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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-31 11:31:36

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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2026-03-31 11:29:44

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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2026-03-31 11:28:11

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331

开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】

海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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2026-03-31 11:20:45

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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【财通建筑建材】钢结构专家交流要点20260325

通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331

开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】

海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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【财通建筑建材】钢结构专家交流要点20260325

通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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2026-03-31 11:05:04

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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2026-03-31 11:03:19

【财通建筑建材】钢结构专家交流要点20260325

通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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2026-03-31 11:02:06

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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2026-03-31 11:00:21

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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2026-03-31 11:31:36

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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2026-03-31 11:29:44

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331

开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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2026-03-31 11:24:27

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】

海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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【财通建筑建材】钢结构专家交流要点20260325

通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长

【天风医药杨松团队】上海医药2025年报点评：经营稳健，商业创新业务驱动成长事件：3月30日，公司发布2025年年报，2025年实现营业收入2835.80亿元（同比+3.03%），归母净利润57.25亿元（同比+25.74%）。非经收益推高表观净利，整体经营稳健 2025年公司归母净利润大幅增长，主要系收购和黄药业10%股权后会计核算变更产生一次性特殊收益所致。扣除该因素后，归母净利润约为47.21亿元（同比-5.56%）。公司经营性现金流净额61.54亿元（同比+5.61%），造血能力保持

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【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕

【中泰机械 | 商业航天】力箭二号首飞成功，中美共振航天行情拉开序幕 🌎事件：1️⃣3月30日力箭二号遥一运载火箭发射成功，一箭3星；2️⃣3月30日 SpaceX成功完成卫星拼车发射，一箭119星，拼车数量历史第3；3️⃣3月30日西部航天科技有限公司正式成立，将全面进军商业航天领域 🚀新型号火箭发射成功，为节后密集发射奠定好开端。力箭二号是谷神星二号发射失败以来，今年的第一枚发射成功的商业火箭。后续4、5月有10余款火箭执行首飞、回收任务，板块的催化密集。 🛰重点关注星舰和国内可回收火

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【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估

【三一重工】2025年报点评：Q4剔除汇损后利润增速超90%，盈利弹性被低估【国联民生机械】 👉# 剔除汇损—25全年利润增速65%、Q4利润增速90% 2025公司营收892亿元，同比+15%，归母净利润84亿元，同比+41%，毛利率27.5%，同比+1.1pct，净利率9.5%，同比+1.7pct，费用率15.4%，同比-2.7pct。回款方面持续改善，2025公司经营性净现金流量200亿元，同比+35%。 # 根据我们测算：若不考虑汇损（-2亿元）等非经影响、2026年公司核心利润增速高

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【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质

【国海非银】华泰证券2025年业绩点评：业绩稳健增长，国际化布局提质投资要点：华泰证券2025年业绩表现亮眼，全年营收358.1亿元同比增6.83%，归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加80.08%。公司投行业务龙头地位稳固，跨境金融布局持续深化，境内外业务协同发力，经济业务迅猛增长异，股东回报丰厚。我们维持"买入"评级。【业绩高速增长，盈利能力显著提升】华泰证券2025年实现营业收入358.1亿元，同比增长6.72%；归属于母公司股东的扣非净利润162.68亿元，同比增加

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开源电子 | AI早餐会260331 1、行情催化海外股整体下跌，纳指跌0.73%，云厂整体上涨，Meta上涨2.03%，亚马逊涨0.81%，微软涨0.61%；存储和光领跌，美光跌9.88%，闪迪跌7.04%，Fabrinet跌10.85%，Coherent跌9.81%。 2、行业速递 ①#终端：在vivo X 系列春季新品发布会上，vivo X300 Ultra 手机正式发布，新机号称「专业 V 单」，搭载第五代骁龙 8 至尊版处理器、拥有 3+2 蔡司大师镜头群，售价 6999 元起。

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【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！

【长江人形机器人】量产在即，设备先行，关注核心铲子股田中精机！ #为何是电机绕线机，而不是其他制造设备？电机是机器人动力核心，其中手部空心杯电机+身体关节无框力矩电机的扭矩以及控制精度至关重要，电机的绕线方式以及绕线设备极大程度上决定了电机的性能，因为北美客户在绕线机上直接评估各家情况。 #绕线机壁垒在哪？电机绕线，可以拆分为绕线方式以及绕线机的构造，绕线方式如Maxon绕线方式等，大多绕线方式存在基础专利壁垒，被选定的技术方向后续壁垒有望稳固；绕线机核心难度在于制造，包括主轴与飞叉结构、排线机

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海内外共振开启，重视零部件历史性机遇！【华西机械】 #1、AMAT、ASML等积极扩产，零部件处于历史级别的上行周期 1）2026 Gantor/MS Tech等全球大会上，#AMAT表示确保交付和扩产是短期最优先事项，并向供应链开始分享产能信息，使他们为扩产做好准备，预计1-3年内全球WFE增长600-900亿美金（25年为1300亿）！2）UCT稼动率快速打满，并扩产至40亿美元，KM反馈A客户1-2月淡季拉货翻倍以上，ASML拜访富创，毫无疑问，全球零部件处于历史级别的上行阶段，中国供应链

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【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】

【中微公司】25年营收快速增长，深度受益先进存储扩产【华西机械】 #1、刻蚀&薄膜设备放量，25年营收延续快速增长态势 2025年公司实现收入123.85亿元，同比+36.62%，其中Q4为43.22亿元，同比+21.47%。1）刻蚀设备：25年收入98.32亿元，同比+35.12%，主要系针对先进存储/逻辑的高端产品新增付运量显著提升；2）薄膜设备：LPCVD、ALD 等设备收入5.06 亿元，同比+224.23%，新品持续放量，成为业绩增长新引擎。截止2025年末，公司存货/合同负债为71.

