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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-21 13:28:23

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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永鼎股份

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2026-04-21 13:26:58

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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莱特光电

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2026-04-21 13:17:38

信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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信立泰

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2026-04-21 13:03:13

韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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2026-04-21 12:59:17

协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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协创数据

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2026-04-21 12:49:23

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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2026-04-21 12:47:45

氦气更新

转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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2026-04-21 12:42:33

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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新雷能

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【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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信测标准

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【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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氦气更新

转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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永鼎股份

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【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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氦气更新

转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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2026-04-21 12:40:40

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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2026-04-21 12:39:43

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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奥来德

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【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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2026-04-21 13:03:13

韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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2026-04-21 12:47:45

氦气更新

转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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华盛昌
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2026-04-21 12:40:40

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗

【国联民生】永鼎股份一季度业绩超预期❗ 玫瑰领导好，永鼎股份发布2025年年报及2026年一季报，一季度业绩超预期，建议关注永鼎股份，公司主供cw芯片，eml光芯片。光纤业绩已经释放。福一季度情况： →永鼎股份一季度营业收入12.46 亿元，#同比+41.92%；营业收入提升主要系#光纤市场量价齐升，板块营收实现大幅增长；同时汽车线束业务下游客户需求量同比增加，铜导体业务订单量增长；各业务板块稳步向好，推动营收同比实现较大增长。 → 归母净利润1.59 亿元，#同比-45.19%，上年同期处置

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【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。

【东北通信】��莱特光电：OLED主业稳增+Q布新赛道加速落地，“一核双擎”格局成型。#多次反复提示，#持续新高礼物核心观点：公司以OLED终端材料为业绩压舱石，Q布新业务进入设备交付与产能建设关键期，实控人产业链协同+成熟团队加持，第二增长曲线确定性显著提升。太阳OLED主业：国产替代龙头，业绩高增确定性强国内OLED终端材料领军，Red Prime等高端材料实现进口替代，深度绑定京东方等头部面板厂，2026年Red Host、Green Prime进入规模化放量，主业高增可持续。太

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信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现

【天风医药杨松团队】信立泰：2025年业绩稳健增长，创新药收入占比突破50%，管线梯队价值逐步兑现事件：公司于近日发布2025年报和2026年一季报。2025年，公司实现营业收入43.53亿元，同比增长8.48%；归母净利润6.52亿元，同比增长8.30%；扣非归母净利润5.54亿元，同比下降2.84%。2026Q1，营业收入为12.28亿元，同比增长15.65%；归母净利润为2.25亿元，同比增长12.45%；扣非归母净利润为2.21亿元，同比增长15.29%。 JK07具备FIC和BIC双

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韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！

转韩媒：MLCC 短缺导致交货周期延长至 24 周，然而真正的供应短缺尚未开始！据韩国专业科技前沿媒体DigitalToday 4月21日报道，台湾分销商 Future Electronics 将三星电机制造的 MLCC 交货期定为长达 24 周。另一位台湾分销商 Nichidenbo 则表示高端 MLCC 的供应交货期为 14 至 16 周。供应交货期是指客户下订单到收到货物的时间，而生产交货期是指工厂生产产品所需的时间。由于生产交货期约为 8 周，因此实际收到供应的时间延长了 2 至 3

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协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价

#协创数据：询价转让定价241.37元/股、高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价【国海计算机】本次询价转让初步确定的价格为241.37元/股(权益分派实施前），权益分派实施后的转让价格为172.16元/股。本次询价转让收到有效报价单共59份，合计有效认购股份数量为2751万股，对应有效认购倍数为2.65倍。本次询价转让定价高于发送认购邀请书之日前20个交易日均价（229.98元/股），#该价格验证机构对公司AI算力等业务与长期成长的信心。截至4月12日，全球调用量TOP9的大模型中，中

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【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期

【中泰机械 | 商业航天】国内积极推进太空算力，进入工程化加速期 ��4 月 20 日，轨道辰光官方宣布与12 家金融机构签署战略授信协议或授信意向函，总额577 亿元人民币。同时完成 PreA1 轮股权融资。 ��4 月 20 日，求是网发布文章强推太空算力。定性太空算力为大国科技竞争的前沿赛道。 ��股权方面：顺灏股份当前持有轨道辰光 23.78% 股权（第二大股东），轨道辰光聚焦晨昏轨道巨型算力星座，计划建设''数千颗星''规模的太空计算星座，已进入资金、技术、工程化全面加速期。 ⚙️技术

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氦气更新

转氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经到400元/方以上，此轮价格大概率创新高。此外次轮氦气行情除开短期的涨价利润外，更核心的是在于国内企业的境内外供应链的切入。标的：广钢气体（此次进入三星）、金宏气体（此次进入中芯）、华特气体（全球4个氦气混配光刻气asml合格供应商之一）氦气更新：俄罗斯出口限制细则还未出台，出口目前挺滞，国内氦气紧张情绪蔓延，下游开始扫货，昨天钢联报价305元/方，部分成交价已经

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【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421

