异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
个人资料
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
S
永太科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
S
唯科科技
0
0
1
0.29
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
S
中际旭创
S
天孚通信
S
源杰科技
S
罗博特科
S
胜宏科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
S
伟仕佳杰
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
S
强瑞技术
1
1
2
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:37:42
【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
S
昱能科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
S
卓胜微
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
S
裕同科技
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
S
迈为股份
S
拉普拉斯
S
晶盛机电
S
高测股份
S
捷佳伟创
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
S
富临精工
S
璞泰来
1
1
0
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
S
中际旭创
S
炬光科技
S
源杰科技
2
3
7
1.12
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
S
泰豪科技
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
艾罗能源
0
0
0
0.07
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:34:59
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
S
中际旭创
S
新易盛
S
源杰科技
S
英维克
S
长光华芯
1
2
1
0.20
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
S
源杰科技
S
仕佳光子
S
长光华芯
S
天孚通信
S
永鼎股份
0
1
1
0.20
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
1
关注
32
粉丝
20.69
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8