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无风不起浪
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无风不起浪
2026-04-01 12:44:06
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@云上天:石杉碱甲产能:万邦德(6千克)、太龙药业(6千克)
【生物医药】石杉碱甲控释片治疗AD入选国家重大专项,有望加速成为一线用药AD现有疗法各有缺陷,石杉碱甲治疗AD机制明确,优势明显(广谱):中国是全球AD患者数量最多的国家,2021年,中国AD及相关痴呆症患者近1700万,晚期过后,AD患者丧失独立生活能力,需要24小时不间断看护,给社会造成巨大的负
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无风不起浪
2026-03-17 11:48:49
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@左 右:顶流天王重磅回归,新专辑引爆IP行情!锋尚文化+美邦服饰+志邦家居:周杰伦概念龙头股
文章为个人思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区多多交流,分享经验! 消息面上,3月10日晚,周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会,并透露自3月18日起,每日将发布新专辑预告。此前,周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首,合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。 此外,周杰伦2026世
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无风不起浪
2026-03-13 13:21:01
华仁药业:错过PVC\丁晴手套,别错过(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋,同样受益原材料涨价!
#华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利。 逻辑等同于PVC\丁晴手套 ,#蓝帆医疗、英科医疗 #华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利
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华仁药业
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蓝帆医疗
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英科医疗
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无风不起浪
2026-03-13 12:02:33
中信博:深耕中东市场,地区市占率第一,携手中国电建共赢中东!
中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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中信博
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中国电建
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无风不起浪
2026-03-12 16:12:18
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312 ———————————————— ◆ 儒竞卡位核心,国产唯一打入欧洲主流供应链。 儒竞科技是欧洲热泵变频器的主力供应商之一,也是国内唯一能打入博世(Bosch)等欧洲主流供应链的中国厂商。中东冲突加剧了欧洲能源供应缺口,为公司带来更多空间。 ◆ AI的尽头是电力,电力的瓶颈是散热。 北美AI数据中心(AIDC)的爆发式增长带来了惊人的电力消耗。北美热泵能效标准的提升,尤其是在HVDC架构的直流数据机房中,正推动变频技术渗透率快速
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儒竞科技
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无风不起浪
2026-03-12 14:07:40
儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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儒竞科技
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无风不起浪
2026-03-11 17:50:30
格利尔920641:锚定逆变器核心零部件,凤阳国资入主!
格利尔在逆变器产业采取了“深耕上游核心零部件、绑定头部客户、技术驱动降本增效、借力地方产业集群”的深度协同逻辑。公司作为磁性器件(变压器、电感器等)核心供应商,牢牢占据产业链上游生态位。2025年上半年,磁性器件业务贡献了公司营业收入的73.20%,是公司绝对的业绩支柱和战略基本盘,全面聚焦于光伏逆变器、储能等新能源细分市场。 深度绑定行业龙头,技术创新直击降本增效痛点 市场端,公司采取“大客户战略”与“细分赛道深耕”并行,与锦浪科技、伟创力等建立稳定合作,并重点拓展高景气的储能与微型逆变器配套
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格利尔
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首航新能
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锦浪科技
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德业股份
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阳光电源
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无风不起浪
2026-03-10 15:51:44
【国信证券】Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量
消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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三佳科技
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无风不起浪
2026-03-09 11:22:46
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@韭菜松 松:移远通信 平台适配OpenClaw爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”)
移远通信(603236)将其AI Playground平台适配OpenClaw,核心是把爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”),放到移远的边缘计算硬件上,实现开箱即用、本地执行、云端 - 边缘闭环,大幅降低 AI Agent 落地门槛 OpenClaw 是什么(爆火的 “全能 AI 员工”)
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无风不起浪
2026-03-08 15:56:21
【东北证券】硅微粉专家—高速CCL化学生成法崛起
一、价值量崛起:从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),100倍越升; 二、利润率崛起:角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 三、分类化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升:以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本无;M9亚微米+纳米,亚微米开始必须用到化学法,化学法包括爆燃和凝胶(液相法的一种)
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凌玮科技
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联瑞新材
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国瓷材料
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无风不起浪
2026-03-08 15:27:06
【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上OpenClaw榜首,公司算力租赁充分受益,两大预期差
事件:阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上Open-Claw榜首,《科创板日报》5日讯,昨日全面开源后,阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升,模型调用量在OpenClaw(被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目)上已迅速攀升至全球第一。 公司是阶跃星辰核心算力供应方,且随着token对于算力需求的快速提升,云租赁涨价等有望持续。 公司三项主业稳健: 1)算力租赁方面,目前在手20000P,布局9大算力集群,覆盖阶跃星辰、金山云、地方超算等核心客户,随着token
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中贝通信
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无风不起浪
2026-03-07 10:56:11
【中泰电新】同力天启:算电协同战略地位上升,公司核心卡位预期受益
3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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同力天启
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无风不起浪
2025-11-19 19:55:50
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@韭菜炒牛肉:水产之后,传来牛肉措施!
