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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-07 16:03:30

【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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2026-04-07 15:57:28

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406

#【小金属】：拐点临近；首推稀土、其次锡钨 20260406 √#盘面。至今有色整体已调整30%上下，战争预期会脱敏，往后看需求盘面受流动性影响小的、会受益战略备库OR军工备库的小金属；有望逐步进入布局期。 √#选择：稀土、钨、锡。 1）#基本面强劲在大右侧的：稀土、钨。 √#稀土逻辑好的可怕。供应缩紧逻辑在数据面都有验证，五年以来稀土产量头一次有下降；1-2月出口同比+8%，26年10月前的抢出口（外部驱动）会愈演愈烈。能源危机警示下，电动化浪潮再起，对标21年稀土和锂共舞。标的：北稀、中稀有

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【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406

【国信农业】“非洲口蹄疫”开启猪牛大周期-20260406 今日跟疫苗专家交流，结论如下：核心观点： 1、传播速度快：非洲口蹄疫感染的牛场基本3天内70%以上中招。参考上轮O/A型传播，40天完成全国感染。 2、仔畜死淘率高，小牛和仔猪死淘率高达50%。此外，奶牛感染后，产奶量下滑超过20%。 3、从南非和中亚的疫情传播来看，防控效果一般。国内虽然疫苗推广速度较快，效果有待于观察。从海外的表现来看，养殖扰动会较大。 4、生猪养殖防控难度也大。该病毒分子量较小，因此空气过滤系统对其无效。相关：

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英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大

【申万轻工】英科医疗：沙特丁二烯产区遇袭，上游原料供应趋紧，竞争格局优异，提价弹性巨大，持续成长下有安全边际，今日继续大涨📈 公司稳居丁腈手套全球龙头地位，成本优势显著，#掌握提价主动性；下游以医疗需求为主，渠道加价率高，#4月每箱提价7美金以上，后续仍有上调空间，根据测算明显大于公司成本涨幅，利润弹性大 4.7早晨沙特朱拜勒工业区遇袭，#占全球丁二烯产能约5%，丁二烯为胶乳主要原材料；公司自产丁腈胶乳（安徽凯泽、山东浩德等），原材料供应稳定，且有望增厚盈利；丁二烯价格持续上涨，下游胶乳供应紧

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【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会

【国金电新】思源电气：美国关税调整进一步突显海外缺电焦虑，公司基本面无虞，回调即机会 20260407 ☀️核心观点：今日上午思源电气跌幅较大，我们认为本次调整主要受①Q1业绩预期的下调、②美国数据中心建设节奏的担忧影响。公司基本面逻辑未变，美国232关税政策调整进一步验证海外电网设备高景气，建议回调后积极配置。 #26Q1业绩不反映北美订单 26Q1主要反映的是24年下半年获取的非北美海外订单，以及国内750kV GIS项目的初期交付，真正决定26年业绩弹性的北美高压订单及国网750kV GI

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【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新

【西子洁能】燃气轮机配套业务出现重要进展突破更新：燃机SCR+催化剂跟随国内企业实现北美出海突破【中信建投电新/机械】 →事件：公司中标国内某集团公司燃气轮机配套SCR装置及催化剂采购项目，具体情况我们预计如下： 1、量：SCR装置金额3,591万人民币，催化剂金额398.99万美元（未含税），合计约6345万人民币。 2、交付：预计26Q4开始交付 3、此次合作包括SCR装置和催化剂两块 1）SCR装置：由于环保要求，SCR是配套燃机尾气进行脱销，此前一般会作为公司余热锅炉的配套模块打包销售，

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【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起

【TFJX】PCB设备公司订单持续向好，设备耗材乘AI东风起红包下游资本开支提升利好设备端。胜宏科技预计26年固定资产投资不超过180亿元（2025年公司资本开支为66亿元），同比增172%。此外，鹏鼎公告投资110亿元用于淮安工厂的建设。PCB厂商固定投资中超60%流向设备购置，且受PCB板升级，设备占比持续提升，因此我们认为，以胜宏、鹏鼎为代表的PCB厂商有望在26年持续高资本开支并延续。下半年起rubin开启量产，设备端购置逐步进入快车道。根据我们跟踪，各pcb设备公司订单持续向好。 #

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东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元

转东威科技继续坚定推荐20260407：看450-500亿元 🍁今日大涨，继续坚定看450-500亿元。 🍁市场分歧还是较大，说明很多资金还不认可。核心在于 1、市场以周期股来判断，认为是尾部。但是核心在于我们如何看待这个行业。按照过去看锂电设备和光伏设备的逻辑来看，设备公司的市值高点在业绩高点前一年。但是这个逻辑对于ai pcb设备是失效的。核心原因在于没有人能预判未来ai pcb资本开支后续会如何走，在这个技术狂飙突进的年代。具体反应就是以今年大族数控的利润预期，现在已然30-40倍p

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【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研

