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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-01 13:52:47

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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近期Optimus3持续预热

近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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2026-04-01 13:52:47

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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近期Optimus3持续预热

近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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金富科技

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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近期Optimus3持续预热

近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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美亚光电

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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泉阳泉

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重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！

看好2026扭亏为盈！重点推荐百诚医药：创新药进入收获期，仿制药CRO/CDMO困境反转！【东吴医药朱国广团队】创新转型，围绕肿瘤、自免、疼痛三大领域，核心管线具备差异化竞争力。 BIOS-0618：H3拮抗机制创新，为公司完全自研的神经病理性疼痛领域FIC（该适应症为全球独家，Ⅰb期临床），并在此基础上开发OSA伴随性EDS新适应症（Ⅱ期临床）。该分子有望成为FIC&BIC的H3拮抗剂，为公司在CNS领域奠定差异化创新基础。 BIOS-0625：RIPK1竞争格局好，为IBD领域潜在BIC（

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近期Optimus3持续预热

近期Optimus3持续预热一、3.25特斯拉官方发布Optimus视频，展示灵巧手、丝杠等核心硬件和自主行走、工厂实训做家务，强调灵巧手的能力。二、3.31马斯克在X上表态V3正在完成最后收尾工作。当前机器人板块情绪、预期已至历史冰点，但产业链反馈各环节仍在有序推进中，4-5月预计供应链仍有明确进展，年中进入量产预期不变。V3收尾工作完成后也将正式发布（预计4月），市场风偏和情绪回归下板块随时可能迎来反弹，重视底部的机器人！布局思路：1）V3重要更新还是灵巧手，尤其是电机（电机方案和位

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hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来

hcdx协鑫科技：颗粒硅技术降本跨越周期，海外产能+钙钛矿+太空光伏创造未来公司25H2亏损10.92亿元，环比显著减亏。减亏的主要原因系颗粒硅成本下降、销售均价提升。2025Q1-Q4公司颗粒硅现金成本由27.07元/kg下降至24.03元/kg，成本降幅接近10%；销售价格由35.71元/kg提升至48.49元/kg，销售价格上涨接近35%。全年维度上，公司亏损约29亿，其中硅料业务毛利率约10%，硅料板块亏损仅3亿元左右，主要亏损来自资产及应收账款减值、电站业务。2025年公司颗粒硅市

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【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨

【中泰商社】春假叠加清明，酒店旅游板块大涨 4月1日，酒店旅游板块大涨，核心公司锦江酒店、首旅酒店、九华旅游午盘都获得5%以上涨幅。根据澎湃新闻，截至2026年3月30日，据不完全统计，全国已有浙江、江苏、安徽、四川等十余个省份、76 个地方明确了今年春假的具体时间安排。各地根据自身情况，通过与清明、五一、周末等时间衔接，将假期延长为 4-8 天的“小长假”。我们的观点此前已持续输出，26年政府工作报告中已明确“推广中小学春秋假”，我们也看到两会后各地发力落实。根据杭州发布公众号，长三角铁

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【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹

【天风传媒互联网】继续坚定强call游戏底部反弹前期我们不断提示强call游戏，今日整个游戏板块有明显表现，当前游戏核心公司估值仍然位于13-15倍PE区间，仍处于历史低位，继续重申看好。标的方面建议关注：世纪华通：1q业绩预计强势，进入2q月流水或将突破5e美金量级，将持续带动业绩强进增长。恺英网络：《EVE》4/10发布在即，艺术家角色Swan亮相，《Soon》引擎即将推出新版本。巨人网络：《超自然》新员工【月】，艾伦新时装【星渊法则】及新怪物【嫦娥/玉兔】上线，怪物农场玩法焕新，

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【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评

【东北机械】#埃科光电大涨&年报点评：核心业务实现高增，盈利能力大幅提升#公司近期发布年报，业绩实现大幅增长，虽然外部环境震荡，#但是业绩高增，#兼具PCB和半导体成长赛道，建议持续关注#业绩大幅增长，盈利能力提升。 2025年公司实现收入4.4亿元，同比+77.4%，实现归母净利润0.6亿元，同比+306.8%，销售毛利率41.51%，销售净利率14.5%，销售净利率同比+8.2pct，盈利能力大幅提升。#单季度看，收入1.06亿元，同比+63.5%，归母净利润0.07亿元，同比+2634%，

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【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多

【长江电新】户储：错杀带来布局机会，基本面认知仍存预期差，继续坚定看多 1、户储板块有所调整，或与资金因素有关，实际上基本面一切向好。柬埔寨计划4月1日起降低光储、电动车等新能源产品关税，再次印证亚洲国家能源安全战略高度。我们认为市场对户储基本面的认知仍存较大预期差，后续随时可见更多政策、订单超预期，抬升业绩与估值。 2、业绩层面，4月目前各家出货排产环比持平或增长，绝对值上看实际是超预期的。原因在于，无论是参考历史月度规律，还是逻辑上推演如今亚欧趋势，4月都大概率是Q2最差的一个月，因而暂可以

