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铜须的股市之旅

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买买买的韭菜种子

2026-03-16 17:31:12

油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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宝丰能源

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2026-03-16 17:25:56

净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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2026-03-16 16:44:44

成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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2026-03-16 16:35:49

AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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2026-03-16 16:24:34

2026年GTC大会前瞻：物理Agent爆发在即，AI从虚拟走向现实的关键一跃

物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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2026-03-15 00:42:55

算电协同风口已至：西部绿电如何借AI东风实现价值重估？

一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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中国电建
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2026-03-14 15:30:16

油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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2026-03-14 11:56:29

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@交易升级：储能五重共振！户储弹性梯队揭秘，黄金时代正式开启！

核心逻辑拆解业绩超预期：宁德时代2025年归母净利722亿，同比+42%，储能销量121GWh，全球市占率30.4%，彻底修复市场信心。政策定调：政府报告首提“算电协同”，AI算力需求倒逼“源网荷储”一体化，发改委将新型储能列为新兴支柱产业。海外爆发：欧洲天然气价格暴涨117%，澳洲补贴加码300亿

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2026-03-13 13:43:42

英国零关税大招落地！风电出海迎来黄金窗口期，25GW装机蓄势待发

核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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2026-03-13 13:10:38

字节跳动核心伙伴光环新网收购湃阳智能，发布AI智能体训推平台，加码企业级AI落地

战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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光环新网

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2026-03-13 13:08:05

AI革命下的"创造性破坏"：谁将被重塑，谁能抓住机遇？

人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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@股市小小鸟：中国电建阿布扎比大单，立昂技术，中贝通信布局沙特算力

3月12日，中国电建(601669.SH)发布公告称，公司阿布扎比分公司与下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成联营体，与阿布扎比未来能源公司签订了阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75gWh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。项目位于阿联酋阿布扎比Mshay

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2026-03-12 17:46:30

算电协同写入政府工作报告：AI爆发催生电力新需求，绿电直连重塑数据中心格局

核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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2026-03-12 17:41:48

调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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2026-03-16 17:31:12

油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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宝丰能源

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2026-03-16 17:25:56

净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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2026-03-16 16:44:44

成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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2026-03-16 16:35:49

AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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药明合联

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2026-03-16 16:24:34

2026年GTC大会前瞻：物理Agent爆发在即，AI从虚拟走向现实的关键一跃

物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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2026-03-15 00:42:55

算电协同风口已至：西部绿电如何借AI东风实现价值重估？

一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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大唐发电
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2026-03-14 15:30:16

油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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2026-03-14 11:56:29

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@交易升级：储能五重共振！户储弹性梯队揭秘，黄金时代正式开启！

核心逻辑拆解业绩超预期：宁德时代2025年归母净利722亿，同比+42%，储能销量121GWh，全球市占率30.4%，彻底修复市场信心。政策定调：政府报告首提“算电协同”，AI算力需求倒逼“源网荷储”一体化，发改委将新型储能列为新兴支柱产业。海外爆发：欧洲天然气价格暴涨117%，澳洲补贴加码300亿

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2026-03-13 13:43:42

英国零关税大招落地！风电出海迎来黄金窗口期，25GW装机蓄势待发

核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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金风科技

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2026-03-13 13:10:38

字节跳动核心伙伴光环新网收购湃阳智能，发布AI智能体训推平台，加码企业级AI落地

战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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光环新网

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2026-03-13 13:08:05

AI革命下的"创造性破坏"：谁将被重塑，谁能抓住机遇？

人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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@股市小小鸟：中国电建阿布扎比大单，立昂技术，中贝通信布局沙特算力

3月12日，中国电建(601669.SH)发布公告称，公司阿布扎比分公司与下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成联营体，与阿布扎比未来能源公司签订了阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75gWh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。项目位于阿联酋阿布扎比Mshay

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2026-03-12 17:46:30

算电协同写入政府工作报告：AI爆发催生电力新需求，绿电直连重塑数据中心格局

核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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英国零关税大招落地！风电出海迎来黄金窗口期，25GW装机蓄势待发

核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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2026-03-16 17:25:56

净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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2026-03-16 16:44:44

成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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2026年GTC大会前瞻：物理Agent爆发在即，AI从虚拟走向现实的关键一跃

物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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2026-03-15 00:42:55

算电协同风口已至：西部绿电如何借AI东风实现价值重估？

一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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2026-03-14 15:30:16

油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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2026-03-14 11:56:29

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@交易升级：储能五重共振！户储弹性梯队揭秘，黄金时代正式开启！

核心逻辑拆解业绩超预期：宁德时代2025年归母净利722亿，同比+42%，储能销量121GWh，全球市占率30.4%，彻底修复市场信心。政策定调：政府报告首提“算电协同”，AI算力需求倒逼“源网荷储”一体化，发改委将新型储能列为新兴支柱产业。海外爆发：欧洲天然气价格暴涨117%，澳洲补贴加码300亿

