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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-04-09 12:56:09
金盘科技:驭电生“金”,智算定“盘”
转 金盘科技:驭电生“金”,智算定“盘” #主业: 海外贡献核心增量,AIDC助力高速增长 海外市场方面,2024、2025年连续两年海外新签订单占比超30%。美国受AI浪潮驱动,数据中心正加速自建电源并网,预计2026-2030年自建电源主变需求年化复合增速高达38.4%。公司已深度绑定大厂并斩获近亿美元AIDC项目订单,高速增长确定性强。欧洲能源安全刻不容缓,向“风光主导”转型倒逼底层电网大规模升级,带来长期需求增量。国内领先优势为公司提供了稳固的基本盘。 #新兴业务: 锚定AI未来,多维度
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金盘科技
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2026-04-09 12:55:25
德才股份更新:红果阅文番茄合作落地,应用端全面爆发0408
转 德才股份更新:红果阅文番茄合作落地,应用端全面爆发0408 1️⃣ 产业右侧确立,AI漫剧景气度炸裂 #赛道爆发力印证: 抖音+快手AI漫剧日耗已超1亿(巨量8000万+快手2000万),年化规模直逼400亿。AI仿真剧成本仅为真人实拍的25%-30%,互联网巨头纷纷推出独立漫剧App,行业已切入“技术降本+流量暴增”的超级红利期。 2️⃣ 应用端(福建奇想):头部平台绑定,大模型特权加持 #合资公司福建奇想(持股51%)业务进展大幅超预期 ��#大厂订单全面落地:#公司官宣深度绑定阅文、番
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德才股份
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2026-04-09 12:54:26
【景津装备‖翻倍空间务必重视】产品涨价+订单增长→周期反转
转 【景津装备‖翻倍空间务必重视】产品涨价+订单增长→周期反转 #1、公司产品重启涨价周期、背后反应的是需求快速增长。自2023年需求边际减弱以来,公司产品持续面临降价压力,本次产品涨价背后反应的深层原因是需求端的快速增长。公司核心下游包括矿物加工(30%)、新能源(19%)、化工(9%)、环保(27%),均逐步进入景气周期。 #2、公司是全球压滤机龙头、分红率在70%上下。公司压滤机产品性能领先全球,2024年销量超1.6万台,远超国内外竞争对手,连续21年位列全球第一,在国内压滤机市场的市占
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景津装备
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2026-04-09 12:53:47
普源精电:通用电子测量仪器龙头迎业绩拐点,光通信设备与先进计算打造第二成长曲线
【国信机械|AI仪器-更新6】#重点推荐普源精电:通用电子测量仪器龙头迎业绩拐点,光通信设备与先进计算打造第二成长曲线,建议积极布局! #公司系国内通用电子测量仪器龙头企业,25Q4迎业绩拐点 1)公司成立于 2009年,是国内电测仪器龙头,2024 年示波器营收全球排名第五、中国企业排名第一,#是目前唯一搭载自研示波器核心芯片组并成功产业化的中国企业; 2)#2025Q4迎业绩拐点:25Q4实现营收3.03亿元(同比+25.70%),归母净利润0.45亿元(同+41.20%),扣非归母净利润0
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普源精电
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2026-04-09 12:52:12
【中泰电子】汇成股份布局DRAM领域,先进封装未来可期
【中泰电子】汇成股份布局DRAM领域,先进封装未来可期 #投资鑫丰科技、布局DRAM封测 ——公司战略投资鑫丰科技(将持股27.5%),与华东科技建立合作关系,布局DRAM封测业务,并拓展3D DRAM封装。 ——鑫丰为长鑫提供LPDDR封装,少数具备LPDDR5量产封装能力的供应商,目前约2万片/月产能,27年有望扩至6万片/月。 #主业有望跟随景气度复苏、先进封装未来可期 ——公司深耕显示驱动芯片封测,终端为手机等消费电子领域,后续有望随行业景气度复苏、需求回暖而增长。同时,公司积极扩产Bu
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汇成股份
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2026-04-09 12:50:27
【奕东电子 301123】#大涨点评:AI高速连接&液冷双轮驱动
中信主题策略刘易团队-“高密度服务器”主题之【奕东电子 301123】#大涨点评:AI高速连接&液冷双轮驱动👊 # 谷歌Cloud Next大会将于4月22-24日举办,TPU液冷方案有望带动产业链放量。公司控股深圳冠鼎将深化液冷领域布局,加大客户协同力度,利用自身产能优势,积极在客户端争取更大份额、并拓展至以谷歌为代表的ASIC联盟。冠鼎26年将积极进行产能扩充,或承接英维克等大客户订单,有望带动利润超预期。 #公司为国际连接器厂商重要的零组件供应商。公司长期为安费诺,莫仕等国际连接器厂商提
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奕东电子
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2026-04-09 11:35:18
HappyHorse-1.0:Artificial Analysis榜单黑马,图生视频登顶
【申万互联网传媒】HappyHorse-1.0:Artificial Analysis榜单黑马,图生视频登顶 4月7日,HappyHorse-1.0在Artificial Analysis Video Arena榜单发布,图生视频Elo评分1392分,位列该细分领域第一,文生视频Elo评分1333分,整体表现超越Sora 2(Elo 1340分)。 玫瑰产品力分析:盲测反馈其动作连贯性优于同类产品,相机运动轨迹自然,参考图跟随能力强,上传静图后构图保持度稳定。多帧一致性、风效与景深处理处于第一梯
