1. AI4S核心引擎 服装AI4S独一档 0.1nm纤维设计降本66% AI面料占比超60% 华为联名售10万件 AI优化周转至62天 2. AR高效赋能 转化碾压同行 线下AR试衣转化率28%(行业9%)客流增25% 线上转化提40% 年轻客群渗透率38% 线上营收占比超30% 3. 量子股权爆点 持股深创投4.89%→间接持本源量子0.06%(量子龙头) 4. 主业+金融托底 安全边际拉满 连续24年夹克市占第一(19.7%) 客单价提40% 现金流稳 厦门
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冰山冷热看好 核心强逻辑如下: 1 冰雪绝对龙头 市占70%+ 承建北京冬奥4馆 2025亚冬会3大冰场(3亿订单) 商业冰雪地标全覆盖 独有冰壶场±0.5℃控温 CO₂零碳冰场技术(节能50%) 冰雪业务营收占比35% 订单排至2026Q2 乘2027冰雪产业万亿东风 新建+改造需求爆发 2 液冷高弹性增长极 全温域制冷技术切入液冷 磁悬浮机组能效11.2 PUE≤1.15(对标专业厂商) 东数西算150万机架落地 液冷替代风冷刚需 千亿市场打开 技术协同打造第二增长曲线 3 储能新贵(增量引
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2026-01-09 18:21:33
海特高新热门AI+AR+地缘催化+低空会议+航天军工
海特高新继续强烈看好 看好抢逻辑如下: 1.地缘冲突紧急催化 刚需订单确定性拉满 当地时间2026年1月8日 懂王明确威胁伊朗再有人员死亡将实施严厉打击 美军特种作战装备连夜部署欧洲 五角大楼正在制定针对伊朗的“外科手术式”打击计划 美伊局势已经濒临爆发边缘 这是2026年1月9日的权威消息 海特高新的军机发动机控制系统 直升机救援设备 军工雷达配套芯片全是国防刚需 地缘紧张背景下 军方紧急采购需求有望快速释放 这是短期最强的催化因素 2.重磅会议倒计时 海特高新国内首台eVTOL研发模拟器已交
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蓝色光标
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无名小韭99990113
2026-01-09 12:38:38
海特高新航天军工+半导体+低空经济 +等
低X海特高新 看好逻辑核心如下: 1. 军用发动机ECU国内独一份量产 直接供军机 无人机 打破国外垄断 已小批量交付 参股联通航美(搞卫星互联网)太赫兹技术直接用在卫星通信射频芯片 国产大飞机供氧系统的核心供应商 军工航天全是刚需 认证壁垒高到新玩家根本进不来 2. 客改货全球稀缺龙头 国内唯一能同时改B737NG A321的 还是空客EFW A321全球首家第三方改装商 CAAC FAA EASA三大认证全拿齐 天津9条改装线满负荷运转 未来20年全球客改货需求超2000架 跨境电商和航空物
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无名小韭99990113
2026-01-08 21:48:14
新广益国产替代王者
盘中买了新股新广益 主要是考虑大p已经连续z了太多天 有随时调整的可能性 所以选择了低估值的新股做下防御 稳健选手不要跟 新股盈亏同源 投机操作 有随时了结的可能性 慎入 看好逻辑简要如下: 1. 细分绝对垄断,国产替代没得选 抗溢胶特种膜国内市占率连续5年第一,干到30%,直接把日本住友、积水化学的垄断打破了。核心技术门槛高,客户认证要1-3个季度,换供应商成本太高,现在国产替代是刚需,这票就是细分赛道的独一份。 2. 客户硬得离谱,业绩根本不虚 全球前十大FPC厂商全是核心客户,跟鹏鼎控股合
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无名小韭99990113
2025-12-29 11:18:06
精达股份绑定上海超导IPO引爆核聚变价值重估
继电广传媒后 强烈看好下一只精达股份 看好核心逻辑如下: 一、2026年1月政策+会议双重轰炸 核聚变上升为国家战略攻坚方向 2026年1月成为核聚变产业的“政策窗口期” 国家战略定位与全球协同共振形成强大推力 1月《原子能法》正式施行 首次以法律形式明确鼓励受控热核聚变研发 建立分级分类监管体系 扫清商业化审批障碍 叠加核聚变将在“十五五”规划中以独立条目呈现 定位从“重大攻关”升级为“工程验证与产业培育并重” 国家层面已明确不低于500亿元专项研发资金支持 地方层面安徽 上海等五省市同步出台
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江西铜业
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中超控股
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无名小韭99990113
2025-12-25 10:39:22
电广传媒 逻辑直接又硬核
继续看好电广传媒 今天谈谈看好与蓝箭航天关联的逻辑: 蓝箭航天与电广传媒的强关联逻辑:简单说透 1. 股权关系 电广传媒实打实控股达晨财智55% 而达晨从2018年就开始投蓝箭航天 多轮融资持续跟投 是蓝箭的核心早期投资方 相当于电广传媒通过达晨 直接握住了蓝箭的间接股权 板上钉钉 2. 蓝箭硬实力 作为民营航天龙头蓝箭是全球首家实现液氧甲烷火箭成功入轨的企业 朱雀三号可重复使用火箭刚完成关键试验 技术对标国际头部 现在它年产能达12枚 订单排到2026年 估值已超200亿元 还拿齐了所有航天准
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锋龙股份
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再升科技
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无名小韭99990113
2025-12-24 14:20:52
电广传媒——穿透IPO热潮 五重硬核成长逻辑
空仓很久了 正式归位 强烈看好电广传媒 看好核心逻辑如下: 智谱AI 2026年1月上市的预期点燃市场热情,12月多家被投企业的密集挂牌更让电广传媒的创投标签深入人心。但市场对这家公司的认知,仍局限于短期资本事件的红利兑现。事实上,依托湖南国资背景、芒果生态资源与达晨财智的硬科技投资版图,电广传媒早已在创投硬科技、商业航天、芒果新文旅、AI全链、国资改革五大领域构筑起更深层的成长壁垒,形成“投资造血-产业落地-政策共振”的闭环生态,其价值绝非单次IPO所能定义。 一、 创投硬科技:IPO矩阵的持
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航天发展
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东百集团
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中国卫星