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2026-03-13 13:43:42

英国零关税大招落地！风电出海迎来黄金窗口期，25GW装机蓄势待发

核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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字节跳动核心伙伴光环新网收购湃阳智能，发布AI智能体训推平台，加码企业级AI落地

战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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2026-03-13 13:08:05

AI革命下的"创造性破坏"：谁将被重塑，谁能抓住机遇？

人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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@股市小小鸟：中国电建阿布扎比大单，立昂技术，中贝通信布局沙特算力

3月12日，中国电建(601669.SH)发布公告称，公司阿布扎比分公司与下属子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司组成联营体，与阿布扎比未来能源公司签订了阿联酋阿布扎比RTC2.1GW+7.75gWh光储项目EPC合同，合同金额折合人民币约为139.62亿元。项目位于阿联酋阿布扎比Mshay

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2026-03-12 17:46:30

算电协同写入政府工作报告：AI爆发催生电力新需求，绿电直连重塑数据中心格局

核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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油价回升催化煤制烯烃景气度，宝丰能源年报净利大增79%

核心业绩表现宝丰能源2025年年报显示，公司全年实现营业收入480亿元，同比增长46%；归母净利润达113.5亿元，同比大幅增长79%；扣非净利润115.2亿元，同比增长70%。其中第四季度实现归母净利润24.0亿元，同比增长33%，但环比下降26%。公司分红方案同样亮眼：全年合计派息50.9亿元，占年度归母净利润的45%。其中年末差异化分红30.5亿元，中小股东每股派息0.49元，大股东每股派息0.39元。烯烃产能释放驱动业绩高增产能释放成效显著。2025年公司聚乙烯销量253万吨，同

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净利润断层策略今年已赚14%，戴维斯双击与沪深300增强同步跑赢大盘

戴维斯双击策略：低估值与成长性的完美共振戴维斯双击策略的核心逻辑是"以低市盈率买入高成长潜力股票，待成长性显现、估值提升后卖出"，实现EPS（每股收益）与PE（市盈率）的双重提升。这一策略的关键在于寻找业绩增速加速增长的标的——当公司盈利加速时，PE的下行空间能得到有效控制，同时有望享受估值修复带来的乘数效应。历史表现方面，该策略在2010-2017年的回测期内表现亮眼，实现年化收益率26.45%，超额基准收益达21.08%。更难能可贵的是，在7个完整年度的回测周期中，每个年度的超额收益均超

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科技+周期双轮驱动：2026年A股主线行业浮出水面，春季行情未完

核心结论：两会后主线有迹可循历史数据揭示一个重要规律：过去16年中有13年，开年至两会期间涨幅领先的行业，在两会后继续成为全年主线，其中8年有2个以上行业延续占优。这一现象的背后，是产业趋势、政策定调和宏观环境共同作用的结果。例如，2013-2015年移动互联网浪潮下传媒、计算机、通信充分受益；2021-2022年新能源革命推动电力设备成为冠军行业；2023年ChatGPT落地后，传媒、通信、电子领跑全年。 2026年主线：科技成长与周期双轮并进一、周期行业：地缘风险+商品涨价双重催化今

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成本降至1/10、重量减半：钙钛矿如何颠覆千亿太空光伏市场？

商业航天正迎来爆发式增长，而作为航天器核心能源系统的太空光伏，正面临一场深刻的技术变革。当前主导市场的砷化镓电池虽性能优异，但高达200-300美元/瓦的成本令商业航天企业难以承受。一种被称为"终极解决方案"的新材料——钙钛矿，正以颠覆性的成本和性能优势，加速向太空应用场景渗透。商业航天爆发，太空光伏需求井喷低轨轨道与频谱作为不可再生的稀缺战略资源，已成为全球航天竞争焦点。2025年中国航天全年发射92次创历史新高，其中商业航天完成50次发射，占比54%；入轨商业卫星311颗，占全年入轨卫星

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AI正在重塑中国创新药研发格局，头部企业海外合作交易额超200亿美元

行业回顾：短期回调不改长期向好趋势 2026年开年以来，中国医药板块表现亮眼。MSCI中国医疗指数年初至今累计上涨5.0%，跑赢MSCI中国指数6.2个百分点。然而近期出现明显回调，自1月15日以来，MSCI中国医疗指数累计下跌9%，恒生生物科技指数跌幅更达13%。本轮调整的核心原因在于博弈层面行业短期缺乏催化剂，以及市场风格切换导致资金流出医药板块。但值得关注的是，中国创新药资产的海外授权（BD）持续超预期，跨国药企（MNC）对中国资产的购买已从单个管线扩展至平台级合作，充分验证了中国创新药

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物理Agent：比机器人更大的概念正如互联网时代需要智能手机作为物理载体，AI时代同样需要一个物理入口——物理Agent应运而生。这是一个比机器人更大的概念，将成为2026年英伟达GTC大会的核心焦点。黄仁勋早在2024年6月Computex大会上就提出，AI的新一波浪潮是物理AI。2025年1月CES上，他再次强调通用机器人领域的"ChatGPT时刻"即将到来。3月GTC大会上，他指出面向工业和机器人领域的物理AI蕴藏着价值50万亿美元的商机。英伟达的全栈布局围绕物理Agent，英伟达

