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铜须的股市之旅

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 17:50:33

高速公路板块：防御属性突出，降息周期+市值管理双轮驱动估值修复

## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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山东高速
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四川成渝

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 16:22:38

OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

OpenClaw的横空出世，标志着AI产业正式从对话时代迈入执行时代。这个开源Agent框架仅用4个月就登顶Github软件类星标榜，成为史上增长最快的开源项目。截至3月8日，OpenClaw在Github的星标数已突破26万，Fork数接近4.8万，且热度仍在持续攀升。与传统的对话式AI不同，OpenClaw以开源框架打通了大模型、工具与本地操作系统之间的壁垒，让AI真正具备了长期记忆、任务拆解和系统操作等复杂能力。这意味着AI不再仅仅是一个回答问题的助手，而是能够主动理解任务、调用工具、执

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润泽科技
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首都在线

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买买买的韭菜种子

2026-03-10 15:29:23

AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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东方电气
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杰瑞股份

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:49:00

3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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亚翔集成
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中国化学

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:35:46

数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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创新医疗
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铜须的股市之旅

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2026-03-10 13:53:47

谢谢分享

@做饭就是剥蒜：极度炸裂！！！全球首次意识上传真的来了

关注脑机接口❗❗关注脑机接口！关注脑机接口！注：以下内容转载并整理自微博用户@王言它以及36氪 ‼️ 今天科技圈出现了一条非常诡异、也非常炸裂的新闻。不仅一众科学大佬表示震惊，马斯克也惊呼"WOW" 一家叫 Eon Systems 的公司，干了一件听起来像科幻小说的事

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2026-03-06 17:31:49

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@银河证券银城路：【西部超导】---卡位核聚变与航空航天，全球唯一的全产业链王者

西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-06 17:31:03

每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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中国石油
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2026-03-06 17:16:20

政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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西部超导
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三一重工

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铜须的股市之旅

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2026-03-06 16:51:35

顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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万华化学

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-05 21:42:31

AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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中国银行

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-05 20:31:37

油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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买买买的韭菜种子

2026-03-05 20:20:52

美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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2026-03-05 17:11:00

GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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2026-03-05 15:08:14

AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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佰维存储

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高速公路板块：防御属性突出，降息周期+市值管理双轮驱动估值修复

## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

OpenClaw的横空出世，标志着AI产业正式从对话时代迈入执行时代。这个开源Agent框架仅用4个月就登顶Github软件类星标榜，成为史上增长最快的开源项目。截至3月8日，OpenClaw在Github的星标数已突破26万，Fork数接近4.8万，且热度仍在持续攀升。与传统的对话式AI不同，OpenClaw以开源框架打通了大模型、工具与本地操作系统之间的壁垒，让AI真正具备了长期记忆、任务拆解和系统操作等复杂能力。这意味着AI不再仅仅是一个回答问题的助手，而是能够主动理解任务、调用工具、执

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AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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2026-03-06 17:31:03

每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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2026-03-10 16:22:38

OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

OpenClaw的横空出世，标志着AI产业正式从对话时代迈入执行时代。这个开源Agent框架仅用4个月就登顶Github软件类星标榜，成为史上增长最快的开源项目。截至3月8日，OpenClaw在Github的星标数已突破26万，Fork数接近4.8万，且热度仍在持续攀升。与传统的对话式AI不同，OpenClaw以开源框架打通了大模型、工具与本地操作系统之间的壁垒，让AI真正具备了长期记忆、任务拆解和系统操作等复杂能力。这意味着AI不再仅仅是一个回答问题的助手，而是能够主动理解任务、调用工具、执

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润泽科技
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首都在线

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 15:29:23

AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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东方电气
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杰瑞股份

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:49:00

3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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中国化学

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:35:46

数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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创新医疗
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2026-03-10 13:53:47

谢谢分享

@做饭就是剥蒜：极度炸裂！！！全球首次意识上传真的来了

关注脑机接口❗❗关注脑机接口！关注脑机接口！注：以下内容转载并整理自微博用户@王言它以及36氪 ‼️ 今天科技圈出现了一条非常诡异、也非常炸裂的新闻。不仅一众科学大佬表示震惊，马斯克也惊呼"WOW" 一家叫 Eon Systems 的公司，干了一件听起来像科幻小说的事

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2026-03-06 17:31:49

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@银河证券银城路：【西部超导】---卡位核聚变与航空航天，全球唯一的全产业链王者