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无名小韭99990113
2025-12-08 21:14:31
今晚——农业农村部部署推进晚播小麦油菜冬前田管保安全越冬工作 这完全是为神农种业量身打造的
1.本次政策聚焦“晚播小麦油菜冬前田管” 而神农种业的核心业务是油菜种子(拳头产品) 政策直接利好其核心赛道——冬油菜的种植(神农的“庆油系列”刚好符合) 核心油菜品种抗逆性(抗寒、抗倒伏)适配冬前田管的“抗寒防冻”要求 且“庆油系列”是全国推广前列的品种 有市场基础 2.政策重点覆盖的河南、湖北等冬油菜主产区 正是神农种业的核心市场 渠道和用户基础能快速承接政策红利 3.官方的农技指导 技术培训 相当于帮神农种业做了“产品优势科普” 能让更多种植户认知到其品种的抗寒 高含油等特性 进一步巩固市
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摩尔线程
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航天发展
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神农种业
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实达集团
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合富中国
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无名小韭99990113
2025-12-05 11:55:57
海马汽车你值得拥有
强力看好第三只海南封关核心票——海马汽车 第一神农种业只一直走的相对较好(做了几波了) 第二只海南机场(逻辑非常好 走的实在让人恶行 剔除 小亏 割肉走人 认赔) 看好海马汽车的核心逻辑如下: 1. 牌照护城河:新能源时代的“硬通货” 稀缺性无可替代 工信部乘用车资质审批近乎停滞 全国仅10家独立车企手握全资质 海马是海南唯一兼具燃油 新能源 氢能全牌照的玩家 且率先落地“光伏制氢-加氢-整车运营”氢能闭环 绝非普通车企可比——牌照的稀缺性直接转化为“准入壁垒” 意味着在新能源赛道拥有独家话语权
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摩尔线程
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巨轮智能
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龙洲股份
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海马汽车
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无名小韭99990113
2025-12-02 21:27:09
铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者
炸裂!强烈看好铂力特——绝非普通航天概念股 而是以技术垄断+订单锁定+业绩爆发+行业共振等构建的硬核王者标的 看好核心逻辑如下:铂力特作为国内金属3D打印绝对龙头 以硬核技术筑壁垒 深度绑定航天发射全场景 订单 产能 业绩三重共振 是航天制造红利的确定性承接者王者 1. 技术壁垒不可替代 掌握SLM核心工艺 打印精度达0.01mm 适配80余种航天专用材料 军航市占率超85% 专利超600项 可将航天部件生产周期从3个月压缩至7天 成本降低60% 完美解决传统制造痛点 技术替代趋势明确 2. 短
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航天发展
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平潭发展
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雷科防务
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合富中国
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铂力特
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无名小韭99990113
2025-11-26 18:48:12
荃银高科 重组箭在弦上 铸就确定性标杆
看好核心逻辑如下: 1. 政策铁律不可违: 控股股东中种集团承诺2026年1月前解决同业竞争。当前已进入最后窗口期重组是唯一合规路径 证监会“并购六条”简化审核流程 政策绿色通道加速落地 逾期违规风险倒逼方案速成 2. 股权整合已收官: 中种集团溢价16.63%要约收购20%股份 完成后控股比例升至40.51% 叠加表决权委托形成绝对控盘 股权结构优化到位 为资产注入扫清所有障碍 重组进入实操冲刺阶段 3. 经营危局无退路: 2025年前三季度净亏1.8亿元 毛利率从43.11%暴跌至12.08
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中际旭创
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实达集团
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航天发展
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永鼎股份
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雷科防务
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无名小韭99990113
2025-11-26 15:55:42
超聚变工商变更=上市发令枪——东方明珠:买壳送超聚变+上海微电子+。。。年底资金必抢的价值
东方明珠看好核心逻辑如下: 超聚变今日工商登记变更(股改关键一步)→ 年底重组借壳炒作周期→ 上海国资唯一平台属性→ 重仓“上市冲刺期”硬科技股权→“壳价值+股权增值+资产注入”三重引爆 必将成为存量资金的必攻标的 一.股价 引爆点: 超聚变今日工商登记变更 股改落地意味着上市进入“读秒阶段” 今日的变更并非简单的股权调整 而是股改收官的核心信号——结合豫信电科67.01%的绝对控股比例(穿透后为河南国资) 荣科科技已完成的管理层改组(超聚变高管入驻董事会) 华泰联合证券重组项目备案等实质性动作
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中际旭创
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