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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-15 13:10:23
CCL厂商集中提价,PCB上游材料通胀持续【东北计算机】
CCL厂商集中提价,PCB上游材料通胀持续【东北计算机】 事件:《科创板日报》15日讯,台系三大CCL供应商台耀、台光电、联茂近期集中通知客户涨价。其中台耀部分产品涨幅高达20%-40%,台光电与联茂对高阶材料调涨约10%。 本轮调价由上游铜箔、玻璃布、环氧树脂等原料成本持续上升与部分供应中断共同驱动。#涨价明确指向AI服务器、交换机等高性能、高景气下游领域,#需求刚性凸显。正如我们所说,上游材料涨价通胀,CCL同步也会提高涨价频次。 这进一步印证,在AI硬件升级与供应链紧平衡背景下,核心上游材
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2026-04-15 13:07:34
【广发通信】永鼎股份:光芯片业务跻身国内第二梯队出货量前列
【广发通信】永鼎股份:光芯片业务跻身国内第二梯队出货量前列 对光芯片实际出货的判断,既要看扩产能力,也要看需求端-看其配套的光模块产品是否获得终端足够多客户(谷歌/AWS/微软/META/Oracle/NV)的认证,所以从商业模式上,绑定客户齐全的光模块公司至关重要,或直接与下游csp绑定 ��光芯片业务: 永鼎股份旗下鼎芯稳居第二梯队前列。公司产品目前已顺利导入一家国内二梯队和一家海外一梯队光模块厂,下半年和明年有望导入更多大客户,实际出货量我们预测将排在第二梯队前列。从目前可插拔光模块、NP
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永鼎股份
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2026-04-15 11:06:11
【六九一二】:微波反无第一股,军贸拐点开启新成长曲线
转 【六九一二】:微波反无第一股,军贸拐点开启新成长曲线❗️❗️❗️ 1)微波反无技术:高功率微波,反无人机核心利器! 子公司九源高能(与中物院应用电子学研究所合资)专攻高功率微波反无人机,核心产品HPM-2000系统具备2GW级微波武器能力。技术原理:发射高功率微波束瞬间烧毁无人机飞控芯片,可一次照射覆盖一片空域,专治无人机蜂群,单次拦截成本极低。公司是国内稀缺的专注高功率微波反无人机的上市公司,技术壁垒高,产品研发有序推进。 2)需求爆发:国内+海外双轮驱动! 北京市计划投资180亿元建设覆
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六九一二
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孤独求败的公社达人
2026-04-15 11:02:03
AIDC只是SOFC的开始,为什么我们坚定底部推荐SOFC产业链?#振华股份、三环集团
【国海化工】SOFC深度报告再解读-0415:#AIDC只是SOFC的开始,为什么我们坚定底部推荐SOFC产业链?#振华股份、三环集团 SOFC具有除AIDC主电源之外更大的应用潜力。 AIDC需求的核心逻辑应是驱动SOFC降本。详见深度报告LCOE测算模型,当前约0.59元人民币/度,经济性拐点已在视野之内;随规模化推进,其能实现大幅降本的核心优势是电化学发电原理带来的高发电效率。 SOFC有望成为国外&国内主电源选择,打开千GW级市场空间。SOFC不仅可用天然气发电,还可使用煤炭,通过煤气化
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2026-04-15 10:48:21
光模块设备资本开支积极,重视稀缺性与边际变化
转 光模块设备资本开支积极,重视稀缺性与边际变化 礼物近期调研反馈看,下游光模块扩产非常积极,设备产能扩张受制于人员限制和一些进口部件而出现瓶颈,设备验证周期明显加快,也给了更多厂商验证落地的机会,行业景气趋势明确。 礼物重视CPO发展趋势,将光模块与XPU共封装以后明确缩短信息传输距离、提升带宽、减少损耗等优势。CPO对封装、检测、贴片和耦合均提出更高要求,预计伴随800G以上光模块出货量提升,CPO发展趋势会逐步明确。 礼物产业链梳理来看: #检测国产设备还比较稀缺,联讯仪器卡位好,且订单饱
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2026-04-15 10:42:39
太阳诱电发布MLCC等涨价函,关注被动元件上涨周期
转 太阳诱电发布MLCC等涨价函,关注被动元件上涨周期 ��领导好,太阳诱电发布部分产品涨价函,打响日韩原厂MLCC等被动元件涨价的第一枪。 #由于金、银等多种原材料及其他组件的价格持续上涨,太阳诱电拟对部分产品进行调价: 主要包括,MLCC(以软端子型产品为主)、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器器、铝电解电容器等 ➠本轮价格上涨主要系成本上涨+结构供给失衡,被动元件从钽电容开始,向MLCC、电阻、电感等产品扩散。 ➠聚焦到被动元器件中占比最高的MLCC产品,我们认为本次
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2026-04-15 10:38:22
算力租赁:最具锐度的中国AI核心资产
转 # 算力租赁:最具锐度的中国AI核心资产 ✔# 算力租赁:2025-2026年国内算力扩充的“最优选” # 定义:以裸金属GPU租赁为核心,用户可直接访问GPU芯片,避免虚拟化性能损耗。相较传统云厂商提供更高计算密度,但对用户技术能力要求较高。 # 商业模式:通常以“3+2”为主要合作模式,签署五年期租赁合同。以 “每签约 GPU 每小时” 为计价单位,合同期内价格固定,每月按客户预留的使用承诺计费;客户通常在签约时支付预付款(15-25%) ✔# 景气度:智谱、腾讯云等再次上调算力服务价格
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华丰科技2025年财报梳理