西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-06 17:31:03

每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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中国石油
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铜须的股市之旅

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2026-03-06 17:16:20

政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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西部超导
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三一重工

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铜须的股市之旅

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2026-03-06 16:51:35

顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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万华化学

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铜须的股市之旅

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2026-03-05 21:42:31

AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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中国银行

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-05 20:31:37

油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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中国石油
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铜须的股市之旅

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2026-03-05 20:20:52

美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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万华化学
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云天化

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2026-03-05 17:11:00

GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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中国银行

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2026-03-05 15:08:14

AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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中微公司
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江波龙
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德明利
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佰维存储

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2026-03-10 17:50:33

高速公路板块：防御属性突出，降息周期+市值管理双轮驱动估值修复

## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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2026-03-10 16:22:38

OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

OpenClaw的横空出世，标志着AI产业正式从对话时代迈入执行时代。这个开源Agent框架仅用4个月就登顶Github软件类星标榜，成为史上增长最快的开源项目。截至3月8日，OpenClaw在Github的星标数已突破26万，Fork数接近4.8万，且热度仍在持续攀升。与传统的对话式AI不同，OpenClaw以开源框架打通了大模型、工具与本地操作系统之间的壁垒，让AI真正具备了长期记忆、任务拆解和系统操作等复杂能力。这意味着AI不再仅仅是一个回答问题的助手，而是能够主动理解任务、调用工具、执

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AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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2026-03-10 14:49:00

3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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@做饭就是剥蒜：极度炸裂！！！全球首次意识上传真的来了

关注脑机接口❗❗关注脑机接口！关注脑机接口！注：以下内容转载并整理自微博用户@王言它以及36氪 ‼️ 今天科技圈出现了一条非常诡异、也非常炸裂的新闻。不仅一众科学大佬表示震惊，马斯克也惊呼"WOW" 一家叫 Eon Systems 的公司，干了一件听起来像科幻小说的事

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西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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高速公路板块：防御属性突出，降息周期+市值管理双轮驱动估值修复

## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

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AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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东方电气
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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:49:00

3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 14:35:46

数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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铜须的股市之旅

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2026-03-10 13:53:47

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@做饭就是剥蒜：极度炸裂！！！全球首次意识上传真的来了

关注脑机接口❗❗关注脑机接口！关注脑机接口！注：以下内容转载并整理自微博用户@王言它以及36氪 ‼️ 今天科技圈出现了一条非常诡异、也非常炸裂的新闻。不仅一众科学大佬表示震惊，马斯克也惊呼"WOW" 一家叫 Eon Systems 的公司，干了一件听起来像科幻小说的事

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2026-03-06 17:31:49

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@银河证券银城路：【西部超导】---卡位核聚变与航空航天，全球唯一的全产业链王者

西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-06 17:31:03

每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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铜须的股市之旅

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2026-03-06 17:16:20

政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-06 16:51:35

顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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万华化学

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-05 21:42:31

AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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中国银行

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-05 20:31:37

油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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中国石油
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2026-03-05 20:20:52

美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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2026-03-05 17:11:00

GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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中国银行

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2026-03-05 15:08:14

AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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中微公司
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佰维存储

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铜须的股市之旅

买买买的韭菜种子

2026-03-10 17:50:33

高速公路板块：防御属性突出，降息周期+市值管理双轮驱动估值修复

## 行业进入成熟期，存量资产价值凸显中国高速公路行业历经三十年高速发展，现已步入成熟期。2023-2024年行业固定资产投资连续两年下滑，但高速公路仍是公路建设投资的重点领域，2024年完成投资14015亿元，占公路总投资的54.4%。从区域格局看，东部路网已趋完善，2024年路网密度达0.055公里/平方公里，未来新增里程主要集中于西部地区，占比达44.0%。由于多数上市公司核心路产位于中东部区域，受新路网分流影响相对有限，存量资产价值得到有效保护。 ## 盈利模式稳健，降息周期释放利润弹

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山东高速
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2026-03-10 16:22:38

OpenClaw引爆AI Agent革命：4个月26万星标，算力与国产大模型迎来新风口

OpenClaw的横空出世，标志着AI产业正式从对话时代迈入执行时代。这个开源Agent框架仅用4个月就登顶Github软件类星标榜，成为史上增长最快的开源项目。截至3月8日，OpenClaw在Github的星标数已突破26万，Fork数接近4.8万，且热度仍在持续攀升。与传统的对话式AI不同，OpenClaw以开源框架打通了大模型、工具与本地操作系统之间的壁垒，让AI真正具备了长期记忆、任务拆解和系统操作等复杂能力。这意味着AI不再仅仅是一个回答问题的助手，而是能够主动理解任务、调用工具、执

