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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-31 14:25:49

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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2026-03-31 14:24:15

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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2026-03-31 14:22:21

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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2026-03-31 14:20:04

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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2026-03-31 14:18:51

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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2026-03-31 14:15:30

扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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中航沈飞

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【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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迈瑞医疗

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【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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拓斯达

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月31日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①30日通过3艘油轮，均为5w吨以下的成品油轮，均为驶入。其中2艘为运输伊朗油的黑船（其中1艘疑似为僵尸船，冒顶已拆解船舶的IMO号），驶进伊朗Bandar Abbas港口。另外1艘为中国船东Zhejiang Hongtai的MR成品油轮（Ratta，9185499），3月4日底到阿拉伯海后一直锚泊，于昨日进入霍尔木兹海峡。 # ②中国船东驶入记录：25日驶进的Egret（9250490），近期在沙特港口附近，目前仍是空载状态。24日驶进的O

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广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读

广发香港：Rubin Ultra 设计变更解读发布时间：2026年3月31日核心事件：Rubin Ultra 从4芯封装方案调整为2芯及2×2芯双版本一、方案调整要点 1. 原4-die封装因复杂度高，落地概率极低，正式放弃 2. 新方案： ◦ 标准版：Rubin Ultra 2-die ◦ 增强版：Rubin Ultra 2-die × 2（PCB级整合两组2芯封装） 3. 单Kyber计算刀片配置：4颗2芯封装或 2颗2+2芯封装，与GTC 2026路线图一致二、对产业链影响正面

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【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化

【长江电新】20260331-锂电推荐更新：调整带来配置机会，优选中期阿尔法和边际变化 1、今日锂电板块调整较多，主要是市场走弱同时碳酸锂价格受津巴恢复预期影响大跌。但我们强调，本轮锂电行情源于需求景气，包括4月排产环增4%，反应了出口、储能的韧性以及国内动力恢复；地缘冲突带来的需求加码在国内整车出口订单已经反馈，预计后续也将体现在排产中。同时我们强调，年初以来电池头部公司排产兑现度高，全年目标不打折完成的概率提升，年内行业增速将由30%上修至35%，且在当前宏观叙事下，未来三年的复合增速也有望

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【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力

【国盛电子】蓝思科技：业绩稳增，主业升级，多增长极协同发力 →2025年营收744.10亿元，yoy+6.46%；归母净利润40.18亿元，yoy+10.87%；扣非归母净利润38.35亿元，yoy+16.71%；毛利率15.99%，净利率5.43%，均实现同比增长。受到存储涨价对安卓影响、汇兑以及组装业务收入确认模式影响，25Q4营收207.47亿元，yoy-12.34%；归母净利润11.75亿元，yoy-6.23%。大客户折叠屏今年首发，公司全方位参与，ASP大幅提升：智能手机与电脑类业务

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【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会

【华西食品】行业跟踪：3月PMI超预期回升，经济向好趋势下重视消费板块投资机会 3月制造业PMI50.4%，环比+1.4pct，重回荣枯线以上；非制造业商务活动指数环比+0.6pct，重返扩张；综合PMI产出指数环比+1.0pct，整体景气回升，三大指数全线重返扩张区间，显著好于市场普遍预期。 PMI超预期回升确认经济复苏，内需回暖带动居民消费信心与企业盈利改善，利好消费及顺周期板块，板块复苏确定性进一步提升。再次强调我们周周谈提出的4月中上旬是重要的做多必选消费窗口期，二季度把握"先防御、后

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青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】

青鸟消防2025年报点评：新旧国标切换全面落地，边际改善趋势逐步确立【建投机械-温控设备】一、全年业绩承压、4Q25确认反转 25年营收46.97亿元，同比下降4.58%；归母净利润3.20亿元，同比下降9.47%；扣非归母净利润3.05亿元，同比下降8.68%，主要系25年行业旧国标去库存，主业有所承压； 4Q25营收13.38亿元，同比下降4.55%，环比增加10.71%；归母净利润0.82亿元，同比增加360.41%，环比增加2.61%；扣非归母净利润0.83亿元，同比增加156.13%

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扬杰科技：短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇

【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增长机遇尽管4Q25公司毛利率受原材料及产品结构影响短期回落，进入1Q26公司订单增长趋势向好，产品价格有所提升，毛利率预期保持乐观！公司份额提升叠加海外需求驱动，汽车业务一季度加速增长此外公司将在越南建设首座车规级6英寸晶圆厂完善IDM海外布局。我们坚定看好行业温和复苏背景下，公司全球份额提升及国内外双循环的增长机遇！【国信电子|扬杰科技持续推荐】短期调整不改长期增长，看好行业回暖下公司国内外双循环的增

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扬杰科技

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【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331