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【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上

【国泰海通轻工刘佳昆】两轮车：内销涨价启动，外销需求景气向上国内市场有望迎来量价拐点。受原材料成本上涨、工厂返利政策到期以及优惠活动进入尾声等多重因素影响，雅迪、爱玛等国内主流电动两轮车品牌，计划从下月起对大部分车型上调售价，预计涨价幅度200-300元，有经销商已收到备货通知。此外，头部品牌3月中旬起终端动销已回归正增，若4-5月确认，国内两轮车市场有望确认量价拐点。此外，近期油价高企催化电动车成本优势及能源安全优势，有望加速东南亚电动两轮车渗透进程。东南亚摩托车销量~1500万辆，电摩

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2026-03-31 11:19:13

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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2026-03-31 11:10:06

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331

【天风电新&汽车】财报和反路演更新-0331 ——————————— 1、【雅迪控股】—— 估值便宜+东南亚叙事聚焦出海—— 东南亚&南美 ✔️市场：不仅限于越南、印尼，南美（哥伦比亚、巴西、秘鲁）、东南亚其它地区（如老挝、缅甸）、斯里兰卡等市场需求快速上升，部分国家对于两轮车处于“抢货”状态。公司层面，雅迪在供应链、渠道方面均发力： ✅海外工厂：泰国、土耳其、墨西哥、巴西等已完善，供应商随雅迪出海，部分国家本地供应链占比达40%-50%； ✅渠道：通过“专卖店+代销”模式拓展渠道，现有网点

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2026-03-31 11:05:04

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331

【华创计算机】Agent：WDO 成立，数据终上牌桌 20260331 事件：本月26日，数据局国际司正式设立；30日，WDO 大会召开，国际数据组织正式成立。 ① 会议主题为：“共建数据合作平台，共享数字发展机遇”，宗旨是：“弥合数据鸿沟、释放数据价值、繁荣数字经济”。 ② 此举将在合规、安全、可信的前提下，推动数据资源的高效流通与创新应用，助力全球数字经济发展。 ③认为：AI 进入 Agent 时代，#数据高质量、合规、流通性越来越高，WDO 成立将开启产业全球化发展顶层叙事。建议关注：

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2026-03-31 11:03:19

【财通建筑建材】钢结构专家交流要点20260325

通过今日的交流，我们认为【鸿路钢构】当前投资价值显著，其核心在于加工费上涨超预期，有望带动今年的吨净利实现超预期的上涨幅度，我们预计随着涨价后订单逐步确认，今年公司的业绩有望逐步上调。从量的角度看，我们认为3月份的产量或超市场预期，同时四五月份的排产量也是超预期的。部分投资者担心需求，但其实如果看1-2月的固投数据，固定资产投资同比能够转正，其核心的点就在于建筑安装工程同比转正（从25年全年同比降8.4%左右，升至前两月同比升0.6%）。我们继续看好全年固投景气度回升，而鸿路本身就是固投弹性标的

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2026-03-31 11:02:06

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】

新锐股份：26Q1业绩超预期+PCB钻针扩产规划上修，持续强call【华西机械】 #1、刀具量价齐升，26Q1业绩超预期！26Q1公司实现营收10-11.5亿元，同比+89%-118%，26Q1归母净利润2.65-3.25亿元，同比+474%-604%，扣非后归母净利润2.62-3.22亿，同比+493%-629%！大超市场预期！主要原因：1）量：凿岩工具全品类布局，并拓展海外渠道，销量大增；数控刀具航空航天、风电、人形机器人等高端领域对高性能刀具需求快速释放；高端数控刀具销量延续高增长等；2）

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2026-03-31 11:00:21

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地

【中金机械｜杰瑞股份】北美数据中心第四笔1.815亿美金订单落地 1️⃣根据公司公众号，杰瑞敏电与北美客户成功签署发电机组销售合同，单笔合同金额达1.815亿美元，约合人民币12.7亿元。本次合作方为杰瑞敏电新开拓的重要客户，标志着公司在北美市场的客户基础进一步扩大，未来合作空间广阔。此次签约不仅在金额上再创新高，更标志着公司在数据中心领域市场影响力与品牌认可度的持续提升。 2️⃣燃气轮机供应链储备充分：早前已经和西门子能源签订燃气轮机战略合作协议，近期又与贝克休斯签署NovaLT燃气轮机全球战

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