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栗子君
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栗子君
2025-11-13 21:18:00
鹏辉能源:储能王者
技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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鹏辉能源
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栗子君
2025-10-29 09:55:02
联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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联瑞新材
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栗子君
2025-09-24 11:09:28
聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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聚和材料
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向日葵
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栗子君
2025-09-18 21:18:14
灿芯股份——中芯国际深度绑定
看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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灿芯股份
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中芯国际
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栗子君
2025-09-16 21:54:53
精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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精锻科技
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栗子君
2025-09-09 10:07:26
科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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科达自控
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栗子君
2025-09-08 19:49:31
长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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长海股份
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山东玻纤
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栗子君
2025-09-06 14:03:02
PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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胜宏科技
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芯碁微装
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生益电子
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铜冠铜箔
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栗子君
2025-09-06 12:17:14
碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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天岳先进
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露笑科技
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栗子君
2025-09-03 21:24:48
中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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中科创达
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栗子君
2025-08-28 14:52:15
算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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寒武纪
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灿芯股份
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栗子君
2025-08-25 19:37:49
手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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领益智造
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思泉新材
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栗子君
2025-08-19 09:46:20
OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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腾景科技
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剑桥科技
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栗子君
2025-08-18 12:11:17
盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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淳中科技
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盛弘股份
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栗子君
2025-08-15 10:08:21
今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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鹏辉能源:储能王者
技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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灿芯股份——中芯国际深度绑定
看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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聚和材料
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向日葵
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栗子君
2025-09-18 21:18:14
灿芯股份——中芯国际深度绑定
看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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灿芯股份
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中芯国际
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栗子君
2025-09-16 21:54:53
精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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精锻科技
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栗子君
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科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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科达自控
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栗子君
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长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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山东玻纤
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栗子君
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PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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胜宏科技
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芯碁微装
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生益电子
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铜冠铜箔
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栗子君
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碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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天岳先进
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栗子君
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中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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中科创达
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栗子君
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算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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灿芯股份
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栗子君
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手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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思泉新材
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栗子君
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OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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腾景科技
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栗子君
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盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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栗子君
2025-11-13 21:18:00
鹏辉能源:储能王者
技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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鹏辉能源
