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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-30 11:28:07

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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2026-04-30 10:56:44

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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2026-04-30 10:32:31

今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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2026-04-30 09:10:20

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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2026-04-29 14:40:17

【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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信科移动

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【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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2026-04-29 14:40:17

【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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2026-04-29 14:40:17

【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差

【华泰电子】奕东电子更新推荐：光模块液冷渗透率加速，公司份额具有预期差随着1.6T光模块逐步上量，液冷是较800G时代重要增量。Cage液冷主导厂商主要为泰科、安费诺、莫仕，预期2H26光模块液冷方案快速提升。单只1.6T光模块对应CAGE液冷约150元，2027年整体1.6TCage光模块的空间预期有望达到550-600万套，对应空间130亿元。对应约25亿利润空间。若按公司30%份额预估27年有望新增7E+利润增量。 #1公司在传统光模块风冷Cage时代深度就已经绑定连接器大客户。液冷CA

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【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429

【申万电子】芯原股份9天新签订单37亿，ASIC国产进程加快！20260429 #2026Q1营收8.36 亿元，同比+114.47%。其中半导体IP授权业务同比+45.53%，一站式芯片定制业务同比+145.90%。设计收入1.93亿元，同比+57.60%，其中28nm/14nm/7nm及以下收入占比分别为97.05%/62.29%/37.92%。 ��2026年1月1日-4月20日，新签订单45.16亿元。 ��2026年1月1日-4月29日，新签订单82.40亿元。其中#绝大部分为一站式芯

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【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道

【华鑫汽车&机器人】飞亚达0430：主业触底反弹，长空齿轮并购落地，开拓液冷新赛道事件：飞亚达将3.2亿元现金全资收购长空齿轮，长空25年收入3.9亿元，净利润约3950万元。 #主业迎来边际拐点，公司2021-2026Q1 营收分别为52.4/43.5/45.7/39.4/35.1/9.9亿元,同比分别为+23.6%/-17.0%/+5.0%/-13.8%/-11.0%/+7.0%；扣非为3.7/2.5/3.2/2.1/0.8/0.6亿元,同比+37.3%/-32.4%/+26.8%/-34

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【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！

【浙商计算机】CPU是下一个存储，GPU配比下降，内存拓展，CPU需求大增！ Intel美股新高，CPU涨价潮确认景气反转 Intel Q1营收136亿美元（同比+7%），数据中心与AI业务51亿美元（同比+22%），4月24财报公布后开启加速上涨趋势，单日股价涨幅23.6%创30多年纪录。CPU交货周期最长可达12周，行业经历多轮提价，#供需缺口预计持续至2027年。 Agent时代CPU:GPU配比提升 Intel CEO陈立武明确：PU与GPU的配比正在从1:8迈向1:1，未来甚至可能进一

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今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至

【DB电新】今日7628电子布再涨0.5元，到6.8-7元/米，预计7月价格将突破历史新高，主升浪将至-04.30 ��事件：04.30，产业专家表示7628布已经涨价，本次涨幅0.5元/米，最新价格在6.8-7元/米。并表述电子布严重供不应求。7628布是标准品，每家价格基本一样。 ��简评：本次涨价有非常重要的意义。因为中国巨石在3月点火了5万吨新产能，4月爬产了大部分，#意味着巨石的新产能投放已经被市场消化了。同时电子布厂和CCL厂的库存都在下降，#行业缺口还在扩大。 ��#7月的7628

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2026-04-30 10:18:26

蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430

【申万电子｜AI光学】蓝特光学26Q1营收利润增速超预期，棱镜景气+光通信透镜放量驱动重估 20260430 ��#Q1营收利润双高增，毛利率维持高位。营收4.51亿（同比+77%，环比-7%），归母1.30亿（同比+184.4%，环比-6.7%）。毛利率约46.5%（25Q1 35%，25Q4 47.7%）。 ��#微棱镜：A客户淡季不淡，H客户高价值新品放量。A客户潜望方案28年大改前份额稳定，公司主供地位稳固；H客户旗舰推出"微棱镜+双颗玻璃背面透镜"组合，高ASP，增量显著。 ��#光通

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蓝特光学

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2026-04-30 09:10:20

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿

先知研报芯原股份跟踪更新：新签订单再次大超预期，9天新增37亿： 1、新签订单狂飙至82亿，此前披露1.1-4.20日新签订单45.16亿，历史新高；今晚披露1.1-4.29日新签订单82.4亿，AI算力相关订单占比91.37%，数据处理领域订单占比90.15%且主要来自于云侧AI?ASIC及IP。9天新增超37亿，大幅再创历史新高。 2、4个月82亿新增订单，在手订单一年内转化率90%，完美证实国产需求、ASIC产业趋势、AI ASIC龙头地位。 3、此外一季度收入8.35亿，同比大增114

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芯原股份

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2026-04-29 14:40:17

【天风电子】中科飞测一季度电话会

【天风电子】中科飞测一季度电话会：短期受结构及验证影响，暗场明确放量，研发蓄力。#参考25年头部薄膜公司节奏，#仍建议重点关注后续弹性一季度情况： 1️⃣实现营业收入3.96亿元，同比增长接近35%。#全年毛利率指引回到正常增长。 2️⃣研发投入同比增速超过50%，占比营收有所提升，主要用于推进新产品和现有产品向更先进工艺迭代升级。 3️⃣毛利率为48%，同比有所下降，主要受短期产品和应用结构影响：一是先进封装收入占比超过30%，高于往年20%左右的水平，而先进封装毛利率低于前道生产；二是成熟

