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守望者的策略世界
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守望者的策略世界
2022-11-02 20:24:03
钱江摩托:大排量摩托高景气,公司α持续进击
核心观点 1. 大排量摩托车行业:消费理念变化及国产品牌崛起的结构性趋势,过去几年行业增速在40-50%左右,区别于小排量摩托的制造业逻辑,大排量本身偏消费品逻辑,格局明显较好(CR2预计在40%以上),目前行业估值定价处于制造往消费的过度当中。 2. 钱江摩托:内部结构改善+两大核心单品放量,业绩有望超预期,大排量摩托车的消费品属性更加突出,格局良好,有望推动估值跃迁(制造业估值往可选消费切换、周期股思路往成长股切换),预计22年利润在4.5-5亿左右,对应估值为25倍左右。 ☐ 股价复盘:1
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钱江摩托:大排量摩托高景气,公司α持续进击
核心观点 1. 大排量摩托车行业:消费理念变化及国产品牌崛起的结构性趋势,过去几年行业增速在40-50%左右,区别于小排量摩托的制造业逻辑,大排量本身偏消费品逻辑,格局明显较好(CR2预计在40%以上),目前行业估值定价处于制造往消费的过度当中。 2. 钱江摩托:内部结构改善+两大核心单品放量,业绩有望超预期,大排量摩托车的消费品属性更加突出,格局良好,有望推动估值跃迁(制造业估值往可选消费切换、周期股思路往成长股切换),预计22年利润在4.5-5亿左右,对应估值为25倍左右。 ☐ 股价复盘:1
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核心观点 1. 大排量摩托车行业:消费理念变化及国产品牌崛起的结构性趋势,过去几年行业增速在40-50%左右,区别于小排量摩托的制造业逻辑,大排量本身偏消费品逻辑,格局明显较好(CR2预计在40%以上),目前行业估值定价处于制造往消费的过度当中。 2. 钱江摩托:内部结构改善+两大核心单品放量,业绩有望超预期,大排量摩托车的消费品属性更加突出,格局良好,有望推动估值跃迁(制造业估值往可选消费切换、周期股思路往成长股切换),预计22年利润在4.5-5亿左右,对应估值为25倍左右。 ☐ 股价复盘:1
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核心观点 1. 大排量摩托车行业:消费理念变化及国产品牌崛起的结构性趋势,过去几年行业增速在40-50%左右,区别于小排量摩托的制造业逻辑,大排量本身偏消费品逻辑,格局明显较好(CR2预计在40%以上),目前行业估值定价处于制造往消费的过度当中。 2. 钱江摩托:内部结构改善+两大核心单品放量,业绩有望超预期,大排量摩托车的消费品属性更加突出,格局良好,有望推动估值跃迁(制造业估值往可选消费切换、周期股思路往成长股切换),预计22年利润在4.5-5亿左右,对应估值为25倍左右。 ☐ 股价复盘:1
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