A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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无风不起浪
2025-08-22 12:10:44
这个角度可以
@韭菜炒牛肉:关于FT8,CANN生态是亟需补强的环节!
软件生态差距:华为CANN软件栈缺乏FP8精度支持,模型调优工具链残缺-------------------------------[中国,北京,2025年8月5日] 昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,
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无风不起浪
2025-08-18 18:17:22
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@韭菜炒牛肉:科达自控:北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商!
此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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@云上天:石杉碱甲产能:万邦德(6千克)、太龙药业(6千克)
【生物医药】石杉碱甲控释片治疗AD入选国家重大专项,有望加速成为一线用药AD现有疗法各有缺陷,石杉碱甲治疗AD机制明确,优势明显(广谱):中国是全球AD患者数量最多的国家,2021年,中国AD及相关痴呆症患者近1700万,晚期过后,AD患者丧失独立生活能力,需要24小时不间断看护,给社会造成巨大的负
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@左 右:顶流天王重磅回归,新专辑引爆IP行情!锋尚文化+美邦服饰+志邦家居:周杰伦概念龙头股
文章为个人思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区多多交流,分享经验! 消息面上,3月10日晚,周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会,并透露自3月18日起,每日将发布新专辑预告。此前,周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首,合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。 此外,周杰伦2026世
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华仁药业:错过PVC\丁晴手套,别错过(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋,同样受益原材料涨价!
#华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利。 逻辑等同于PVC\丁晴手套 ,#蓝帆医疗、英科医疗 #华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利
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中信博:深耕中东市场,地区市占率第一,携手中国电建共赢中东!
中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312 ———————————————— ◆ 儒竞卡位核心,国产唯一打入欧洲主流供应链。 儒竞科技是欧洲热泵变频器的主力供应商之一,也是国内唯一能打入博世(Bosch)等欧洲主流供应链的中国厂商。中东冲突加剧了欧洲能源供应缺口,为公司带来更多空间。 ◆ AI的尽头是电力,电力的瓶颈是散热。 北美AI数据中心(AIDC)的爆发式增长带来了惊人的电力消耗。北美热泵能效标准的提升,尤其是在HVDC架构的直流数据机房中,正推动变频技术渗透率快速
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儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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【国信证券】Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量
消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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移远通信(603236)将其AI Playground平台适配OpenClaw,核心是把爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”),放到移远的边缘计算硬件上,实现开箱即用、本地执行、云端 - 边缘闭环,大幅降低 AI Agent 落地门槛 OpenClaw 是什么(爆火的 “全能 AI 员工”)
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【东北证券】硅微粉专家—高速CCL化学生成法崛起
一、价值量崛起:从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),100倍越升; 二、利润率崛起:角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 三、分类化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升:以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本无;M9亚微米+纳米,亚微米开始必须用到化学法,化学法包括爆燃和凝胶(液相法的一种)
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【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上OpenClaw榜首,公司算力租赁充分受益,两大预期差
事件:阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上Open-Claw榜首,《科创板日报》5日讯,昨日全面开源后,阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升,模型调用量在OpenClaw(被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目)上已迅速攀升至全球第一。 公司是阶跃星辰核心算力供应方,且随着token对于算力需求的快速提升,云租赁涨价等有望持续。 公司三项主业稳健: 1)算力租赁方面,目前在手20000P,布局9大算力集群,覆盖阶跃星辰、金山云、地方超算等核心客户,随着token
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中贝通信
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2026-03-07 10:56:11
【中泰电新】同力天启:算电协同战略地位上升,公司核心卡位预期受益
3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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@韭菜炒牛肉:水产之后,传来牛肉措施!
A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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2025-08-22 12:10:44
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@韭菜炒牛肉:关于FT8,CANN生态是亟需补强的环节!
软件生态差距:华为CANN软件栈缺乏FP8精度支持,模型调优工具链残缺-------------------------------[中国,北京,2025年8月5日] 昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,
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2025-08-18 18:17:22
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@韭菜炒牛肉:科达自控:北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商!
