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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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2026-04-09 10:36:34
国电南瑞:2026 中国峰会反馈
转 国电南瑞:2026 中国峰会反馈 ��国电南瑞目标 2030 年实现营收 1000 亿元,2025 年预估营收约 645 亿元,2026 至 2030 年复合增长率 9% 至 10%。 ��公司计划 2030 年将海外订单占比提升至 15%,中期内将电网业务营收占比降至 50% 至 65%,2024 年该占比约 70%。 ��2025 年公司营收增速高于 12% 的指引,净利润增速接近 10%,2026 年预计保持相似趋势。 ��中期内公司毛利率预计保持稳定,“十五五” 期间将在强化研发的同
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国电南瑞
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2026-04-09 10:35:39
天孚通信:2025 财年净利润符合指引中值
转 天孚通信:2025 财年净利润符合指引中值 ��天孚通信于 2026 年 4 月 7 日盘后发布 2025 财年业绩,净利润同比增长 50% 至 20 亿元,符合此前指引中值。 ��2025 年第四季度营收与净利润同比分别增长 45%、50%,环比分别下降 15%、3% 至 12.5 亿元、5.52 亿元,主要受 EML 供应紧张及出货、收入确认延迟影响。 ��公司毛利率同比提升 6.1 个百分点、环比提升 6.9 个百分点至 60.6%,主要得益于产品结构优化与良率改善。 ⚙️市场已充分消
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天孚通信
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2026-04-09 10:34:31
梅森投研 英维克/欧陆通跟踪点评
梅森投研 英维克/欧陆通跟踪点评: 根据博通披露,Anthropic与谷歌、博通签下最新协议,获得3.5GW的下一代TPU算力,TPU和OCS存在一定的配比关系; 谷歌链相关标的: 【液冷】:英维克、【服务器电源】:欧陆通,二者有望受益; 梅森投研 英维克/欧陆通跟踪点评: 根据博通披露,Anthropic与谷歌、博通签下最新协议,获得3.5GW的下一代TPU算力,TPU和OCS存在一定的配比关系; 谷歌链相关标的: 【液冷】:英维克、【服务器电源】:欧陆通,二者有望受益; 梅森投研 英维克/欧
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英维克
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2026-04-09 10:30:28
【3C军工】一代系统组网完成,年中将投入运营
转 【3C军工】一代系统组网完成,年中将投入运营 (1)今早我国在太原使用CZ-6A火箭,成功发射卫星互联网低轨21组5颗卫星。至此一代系统168颗组网星全部发射完成,预计系统将于6月投入运营。(2)年内将继续组织一代增强系统建设,以及二代系统先导星研制、发射。 —————————————— ❗️国内商业航天正处于政策、技术、资本共同驱动的加速发展阶段。建议关注细分领域龙头: #信科移动、复旦微电、烽火通信、国博电子、三角防务、西测测试 📞欢迎联系交流 【3C军工】一代系统组网完成,年中将投入
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2026-04-09 10:27:49
【天风机械】捷邦科技:多元增长四大看点
【天风机械】捷邦科技:多元增长四大看点 捷邦科技正从消费电子精密结构件龙头,向多元高增长赛道强势进军,业绩弹性巨大。 #冷板:绑定AVC,代工+直供并行 公司采用收购台系标的绑定AVC与直接为NV送样双轨策略,快速获取英伟达验厂资质并逐步开拓北美其他大厂。液冷板技术壁垒极高核心难点在于微通道铲齿、精密焊接,国内工厂+越南工厂产能无虞。 #VC均热板:消费电子基本盘,受益散热升级浪潮 VC是解决手机等设备发热的关键部件,公司是苹果散热核心供应商,覆盖iPhone、iPad等多款机型,iPhone
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2026-04-09 10:26:54
【国林科技】臭氧发生器龙头(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间
转 【国林科技】臭氧发生器龙头(清洗、薄膜沉积)半导体设备重大进展,看翻倍市值空间 (1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在#光刻环节 ,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,预计2024 年 5 月底完成产线验证,验证结束可立即投入量产。 (3)前道清洗
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国林科技
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宏观风险缓解,机器人4月重磅催化在即,机器人底部重点推荐
转 宏观风险缓解,机器人4月重磅催化在即,机器人底部重点推荐 板块前期深度回调,宏观风险缓解后,反弹空间大。人形机器人板块从1月顶部至3月底底部已回撤20%以上,此前热门公司回撤甚至超30%,市场已对机器人悲观预期进行较充分定价。同时交易及筹码侧,交易量及换手率已至地位磨底,市场关注度低且全基经理仓位也出较低位置,筹码较好。当下宏观风险缓解,市场风偏上行,今日机器人板块大幅反弹,全日板块涨幅超5%,核心公司拓普、三花等涨幅均超5%。 产业端Q2催化密集,V3发布在即,年中有望正式开启量产。3月底
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三花智控
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2026-04-09 08:20:45