转 华丰科技2025年财报梳理 业绩:25年收入25.28亿元,同比+131.5%;归母净利润3.59亿元,同比+2120.06%。 连接器技术趋势:电、光、液(冷却)的深度集成。CPO技术的产业化进程加速,带动了板载光学连接器和微透镜阵列等光互连组件的突破性发展。 公司突破:“高速”领域成功突破 112Gbps 高速测试技术,填补军用高速连接器测试手段空白;创新铜带线锡球焊技术,有效解决高速信号完整性中的串扰难题,并成功应用于高速模组产品。CFP2 56G 高速IO 连接器及OSFP、QDD
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2026-04-15 10:17:29
#电子城--北京房企的重大转型更新(算力、硅光、量子)
转 #电子城--北京房企的重大转型更新(算力、硅光、量子) 1️⃣算力业务:知鱼智联是电子城算力运营平台,持股38.9%,客户包含华为、阿里、亚马逊。参投北电数智(北京数字经济算力中心),以此为标杆,建设运营华南、华东、西南等区域人工智能智算中心和AI基础设施,#目前旗下星火大平台总算力20000P+。截至26年4月,知鱼智联已在深圳、厦门、重庆、武汉等地设立分公司及办事处,开展区域算力服务业务。 2️⃣硅光业务:北京电子城集成电路设计服务有限公司(电子城ICC)是电子城旗下光电子产业服务平台,
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2026-04-15 10:16:33
亚翔集成观点重申260414
转 亚翔集成观点重申260414 重视短期因不合理预期扰动带来的股价错杀机会! 今日亚翔集成股价调整较多,主因公司发布1Q26业绩预增公告,单季利润2.30~2.65e,综合净利率表现约22%,部分观点在此前25Q4业绩线性外推下,对26Q1业绩预期较高,认为业绩低于预期,引发对全年的担忧。 由于公司25Q4单季收入18亿,净利润4.5亿,综合净利率25%,市场存在部分观点线性外推26Q1业绩3-4亿甚至更高,且年化高者预期达20e以上,因此26Q1预告发布亦后线性外推全年业绩低于预期。 我们的
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亚翔集成
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【国海机械】耐普矿机:2025年年报&2026年一季度业绩预告更新
【国海机械】耐普矿机:2025年年报&2026年一季度业绩预告更新 25A基本符合预期,26Q1受汇兑影响: 1)25A:营收约10亿,净利润7000多万(接近8000万),因25H2汇兑损失1000多万,整体符合预期。 2)26Q1:汇兑损失近2000万(美元的货币资金+美元应收账款敞口大) 3)订单维持高增速:26Q1订单3.6亿元,同比+56%。截至26年3月,在手订单规模约7.5亿以上;订单结构中,海外占比约65%,国内占比约35%。 二代衬板试用较好,26E预期未变: 1)6套试用订单
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耐普矿机
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【3C军工】亚马逊收购Globalstar,关注手机直连机会
转 ����【3C军工】亚马逊收购Globalstar,关注手机直连机会 #全球巨头竞相布局卫星手机直连。(1)亚马逊宣布以约110亿美元收购卫Globalstar,从而获得Band 53/n53手机直连频谱。(2)此前,SpaceX以170亿美元收购Echotar,获得2GHz手机直连频谱,并宣布采用5G NTN通信体制。 #中国5G-NTN技术领先-已开始组网星研制。(1)中国积极参与全球5G NTN标准制定,其中中国信科牵头全球1/3标准。(2)星网二代系统是采用5G NTN体制,上周末已
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2026-04-15 09:53:42
金禾实业年报及一季报预告点评:三氯蔗糖价格历史底部拖累业绩,静待反转
转 金禾实业年报及一季报预告点评:三氯蔗糖价格历史底部拖累业绩,静待反转 #25年报及一季报业绩符合预期。公司2025年营收49.1亿元,同比-7.4%;归母净利润3.5亿元,同比37.7%。25Q4单季度营收13.7亿元,同比+8.5%,归母净利润-4400万元,同比-129.8%。26Q1业绩预告归母净利润0.9-1.1亿元,同比下降62.8%-54.5%,符合我们的预期。 #三氯蔗糖价格Q4下跌拖累业绩。25Q4单季度业绩大幅下滑主因三氯蔗糖价格季度环比下跌43%至10.5万元/吨(0%历
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杭可科技拟增资控股杭可仪器点评
【中信机械】杭可科技拟增资控股杭可仪器点评:拓展半导体可靠性测试设备业务,发挥协同效应,打开成长空间 事件:杭可科技拟增资1.8亿元获得杭可仪器51%的股权,实现对杭可仪器的控股。交易尚需提交2025年年度股东大会审议。 #杭可仪器简介 官网:浙江杭可仪器有限公司 杭可仪器主要产品为半导体可靠性试验设备,覆盖从晶圆级、芯片级到模块级的全产业链可靠性测试需求。杭可仪器为国家级专精特新“小巨人”企业,核心产品曾斩获浙江省首台套、浙江制造精品等荣誉,系国内较早致力于提供功能模块化、系统集成化、产品多元
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【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速
【中泰机械 | 商业航天】亚马逊收购卫星运营商能力补强,对标星链倒逼产业加速 ��亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 ��亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。1️⃣频谱:#补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容;2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:#
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