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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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孤独求败的公社达人

2026-04-14 13:24:59

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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2026-04-14 13:09:34

红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒

【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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2026-04-14 13:05:51

Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评

转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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2026-04-14 12:57:27

【中信军工】燃机更新点评（No.103）

【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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2026-04-14 12:55:26

海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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2026-04-14 12:53:43

【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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2026-04-14 12:52:35

【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申

【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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2026-04-14 12:47:12

思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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晶盛机电2025年报交流要点

转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评

转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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【中信军工】燃机更新点评（No.103）

【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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晶盛机电2025年报交流要点

转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒

【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评

转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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【中信军工】燃机更新点评（No.103）

【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申

【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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思看科技

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2026-04-14 12:46:10

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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晶盛机电2025年报交流要点

转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评

转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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2026-04-14 12:47:12

思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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晶盛机电2025年报交流要点

转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒

【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评

转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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【中信军工】燃机更新点评（No.103）

【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申

【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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国能日新

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2026-04-14 12:50:33

【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！

【华创机械】氦气第一次跳涨突破200元！4月底预期300元！ 40L瓶装气经销商拿货价： —国产氦： 3月29日 550元 3月31日 700元，+27% 清明节前 920元，+19% 4月7日 1050元，+14% 4月13日 1150元，+10% 预计月末1575+（对应300元/方） —进口氦：单价较国产氦+100～150元玫瑰氦气短缺绝不是短期投机性事件，供给收缩已是事实，国内氦气对卡塔尔依赖度在35%～40%，如此大的缺口势必会对国内供需关系产生影响。此前俄乌冲突带来的短期的物流扰动

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【西南汽车/川渝团队】红包溯联股份（301397.SZ）：AI液冷全栈核心标的，系统集成新星初露锋芒太阳核心事件：公司液冷核心部件技术突破+产能建设同步推进，国内首家复合材料快接头产品UL认证落地，打通海外市场最后一环，惠州液冷生产基地量产在即，产能释放与客户配套形成共振，驱动业务快速放量。礼物推荐逻辑： 1. 技术认证壁垒夯实，全球市场通道彻底打通：溯联自主研发快接头历时两年斩获UL认证，为国内首家，该认证是进入欧美客户供应链的核心准入门槛，彻底扫清海外供货障碍；凭借领先的复合快接

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转 Credo 收购DustPhotonics ，盘后大涨10% 点评【事件】 Credo（CRDO）宣布以7.5亿美元现金+约92万股股票收购硅光芯片公司DustPhotonics，另附或有对价（至多321万股）。交易预计2026年Q2完成，有望增厚2027财年非GAAP EPS。【点评】战略卡位意图明确，垂直整合闭环成型。此次收购使Credo实现从SerDes、DSP、硅光子学到系统集成的全栈覆盖，补齐光互连版图最后一环。DustPhotonics的SiPho PIC技术（400G/

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【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗

【申万农业】猪价持续走低，养殖亏损加剧；外部扰动交织，产能调减加速❗重点关注生猪养殖板块❗ 1️⃣猪价持续走低，行业景气低迷：4月14日外三元生猪均价8.73元/kg，绝对水平再创新低。养殖亏损进一步扩大：5000-10000头母猪存栏规模场头均亏损扩大至434.7元/头。 2️⃣体重难降，供应压力显著：当前商品猪出栏均重128.61kg/头，仍处历史同期较高水平。 3️⃣预期悲观，仔猪仍处低位。当前7kg断奶仔猪均价已接近200元/头，参考平均成本（260-280元/头），外销亏损进一步加剧。

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【中信军工】燃机更新点评（No.103）：坚定看好703产业链20260414 ———————————————————- ⭕️今天703所产业链调整较多，万泽-5%、中国动力-4%，航宇科技-1%。我们认为主要受市场传闻海外主机厂产能扩张影响，市场或认为703燃机出口受影响。 ⭕️我们认为： 1、GEV/西门子重燃产能提升，仍填补不了北美电力缺口，中小燃机仍然是最优的解决方案。703燃机出海会不断加速。 2、涡轮叶片环节PCC等企业产能有限，下游主机厂的扩产会加速涡轮叶片往中国企业传递的节奏。

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海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！

【天风机械x中小盘】海鸥股份：冷却塔隐形冠军，新挖燃气轮机优质标的，AIDC+燃机双轮驱动！看点1：#燃气轮机: 西门子能源战略合作绑定，冷却塔+燃机撬装双线成长 1️⃣冷却塔业务：重燃联合循环必须配备冷却塔来实现尾气冷却循环，海鸥股份为全球冷却塔龙头，海外收入占比50%以上，与西门子能源战略合作绑定。西门子9000HL机组（593MW）对应冷却塔总价值970万欧元，即13.3万RMB/MW，预估全球市场50亿元以上，中期份额可见30%+，净利率15%，净利润2.25亿元。 2️⃣成撬代工业务

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【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄

转【强call军贸】军贸防空反无板块有望迎来史诗级订单，重点关注航天二院双雄❗ 美伊冲突以来，全球争战形势发生很大变化，导弹和无人机攻击成为主要战争形式，中东各大国苦不堪言，对防空反无装备需求迫切，全球扫货。我国有望拿着千亿订单，其中防空导弹占大头，航天二院是防空导弹绝对国家队，#务必重视航天二院双雄！ 1、#航天长峰二院核心上市平台，主营军工电子（占比63.53%），是红旗-9系列核心配套商，提供相控阵雷达、红外导引头、军工电源。反无人机系统（雷达+红外+AI）已获军方大额订单。 2、#航