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联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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联瑞新材
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聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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灿芯股份——中芯国际深度绑定
看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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鹏辉能源:储能王者
技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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精锻科技
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栗子君
2025-09-09 10:07:26
科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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科达自控
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栗子君
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长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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长海股份
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山东玻纤
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栗子君
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PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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胜宏科技
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生益电子
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铜冠铜箔
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栗子君
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碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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天岳先进
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露笑科技
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栗子君
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中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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中科创达
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栗子君
2025-08-28 14:52:15
算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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寒武纪
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灿芯股份
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栗子君
2025-08-25 19:37:49
手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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思泉新材
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栗子君
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OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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腾景科技
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剑桥科技
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栗子君
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盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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淳中科技
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盛弘股份
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栗子君
2025-08-15 10:08:21
今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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栗子君
2025-11-13 21:18:00
鹏辉能源:储能王者
技术储备24年的锂电池制造商正迎来市场的丰厚回报。 鹏辉能源交出了一份令人惊艳的三季报:第三季度净利润同比暴增977.24%,单季实现归母净利润2.03亿元。 这家专注于锂电池研发制造的企业,在2025年第三季度实现了营收32.80亿元,同比增长74.96%。 更引人注目的是其扣非净利润1.75亿元,同比激增10418.09%。这一数据标志着鹏辉能源已经从价格战的泥潭中突围,步入技术红利收获期。 --- 01 逆袭增长:从行业寒冬到业绩爆发 全球储能市场在2025年经历了残酷的洗牌,许多企业陷入
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鹏辉能源
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栗子君
2025-10-29 09:55:02
联瑞新材:国内第一硅粉
1. 细化行业地位 联瑞新材在球形氧化铝领域全球市占率约 8%,仅次于日本电化(Denka)与日本昭和电工(Showa Denko),全球第三、国内第一;在Low-α氧化铝等超纯粉体上,全球仅日本电化、德国Nabaltec与联瑞三家可稳定量产,公司产能 600 t/y 排第二。 2. 未来发展 可转债募投的 1.6 万吨球形氧化铝 + 3600 吨超纯球形硅微粉 将在 2025Q4—2026Q1 陆续达产,预计 2025—2027 年归母净利 CAGR ≈22%,2027 年利润有望 4.5 亿
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联瑞新材
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栗子君
2025-09-24 11:09:28
聚和材料3.5亿跨界并购,进军半导体核心材料领域
聚和材料(688503.SH)2025年9月9日发布公告称,公司与韩投伙伴(上海)创业投资管理有限责任公司共同设立特殊目的公司(SPC),以680亿韩元(约合3.5亿元人民币) 收购SK Enpulse株式会社(以下简称“SKE”)的空白掩模(Blank Mask)业务板块。 根据公告,聚和材料在此次交易中直接或间接出资比例不低于95%。这也是这家光伏材料龙头企业为减少对单一主业的依赖,向平台化材料科技企业转型的重要战略举措。 --- 01 交易关键内容 本次收购采用多方合作模式。聚和材料与韩投
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聚和材料
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向日葵
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栗子君
2025-09-18 21:18:14
灿芯股份——中芯国际深度绑定
看好灿芯股份(688691.SH)的长期投资价值,主要基于其在核心业务上的强劲复苏、前沿技术领域的战略性布局,以及其在半导体国产化进程中的独特地位。 强劲的业务复苏与增长动能 灿芯股份2025年上半年的经营数据显示,其核心业务正呈现触底反弹的积极态势。尽管公司上半年整体营收和净利润因短期因素同比有所下滑,但揭示未来增长潜力的关键指标表现亮眼: · 芯片设计业务收入同比增长超过30%,这直接体现了公司获取项目和设计能力的提升。 · 更为重要的是,完成流片验证的项目数量达到130个,同比大幅增加80
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灿芯股份
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中芯国际
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栗子君
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精锻科技-A股唯一球形齿轮
球形齿轮的作用 球形齿轮的核心在于其独特的三部件结构(一个球形带齿部件和两个鞍形齿轮)能实现传统齿轮无法做到的万向运动。这使其在诸多领域有应用潜力: · 提升运动自由度和灵活性:例如,使机器人关节动作更接近人类,或让无人机相机无需动机身即可360度拍摄。 · 简化结构设计与轻量化:用单一球形齿轮系统可替代多个传统齿轮和框架的组合,减少零部件数量,降低重量。例如,相机云台应用可减重约30%。 · 提高效率与性能:在汽车转向系统中,集成球形齿轮可降低系统重量、减小转弯半径、缩短响应延迟,并降低能耗。
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精锻科技
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栗子君
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科达自控:正宗宇树机器人合作
· 科达自控(831832):作为北交所的“智慧矿山第一股”,它在矿山自动化、信息化和智能化领域拥有深厚积累,具备70多项矿山机器人相关知识产权,深刻理解矿山场景的实际需求和工业级可靠性要求。 · 宇树科技:是全球领先的四足机器人公司,其四足机器人全球市场份额超过60%,在人形机器人出货量上也处于全球领先地位,拥有强大的机器人运动控制和人工智能算法技术。 双方的合作核心是针对煤矿井下复杂、高危的工况(如狭窄空间、瓦斯环境等),研发具备自主决策与协同作业能力的矿用多足特种机器人,最终目标是实现煤矿
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长海股份:玻纤细分龙头
长海股份(股票代码:300196)是一家专注于玻璃纤维及其复合材料研发、生产和销售的企业。其核心投资价值主要在于其全产业链布局和业绩的快速增长。 核心业务与概念 长海股份的核心业务是玻璃纤维及制品(营收占比76.78%)和化工制品(主要为树脂,营收占比21.78%)。公司实现了从“玻纤纱→制品→复合材料”的垂直一体化产业链布局,这使得其吨成本较同行低12%左右,盈利能力更具韧性。 值得关注的原因 长海股份近年来表现出色,主要有以下几点原因: · 业绩持续高增长:公司2025年上半年实现营收14.
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PCB核心再梳理
1. 铜冠铜箔:国内高性能电子铜箔生产的头部企业,具备1-4代HVLP铜箔生产能力,产品可应用于5G通信和AI领域,已进入多家头部CCL厂商供应链,能为服务器PCB提供优质导电材料,保障信号稳定传输。 2. 德福科技:铜箔行业龙头企业,深耕铜箔领域四十年。其电子电路铜箔产品包括RTF和HVLP等,HVLP1-2已小批量供货用于英伟达项目及400G/800G光模块领域,HVLP3已通过日系覆铜板认证,用于国内算力板项目。2025年7月,公司收购全球高端IT铜箔龙头企业卢森堡铜箔,有望加速高端电子电
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碳化硅核心概念
1. 露笑科技:控股公司建设碳化硅衬底晶片及外延晶片量产项目,自研长晶炉实现产业化,最近涨幅10.05%。 2. 民德电子:拟募集资金用于碳化硅功率器件的研发和产业化项目,最近涨幅4.49%。 3. 三安光电:子公司湖南三安为碳化硅垂直产业链制造平台,涉及多环节,与意法半导体拟设合资公司。4. 天岳先进:国内领先的碳化硅衬底材料生产商,掌握多环节核心技术,实现大尺寸衬底量产。 5. 东尼电子:投资年产12万片碳化硅半导体材料项目,碳化硅单晶材料量产打破品质瓶颈。 6. 英唐智控:通过参股上海芯石
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中科创达:拥抱英伟达!