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一、两大事件引爆算电协同板块 3月10日-11日，两则消息让市场目光聚焦"算电协同"：大唐新能源斩获宁夏中卫2.6GW算电协同大单，绿电直连布局IDC正式落地国家超算互联网免费发放1000万Tokens额度，AI推理需求持续爆发这标志着算电协同从概念走向规模化应用阶段。二、算电协同为何成为风口？ Token出海催生电力需求 OpenClaw等开源大模型的风潮正带动token、电力消耗呈指数级增长。更重要的是，推理环节对延迟的容忍度较高，这为中国大模型"物美价廉"的优势创造了巨大空间——调

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油价飙升冲击下，美联储降息之路的关键变量：通胀预期能否稳住？

美国通胀：2月温和，但反弹在即美国2月CPI数据"波澜不惊"——CPI同比持平于2.4%，核心CPI同比持平于2.5%，环比分别为0.3%和0.2%，均与市场预期完全一致。超级核心服务CPI同比从2.7%小幅升至2.8%。但这可能是"暴风雨前的宁静"。研报预测，美国通胀将从3月开始明显回升： - 3月CPI同比或跳升至3%左右 - Q2维持在3.1%左右 - 核心CPI同比Q2回升至2.7% 8-9月份后，通胀才可能逐步回落。三大推手：为何通胀即将反弹？第一，油价冲击。假设Q2-Q3

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英国零关税大招落地！风电出海迎来黄金窗口期，25GW装机蓄势待发

核心事件：英国取消33项风电组件进口关税英国政府近日宣布，自4月1日起正式废除针对风力涡轮机组件的33项进口关税。通过实施"授权用途系统"，企业只要证明进口组件专门用于风能制造，即可享受零关税待遇。此次关税减免覆盖风电产业链关键环节，包括用于制造电缆、转子、叶片以及风力涡轮机和海上变电站电气系统的核心部件。这一政策直接降低了英国制造商的采购成本，使开发商能够在整个供应链中进行更高效的投资，为即将到来的海上风电装机高峰期做好准备。英国稳坐欧洲海风"头把交椅" 累计装机：43%市场占比断层领先

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战略布局：牵手字节跳动，收购湃阳智能光环新网（300383.SZ）控股子公司光环云作为火山引擎区域核心授权合作伙伴，正与字节跳动深度协同构建企业服务生态。2026年3月11日，光环云正式宣布收购Agent工程化交付团队湃阳智能，同时发布双方联合打造的"Panacea智能体训推平台"。此次收购标志着光环新网全面加码AI智能体开发与全流程运营布局，推动大模型技术从实验室走向产业场景落地。行业痛点：破解企业级AI落地四大瓶颈当前企业级AI普遍面临模型幻觉、落地成本高、部署周期长、合规难达标等核心

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人工智能正以前所未有的速度重构全球经济格局。本轮AI革命与过往工业革命有着本质不同——它直接替代的是推理、创作、决策等非规则化智力，而非简单的体力劳动或机械操作。这意味着，从基础编程到初级内容创作，从金融分析到法律服务，大量白领岗位正面临系统性冲击。市场定价逻辑已悄然转变回顾过去三年，美股对AI的定价经历了三阶段演进：2022-2023年的概念驱动期，市场基于技术潜力进行估值重估；2024-2025年上半年的基建聚焦期，资金疯狂涌入算力硬件与云计算巨头；2025年下半年至今的结构分化期，核心

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核心逻辑：政策、经济性、需求三重驱动电算融合 "算电协同"首次写入2026年政府工作报告，标志着电力与算力的协同发展上升至国家战略层面。国务院国资委明确提出推进"算力+电力"协同发展，政策要求2025年底国家枢纽节点新建数据中心绿电占比须超80%，这一比例显著高于电解铝（26%-70%）、钢铁、水泥等传统高耗能行业。三大驱动力推动电算融合驱动力一：绿电破解能耗双控瓶颈数据中心属于高能耗行业，能耗强度显著高于制造业。自2021年起，国家明确新增可再生能源电力消费量不纳入地方能源消费总量考核，

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调节电源的长期价值——火电 VS 储能

能源转型的宏观图景 2060年碳中和目标下，中国电力系统正经历深刻变革。按照1.7%的用电量复合增速测算，全国用电量将从2024年的10万亿度增长至2060年的19万亿度，装机规模从33亿千瓦跃升至135亿千瓦。在这一进程中，火电发电量占比需从目前的65%下降至20%以下，新增装机将以风光为主。然而，风光发展并非坦途。全国用煤量至2060年需下降50%-70%，从当前的25亿吨降至15-20亿吨，能源结构的剧烈调整带来诸多挑战。风光消纳的隐形天花板从各省实际运行数据看，风光消纳已触及临界点

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