转【硅光芯片】【AI大模型】【硅微粉】【锂矿】【非洲卫品】调研【硅光芯片】核心要点： 1）全球硅光产能主要来自Tower、GlobalFoundries（收购新加坡AMF）、ST和马来西亚的SilTerra。 2）Tower现在主要的产出其实是基于200毫米0.18的工艺做的，去年Q4的数字是每月7000-12000片左右，今年年中按照大概3倍左右的量级去扩产，年底按照大概5倍左右的量级去扩产。 3）中际旭创每个月在Tower的流片量占比是50%-60%，CPO的部分在台积电、GF都有流片，

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【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速

【天风通信】光器件产业更新：稀土管制导致GRANOPT减产，法拉第旋片国产替代加速事件：由于中国稀土出口管制，法拉第旋片供应商GRANGPT发布减产（国内光模块公司主要法拉第旋片来源）情况说明， #SGGG（Substituted Gadolinium Gallium Garnet，取代钆镓石榴石）为法拉第旋片上游核心原材料，采用液相外延法（LPE方法）由双稀土石榴石制成。GRANOPT的衬底供应商SMM Precision所使用的稀土几乎全依赖中国供应，而目前中国商务部受理过程中耗费时长远超

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【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！

【中泰机械｜# 普源精电】业绩拐点+产品大年双重催化，量子弹性可期！ # 主业业绩：市场过去一直认为公司三项费用率高，且示波器等主流产品受同行竞争，放不出业绩，但据我们跟踪，普源将自研芯片向中低端市场渗透（如12比特芯片应用于千元级别产品），降维式竞争，目前高端和低端均需求均旺盛，根据公司年报交流会，26Q1订单增速显著，尤其是大客户高增。且持续加大三费控制，费用率有望趋势性降低，业绩拐点可期！ # 产品大年：公司有望在2026年推出多款高带宽示波器，持续巩固国内领先地位，根据投资者关系活

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2026-04-07 15:23:53

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？

【国金电子】为什么我们旗帜鲜明看好芯原股份？核心原因有三： 1）国产算力持续出现强催化！#需求侧，国产模型量价齐升，tokens指数级增长，AI Agent的拉动才刚开始。#供给侧，卡和算力供不应求，大厂持续多元化算力卡来源。 2）极佳的供应链卡位，#拥有核心IP及先进逻辑代工资源。强稀缺性叠加优质头部客户资源。 3）客户产品进展持续加速，两大头部客户Q1和Q2转量产，Q1新签超预期，全年营收弹性巨大！订单及业绩拐点已至，强call！第一步看2500e，翻倍以上空间，重视！【国金电子】为什

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芯原股份

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2026-04-07 15:02:46

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】

再call交换芯片：国产算力&超节点机柜最大增量，关注盛科通信【中信科技产业】今日盛科通信涨幅较佳，我们重申推荐格局好、弹性大、国产替代伊始的交换芯片环节，关注国内盛科通信、云合智网、楠菲微等以太网交换芯片玩家。超节点蛋糕测算：27-28年GPU间双向通信速率翻倍或推动用量激增，28年海外千亿、国内50亿美金市场 1）量：核心变量是XPU:交换芯片；海外4:1→2:1，国内8:1→4:1；2）价：海外51.2T 2.5美元/片，国内25.6T 3w人民币/片；3）空间：基于我们假设，28年海

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2026-04-07 14:57:55

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节

丙二醇价格续创新高，持续看好高油气价格下最受益的溶剂-丙二醇环节事件：根据金联创最新数据，4月3日-6日石大胜华工业级丙二醇出货价达12000元/吨，环比4月2日11500元/吨+4.3%，续创近年来新高。 #DMC溶剂副产品DMC成为本轮溶剂企业利润超预期动力来源 PO法（环氧丙烷）目前成为DMC溶剂的核心生成工艺，受上游丙烯丙烷成本上涨，PO价格从7000提升至近12000+，尽管成本提升，DMC和丙二醇价格都有不同程度传导（DMC底部4300上涨幅度1300元/吨，丙二醇底部5000上

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2026-04-07 14:56:11

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著

兆驰股份Mini/Micro LED技术全球领先，垂直整合优势显著，依托LED领域积累的化合物半导体制造能力，战略性布局光通信赛道，形成“光芯片-光器件-光模块”全产业链闭环，核心产品已进入华为、中兴、烽火等头部客户供应链，国产替代空间广阔。核心增长驱动力分为两大板块，基本盘LED业务受益于Mini/Micro LED渗透率提升，未来3年营收复合年增长率可达18%；增长极光通信业务实现从0到1突破，25G DFB芯片实现小批量出货，高速光模块量产落地，2025-2027年营收复合年增长率超60%

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2026-04-07 14:01:01

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】

#天准科技更新: 建议重点关注公司半导体明场设备产业进展【财通机械佘炜超团队】消费电子订单扎实，基本盘修复向上。26和27年将迎来A公司创新周期，产品端来看，尺寸量测和缺陷检测设备订单都有明显增长；客户端来看，除了A客户之外，H客户也有增量提供。控制器板块：无人车和机器人先发优势明显控制器板块主要优势体现在：1）先发优势，18年切入以来，积累了无人车领域新石器、久识、文行智远、菜鸟等客户；机器人领域率先发布星智系列产品，与国内头部机器人厂商合作密切，已有千万级别订单；2）芯片合作伙伴多：英

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