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润泽科技
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2026-03-10 15:29:23

AI数据中心电力告急，燃气轮机领衔引爆千亿发电设备市场

全球AI浪潮席卷之下，算力需求呈爆发式增长，北美科技巨头纷纷大幅上调资本开支计划。然而，美国电网面临设施老旧、并网周期漫长、电力缺口巨大的三重困境，迫使数据中心从依赖公共电网全面转向自建电站。燃气轮机、航改燃、内燃机、SOFC等现场发电方案迎来需求爆发，一场围绕AI数据中心供电的产业变革正在上演。一、算力狂飙遇上电网困局，自建电站成必然选择北美五大云厂商2025年资本开支达4115亿美元，同比增长72%。以中值计算，2026年资本开支预计达7000亿美元，同比增长70%，其中谷歌资本开支同比

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2026-03-10 14:49:00

3 月电子布再提价，重视油气涨价传导

3月建材市场迎来开门红。电子纱/布在1至2月初涨价落实后，3月继续提价，G75电子纱均价环比上涨6.98%，7628电子布均价环比涨幅超过10%，实现两连涨。与此同时，油气价格大幅上涨正在建材产业链形成成本传导效应，防水、涂料、管材等细分行业涨价预期强烈。玻纤电子布涨价逻辑清晰，主要基于三大因素。第一，2023年至2025年上半年普通电子纱除少部分置换外并无新产线投产，2026年实际净增产能占当前在产产能比例低于10%，供给端约束明显。第二，特种电子布供需紧俏，高盈利吸引部分普通电子纱产线和织

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数字生命的黎明？果蝇大脑上传

一个有趣的科技新闻 2026年3月，一家名为EON Systems的旧金山初创公司发布了一段43秒的视频。一只苍蝇在模拟环境中行走、转弯、探索。关键点：这不是AI动画，也不是强化学习模型。控制这只苍蝇身体的，是一颗被完整复制的生物大脑。这是人类历史上第一个能够驱动身体并产生多行为的全脑模拟系统（Whole-Brain Emulation）。很多人会问：这不就是AI吗？完全不是一回事。这是直接复制了大脑中全部的神经元，没有用一点深度学习强化学习，就是纯复制了大脑所有神经元以及神经元之间

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@做饭就是剥蒜：极度炸裂！！！全球首次意识上传真的来了

关注脑机接口❗❗关注脑机接口！关注脑机接口！注：以下内容转载并整理自微博用户@王言它以及36氪 ‼️ 今天科技圈出现了一条非常诡异、也非常炸裂的新闻。不仅一众科学大佬表示震惊，马斯克也惊呼"WOW" 一家叫 Eon Systems 的公司，干了一件听起来像科幻小说的事

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西部超导是一家专注于高端钛合金材料、超导产品和高性能高温合金材料研发生产的高新技术企业。1、技术壁垒和垄断地位：公司是全球唯一实现铌钛（NbTi）铸锭、棒材、超导线材到超导磁体全流程生产的企业。在国内低温超导材料市场占有率超过95%，近乎垄断。这种技术壁垒是竞争对手难以复制的。2、核聚变领域的核心地

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每日报告总结

2026年政府工作报告延续积极定调，更加注重效能。政策着力点锚定两大方向：通过新质生产力和内需主导的组合，重塑增长的质量和结构；设定更为务实的经济目标，强调政策逆周期与跨周期调节并重。经济增长目标为4.5%至5%，物价目标维持2%左右。财政支出力度不减，赤字率按4%左右安排，新增地方专项债4.4万亿，超长期特别国债1.3万亿。货币适度宽松是大趋势。内需主导方面，超长期特别国债2500亿元用于消费品以旧换新，服务消费更具增长潜力。现代化产业体系建设注重传统产业优化提升和新兴产业培育并重，人工智能重

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政府工作报告划定机械设备三大黄金赛道

2026年3月5日，十四届全国人大四次会议开幕，国务院总理李强作政府工作报告，为机械设备行业释放了重磅利好信号。报告明确聚焦新质生产力培育、内需扩大和设备更新三大主线，涉及资金规模超过7万亿元，为机械设备行业打开了新一轮增长空间。新质生产力：三大未来产业进入加速期报告提出将实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业，并重点培育未来能源、量子科技、具身智能、脑机接口、6G等未来产业。其中三个方向值得关注。未来能源首次被写入报告并放在首要位置。可控核聚变作为人类