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昆仑万维
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2026-04-09 11:34:04
存储扩产周期开启,继续强call设备【华西机械】
存储扩产周期开启,继续强call设备【华西机械】 #1、目前市场对储存认知还停留在传统认知:周期而已,忽视了AI带来的改变!客观来说,相比当下季度业绩超预期,景气度的持久性更为重要(三星、美光业绩beta后均跳水);2)FYQ2美光签署首份五年期战略客户协议(SAC),包含具体承诺条款,属于较为稳健、强有力的协议安排,三星、海力士同样出现类似长期战略客户,对原厂来说:可预见的长期确定需求更是他们想要的。AI产业浪潮下,维持之前结论:存储原厂资产会慢慢向偏成长属性资产去做定价! #2、往后看,存储
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2026-04-09 11:32:16
从德国Q1销量看中国汽车出海 -20260409
转 从德国Q1销量看中国汽车出海 -20260409 德国乘用车Q1销量70万,同比+5%左右。中系品牌销量2万,同比大增139%,份额达到2.9%。 比亚迪Q1销量9120台,同比+645%,份额1.3%;上汽MG达到6177台,同比+12%,份额0.9%;零跑3168台,同比+371%,份额0.5%;小鹏1207台,同比+179%,份额0.2%。此外领克和极氪开始初步取得销量。 德国作为有大量本土强势品牌的市场,通常外来品牌发展较难;非本土的欧系、日系品牌销量平淡。中国汽车品牌在德国的快速发
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2026-04-09 11:30:51
【长城证券-能源开采】重视中枢油价上涨,轻视时点油价回落。
【长城证券-能源开采】重视中枢油价上涨,轻视时点油价回落。 中枢油价一定会上涨,时点油价一定会回落。战争总有结束的一天,经济压力总有承受的极限,即使俄乌冲突有4年之久,原油的时点价格也经历了从高涨到回落的走势,那么美伊战争也同样遵循这个趋势,时点油价回落是个必然。然而,我们更应该关注中枢油价一定会上涨,战争结束油价不可能回到美伊开战之前,原因包括四方面:伊朗原油仍将在市场受到制裁、原油贸易渠道的重塑、能源设施的重建、各国对商业库存和战略库存的急需补库。未来布伦特的中枢油价有望从65美金至少抬升至
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2026-04-09 11:29:43
超节点产业放量在即【东北计算机】
超节点产业放量在即【东北计算机】 ��AI产业正面临双重指数级算力需求压力: 1)#大模型参数规模从千亿级迈向万亿级,MoE 等新架构进一步推高了对互联带宽、低时延通信的极端要求;2)#AI4S等科研场景也因边际收益递减倒逼算力投入指数级增长。在此背景下,单芯片制程红利已逐步见顶,单卡算力、显存容量早已无法承载万亿参数模型训练需求,传统 8 卡服务器更是受困于通信墙、功耗墙、复杂度墙三大瓶颈,算力供给缺口持续扩大。#超节点作为整机柜级一体化紧耦合算力系统,通过将数十至数百颗 AI 芯片在物理与逻
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2026-04-09 11:27:42
【广发机械】专用设备跟踪:FormFactor与泰瑞达创新高,关注国产算力与半导体设备
【广发机械】专用设备跟踪:FormFactor与泰瑞达创新高,关注国产算力与半导体设备 #海外封测设备创新高。Formfactor(探针卡)与泰瑞达(测试机)在海外半导体设备中,率先创新高,显示封测端不仅受益于先进制程与存储扩产,亦受益于【CPO】等新兴技术;三星26Q1营业利润57.2万亿韩元≈2610亿元人民币,同比+755%,环比+185%,单季利润直接超越2025年全年总和,同时存储的景气度依然在上升;A股半导体设备回调充分,而基本面没有变化,semicon的反馈非常乐观。 #国产算力催
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2026-04-09 11:24:50
关注pcb板块新一轮机会
转 关注pcb板块新一轮机会 1、板块前期市场担忧已证伪: (1)季度增速受GB300向Rubin切换的拉货节奏影响,广合、东山Q1亮眼,Q2起利润集中释放; (2)扩产紧贴需求,AI pcb可对冲ccl涨价 2、台积电2nm排产至28年,正交背板不再是可选项,pcb量价双升; 3、Rubin平台4月起大规模出货,胜宏订单结构全面升级,港股上市加速,外资青睐全球竞争力资产; 4、重点公司:胜宏、沪电、广合、东山、鹏鼎 关注pcb板块新一轮机会 1、板块前期市场担忧已证伪: (1)季度增速受GB3
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2026-04-09 11:23:40
【华泰计算机】昨天市场呈现出普涨状态,我们重点关注确定性和产业趋势。
【华泰计算机】昨天市场呈现出普涨状态,我们重点关注确定性和产业趋势。 结论:我们持续看好模型厂商和算力通胀链条,AI应用优选标的。 ①模型厂商近1-2年将迎来API收入的非线性增长,标的:智谱/MINIMAX; ②算力层面,短期关注:算力租赁/云/IDC等,标的:弘景科技/协创数据/金山云/优刻得/网宿科技/宝信软件/伟仕佳杰等;中期持续看好全球算力产业链上游的GPU/存储/互联环节以及国产算力链; ③AI应用环节重点看好营收和利润双提速的标的,如迈富时/迅策/海天瑞声/税友股份等。 具体来看,
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2026-04-09 11:21:54
【太空光伏设备】行业逻辑不变,持续看好光伏设备商历史性出海机遇【东吴机械】
【太空光伏设备】行业逻辑不变,持续看好光伏设备商历史性出海机遇【东吴机械】 事件:根据我们调研,#近期窗口调研属于设备出海例行流程,设备出海不会受限! #海外大客户200GW产能稳步推进、订单/发货一切正常。海外客户合计规划200GW光伏产能,我们认为#第一期设备将于近期发货、第二期订单或有望于26H1落地。同时,#我们认为光伏设备出口不会受限,我国设备在产能&性价比有相对优势,限制出口无法限制海外扩产。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算
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