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中科飞测

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2026-04-29 13:34:53

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】

涨价持续超预期，坚定看好存储周期【东北计算机】事件： 1）#四月价格数据全面超预期：据TrendForce集邦咨询数据，26Q2通用DRAM合约价预计环比上涨58%-63%，NAND Flash合约价预计环比上涨70%-75%。 2）#江波龙、大普微业绩超预期验证行业高景气度： ⚡️ 江波龙26Q1实现营收99.09亿元，YoY+132.8%；归母净利38.62亿元，同比扭亏，QoQ+443.4%。 ⚡️大普微4月28日发布一季报，一季度营业总收入13.1亿元，同比增长340.95%；归属于

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大普微
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2026-04-29 13:33:50

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】

景津装备： 26Q1业绩环比显著改善，利润率回升【东吴环保】 # 26Q1收入触底、利润率回升促业绩环比改善。 26Q1收入13.57亿元（同比-3.5%，环比-16.1%，较25Q3收入-1.30%），归母净利润1.23亿元（同比-26.0%，环比+45.0%，较25Q3归母+14.90%）。25Q1-3单季度收入与业绩逐季下降，25Q4年末部分收入集中确认回升但利润率拖累盈利持续触底。26Q1收入触底（存在春节放假、订单确认跨期等影响），利润率回升促盈利环比改善。＃矿业&锂电增长有望带动订

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景津装备

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2026-04-29 13:33:14

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！

【天风电子】希捷季报超预期，HAMR渗透提速，看好玻璃盘片相关产业链！ # 希捷发布季报： ➡️Q3 FY2026营收31.1亿美元，yoy+44%；Non-GAAP EPS 4.1美元，远超一致预期的3.48美元。 ➡️Q4 FY2026营收指引34.5亿美元 ± 1亿，环比再增11%；Q4 Non-GAAP EPS指引5.00美元±0.20环比+22%。盈利增长来自：定价改善、产品组合向高价值HAMR迁移、以及40TB HAMR硬盘带来的单位成本下降。 # 看好HAMR方案高增刺激玻璃盘片

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水晶光电
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2026-04-29 13:32:18

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429

【广发机械】唯科科技推荐：并购落地打通MPO代工能力，业绩+估值有望双击20260429 # 主业基本盘稳定增长、26Q1收入+13%。公司26Q1归母净利润7135万元，同比-7.8%，主要由于去年Q1客户因关税原因提前发货导致基数高，叠加Q1汇兑+对外投资影响。26Q1经营现金流同比+166%，经营质量优异。公司原有塑胶模具与精密注塑主业稳定增长，新业务扩张安全垫高。 # 并购落地：久腾并表补齐MPO制造能力拼图。公司拟以5100万元收购久腾通讯51%股权，并表久腾及其全资子公司通腾光电，获

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唯科科技

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【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！

【东吴电新】户储国家补贴+能源涨价开启新一轮增长，拐点明确！继续强推户储龙头！ # 国家补贴+能源涨价、户储开启新一轮增长！1）政策层面，澳洲推出72亿澳元户储补贴政策；英国推出150亿英镑“温暖家园计划”；乌克兰灾后重建刚性需求；荷兰取消净计量模式拉动存量光伏配储，四大市场有望带来近3-5年超100GWh需求。2）能源层面，22年俄乌战争以来能源自主可控一直是欧盟的追求目标，时隔4年能源问题再次暴露，以户用/地面光储、海风等为核心的新能源资产已再次引起重视，参考22年俄乌冲突户储爆单，此次户

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德业股份
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锦浪科技
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派能科技

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【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位

【中金军工】信科移动：研发投入持续加码，夯实卫星互联网领跑地位礼物公司公布2025年度及1Q26业绩：2025年实现收入61.45亿元，同比-5.33%，归母净利润-2.70亿元；1Q26实现收入7.62亿元，同比-6.56%，归母净利润-1.28亿元。太阳#传统主业阶段承压-专网设备拓展顺畅。1）公司2025年收入同比下降5.33%，其中系统设备、移动通信一体化服务收入分别同比下降1.94%/2.53%，我们认为主要系2025年全年运营商资本开支下降所致。2）公司2025年行业专网设备及其

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信科移动

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2026-04-29 13:25:53

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增

【华福电新】鹏辉能源点评：大储单位盈利超预期驱动一季度业绩高增事件：公司发布一季度报，实现营收47.68亿元，同比增长182%；归母净利润达3.23亿元，同比大增819%。 # 储能高景气驱动公司和全行业产品供不应求，大储单位盈利超出预期！受益于大储、户储、工商储等全方位爆发，公司整体呈现出货高增态势，产品价格传导虽然有所滞后于碳酸锂等原材料价格上涨，但是储能电芯尤其是户储持续爆发带来的供不应求局面依然使得原材料成本能够较大比例得以传导给下游客户，这点在户储电芯上尤为明显，100Ah小电芯价

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