【GFDX】AI PCB铜箔更新：重视1.6T光模块带来的载体铜箔变化20260421 #1.6T光模块带来铜箔新变化：1）800G光模块：PCB以HDI为主，主要采用HDI工艺，对应HVLP2-4铜箔，部分采用SLP，采用mSAP工艺，对应载体铜箔；2）1.6T光模块：PCB以SLP为主，采用mSAP工艺，对应载体铜箔。HVLP2-4铜箔加工费为10/15/20w/吨，载体铜箔价格为15美金/平米，按照18微米支撑层+3微米超薄层折算价格为60w/吨，扣掉10w/吨铜价，对应加工费50w/吨。

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2026-04-21 12:42:33

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！

【国金机械】重视光模块设备行业的持续性——旭创Q1资本开支炸裂增长！ #光模块设备景气度的一次重要验证，龙头光模块公司资本开支4-5倍增长！下游扩产：根据中际旭创财报，Q1公司资本开支达到19.3e，去年同期仅为4.02e，同比翻了近5倍。中游订单：联讯仪器等公司订单几倍增长！ # 我们继续强call测试方向的重估！核心中期通胀逻辑在于： 1️⃣ 国产化率进入加速阶段（10%→50%） 2️⃣ 更新需求：测试环节从800G→1.6T→CPO都需要更换设备（示波器等要求更高） 3️⃣ 增量需求

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2026-04-21 12:40:40

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】

【兴福电子】国内电子级磷酸龙头，平台化布局拓宽成长空间【光大石化化工交运团队】 ��兴福电子成立于2008年11月，并于2025年1月于上交所科创板上市。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了SEMI C36-1121最高等级G3等级的电子级磷酸、SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸和电子级双氧水以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂5大类功能湿电子化学品产品。公司相关产品可应用于28 nm及以下先进制程，并已经通过中芯国际、长江存储、长鑫存储、华虹集团、台积

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兴福电子

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2026-04-21 12:39:43

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】

光刻材料需求持续提升，SOC及BARC等配套材料国产替代空间广阔【光大石化化工团队】 🌟全球半导体行业维持高景气，光刻材料等半导体材料需求持续提升。根据SIA数据，2026年1-2月全球半导体销售额合计约1713亿美元，同比增长53.8%；中国大陆同期半导体销售额合计约465亿美元，同比增长52.1%。 🌟光刻工艺是集成电路晶圆制造中难度最大、耗时最长的关键工艺环节，光刻工艺成本约占晶圆制造工艺的1/3，耗时占晶圆制造工艺的40%-50%。光刻材料在晶圆制造材料成本中占比约13%-15%。根

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2026-04-21 12:38:05

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】

【奥来德】26年高世代蒸发源订单进入确认期【光大石化化工交运团队】 ��2026年Q1，公司预计实现归母净利润7000-8500万元，同比增加175%-234%。根据证券日报报道，京东方第8.6代AMOLED生产线已于2025年12月30日成功提前5个月点亮。考虑到京东方第8.6代AMOLED生产线的建设进度，我们预计2026年Q1公司开始确认部分8.6代AMOLED线性蒸镀源订单收入。 ��根据CINNO公众号消息，2月25日Sunic Systems宣布已收到来自京东方的订单，将为其提供量

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2026-04-21 12:36:46

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期

【新雷能】2025A&26Q1财报点评：发力数据中心、商业航天新业务，盈利拐点可期—【长江军工团队】下游需求景气向上，营收保持中高速增长。公司2025A营收11.88亿，yoy+28.91%，其中Q4营收2.6亿，yoy+8.27%，qoq-31.12%。公司2025年全年营收实现中高速增长，主要受益于高可靠需求复苏，数据中心等增量业务持续开拓，Q4增速有所放缓主要受部分订单确收节奏影响。公司2026Q1营收3.24亿，yoy+38.77%，qoq+24.7%，同环比均实现较大增长，其中高可靠

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2026-04-21 12:35:36

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技

【国联民生计算机】【信测标准】投资存算一体“独角兽”锋行科技 “存算一体”是当前大模型推理端的重要趋势，是英伟达重点押注的重点方向：传统冯·诺依曼架构下处理器与存储器之间的性能鸿沟引发的“存储墙”“功耗墙”，已成为制约算力持续增长的瓶颈，消耗了高达90%的系统功耗与程序执行时间。【信测标准】投资持股30%的AI原生存算加速系统锋行科技正是解决这一瓶颈稀缺“独角兽”，前景广阔：公司AI原生存储加速系统兼容三星、海力士、铠侠等存储巨头，公司合作伙伴包括沐曦、隧原、壁仞、中国电子云、浪潮云、中科算网

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信测标准

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2026-04-21 12:32:45

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大

【中泰电新】#天顺风能：50万吨单桩产能落地欧洲具备稀缺性，国内外海风共振弹性大 #欧洲单桩产能紧缺显著，公司具备本土产能有望加速切入 #单桩缺口明显：目前欧洲本土实际单桩产能82万吨，叠加Sif/SeAh扩产48万吨，扩产后实际产能130万吨。若欧洲海风装机达10/15GW，#则存70/170万吨缺口。同时考虑1）SeAh扩产问题很大；2）欧洲单桩产能直径大部分在12m以下而未来深远海则要求直径在12m以上，因此#单桩结构性缺口更加拉大 #德国50万吨+漳州50万吨产能定位欧洲单桩：德国50万

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天顺风能

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