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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-31 10:02:12

【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好

【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧

【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧结合产业调研与海外指引，我们判断1.6T光模块26/27年需求分别达到3000万、7000~8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，OCS、DCI、CPO、NPO、光芯片等细分赛道，景气度也在加强。光通信各个细分领域天花板很高，抓关键龙头，赔率极高！ ①二线光：我们从3月初就一直强调，大光吃饱，小光吃好。需求的大外溢，给了更多中国厂商进入北美AI核心圈的机会。二线光的投资

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永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润

【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差

【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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0330 各行业观点更新

0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好

【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧

【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧结合产业调研与海外指引，我们判断1.6T光模块26/27年需求分别达到3000万、7000~8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，OCS、DCI、CPO、NPO、光芯片等细分赛道，景气度也在加强。光通信各个细分领域天花板很高，抓关键龙头，赔率极高！ ①二线光：我们从3月初就一直强调，大光吃饱，小光吃好。需求的大外溢，给了更多中国厂商进入北美AI核心圈的机会。二线光的投资

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永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润

【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差

【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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0330 各行业观点更新

0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧结合产业调研与海外指引，我们判断1.6T光模块26/27年需求分别达到3000万、7000~8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，OCS、DCI、CPO、NPO、光芯片等细分赛道，景气度也在加强。光通信各个细分领域天花板很高，抓关键龙头，赔率极高！ ①二线光：我们从3月初就一直强调，大光吃饱，小光吃好。需求的大外溢，给了更多中国厂商进入北美AI核心圈的机会。二线光的投资

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【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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2026-03-31 09:46:57

0330 各行业观点更新

0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好

【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧

【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧结合产业调研与海外指引，我们判断1.6T光模块26/27年需求分别达到3000万、7000~8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，OCS、DCI、CPO、NPO、光芯片等细分赛道，景气度也在加强。光通信各个细分领域天花板很高，抓关键龙头，赔率极高！ ①二线光：我们从3月初就一直强调，大光吃饱，小光吃好。需求的大外溢，给了更多中国厂商进入北美AI核心圈的机会。二线光的投资

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永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润

【天风通信】永鼎股份 | 坚定推荐：“光通信+超导”双轮驱动发展，光棒光纤和光芯片扩产贡献弹性利润事件：公司股价今日大涨超过6%，近期我们持续推荐。我们认为公司光芯片产能扩张迅速并逐步锁定下游客户；超导带材性能保持国内领先、26-27年需求增长有望带动盈利快速增长；光棒光纤受益于本轮价格上涨并扩充产能。子公司鼎芯光电全面布局EML、CW光源等光芯片产品，并采用IDM模式，目前CW光源已有明确的客户并签署保供协议，预计后续持续放量，公司加大客户拓展力度，后续有望获得大客户订单。此外，鼎芯光电紧

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差

【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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0330 各行业观点更新

0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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【国金计算机&科技】特斯拉 Optimus 量产将近，板块底部坚定看好 #特斯拉OptimusV3发布将近_预热催化在路上。第三代特斯拉人形机器人即将亮相，从第一性原理出发，进行重新设计，通过观察人类行为即可学习新技能，预计年产百万台。马斯克接受访谈称，“Optimus是我投入精力最多的项目，也将是人类历史上最伟大的产品。目前第三版设计已经定型，具备三大核心优势：人类级别的手部灵巧度、AI大脑以及#大规模量产能力。” #特斯拉Optimus迎量产元年_马斯克指引27年投产千万台产能_行业空间10

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【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续

【天风通信】光纤光缆更新：运营商&北美积极动态，AI+无人机驱动行业复苏涨价持续 🔥今日光纤板块集体大涨，亨通光电涨停，长飞光纤+9.42%，中天科技+7%，烽火通信+6%。。。行业此前多个积极产业动态，持续看好行业趋势，我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。多地省采限价持续上行破百，运营商省采价格持续上行。 ②海外长协订单提价。之前部分投资者持续担忧北美价格与国内有所倒挂，目前北美价格也开始持续涨价。 ③散纤价格仍在不断上涨，657A2高价单已突破超250元/芯公里，持续强势

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福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速

