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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-21 12:24:22
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体!
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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2026-04-21 11:46:55
AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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虹软科技
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速
【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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2026-04-21 11:35:52
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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申通快递
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国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年)
转 截至 2026年4月(最新行业数据),国内氦气以 LNG-BOG提氦、天然气伴生气提氦 为主,产能≠实际产量(普遍负荷30%-60%)。以下为企业产量/产能排行与区域排行。 一、国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年) 1. 九丰能源(605090) - 年产能:150万m³(国产第一) - 工艺:LNG-BOG提氦,纯度5N(99.999%) - 地位:航天领域核心供应商 2. 杭氧股份(002430) - 年产能:96万m³ - 定位:空分设备+气体全产业链 3. 金宏气体(6
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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康斯特
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【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期
【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰5月中首飞;(2)
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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乐鑫科技
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商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
转 商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务: 1、长10甲:预计4/28,将尝试全球首创的海上柔性网系捕获回收。 2、智神星一号:星河动力,计划26H1进行首飞。 3、ZQ-3:计划26Q2进行第二次回收验证(可能5月) 4、星舰V3:大约5月中上旬进行首次发射试验。 5、紫微宇通:全球首个无人商业空间站,计划6月入轨 #近期产业方面以及融资的催化: 1、spaceX预计26年6月上市 2、4/14,亚马逊以溢价约23%收购全球星 3、4/14,国家航天局在京召开商业
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商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体!
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速
【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年)
转 截至 2026年4月(最新行业数据),国内氦气以 LNG-BOG提氦、天然气伴生气提氦 为主,产能≠实际产量(普遍负荷30%-60%)。以下为企业产量/产能排行与区域排行。 一、国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年) 1. 九丰能源(605090) - 年产能:150万m³(国产第一) - 工艺:LNG-BOG提氦,纯度5N(99.999%) - 地位:航天领域核心供应商 2. 杭氧股份(002430) - 年产能:96万m³ - 定位:空分设备+气体全产业链 3. 金宏气体(6
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期
【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰5月中首飞;(2)
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
转 商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务: 1、长10甲:预计4/28,将尝试全球首创的海上柔性网系捕获回收。 2、智神星一号:星河动力,计划26H1进行首飞。 3、ZQ-3:计划26Q2进行第二次回收验证(可能5月) 4、星舰V3:大约5月中上旬进行首次发射试验。 5、紫微宇通:全球首个无人商业空间站,计划6月入轨 #近期产业方面以及融资的催化: 1、spaceX预计26年6月上市 2、4/14,亚马逊以溢价约23%收购全球星 3、4/14,国家航天局在京召开商业
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商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体!
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速
【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年)
转 截至 2026年4月(最新行业数据),国内氦气以 LNG-BOG提氦、天然气伴生气提氦 为主,产能≠实际产量(普遍负荷30%-60%)。以下为企业产量/产能排行与区域排行。 一、国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年) 1. 九丰能源(605090) - 年产能:150万m³(国产第一) - 工艺:LNG-BOG提氦,纯度5N(99.999%) - 地位:航天领域核心供应商 2. 杭氧股份(002430) - 年产能:96万m³ - 定位:空分设备+气体全产业链 3. 金宏气体(6
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期
【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰5月中首飞;(2)
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
转 商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务: 1、长10甲:预计4/28,将尝试全球首创的海上柔性网系捕获回收。 2、智神星一号:星河动力,计划26H1进行首飞。 3、ZQ-3:计划26Q2进行第二次回收验证(可能5月) 4、星舰V3:大约5月中上旬进行首次发射试验。 5、紫微宇通:全球首个无人商业空间站,计划6月入轨 #近期产业方面以及融资的催化: 1、spaceX预计26年6月上市 2、4/14,亚马逊以溢价约23%收购全球星 3、4/14,国家航天局在京召开商业
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商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体!
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速
【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年)
转 截至 2026年4月(最新行业数据),国内氦气以 LNG-BOG提氦、天然气伴生气提氦 为主,产能≠实际产量(普遍负荷30%-60%)。以下为企业产量/产能排行与区域排行。 一、国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年) 1. 九丰能源(605090) - 年产能:150万m³(国产第一) - 工艺:LNG-BOG提氦,纯度5N(99.999%) - 地位:航天领域核心供应商 2. 杭氧股份(002430) - 年产能:96万m³ - 定位:空分设备+气体全产业链 3. 金宏气体(6
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰5月中首飞;(2)
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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2026-04-20 14:38:23
商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
转 商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务: 1、长10甲:预计4/28,将尝试全球首创的海上柔性网系捕获回收。 2、智神星一号:星河动力,计划26H1进行首飞。 3、ZQ-3:计划26Q2进行第二次回收验证(可能5月) 4、星舰V3:大约5月中上旬进行首次发射试验。 5、紫微宇通:全球首个无人商业空间站,计划6月入轨 #近期产业方面以及融资的催化: 1、spaceX预计26年6月上市 2、4/14,亚马逊以溢价约23%收购全球星 3、4/14,国家航天局在京召开商业
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2026-04-20 14:37:07
商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体!
