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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-08 14:14:13

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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普源精电

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Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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2026-04-08 12:56:13

持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现

天风通信 | 国机精工持续推荐：金刚石散热+商业航天+半导体耗材逻辑将逐步兑现 ��早盘国机精工10%涨停，我们近期路演持续强调公司已处于低估区间，当前位置安全垫厚。Nvidia、AMD、联想等金刚石散热服务器/笔记本近期持续上新，金刚石毛坯涨价持续，行业景气度加速上行。 #继续看好金刚石+航天，持续推荐国机精工。 ��重申公司三大核心贝塔： #β1：商业航天【轴研所核心卡位】公司旗下轴研所在我国航天领域市占率90%以上，配套长征系列国家队+商业航天企业。 ��公司特种轴承特种轴承在火箭发动机

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【中信机械】光模块设备公司推荐

【中信机械】光模块设备公司推荐 ★1.6T光模块规模化商用、硅光与CPO路线快速渗透，叠加海外云厂商持续加大AI算力资本开支，全球光模块产能向东南亚、墨西哥加速转移，产线建设与自动化升级需求集中释放。 ★速率升级与封装架构变革直接推动光模块组装工艺全面重构，传统SMT组装向高精度先进封装工艺演进，共晶贴装、硅光耦合、高精度点胶与全自动整线集成成为标配工序，设备精度要求从数十微米提升至亚微米级别。 ★工艺升级带动单条产线设备价值量显著抬升，核心单机与整线方案价格较800G时代实现50%以上增长，同

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资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！

转资源约束与提价共振，重视刀具龙头的价值回归！ 1、中东局势趋缓，滞涨风险释放带来钨产业链的价值回归，刀具龙头一季报业绩强劲，全年高增确定性强，亟待价值修复！ 2026Q1，华锐精密：预计盈利 1.5-1.9 亿，同比 +413% 至 550%；欧科亿:预盈 1.8-2.2 亿，同比 +2249% 至 2771%。 2. 外资密集提价，国产刀具定价区间拓宽。三菱（4/1起）、住友（5/1起）密集上调价格，为国产刀具腾挪出溢价空间。外资成本转嫁压力下，国产龙头顺价阻力减小、进口替代加速。

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达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值

【华创计算机】# 达梦数据：国资增持强化信心，AI Infra与高成长共筑国产数据库龙头稀缺价值20260408 🚀国资增持，自主可控龙头地位稳固。公司是CEC旗下核心数据库平台，具备全栈自主可控能力。近期股东中电金投增持公司股份至24.99%。彰显国资股东对公司作为PKS生态唯一数据库厂商战略价值的坚定信心，强化了其在党政、金融等关键行业国产替代中的优势。 🚀业绩高增，盈利质量优异。2025年前三季度公司营收8.30亿元，同比+31.90%；归母净利润3.30亿元，同比+89.11%；

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红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局

转红板科技（603459）在AI服务器PCB和光模块领域已有明确布局，以下是具体情况：一、光模块PCB布局技术能力处于行业领先水平：传输速率：公司已具备800G和1.6T高速光模块PCB生产能力，而业界通用能力仅为200G/400G，红板科技技术可达1.6TB，处于行业领先地位关键技术指标：在阻抗均匀性管控上，业界通用水平为±10%，而红板科技可将该指标控制在±6%之内核心技术储备：拥有邦定与成型边相切管控技术、激光烧盲槽管控技术、内层埋铜块管控技术、金手指无引线管控技术等，充分保证

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再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408

【天风电新】再call固态设备：新签订单持续beat+盈利向好，锂电设备进入击球区-0408 ———————————— 当前位置，固态设备股已经回调到主业市值水平，固态几乎白送。锂电高景气，设备扩产持续，新签订单增加、盈利向好，叠加固态痛点持续解决，重点推荐，具体如下： ��从固态行业看，C招标干法正极前道预计本周下订单，等静压预热系统正在和供应商对接，等静压设备已下订单，后道高压化成分容技术对接已完成，4月底预计全线招标完毕。年初至今，头部客户持续解决痛点问题，包括干法正极掉粉等，发展趋势明确

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【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408

【天风电新】潍柴动力：为什么看好估值重构-0408 ——————————— 我们前期调研后更新过：26年公司大缸径柴发出货量超预期、有望达3500-4000台，带动全年AIDC相关利润上修至22亿元、公司整体145亿元，当前15X PE。除当期EPS外，我们认为❗️更重要的是公司全球化&多品类布局AIDC主电源供应商定位，对比CAT、康明斯等估值，市场远未充分定价。 ��全球化布局欧洲：25年底已实现法国220台本土化产能，26年计划增加到1000台；美国：27年底初步规划落地一期产能30