此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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中国电建
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2026-03-12 16:12:18
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312 ———————————————— ◆ 儒竞卡位核心,国产唯一打入欧洲主流供应链。 儒竞科技是欧洲热泵变频器的主力供应商之一,也是国内唯一能打入博世(Bosch)等欧洲主流供应链的中国厂商。中东冲突加剧了欧洲能源供应缺口,为公司带来更多空间。 ◆ AI的尽头是电力,电力的瓶颈是散热。 北美AI数据中心(AIDC)的爆发式增长带来了惊人的电力消耗。北美热泵能效标准的提升,尤其是在HVDC架构的直流数据机房中,正推动变频技术渗透率快速
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儒竞科技
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2026-03-12 14:07:40
儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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儒竞科技
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2026-03-11 17:50:30
格利尔920641:锚定逆变器核心零部件,凤阳国资入主!
格利尔在逆变器产业采取了“深耕上游核心零部件、绑定头部客户、技术驱动降本增效、借力地方产业集群”的深度协同逻辑。公司作为磁性器件(变压器、电感器等)核心供应商,牢牢占据产业链上游生态位。2025年上半年,磁性器件业务贡献了公司营业收入的73.20%,是公司绝对的业绩支柱和战略基本盘,全面聚焦于光伏逆变器、储能等新能源细分市场。 深度绑定行业龙头,技术创新直击降本增效痛点 市场端,公司采取“大客户战略”与“细分赛道深耕”并行,与锦浪科技、伟创力等建立稳定合作,并重点拓展高景气的储能与微型逆变器配套
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格利尔
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首航新能
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锦浪科技
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德业股份
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阳光电源
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2026-03-10 15:51:44
【国信证券】Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量
消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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三佳科技
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2026-03-09 11:22:46
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@韭菜松 松:移远通信 平台适配OpenClaw爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”)
移远通信(603236)将其AI Playground平台适配OpenClaw,核心是把爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”),放到移远的边缘计算硬件上,实现开箱即用、本地执行、云端 - 边缘闭环,大幅降低 AI Agent 落地门槛 OpenClaw 是什么(爆火的 “全能 AI 员工”)
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2026-03-08 15:56:21
【东北证券】硅微粉专家—高速CCL化学生成法崛起
一、价值量崛起:从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),100倍越升; 二、利润率崛起:角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 三、分类化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升:以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本无;M9亚微米+纳米,亚微米开始必须用到化学法,化学法包括爆燃和凝胶(液相法的一种)
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凌玮科技
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联瑞新材
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国瓷材料
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2026-03-08 15:27:06
【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上OpenClaw榜首,公司算力租赁充分受益,两大预期差
事件:阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上Open-Claw榜首,《科创板日报》5日讯,昨日全面开源后,阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升,模型调用量在OpenClaw(被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目)上已迅速攀升至全球第一。 公司是阶跃星辰核心算力供应方,且随着token对于算力需求的快速提升,云租赁涨价等有望持续。 公司三项主业稳健: 1)算力租赁方面,目前在手20000P,布局9大算力集群,覆盖阶跃星辰、金山云、地方超算等核心客户,随着token
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中贝通信
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2026-03-07 10:56:11
【中泰电新】同力天启:算电协同战略地位上升,公司核心卡位预期受益
3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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同力天启
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2025-11-19 19:55:50
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@韭菜炒牛肉:水产之后,传来牛肉措施!
A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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2025-08-22 12:10:44
这个角度可以
@韭菜炒牛肉:关于FT8,CANN生态是亟需补强的环节!
软件生态差距:华为CANN软件栈缺乏FP8精度支持,模型调优工具链残缺-------------------------------[中国,北京,2025年8月5日] 昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,
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2025-08-18 18:17:22
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@韭菜炒牛肉:科达自控:北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商!
此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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2026-04-01 12:44:06
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@云上天:石杉碱甲产能:万邦德(6千克)、太龙药业(6千克)
【生物医药】石杉碱甲控释片治疗AD入选国家重大专项,有望加速成为一线用药AD现有疗法各有缺陷,石杉碱甲治疗AD机制明确,优势明显(广谱):中国是全球AD患者数量最多的国家,2021年,中国AD及相关痴呆症患者近1700万,晚期过后,AD患者丧失独立生活能力,需要24小时不间断看护,给社会造成巨大的负
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2026-03-17 11:48:49
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@左 右:顶流天王重磅回归,新专辑引爆IP行情!锋尚文化+美邦服饰+志邦家居:周杰伦概念龙头股
文章为个人思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区多多交流,分享经验! 消息面上,3月10日晚,周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会,并透露自3月18日起,每日将发布新专辑预告。此前,周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首,合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。 此外,周杰伦2026世
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2026-03-13 13:21:01
华仁药业:错过PVC\丁晴手套,别错过(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋,同样受益原材料涨价!