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【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申

【广发通信】中际旭创、新易盛联手大涨，低估值/高增速/高置信度光模块龙头投资逻辑重申开盘旭创/新易盛领涨光通信板块，我们重申投资逻辑： 1⃣️高增速 27年根据订单指引判断利润增长幅度#远超100%，28年根据客户关键物料产能预订情况，总市场需求预计继续较27年继续翻倍 2⃣️高置信度根据草根调研，我们在3月1日全市场第一个给出27年需求的明确指引，#GTC&OFC期间我们通过访问csp&nv及关键物料环节，大幅提升了预估的置信度 3⃣️低估值目前两家公司27年PE极低，按往年估值经验，交

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2026-04-14 12:51:23

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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国能日新

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2026-04-14 12:50:33

【开源电子】半导体设备大涨点评

【开源电子】半导体设备大涨点评今日半导体设备大涨，我们3周集中路演总算有些成果。中国半导体设备的产业趋势其实一直都很确定，唯一重要的就是估值，海外从4年周期维度已经是90%以上的分位数，而国内涨完也才不到60%。很多领导觉得国内半导体设备没有边际变化，或是博弈cx上市节点，但这根本不重要：接近$20/GB的价格下，cx仅靠每年的经营现金流就能支撑全年的大幅扩产。产业层面则是一直是在上修，只是因为较为黑箱的行业属性导致资本市场与产业出现鸿沟。这个阶段不靠任何催化，仅仅是产业趋势和估值就决定了

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拓荆科技
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微导纳米
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中科飞测

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2026-04-14 12:47:12

思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行

转思看科技：携手拓竹打开消费级蓝海，工业级与消费级双线并行事件：拓竹全新产品将于4月14日正式亮相，此次新品发布或将聚焦现有产品线升级，有望搭载拓竹近期“排风机构”相关专利。强强联手，生态共赢。公司与拓竹签署五年框架协议，合作开发消费级3D扫描仪，公司承担底层技术开发、软件配套、量产交付核心环节、并与拓竹联合打造交互界面。新产品定位于中高端市场，深度融合拓竹生态与Makeworld体系，全面提升用户扫描打印体验。为配合投产需求，公司新建生产基地已封顶、预计4月投入使用、产能落地进度快于预期

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思看科技

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2026-04-14 12:46:10

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气

【国联】云主线全线大涨：算力租赁持续涨价，龙头业绩超预期兑现，持续看好产业高景气英伟达GPU算力租赁涨价叠加协创数据业绩超预期落地，国内云主线今日迎来全线大涨协创数据+20%（涨停）宏景科技+20%（涨停）行业高景气：英伟达GPU算力租赁持续涨价，近两月涨价48% 纽约数据提供商Ornn的数据显示，近几个月来，英伟达全系列GPU在云端数据中心的现货租赁价格均大幅上涨。OrnnCompute价格指数显示，英伟达最先进的Blackwell系列芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前的2.7

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宏景科技
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协创数据

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2026-04-14 12:44:01

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步

【中泰汽车何俊艺团队】中国重汽登顶新能源重卡第一，拔估值关键一步根据中汽协批发数据，3月重卡新能源批发量2.3万辆，同比+73%，环比+121%，总批发渗透率16.9%，新能源批发/内销批发为24.1%，同比+7.9pp。其中中国重汽新能源销量约4200台，市场份额18.1%，登顶重卡新能源第一。第二第三分别是一汽、徐工，销量分别约为3800台、3300台。观点：中国重汽如此快速登顶新能源第一很超预期，这是拔估值的关键一步，中国重汽正在加大对欧洲地区的布局，而欧洲地区主要靠新能源打开市场，

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中国重汽

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2026-04-14 12:42:36

【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间

转【龙讯股份】26Q1业绩符合预期，看好AI&HPC互连等赛道成长空间事件：公司发布26Q1季报 26Q1营收1.28亿元，yoy+17.6%，qoq-28.4%；归母净利润0.38亿元，yoy+33.6%，qoq-19.7%；扣非归母净利润0.32亿元，yoy+52.5%，qoq-21.5%。 Q1业绩同比增长，符合预期。围绕高速混合信号芯片核心定位、积极布局AI&HPC等高成长赛道公司目前已拥有超200款型号的智能视频芯片和互连芯片产品。1）智能视觉终端业务保持稳增，产品广泛用于商用

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龙迅股份

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2026-04-14 12:41:06

晶盛机电2025年报交流要点

转晶盛机电2025年报交流要点半导体设备，25年底在手订单超37亿元集成电路：12英寸外延设备出货并复购；边抛机、减薄机验证中；激光开槽设备填补国内空白。化合物半导体：8/12英寸碳化硅外延、减薄设备获订单；氧化炉、激活炉、离子注入机验证推进。先进制程/封装：布局外延、ALD、离子注入机；面向3D封装布局激光开槽、减薄抛光设备。光伏设备，提供智能化整线交钥匙方案，海外扩产背景下优势显著。半导体衬底材料碳化硅：8英寸行业领先，12英寸技术突破；国内银川+马来西亚槟城双基地布局，20

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