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PCB设备重大更新20260408

转 PCB设备重大更新20260408 1.大族数控。公司Q1订单继续保持高增，全年订单和业绩或超出此前预期，毛利率提升速度超预期。超快在手+意向订单数量饱满，核心受益于光模块PCB的放量。光模块PCB从800g到1.6t，孔径缩小至60μ以下，带动超快需求高增，将带动今明两年业绩快速上修。#光模块正在成为超快激光最快放量的新场景（此前被市场严重低估），目前带动订单已经在几十台量级，未来的体量仍有较大的提升空间。 2.芯碁微装。先进封装直写光刻设备新接H客户意向订单，数量或超出预期，此前公司指引

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【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】

转【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏/法国阿科玛，国内公司唯一玩家！！！【瑞丰高材：M9树脂增韧剂R新逻辑】 25年国内需求2万吨，在M8添加量1-3%，增加1~8倍！ M9添加量翻倍到3-8%（更脆，需要增加增韧剂）。 R在M8及以前为可选项，M9开始为必选项！！！海外三家日本钟渊/美国陶氏

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TFJX🌟北美布线商MPO交流要点

TFJX🌟北美布线商MPO交流要点 1、25年全球MPO模块市场在10亿美元左右，12芯金额占比约80%。4/8芯单芯仅几元，12芯以上单芯几十元；高密度产品毛利率可达到40-50%，较普通产品高20+pct。海外终端客户使用国内产品需经约1年左右时间进行认证。 2、需求增量主要为数据中心用高密度产品，而传统MPO的头部供应商低密度产品产能较多，高密度MPO存在一定供给缺口，采购沙盘分析认为可能会存在20%～30%左右的涨价，但仍需关注供应商扩产节奏。 3、ViaPhoton聚焦AI领域高密度

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JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥

转 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧张程度&涨价节奏详见上周五私发段子在这轮半导体上行周期过程中，任何时间买入【江丰电子】都是最好的时间，市值看600亿起步，上不言顶 JX金属大涨12%+，近1700亿市值，离前高一步之遥关于半导体靶材交期紧

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2026-04-08 12:59:53

燃气轮机重点标的更新：渤海汽车

转燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业务：活塞年收入20亿，利润1.2亿；2024年船电活塞收入1.5亿，大缸径活塞产量70-80万只，产能利用率50%-60%，潍柴订单增加后产能可覆盖。 2️⃣海外独供优势：潍柴出口北美的M33、M55、M61钢铝活塞为独供；配套潍柴份额60%左右，玉柴49%，康明斯年收入2亿左右。 3️⃣利润增长点：模塑、莱尼线束、安道拓等资产注入后（增发23亿），利润体量有望增长5-6亿，估值不到10PE，重点推荐。燃气轮机重点标的更新：渤海汽车 1️⃣活塞业

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渤海汽车

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2026-04-08 12:58:02

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”

【天风电子】持续推荐先进封测：从“淡季不淡”走向“供给上限+壁垒提升”，重点关注国产封测板块机会核心结论：先进封测已经从“周期行业”变为“算力瓶颈资产”，一季度淡季不淡后续环比有望持续增长，国产封测进入量价齐升阶段 1️⃣ 基本面：Q1“淡季不淡”，景气拐点确认 • 稼动率：测试端：伟测科技已披露1-2月业绩高增他，收入同比+79%，反应行业高景气信号大封测端：调研来看，龙头如长电科技 / 通富微电稼动率维持高位，环比四季度下降有限，为历史3年一季度稼动率高点中小封测端：调研来看，一季度

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长电科技
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金海通
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利扬芯片

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2026-04-08 12:56:13

持续强call【普源精电】，简单逻辑如下

转持续强call【普源精电】，简单逻辑如下： #业绩大年。主业业绩反转，Q1预计就有体现，高端和中低端示波器需求旺盛，量子领域订单高增。 #产品大年。今年预计将推出两款高端示波器，巩固国产龙头地位。此外，应用于光模块领域的采样示波器亦在布局中。 #量子预期差大。公司全资子公司耐数电子从事量子测控，公司收购耐数时仅对应10倍PS（当前市场量子科技标的对应PS普遍50+以上），近两年耐数两年已完成8000万利润承诺，今年量子业务体量预期1e+，且利润率较高。#我们认为当前公司市值并未对耐数电子予以

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普源精电

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2026-04-08 12:55:15

Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线

来源未知 🚀【即梦排队2万号？Happy Horse一出，AI漫剧直接降维打击！成本减半，速度翻倍，强call中文在线】 📌核心事件 4月7日，AI视频评测平台Artificial Analysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首！在即梦用户还在苦等2万名排队时，Happy Horse已用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半的降维打击 🔥为什么是中文在线？ 1️⃣ 成本腰斩，产能翻倍：Happy Horse制作速度提升一

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