#华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利。 逻辑等同于PVC\丁晴手套 ,#蓝帆医疗、英科医疗 #华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利
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华仁药业
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蓝帆医疗
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英科医疗
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2026-03-13 12:02:33
中信博:深耕中东市场,地区市占率第一,携手中国电建共赢中东!
中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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中信博
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儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312 ———————————————— ◆ 儒竞卡位核心,国产唯一打入欧洲主流供应链。 儒竞科技是欧洲热泵变频器的主力供应商之一,也是国内唯一能打入博世(Bosch)等欧洲主流供应链的中国厂商。中东冲突加剧了欧洲能源供应缺口,为公司带来更多空间。 ◆ AI的尽头是电力,电力的瓶颈是散热。 北美AI数据中心(AIDC)的爆发式增长带来了惊人的电力消耗。北美热泵能效标准的提升,尤其是在HVDC架构的直流数据机房中,正推动变频技术渗透率快速
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儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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格利尔920641:锚定逆变器核心零部件,凤阳国资入主!
格利尔在逆变器产业采取了“深耕上游核心零部件、绑定头部客户、技术驱动降本增效、借力地方产业集群”的深度协同逻辑。公司作为磁性器件(变压器、电感器等)核心供应商,牢牢占据产业链上游生态位。2025年上半年,磁性器件业务贡献了公司营业收入的73.20%,是公司绝对的业绩支柱和战略基本盘,全面聚焦于光伏逆变器、储能等新能源细分市场。 深度绑定行业龙头,技术创新直击降本增效痛点 市场端,公司采取“大客户战略”与“细分赛道深耕”并行,与锦浪科技、伟创力等建立稳定合作,并重点拓展高景气的储能与微型逆变器配套
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【国信证券】Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量
消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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【东北证券】硅微粉专家—高速CCL化学生成法崛起
一、价值量崛起:从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),100倍越升; 二、利润率崛起:角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 三、分类化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升:以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本无;M9亚微米+纳米,亚微米开始必须用到化学法,化学法包括爆燃和凝胶(液相法的一种)
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【中泰电新】同力天启:算电协同战略地位上升,公司核心卡位预期受益
3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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软件生态差距:华为CANN软件栈缺乏FP8精度支持,模型调优工具链残缺-------------------------------[中国,北京,2025年8月5日] 昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,
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此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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格利尔在逆变器产业采取了“深耕上游核心零部件、绑定头部客户、技术驱动降本增效、借力地方产业集群”的深度协同逻辑。公司作为磁性器件(变压器、电感器等)核心供应商,牢牢占据产业链上游生态位。2025年上半年,磁性器件业务贡献了公司营业收入的73.20%,是公司绝对的业绩支柱和战略基本盘,全面聚焦于光伏逆变器、储能等新能源细分市场。 深度绑定行业龙头,技术创新直击降本增效痛点 市场端,公司采取“大客户战略”与“细分赛道深耕”并行,与锦浪科技、伟创力等建立稳定合作,并重点拓展高景气的储能与微型逆变器配套
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【国信证券】Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量
消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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2026-03-09 11:22:46
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@韭菜松 松:移远通信 平台适配OpenClaw爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”)
移远通信(603236)将其AI Playground平台适配OpenClaw,核心是把爆火的本地 AI 智能体(“龙虾”),放到移远的边缘计算硬件上,实现开箱即用、本地执行、云端 - 边缘闭环,大幅降低 AI Agent 落地门槛 OpenClaw 是什么(爆火的 “全能 AI 员工”)
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2026-03-08 15:56:21
【东北证券】硅微粉专家—高速CCL化学生成法崛起
一、价值量崛起:从CCL的M1-3的4~5%价值量提升至M9将近20%;角型均价2000元/t(M7以上基本没了),而球形亚微米至少20w/t起步(M7以后占比逐步提升),100倍越升; 二、利润率崛起:角型利润率20%,球形微米30%,亚微米45%~55%; 三、分类化学法+亚微米纳米球形硅微粉占比逐步提升:以前低阶用物理法+角型硅微粉为主,M6球形为主,角型为辅;M7-8球形亚微米(20w/t最低),角型基本无;M9亚微米+纳米,亚微米开始必须用到化学法,化学法包括爆燃和凝胶(液相法的一种)
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凌玮科技
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联瑞新材
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国瓷材料
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2026-03-08 15:27:06
【中泰通信】中贝通信:阶跃星辰冲上OpenClaw榜首,公司算力租赁充分受益,两大预期差
事件:阶跃星辰Step 3.5 Flash冲上Open-Claw榜首,《科创板日报》5日讯,昨日全面开源后,阶跃星辰新一代基座模型Step3.5Flash的全球热度进一步攀升,模型调用量在OpenClaw(被网友称为“小龙虾”的全球知名开源项目)上已迅速攀升至全球第一。 公司是阶跃星辰核心算力供应方,且随着token对于算力需求的快速提升,云租赁涨价等有望持续。 公司三项主业稳健: 1)算力租赁方面,目前在手20000P,布局9大算力集群,覆盖阶跃星辰、金山云、地方超算等核心客户,随着token
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中贝通信
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2026-03-07 10:56:11
【中泰电新】同力天启:算电协同战略地位上升,公司核心卡位预期受益
3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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同力天启
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2025-11-19 19:55:50
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@韭菜炒牛肉:水产之后,传来牛肉措施!