福斯特25年报点评260408
转 福斯特25年报点评260408 公司发布25年年报。公司25年营收154.9亿元,同比-19%,归母净利润7.7亿元,同-41%。考虑子公司、联营企业阶段性亏损加回,主营业务净利润约9亿元+,周期底部体现龙头韧性。 光伏胶膜:25年盈利下滑、26年原材料涨价周期+海外占比继续提升、盈利开始修复。25年胶膜出货28.1亿平,同比持平,不含税均价降至5.1元/平,毛利率下滑至10.5%。行业集中度继续提升(三线出清、二线收缩),公司市占率50%+,超2-4名份额之和。海外销售占比26.9%,提升
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福斯特
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2026-04-08 16:18:10
【创新药】迎来数据密集催化窗口,抓住底部布局机会
转 【创新药】迎来数据密集催化窗口,抓住底部布局机会 近期创新药企业年报逐渐披露完全,整体创新药销售放量高增长,26年销售指引增速乐观。年初以来产业层面超预期兑现。接下来4-6月进入核心数据披露窗口期,包括但不限于康方生物AK112 H6、科伦博泰SKB264三期数据、恒瑞医药、百利天恒、信达生物等。 产业层面的核心逻辑:中国创新药研发实力提升带来的国际化,这一轮产业周期的阶段性成果是要看到中国研发的创新药在欧美上市(全球三期成功)进而带来以美金为主的收入利润贡献,甚至是诞生中国的MNC。这一核
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【致尚科技】260408:snmt/mmc连接器预期差极大
转 【致尚科技】260408:snmt/mmc连接器预期差极大 snmt/mmc连接器,是mpo迭代升级,目前渗透率极低,但是性能更好,价值量倍增,格局大幅优化,有资质生产的公司极少! 更重要的是,snmt/mmc连接器率先在cpo、ocs交换机等场景运用,相关公司在cpo和ocs中价值量被显著低估。 重点推荐关注【致尚科技】,25年snmt/mmc连接器已经批量出货,同时获得senko和unconnect认证,在cpo交换机中价值量有望上修2-3000美金。 【致尚科技】260408:snmt
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外部风险降低,半导体终于迎来反弹
转 外部风险降低,半导体终于迎来反弹 外部风险降低,半导体终于迎来反弹,我们坚定认为今明年存储&先进逻辑&先进封装将持续产业共振,建议长期重点关注其产业链核心标的: 前道设备:中微公司、中科飞测、拓荆科技、北方华创、微导纳米、华海清科、芯源微; 后道设备:华峰测控、长川科技、精智达、金海通、光力科技、矽电股份; 材料&耗材零部件:安集科技、珂玛科技、上海新阳、广钢气体、鼎龙股份、智立方、富创精密、江丰电子、艾森股份; 先进逻辑&第三方代工厂:中芯国际、华虹半导体、燕东微、晶合集成、华润微; 先进
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国产算力Q2-3有积极机会,主要推荐如下【东北计算机】
周观点我们提示��国产算力Q2-3有积极机会,主要推荐如下【东北计算机】 1️⃣看好今年生态卡位选手:【海光信息】(CPU+GPU) 2️⃣看好H产业链大厂突破和后续加单:【川环科技(超节点液冷)】、【华正新材】 3️⃣看好大厂自研链 4️⃣CPU:【禾盛新材】 周观点我们提示��国产算力Q2-3有积极机会,主要推荐如下【东北计算机】 1️⃣看好今年生态卡位选手:【海光信息】(CPU+GPU) 2️⃣看好H产业链大厂突破和后续加单:【川环科技(超节点液冷)】、【华正新材】 3️⃣看好大厂自研链
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【华泰金融】看好券商估值修复机会
【华泰金融】看好券商估值修复机会 四重逻辑看好券商。#逻辑1: 地缘风险缓和,券商业绩强、估值&仓位双低,或承接高切低需求、迎增量资金;#逻辑2: 资金面边际改善。板块估值与业绩长期错配,核心是资金面变化导致。当前资金面边际缓释,已具备向上弹性;#逻辑3: 交投景气度回升,全A成交2万亿新常态,券商业绩有望延续高增。#逻辑4: 政策期待。政策自上而下保持支持态度,衍生品/国际等方向有望出台。 当前A股券商指数PB仅1.24x,大券商PB均值仅1.21x,H股券商指数PB仅0.68x。板块机构和长
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【硕贝德】液冷业务进展更新
转 【硕贝德】液冷业务进展更新 1 光模块:26Q1 APH和TE验厂通过,开始批量供应800G光模块风冷连接器,1.6T液冷方案逐步导入。 2 NV:子公司东莞合众于25年6月进入NV合格供应商名单,GB200冷板已于25Q4批量供应台系ODM,越南产能持续扩张。 3 HW:910散热方案核心供应商,950方案验证中。 【硕贝德】液冷业务进展更新 1 光模块:26Q1 APH和TE验厂通过,开始批量供应800G光模块风冷连接器,1.6T液冷方案逐步导入。 2 NV:子公司东莞合众于25年6月进
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海泰新光:海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期,光学平台技术同源性带来业务拓展空间
【中泰医药】海泰新光:海外新产能即将落地+新品逐步进入收获期,光学平台技术同源性带来业务拓展空间 #海外工厂投产在即、新品逐步量产。泰国二期工厂建设持续推进,26H1有望投产;除常规荧光镜体和光源,新品宫腔镜已量产,小儿腹腔镜、膀胱镜有望26年正式量产发货;与核心客户史赛克合作的1888系统及气腹机同样有望26年交付,实现业绩持续快速增长。结合股权激励,预计未来三年公司有望实现20+%复合增长。参考全年预期,我们预期Q1收入有望20%左右,建议持续关注; #加大客户合作打开成长空间,中期来看,公
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海泰新光
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