中科创达近期新品的发布,一定程度上反映了当前科技产业,特别是智能汽车、端侧AI和物联网领域的一些发展趋势。作为一家全球领先的智能操作系统产品及技术提供商,其动向值得关注。 🚗 深化汽车智能化布局 中科创达发布滴水OS 1.0 Evo AI原生整车操作系统,标志着其在智能汽车领域的深入布局。这套系统旨在成为汽车的“智能化核心中枢”,它试图打破传统汽车中“座舱”(信息娱乐、人机交互)和“智驾”(智能驾驶)系统间壁垒,走向“舱驾融合”。 其背后是“软件定义汽车”和 “AI定义汽车” 的趋势。汽车正逐
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算力主流ASIC芯片
1.奥比中光:奥比中光目前自研的芯片为ASIC芯片,与FPGA芯片相比,ASIC芯片的计算效率更高,功耗更低,在研发ASIC芯片的过程中会使用FPGA芯片做芯片验证工作。 2.雅创电子:雅创电子拟以2.4亿元购买专业从事模拟数字集成电路设计研发、专用芯片(ASIC)定制设计服务的深圳欧创芯半导体有限公司60%的股权。 3. 云天励飞:云天励飞基于ASIP技术路线和近计算存储融合架构,打造自主安全可控的神经网络核心处理器,在边缘端和前端提供最佳的能效比。 4.全志科技:全志科技的各系列智能终端处理
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手机微泵液冷概念
1. 森霸传感:公司产品可用于手机热监控,微泵液冷系统关键传感器供应商 2. 智动力:公司产品包括手机液冷散热模组,微泵液冷核心散热解决方案提供商 3. 艾为电子:国内唯一量产180Vpp压电微泵液冷驱动芯片,填补国内空白 4. 南芯科技:内置液冷系统提供电源管理芯片SC3601,保障微泵稳定高效运行 5. 日丰股份:华为Mate系列手机微泵液冷板核心供应商,获华为金牌合作伙伴认证 6. 苏州天脉:VC均热板全球市占率第三国内第一,8.92%,微泵液冷关键散热组件 7. 思泉新材:导热材料国内市
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思泉新材
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OCS全光交换机产业链大爆发!
OCS,全称Optical Circuit Switch,光电路交换机,是基于全光信号直接交换的通信设备。OCS交换机其核心在于无需光电转换即可实现光信号的路由与转发。 OCS光交换机产业链核心标的及产业叙事 一、上游光学器件:光信号的“精密裁缝” 1. 腾景科技(688195) - 核心逻辑:作为OCS产业链的“光学基石”,腾景科技为Coherent、Lumentum等国际巨头供应OCS交换机的核心器件,包括折射棱镜(光束转向)、准直透镜(信号校准)、衍射光栅(波长路由)等。其产品精度达到纳米
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栗子君
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盛弘股份:正宗顶级液冷,英伟达供应商
关于盛弘股份与英伟达的实质性合作主要集中在以下领域,这些合作目前已进入商业化落地阶段: 一、核心合作领域 1、浸没式液冷电源开发 双方联合研发适配英伟达GB300服务器的浸没式液冷电源,系统效率达98%以上,支持单机柜功率突破300kW,解决高密度AI算力的散热瓶颈,北美订单占比达25%。 2、PSU电源模块独家供应 盛弘是英伟达PSU模块唯一国产合作方,为GB200/GB300服务器提供电源解决方案,2025年订单预计增长200%,单机价值量超3万元。 3、800V HVDC架构电能治理 盛弘
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栗子君
2025-08-15 10:08:21
今天涨15个点,还小心吗?
@栗子君:国际复材:低位正宗电子布
国际复材有英伟达二级供应商相关认证 。国际复材是全球高端电子级玻璃纤维布龙头,其产品通过了英伟达、台积电认证。公司不直接向英伟达供货,而是直供中国台湾地区两家英伟达供应商,也向宏和科技供货,宏和科技再通过台光和斗山等切入英伟达供应链 。其电子布产品已批量供应国内知名PCB厂商,下游客户包括生益科技、
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