A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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2025-08-22 12:10:44
这个角度可以
@韭菜炒牛肉:关于FT8,CANN生态是亟需补强的环节!
软件生态差距:华为CANN软件栈缺乏FP8精度支持,模型调优工具链残缺-------------------------------[中国,北京,2025年8月5日] 昇腾计算产业发展峰会在北京召开。来自AI领军企业、伙伴、高校与科研机构的代表共同探讨了如何更好地构建开源开放的昇腾生态,
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2025-08-18 18:17:22
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@韭菜炒牛肉:科达自控:北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商!
此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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2026-04-01 12:44:06
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@云上天:石杉碱甲产能:万邦德(6千克)、太龙药业(6千克)
【生物医药】石杉碱甲控释片治疗AD入选国家重大专项,有望加速成为一线用药AD现有疗法各有缺陷,石杉碱甲治疗AD机制明确,优势明显(广谱):中国是全球AD患者数量最多的国家,2021年,中国AD及相关痴呆症患者近1700万,晚期过后,AD患者丧失独立生活能力,需要24小时不间断看护,给社会造成巨大的负
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2026-03-17 11:48:49
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@左 右:顶流天王重磅回归,新专辑引爆IP行情!锋尚文化+美邦服饰+志邦家居:周杰伦概念龙头股
文章为个人思考,不作为任何投资建议,欢迎各位老师在评论区多多交流,分享经验! 消息面上,3月10日晚,周杰伦官宣3月24日举办新专辑发片记者会,并透露自3月18日起,每日将发布新专辑预告。此前,周杰伦曾透露新专辑歌曲将超12首,合作音乐人包括老搭档方文山、林迈克。 此外,周杰伦2026世
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2026-03-13 13:21:01
华仁药业:错过PVC\丁晴手套,别错过(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋,同样受益原材料涨价!
#华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利。 逻辑等同于PVC\丁晴手套 ,#蓝帆医疗、英科医疗 #华仁药业:国内最大的非PVC(聚丙烯、聚乙烯)输液软袋工厂。 原油价格上涨带动输液袋核心原料聚丙烯、聚乙烯供应紧张和价格上涨,行业进入提价周期,且历史经验显示终端价格上涨幅度通常高于原材料涨幅,厂商2026年有望显著增利
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英科医疗
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2026-03-13 12:02:33
中信博:深耕中东市场,地区市占率第一,携手中国电建共赢中东!