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2026-04-01 13:28:13

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！

【国海机械】美亚光电：2025年年报符合预期，静候β向上！事件：公司发布2025年年报。 2025年：公司实现营业收入24.07亿，同比+4.15%；归母净利润7.19亿，同比+10.79%；扣非归母净利润7.07亿，同比+12.58%。营收保持稳健增长，利润端实现更快提升，主要受益于成本管控优化及高毛利产品结构升级，营业成本同比下降3.18%。公司主营业务毛利率达53.92%，同比+3.49pct，显著高于行业平均水平，体现其在色选机及医疗设备领域的技术溢价与成本控制能力；研发费用率维持在较

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美亚光电

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【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递

【浙商食饮】泉阳泉：2025年业绩速递 2025年公司实现营收12.58亿元（同比+5%），归母净利润0.15亿元（同比+145.5%），扣非归母净利润-0.14亿元；25Q4营收2.36亿元（同比-21%），归母净利润-0.1亿元，扣非归母净利润-0.11亿元。分产品：25年矿泉水/绿化工程/设计费/门业产品营业收入分别为10/0.3/0.04/1.8亿元，同比变动分别为+22%/-82%/+14%/+8.8%，毛利率同比变动分别为-3.1/+1.9/+36/+2pct。木门家居业务成功减亏

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泉阳泉

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2026-04-01 13:24:43

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视维生素涨价弹性及持续性【中泰建材&化工|孙颖团队】 #原材料不足，海外企业进入检修。VA、VE核心原材料为石油基产品，例如异戊二烯、甲醇、甲苯等，海外龙头巴斯夫、帝斯曼核心产能在欧洲，其VA、VE占全球产能超过40%，受到涨价影响和核心中间体短缺下海外产能已开始停产检修。 #VA、VE价格双双突破10万/吨。VA价格涨至11万元/吨，周环比上涨16%，VE价格涨至10万元/吨，周环比上涨18%。按照我们的测算，VA、VE成本涨幅远远低于价格涨幅，且欧洲生产企业还在持续提高报价。维生素在饲料总

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新和成
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2026-04-01 13:20:15

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴

【建投食饮||杨骥】三元股份：本轮改革拐点已现，持续看好三元复兴太阳逻辑1：原奶价格企稳，奶价周期拐点渐近，三元北京自有奶源占比高，行业修复下三元利润有弹性。太阳逻辑2：三元内部优化空间大，盈利能力提升。新任管理层自24年起推动机构改革，大幅精简总部人员，收缩京外亏损区域，淘汰低效SKU，聚焦北京+深耕低温，推出低温大单品三元北京鲜牛奶、三元北京酸奶，多重方式焕新品牌认知，北京市占率有望持续恢复。三年维度，公司利润具备翻倍以上增长潜力。红包三元本轮改革与过往的不同： 1.董事长级别更高，改

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金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿

【浙商计算机】金富科技：并购卓晖金属、联益热能切入海外液冷核心供应链，26业绩承诺利润超1亿 #主业稳健盈利。公司主业是饮料、食品等领域塑料瓶盖生产，为行业龙头。23-25年稳定收入在8亿左右，净利润超1亿，下游客户为怡宝、可口可乐等，应收账款少。 #并购切入液冷。公司以现金5.712亿元收购卓晖金属（4.08亿）、联益热能（1.632亿）各 51% 股权，并与收购公司创始股东签署协议，拟转让1560 万股（占总股本 6%），股权成功交割为前提。卓晖金属：专注液冷系统流道管路核心部件的研发，聚

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金富科技

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【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引

【中信汽车】宇通客车业绩会核心要点：出口新能源25%增速、维持持续高分红指引 #出口指引超预期：预计26年出口新能源同比增速超25% 玫瑰公司预计26年国内客车销量约3.4万辆（同比略增），出口约1.9万辆（同比+11%），其中出口新能源约5000辆（同比增长25%），整体销量约5.3万辆 #利润率水平维持高位、26Q1销量同比增长玫瑰海内外均未见到降价，国内ASP下降为销售结构影响玫瑰毛利率逐季度上升，25Q4毛利率提升受销量规模、订单质量、产品结构（新能源和出口占比高）影响；26年大趋势

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战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实

战争叙事开始作用到储能基本面，户储四月澳洲抢装完之后排产持续提升，预期正逐步照进现实【中信建投电新】 1. 固德威四月排产持续提升，在澳洲有电池抢发的情况下，预计四月电池包排产持平，逆变器环比持续提升，主要受益于欧洲，东南亚起量 2. 储能电池端，供不应求，昨日中创新航电话会提及几乎所有产品都顺价，供不应求，需求旺盛 3.鹏辉反映户储终端需求旺盛，户储电芯一月调一次价格，几乎完全传导。户储，大储电池均满产 4.德业全年产值目标可能超出市场预期，4月排产继续保持3月势头 5.艾罗4月排产8亿，按季

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【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收

【华创计算机】2026H1关注火箭重复回收 ��今年商业航天主要突破点仍在#火箭重复回收，这也是#大航天时代从0走向“1”的标志。 #箭指苍穹决胜太空之匙。 ��可回收火箭日程： ��天兵科技天龙三号拟于4月初在酒泉首飞 ��深蓝航天星云一号拟于4月中下旬在山东海阳 ��中国商火长征12B型拟于4月在酒泉发射 ��空间致航致航一号拟于4月份在酒泉发射 ��蓝箭航天朱雀三号拟于4月下旬在酒泉发射 ��航天科技长征十号B型拟于4月下旬在文昌发射 ��星际荣耀双曲线三号拟于6月在文昌发射具体发射日程

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