【中泰汽车何俊艺团队】江淮尊界周度更新和提示-20260331 上周3.23-3.29订单500-600台。周度订单延续400台+且环比提升，预计3月度新订单恢复至2000台+。主要受益于896线激光雷达上车拉动。新车6-7月密集发布。S900预计在6月大湾区车展亮相并开启预售，7月开始交付。6-7月MPV车型预计发布两款配置，届时产能可以顺利转移给新车型。当前定增价一下安全边际高。目前1000亿市值支撑强，位于定增价以下买盘力量强。风险提示：新车销量不及预期的风险【中泰汽车何俊艺团队】

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江淮汽车

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【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同

【建投建筑】中国能建2025年年报点评：业绩承压，领先布局氢能和算电协同一、营收稳健增长，利润承压。公司2025年营收增长3.7%，归母净利润下降30.4%，利润下滑主要因毛利率下降、减值计提增多、一次性资产处置收益下降及少数股东损益占比上升。二、境外业务高增。2025年公司境内/境外营收增长-0.9%/+34.7%，境外营收占比达16.7%，同比提升3.7个百分点。三、新能源与储能装机规模快速增长。截至2025年末，控股装机容量约23.5GW，较2024年末增加5.4GW。在储能方面，公

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中国能建

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【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升

【招商军工】中航沈飞：业绩稳步增长符合预期，盈利能力稳中有升 25年业绩稳步增长，盈利能力稳中有升概况：2025年，公司实现营业收入446.56亿元（同比+4.25%）；实现归母净利润35.18亿元（同比+3.65%）；实现扣非净利润34.46亿元（同比+2.19%）。盈利能力方面：公司销售毛利率13.7%，比24年同期提升1.23pct。费用方面，期内公司发生销售费用1077.47万元（+84.68%）；管理费用10.73亿元（+14.53%），主要是职工薪酬增加所致；财务费用-5189.

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中航沈飞

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2026-03-31 14:05:04

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴

【迈瑞医疗】国际业务稳增领跑，国内筑底待兴 2025全年实现收入332.82亿元，同比-9%；归母净利润81.36亿元，同比-30%；扣非归母净利润80.69亿元，同比-29%； 2025Q4公司实现收入74.48亿元，同比+3%；归母净利润5.66亿元，同比-45%；实现扣非归母净利润6.06亿元，同比-40%；经营性现金流净额28.72亿元，同比增长111.31%。国际业务实现收入176.50亿元，同比+7.40%，国际业务收入占公司整体收入比重进一步提升至53%，其中欧洲市场在2024年

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迈瑞医疗

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2026-03-31 14:04:09

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲

【东北机械|人形机器人】拓斯达2025年报点评：战略转型平稳推进，增长动力强劲事件：公司发布2025年年报：2025年公司营收实现25.10亿元，同比-12.59%；归母净利润实现7387.25万元，同比+130.12%；扣非归母净利润5671.10万元，同比+122.70%。具身智能落地，聚集核心业务。分产品看：机器人业务是其主要看点，工业机器人及自动化应用系统业务全年营收实现6.85亿元，同比-9.24%，毛利率为35.84%，同比+1.24%；注塑设备业务全年营收实现4.99亿元，同比

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拓斯达

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乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼

【中泰先进产业】乾照光电：2025年营收净利双增，车载、背光业务和商业航天等新兴业务表现亮眼事件：公司发布2025年年报，2025年实现营收34.01亿元，同比+39.78%，实现归母净利润1.15亿元，同比+19.32%，实现扣非归母净利润3870.67万元，同比+5.36%。分季度看，2025Q4实现营收6.51亿元，同比+17.5%，实现归母净利润2670万元，同比-43.5%。在LED行业整体承压背景下，公司2025年实现营收与净利润同步增长，业绩表现符合预期。盈利能力：2025年销

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【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工

【中国船舶】有望受益于油船更新带动的船周期第二阶段的综合船企-国联民生军工中国船舶公告下属子公司大连造船与国内知名头部油轮运营公司签订10艘VLCC建造合同，总金额在80-90亿元人民币之间，美金支付，预计交期在2028至2030年间。油运船东的持续盈利为船舶更新提供条件，看好油船更新带动的造船第二波贝塔。油船下游需求端油运行业受贸易重构、地缘冲突以及补库需求运价持续上行，目前受霍尔木兹封闭影响运价高位运行但“有价无市”，后续霍尔木兹若通航后运价预计回落但受全球原油补库需求有望高位运行，持续

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龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花

龙旗科技2025年报点评：手机主业提质增效，新兴业务多点开花财务数据 2025年：营收421.25亿元，yoy-9.18%；归母净利润5.85亿元，yoy+16.76%。毛利率8.78%，同比+2.7pct；净利率1.39%，同比+0.31pct 25Q4：营收107.93亿元，yoy-5.83%；归母净利润0.78亿元，yoy+10.77%。毛利率9.33%，同比+3.29pct；净利率0.72%，同比+0.11pct 主业拆分智能手机：营收289.3亿元，yoy-19.92%，营收占比6

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