中信博携手中国电建共赢中东 中信博与中国电建在中东市场的深度战略协同,本质是“工程总包(EPC)渠道霸权+核心设备本土化制造”的优势互补。中东光伏市场存在严苛的极端环境适应性要求及高达30%以上的本土化制造比例门槛。中国电建作为全球清洁能源建设龙头,掌握大型项目EPC总包话语权;中信博则凭借适应极端环境的天际Ⅱ跟踪系统,以及在沙特吉达率先落地的15GW本土化产能,成功破解市场准入壁垒。双方强强联合,实现了中国新能源产业链从“产品出海”向“标准与生态出海”的跨越式发展。 协同壁垒深厚,GW级超级大
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中信博
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中国电建
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2026-03-12 16:12:18
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312
儒竞科技更新:穿越欧洲能源与北美电网双赛道的价值裂变 - 0312 ———————————————— ◆ 儒竞卡位核心,国产唯一打入欧洲主流供应链。 儒竞科技是欧洲热泵变频器的主力供应商之一,也是国内唯一能打入博世(Bosch)等欧洲主流供应链的中国厂商。中东冲突加剧了欧洲能源供应缺口,为公司带来更多空间。 ◆ AI的尽头是电力,电力的瓶颈是散热。 北美AI数据中心(AIDC)的爆发式增长带来了惊人的电力消耗。北美热泵能效标准的提升,尤其是在HVDC架构的直流数据机房中,正推动变频技术渗透率快速
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儒竞科技
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2026-03-12 14:07:40
儒竞科技:供货开利Carrier,北美电网联盟,稀缺的海外热泵产业链。受益欧洲与北美
当地时间周二,谷歌、特斯拉以及另外5家电力设备、数据中心产业链公司宣布成立“电网利用联盟”(Utilize),旨在通过提高美国的电网利用率,实现降低电力成本和大幅增加用电负荷的目标。 非常有趣的是,联盟7家创始单位均在电网体系中占据着细分角色。 在供给侧,特斯拉销售电池和太阳能设备,Span提供能够根据负载变化进行调节的智能配电面板,开利生产热泵设备,而Sparkfund和Renew Home则负责建设并聚合分布式能源资源。在需求侧,谷歌和数据中心开发商Verrus拥有巨大的用电需求,以维持其服
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儒竞科技
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2026-03-11 17:50:30
格利尔920641:锚定逆变器核心零部件,凤阳国资入主!
格利尔在逆变器产业采取了“深耕上游核心零部件、绑定头部客户、技术驱动降本增效、借力地方产业集群”的深度协同逻辑。公司作为磁性器件(变压器、电感器等)核心供应商,牢牢占据产业链上游生态位。2025年上半年,磁性器件业务贡献了公司营业收入的73.20%,是公司绝对的业绩支柱和战略基本盘,全面聚焦于光伏逆变器、储能等新能源细分市场。 深度绑定行业龙头,技术创新直击降本增效痛点 市场端,公司采取“大客户战略”与“细分赛道深耕”并行,与锦浪科技、伟创力等建立稳定合作,并重点拓展高景气的储能与微型逆变器配套
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格利尔
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首航新能
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德业股份
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阳光电源
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消息面上,Groq近期决定提高其人工智能芯片的产量,该芯片去年外包给三星电子的晶圆代工部门,今年的产量将从约9000片晶圆增加到约15000片。 ❗Groq芯片产能大幅度提高,三佳科技先进封装迎来增量 Groq LPU无需CoWoS,开辟非台积电依赖路径,降低成本。先进封装向扇出型晶圆级封装(FoWLP)演进,需求爆发。 #三佳科技作为国内封测设备龙头,受益于国产替代+扩产周期,订单有望显著提升。 -------------------------------------------------
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3月5日,《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程,加强全国一体化算力监测调度,支持公共云发展”。首次将"算电协同"列为新基建工程,标志该战略从地方试点上升为国家部署 25年3月,公司与庆阳市政府签署战略协议,规划建设2GWh储能生产线及1GWh储能电站,探索算电协同智能调度模式;7月,同甘肃移动签订战略合作协议,结合甘肃移动的属地资源、数字化能力与公司的项目全流程经验,创新合作模式。目前,积极探索表前绿电直连、表后备电等两种模式 庆阳东数西算产业园区整体纳入首批国家级零
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@韭菜炒牛肉:水产之后,传来牛肉措施!
A股中涉及牛肉业务的上市公司覆盖养殖、加工、终端食品等多个环节,部分核心企业: 1. 福成股份(600965):肉牛养殖和屠宰加工领域的龙头之一,年饲养和屠宰加工能力均达4万头,是麦当劳北方最大牛肉供应商,旗下“福成肥牛”为中国驰名商标。2. 光明肉业(600073):控股新西兰银蕨农场(
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2025-08-18 18:17:22
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@韭菜炒牛肉:科达自控:北交所史上最大现金收购案。【海图科技】海思嵌入式主板定制方案商!
此次交易完成后,科达自控将成为海图科技的控股股东。此次收购是2021年北交所成立以来规模最大的现金收购案。此外,这也是北交所上市公司首次直接收购新三板企业,具有里程碑式的意义。科达自控与海图科技在业务领域具有高度互补性。科达自控在智慧矿山、工业互联网等领域具有深厚的技术积累和
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