【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速
【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年)
转 截至 2026年4月(最新行业数据),国内氦气以 LNG-BOG提氦、天然气伴生气提氦 为主,产能≠实际产量(普遍负荷30%-60%)。以下为企业产量/产能排行与区域排行。 一、国内氦气企业(产能/产量)TOP 5(2026年) 1. 九丰能源(605090) - 年产能:150万m³(国产第一) - 工艺:LNG-BOG提氦,纯度5N(99.999%) - 地位:航天领域核心供应商 2. 杭氧股份(002430) - 年产能:96万m³ - 定位:空分设备+气体全产业链 3. 金宏气体(6
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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康斯特
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【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期
【zx航空航天】商业航天即将进入密集催化期 ---- ⭕再call行业观点:商业航天将在4月底到6月迎来密集催化,不管产业端还是资产证券化,中美共振! ‼️我们前期路演了跟SpaceX团队交流的信息,提醒特别注意SpaceX的上市节奏和目标可能都比公开信息更快更激进,目前已有越来越多公开信息验证。 ⭕国内:(1)4月24日中国航天日及同期中国航天大会,关注产业政策信息;(2)长10B、长12B、朱雀3火箭回收;(3)新一批SY星发射。海外:(1)新格伦号成功回收;(2)V3星舰5月中首飞;(2)
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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2026-04-20 14:42:11
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
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商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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【国金机械】氦气:俄氦断供,本轮氦气短缺史无前例!首推美氦标的广钢气体! ⭕氦气供应再生变数,俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM)开始暂停一切俄氦出口(包括中国),直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气,叠加卡氦断供,本轮氦气短缺史无前例! ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%,自3月2日卡氦停产以来,氦气零售价已经翻倍,预计随着库存出清,价格涨速会继续加快! ⭕本轮供给冲击明显超2022年,彼时中国氦气零售价上涨500%,涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的
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AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值
转 【AI硬核兑现,虹软科技重塑“A股群核科技”估值】 虹软科技与全球3D空间视觉独角兽#群核科技 在技术基因上高度相似:两者均以底层视觉算法为核心,深耕空间感知与图像渲染。虹软通过高达 49.39% 的研发投入占比,将视觉AI从单纯的算法授权升华为标准化SaaS工具。其 PhotoStudio® AI 系列通过AI模特与场景生成直击电商痛点,这种“AI生成内容(AIGC)+生产力工具”的模式,本质上就是群核科技在3D家居设计领域降本增效逻辑的端侧化与多维化实现。 �� Q1 业绩硬核兑现,扣非
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【国泰海通商社刘越男】继续推荐行动教育:五年百城,“百校计划”开启扩张提速 在 AI 化转型与轻资产模式的共同驱动下,公司通过“百校计划”有效突破人才与资金瓶颈,加速实现从核心城市向“五年百城”的跨越式增长。 服务体系升级,盈利能力持续增强。公司作为企业家管理教育龙头,已形成以《浓缩 EMBA》与《校长 EMBA》为核心、咨询辅导协同发展的“三位一体”增长系统。课程体系进一步清晰,客户分层覆盖能力增强。期间费用率持续优化,盈利能力不断增强,2025Q3 归母净利率达 37.97%,创历史较高水平
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【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红
【长江交运】申通快递:以超预期预告,打响快递财报开门红 #25年业绩快报:25年预计实现营收555.86亿元,同增17.84%;归母净利润13.69亿元,同增31.63%;扣非净利润13.97亿元,同增37.36%。 #26Q1预告:26Q1预计实现归母净利润3.8~5.0亿元,同比增长60.99%~111.83%。 #反内卷推动盈利大幅改善。26Q1丹鸟预计大幅减亏(预计亏损1亿多,去年1-4月丹鸟亏损超2亿)。剔除丹鸟并表因素后,#Q1快递单票盈利预计约0.09元(25Q1为0.04元),创
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康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人”
转 康斯特:商业航空——深空探测的“精度守门人” 1. 航天级技术认证 康斯特的核心优势首先体现在其无可匹敌的航天级技术认证。公司自2016年起便与SpaceX建立合作关系,为其提供用于火箭燃料压力检测和卫星部件校准的关键设备。SpaceX对供应链的筛选标准极为苛刻,要求产品在极端温差、高压环境下仍能保持±0.01%以内的测量精度。康斯特凭借其自研技术成功突破这一门槛,与国际巨头如德鲁克等同台竞技,这不仅是对其产品可靠性的最高认证,更是其进入全球顶级供应链的“入场券”。 2. 垂直整合的供应链模
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埃科光电持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长