【天风通信】福晶科技涨停点评：CPO拉动法拉第旋片用量激增，SGGG紧缺推动公司国产替代加速法拉第用量认知差：市场对光模块二级物料认知较少，认为硅光模块隔离器用量减半，误以为法拉第选片通缩。但实际上EML隔离器中法拉第选片尺寸仅0.4mm*0.4mm，主流11mm×11mm规格的法拉第方片可切400颗，一个DR8模块用8小颗。而硅光发散角更大，虽然隔离器虽然减少至4颗，但内部法拉第尺寸增长至0.5mm²-0.6mm²，主流规格法拉第方片仅切200颗。因此，硅光用量不变。此外，CPO中法拉第旋片

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【中信通信】光通信：需求越来越好，物料越来越紧结合产业调研与海外指引，我们判断1.6T光模块26/27年需求分别达到3000万、7000~8000万只，800G光模块保持年化5000万只需求。需求爆发、交付紧急、价格上浮，是当前光通信的写照。除了可插拔外，OCS、DCI、CPO、NPO、光芯片等细分赛道，景气度也在加强。光通信各个细分领域天花板很高，抓关键龙头，赔率极高！ ①二线光：我们从3月初就一直强调，大光吃饱，小光吃好。需求的大外溢，给了更多中国厂商进入北美AI核心圈的机会。二线光的投资

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【中邮有色】锡：新一轮逼空行情

【中邮有色】锡：新一轮逼空行情近期锡价强势站上40万/吨，突破历史新高。 #逼空情绪强化。核心催化主要为商品逼空情绪蔓延，锡作为国际定价的小金属品种，由于长期供需失衡导致库存持续处于低位，提供逼空机会。目前国内社会库存加两地期货库存合计约2万吨，尤其社会库存在锡价突破35万后大幅去库，或为空头/投机资金在现货市场大幅买入导致。 #供给端，1月13日刚果金北基伍省发生严重山体滑坡，或阻碍Alphamin 矿山运输；印尼加大打击非法矿山开采，推进国内矿山整合；缅甸佤邦由于炸药审批进度不及预期影响复

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【天风电新】海亮股份（2）：对标大金、穆勒，北美基地、铜箔业务存在较大预期差 ———————————— 🌟我们认为，海亮股份在风偏下降的市场中更加突出，主要系业绩亮眼且支撑业绩高增的两部分业务具有较大预期差：1）北美基地跟随大金工业等核心客户导入数据中心；2）铜箔量价权益三升。具体如下：第一，海亮q1预计实现4.5e利润，yoy+28%，不考虑铜损1e 5.5e利润，yoy+60%，经营端向好明显，其中铜损来源于铜价上涨，铜周转资金增加，财务成本上升，铜价下降后多余资金转向理财，财务成本大

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【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升

【广发环保&绿色动力】25业绩点评：经营业绩稳步增长，分红金额持续提升 ⭐#经营业绩稳步提升、减值敞口可控 25年营收35.34亿元（同比+3.97%）、归母净利润6.18亿元（同比+5.54%）。计提资产减值损失2.05亿元（葫芦岛危废占1.98亿元）、信用减值损失0.51亿元。葫芦岛项目账面价值0.57亿元、敞口可控。 ⭐#自由现金流大幅向好 25年公司经营性现金流净额【18.46亿元】（同比+28.32%），投资性现金流净流出额仅为【2.58亿元】（同比-27.66%）。 ⭐#分红绝对金额

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新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】

新国都：剔除股权支付等影响经营利润超5亿，新增长曲线正逐步清晰！【天风计算机团队】事件：公司实现总营业收入31.80亿元，同比增长1.03%；利润总额达到4.91亿元，同比增长133.88%；实现归母净利润4.69亿元，同比增长100.17%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.21亿元，同比去年下降14.57%。 1、Q4收入提速至20%，未来有望保持快速增长态势公司Q4预计受益于收单份额与单价提升以及硬件放量，是2022年第三季度以来首次收入增速重回20%。考虑行业集中