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顺周期行情刚刚启动，机构加仓仍处于起步阶段

顺周期板块还能买吗？以5年视角审视，这轮行情或许只是起步阶段。过去5年，在地产周期下行和PPI持续探底的背景下，周期行业整体走熊，2021年9月至2025年9月，万得全A累计上涨11%，而建材下跌36%、钢铁下跌35%、基础化工下跌21%、石化下跌11%，周期板块普遍大幅跑输。随着政策与基本面积极信号不断释放，顺周期板块在过去半年才开启超额收益行情。这轮顺周期行情能否持续？我们从估值、基本面、资金、产业、康波周期五个维度分析，认为当前顺周期行情尚处拔估值的第一阶段，后续通胀回归有望带动EPS接

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AI视角下的政府工作报告要点

2026年政府工作报告延续了"双宽"的政策总基调，为股市持续走牛营造了宽松良好的宏观政策环境。报告的核心看点在于政策重心从上半场流动性驱动的金融再通胀，转向下半场EPS驱动的实物再通胀，这一转变将对A股市场产生深远影响。经济增长目标方面，2026年设定为4.5%至5%，较以往更加务实。财政政策定调"更加积极"，赤字率提升至4%，赤字规模达5.9万亿元，比上年增加2300亿元。货币政策则明确"适度宽松"，为降准降息提供空间，形成流动性宽松格局。经测算，4%的赤字率和5.9万亿的财政赤字对应隐含名

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油价飙升会如何影响中美通胀？数据解读

因中东地缘冲突加剧，国际油价大幅飙升，市场对油价大涨对通胀的影响高度关注。油价上涨到底会对中美通胀产生多大影响？不同油价情景下，通胀走势将如何演变？本文将用数据逐一解答。一、油价对通胀的传导机制油价对通胀的影响主要通过两条路径传导：一是直接影响成品油价格，进而影响CPI能源项；二是作为工业原料，通过成本端向下游商品价格传导。但第二条路径传导链条长、影响因素多，实际影响较小。二、油价上涨对中国通胀的影响基于"国际油价、原油链条行业PPI、整体PPI"的传导路径，研究显示：油价上涨10%，对

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美伊冲突升级引爆化工板块！这些细分赛道迎来重大机遇

本周化工板块表现强劲，基础化工行业指数收于5211.18点，周涨幅达5.34%，大幅跑赢沪深300指数5.53个百分点。在申万化工三级分类中，22个子行业收涨，其中磷肥及磷化工、复合肥、膜材料、氮肥、无机盐行业领涨，周涨幅分别为16.66%、10.65%、8.74%、7.64%、7.39%。这波行情的核心驱动力来自美伊冲突的持续发酵。伊朗作为全球核心油气生产国，原油日产量约320万桶，占全球原油产量的3%，月度天然气产量约220亿立方米，仅次于美国与俄罗斯。更关键的是，伊朗伊斯兰革命卫队已宣布

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GDP增速目标下调背后的深意：解读2026年政府工作报告五大信号

首次明确2035年人均GDP翻番目标，经济增长约束下降为高质量发展腾挪空间 2026年《政府工作报告》释放出明确的信号：中国经济正在从追求速度向追求质量转型。报告首次明确提出，到2035年达到中等发达国家水平时，人均GDP要比2020年翻一番。根据测算，要实现这一目标，"十五五"和"十六五"时期GDP需要年均增长4.17%。这一增速要求明显低于"十四五"时期5.4%的年均增速，意味着中长期增长压力缓解，为经济转型和深化改革留出了更大空间。 GDP增速目标从5%左右下调至4.5%至5% 2026年

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AI引爆存储新周期，NAND缺货潮远未结束

AI算力需求持续升温，存储行业迎来业绩爆发期。佰维存储发布的2026年1至2月业绩预告显示，公司预计实现营业收入40至45亿元，同比增长340%至395%；归母净利润预计15至18亿元，同比增长92%至109%。这组数据直观印证了存储市场的火热程度，背后是AI算力与国产替代双轮驱动下，DRAM和NAND价格持续上涨，行业呈现供不应求态势。市场对于消费电子需求疲软可能缓解NAND紧缺的担忧可以休矣。核心逻辑在于，企业级需求正在成为主导力量。企业级SSD主要服务于数据中心和服务器，承载海量存储和高

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