转 埃科光电(688610.SH)持续推荐:AI算力链精度升级+国产替代共振,PCB/光模块/半导体叠加共造极速成长 ☆ AI驱动全链条检测需求质变,高精度赛道空间持续扩容 AIGC带动算力基础设施持续升级,PCB、光模块、半导体三大环节检测精度要求逐级提升,行业空间从传统通用检测,向高端精密检测大幅扩容,赛道价值量显著抬升。 ☆ PCB:高端化打开检测新空间,国产替代份额快速提升 AI服务器推动PCB向高多层、高密度、高纵横比升级,微小孔径、孔深、盲埋孔、线路形貌等高精度检测需求大幅增加,赛道
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重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现
转 【重申强推中颖电子:涨价周期叠加海外翻番,底部拐点已现】 �� 26Q1归母净利预测3800-4200万元,同比扭转颓势(25Q1仅1500万,Q4仅300万),环比Q4十倍增速;机构一致预期区间2500-3500万,我们判断落于区间上沿。 �� 行业涨价周期共振 2026年2-4月TI、ADI、英飞凌、恩智浦密集发出调价函,最高涨幅达85%,模拟及MCU行业正式进入价格修复通道。公司此前长期以内部消化成本维持价格稳定,近期已明确表态''评估价格体系合理性'',行业竞争烈度较去年放缓,晶圆长
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2026-04-20 14:51:43
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420
【申万tmt+海外科技等】这一轮科技加推的一步步 20260420 260406: #市场唯一加推AH科技报告,设想硬科技软科技上涨顺序 (市场正在交易中东) 260411 #市场只看光时_率先指出从光到“光+”,尤其国产算力 市场率先国产算力推荐会(0412,满员) 260418 #率先从“光+"到“新质扩散” 除了光(34月新金股源杰仕佳),近期国产算力、pcb(胜宏东山鹏鼎)、消费电子做光器件(立讯)软科技试探(阿里 讯策 迈富时)、玻璃基板等(水晶沃格),#有幸完全验证。 #今天新质扩散
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2026-04-20 14:42:11
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路
#Anthropic 的C端硬件尝试:与大模型“伴生”的电子桌宠——AI硬件新思路【建投传媒互联网】 我们近期观察到AI to C硬件的新变化,过去大多从娱乐和陪伴切入,比如AI音箱毛绒玩具等;但近期市场开始出现一类和大模型"伴生"的AI电子桌宠,与大模型的操作和状态紧密关联。 1、Anthropic近期其在GitHub开源了一个叫Claude Desktop Buddy的项目,用户通过一块可以蓝牙与电脑连接的小型硬件设备,屏幕可以实时显示Claude AI的工作状态,用户可以直接在硬件上一键审
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2026-04-20 14:38:23
商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务
转 商业航天近期催化不断,开启第二波的上涨#26Q2将引来密集发射任务: 1、长10甲:预计4/28,将尝试全球首创的海上柔性网系捕获回收。 2、智神星一号:星河动力,计划26H1进行首飞。 3、ZQ-3:计划26Q2进行第二次回收验证(可能5月) 4、星舰V3:大约5月中上旬进行首次发射试验。 5、紫微宇通:全球首个无人商业空间站,计划6月入轨 #近期产业方面以及融资的催化: 1、spaceX预计26年6月上市 2、4/14,亚马逊以溢价约23%收购全球星 3、4/14,国家航天局在京召开商业
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2026-04-20 14:37:07
商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会
转 商业航天或将进入加速发展,重视产业发展机会 �� 商业航天加速了航天产业链的发展。商业航天,是指以市场为主导、具有商业盈利模式的航天活动,或将可以有效的带动国内通信、能源、新材料等产业的发展。 �� 海南国际商业航天发射中心发射工位持续增加。海南国际商业航天发射中心一期按照2个中型液体工位和2个固体小型工位来进行规划的。目前,海南商业航天发射场二期在文昌开工建设,新建两个液体火箭发射工位。 �� 可回收火箭技术有望突破。北京时间2025年12月3日,朱雀三号遥一运载火箭在东风商业航天创新试验
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2026-04-20 14:35:44
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技
【广发军工】持续坚定看好大飞机和商发,【首推】航发科技 ��最新动态 ①2026年4月15日至16日,东航、国航相继接收一架C919,两天内完成两架新机交付,全球累计交付达37架,2026年累计交付同步增至5架,规模化批量交付与航线拓展节奏显著加快。(民用航空资源网) ②2026年4月,欧洲航空安全局(EASA)技术团队长期驻沪开展C919适航现场验证,推动其认证工作由远程评审迈入核心攻坚阶段。(空天界) #强调国家高度重视且希望加速/短中期0-1的产业拐点/中长期确定可落地的市场空间。目前C9
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2026-04-20 14:33:59
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机
浪潮信息—布局超节点,发力国产化|中信计算机 —————————————————— 浪潮信息领衔超节点解决方案,有望带来AI算力系统级提升。超节点相对传统八卡服务器面临更多系统性问题:1.由更多数量级芯片工作所带来的系统散热性问题;2.多芯片之间互连采用光、铜连接带来的稳定性问题;3.多零部件在使用过程中面临的可靠性问题。当前,浪潮信息具备超节点的设计制造生产能力,我们预计相关产品毛利率有望提升,伴随下游客户的持续投入,我们预计公司有望逐步提升盈利能力。 云公司Capex奠基未来发展,浪潮信息作
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