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2026-03-31 09:48:14

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会

【中泰机械 | 迈为股份】核心标的珍惜低位机会 ⚡️市场负面消息：①光伏设备出口限制：经产业链验证，目前没有接到针对美国出口限制的通知；②星链用户扩张减速：HJT路线广泛用于太空光伏，核心增量需求来自太空算力，需求是通信卫星100倍以上，空间广阔不受影响。 🛰S链稀缺标的，深度受益于太空光伏商业化进程。HJT适配太空轻量化、抗辐射需求，是目前最适合太空场景的晶硅方案。公司目前已有S一阶段订单，#已申请出口许可后续有望大规模供货。马斯克未来计划每年部署 100GW AI 卫星，及远期年产1TW算

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2026-03-31 09:47:43

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺

【中泰机械 | 泰坦股份】电子布织机国产替代，卡位稀缺 🔥AI上游电子布织机紧缺，国产替代迫在眉睫。电子布受益AI算力与先进封装驱动景气上行，电子布织机是当前行业最重要的供给约束之一。电子布织机目前仅日本丰田生产，当前大部分特种电子布均需采用丰田JAT910织布机，下单到交付常常超过2年。国内存在大量需求缺口，行业协会将其作为国产替代重点方向推动。 🌹国产高端纺机龙头仿制经验丰富，积极拓展电子布织机场景。公司因曾成功仿制丰田810机型（纺织用），成为该领域潜在突破者。公司技术路线与丰田接近，

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2026-03-31 09:46:57

0330 各行业观点更新

0330 各行业观点更新 🧧【电新-席子屹】锂电板块观点 3–4月为关键配置窗口，3月订单大幅回暖、龙头排产逐月提升，Q1材料企业业绩普遍向好；电池配【宁德时代、亿纬锂能】；正极配【容百、湖南裕能】；负极配【天赐材料、璞泰来】；结构件重点推荐【科达利】（2026年PE仅18倍，业绩确定性强）。 ①锂电涨价逻辑明确，优先关注高确定性的铜箔与隔膜环节，②铜箔Q1满产、扩产意愿低，Q2加工费上行，年底盈利有望大幅提升；③隔膜头部企业不扩产，下半年具备涨价基础。 🧧【电新-王一如】金风科技年报业绩点

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2026-03-31 09:38:37

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点

【招商电新】户储：相信行业趋势，在博弈中找买点今日户储板块调整较多，我们分析主要系资金行为，此外市场关注气价、Q1业绩与4月排产情况 1、户储相关企业一季度经营改善，是经历了近3年调整的，复苏势头才刚刚开始，英国补贴、中东冲突均未反应到企业经营。同时，Q1欧元贬值较多，对于企业业绩负影响较大。但我们相信，经营性业绩同、环比改善都会非常显著。 2、相信行业长期趋势。欧洲为代表的发达国家，俄乌冲突后，虽现货电价回落，但终端居民电价已较冲突前上涨50%（传导有所滞后），且不可逆。这是澳洲、英国较早前

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德业股份
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2026-03-30 17:27:38

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】

春风动力：春风日惊艳落幕新品周期与出口扩张共振【国联民生汽车崔琰团队】 ————————————— 事件：公司在成都天府国际赛车场举行春风日活动，在中排量仿赛赛道“产品定义能力+定价能力+品牌势能”更进一步：500SR定价2.898万元，搭载499cc直列四缸水冷发动机，峰值功率58kW、冲压进气介入后最大功率可提升至61kW，峰值扭矩49N·m，整备质量187kg，同时公升车型V4 SR-RR完成国内首秀，进一步强化高性能产品形象。 500SR定价为最大亮点，有望复制450SR系的爆款路径

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2026-03-30 17:26:27

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！

浙商机械邱世梁丨王华君【迈为股份】今日股价波动较大，持续推荐！今日股价波动预计因市场担心光伏设备出口限制所致，我们认为实际影响有限，具体细节欢迎沟通！光伏设备：HJT+钙钛矿设备多轮驱动、受益地面+太空光伏新需求我们认为：在白银价格大幅上涨、及P型HJT在太空光伏的应用潜力，未来公司HJT设备在地面+太空领域有望齐发力，预计订单有望超市场预期，龙头公司成长空间大。泛半导体设备：晶圆级+封装级+面板级多点开花，打造第二成长曲线，期待订单加速近期十几场【太空光伏】产业链调研已完成，增量信

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