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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-27 09:12:21
【国海传媒】吉比特2025年业绩简评:全年业绩落于预告中枢偏上
【国海传媒】吉比特2025年业绩简评:全年业绩落于预告中枢偏上 业绩同比高增 2025年:营收62.0亿元,yoy+68%;归母利润17.9亿元,yoy+90%;扣非利润17.3亿元,yoy+97%。 25Q1:收入11.4亿元,yoy+23%、qoq+29%,归母利润2.8亿元,yoy+12%、qoq-1%,扣非利润2.7亿元,yoy+39%、qoq+4% 25Q2:收入13.8亿元,yoy+34%、qoq+22%,归母利润3.6亿元,yoy+37%、qoq+28%,扣非利润3.7亿元,yoy
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吉比特
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2026-03-27 09:11:31
【东财食饮】泸州老窖交流要点20260326
【东财食饮】泸州老窖交流要点20260326 春节开瓶消费情况:腊月十五到正月十五,整体开瓶同比下滑10-11%;其中高度国窖下滑双位数、低度国窖低个位数增长,特曲60持平、老字号特曲个位数增长、窖龄小个位数下滑、老头曲因部分费用收缩下滑20%+。 全年展望:全年目标围绕良性和稳健制定;渠道支持上做好数字化;费用整体投放力度不会明显变化,重点倾斜投放于圈层构建、主要是商务及精英消费群体。消费者转化方面目前在各省构建服务中心,做好当地头部消费人群和单位的培育活动,团队内部会做好营和销的工作。 高低
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泸州老窖
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2026-03-27 09:09:25
【华创电新】行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张
【华创电新】行云科技:超36亿算力租赁订单落地,广积粮缓称王聚焦算力扩张 1️⃣拟签近40亿算力租赁大单,“异构运维”构筑高毛利壁垒:公司全资子公司拟签订为期5年的服务器租赁协议,#合同金额超36亿元(总资产的280%以上)。公司核心竞争力在于其“异构”软件调度能力,多芯片整合输出稳定token,规避供应链断供风险、实现GPU虚拟化与细粒度切分,#直接提升利用率、拉高毛利率(预计可达30%-40%)。 2️⃣百亿资金聚焦算力扩张:为支撑算力集群的大规模部署,公司拟向金融机构申请99.8亿元授信及
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行云科技
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【天风电子】智立方:Semicon双新品落地 半导体设备估值体系重塑
【天风电子】智立方:Semicon双新品落地 半导体设备估值体系重塑 #Semicon双新品发布:倒装键合+高端分选机,重塑半导体设备逻辑 公司于SEMICON展会同步重磅展出倒装键合设备与高端晶圆分选机,两大装备均为半导体先进封装领域主流核心设备,技术壁垒高、全球竞争格局集中,具备对标国际头部厂商的潜力。设备可全面覆盖CPO、存储芯片等关键应用场景,制程适配性与稳定性突出,显著完善公司在半导体中后道设备的产品布局。此举标志着公司估值体系正式从消费电子向高壁垒半导体设备赛道切换,核心成长逻辑持续
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智立方
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2026-03-27 08:56:51
【长江电新】雄韬股份:发布员工持股计划草案,重点激励AI事业部骨干
【长江电新】雄韬股份:发布员工持股计划草案,重点激励AI事业部骨干 事件:公司发布2026年员工持股计划草案,拟授予不超过640.91万股,占总股本1.67%,来源为2023年底回购股份(定价19.66元/股),首次激励人数不超过40人,主要为AI相关事业部高管及骨干人员。业绩考核目标为,以2025年利润为基数,2026年利润同比增长不低于10%,2026、2027年平均净利润增长率不低于15%。 1、本次持股计划充分体现了公司对AI事业部的重视。未来业绩增长点来自1)行业:AIDC锂电渗透率提
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雄韬股份
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2026-03-26 23:16:34
hcdx新强联年报点评:财报亮眼,风电轴承龙头盈利高增
hcdx新强联年报点评:财报亮眼,风电轴承龙头盈利高增 年报:2025年实现营业收入46.28亿,同比+57.11%;归母净利润8.18亿,同比+1151.44%;扣非归母净利润7.12亿,同比+377.56%。 ⭐盈利与分红:基本每股收益2.13元,加权平均净资产收益率13.78%,同比提升12.50个百分点。 ⭐利润分配预案:每10股派现2.95元(含税),合计派现约1.22亿元。 🍁业绩驱动因素 # 行业需求与市场份额扩张: 风电行业需求回暖,装机释放,公司依托技术与产能优势,市场份额进
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新强联
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hcdx 远东股份:与安捷诺深入合作开拓海外市场,NV液冷加主业多轮驱动
hcdx 远东股份:与安捷诺深入合作开拓海外市场,NV液冷加主业多轮驱动 🍁# 光纤:无人机&AIDC驱动本轮光纤高景气、供需缺口扩大价格加速上涨。①需求端:局部冲突导致无人机光纤需求爆发;AIDC拓扑重构、柜内光纤密度比传统提升 32 倍 。# 预计2027年全球光纤需求达1.08亿芯公里、2024-2027CAGR 40%,# 其中AI需求占比预计超50%。②供给端:23、24年全球光纤产能出清价格冰点,扩产需2-3年、供需缺口逐步拉大, 目前a2散纤价格已涨至200元左右,25年以来价格
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远东股份
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【西部汽车】强call腾龙股份:全面拓展服务器液冷业务,多点开花在即
【西部汽车】强call腾龙股份:全面拓展服务器液冷业务,多点开花在即 #主业:业绩向上、海外增量明显。汽车热管理及空调管路领先企业,近年来经营性业绩持续稳中有升,25年计提减值后轻装上阵,26年海外业务进入收获期,盈利能力有望持续提升。 #服务器液冷产品布局:多点开花、26年预计4亿+收入。 1️⃣管路:基于汽车空调管路研发及制造的多年积累顺势切入,尤其在不锈钢管路生产制造方面有显著优势,目前金属波纹管、Manifold管路、二次侧环管等相关产品已在多家数据中心和储能领域的客户上小批量应用。与几
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【东吴电新】户储4月排产更新
【东吴电新】户储4月排产更新 #DY 1月户储逆变器10w台不到,环比持平,电池包10w台(3e+),2月受假期影响有所下滑,3月预计户储pcs出12w+,创历史新高;4月从当前订单看可保持环比持平,欧洲中东等订单起量 #gdw 从当前订单看,4月逆变器环比持平,电池包环比小幅下滑,1-2月新增海外订单6e,3月新增10e订单 #AL Q1预计排产18e+,1/2/3月分别为4e/5e/9e,4月从当前订单看排产8e(订单持续累积,一周前7e订单) 【东吴电新】户储4月排产更新 #DY 1月户储
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2026-03-26 15:09:51
【天风电新】明阳智能调整点评-0326
【天风电新】明阳智能调整点评-0326 ——————————— 今日公司调整较大,主要受英国政府以“国家安全”为由,拒绝明阳英国建厂计划。 针对此,一是前期股价中对于英国订单以及业绩预期较少,海外海风交付周期长,即使落了订单也要28年及之后交付; 二是公司坚定推进欧洲海风风机业务,#其他国家建厂计划仍在推进中,基本逻辑还是欧洲海风风机的产能缺口大。 #公司前期调整主要还是受商业航天板块影响,以及博弈电科蓝天上市。从基本面看,继续看好德华柔性太阳翼成本优势&订单优势。 ✅目前看行业发射进度好于预期
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2026-03-26 14:05:21
【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升
【中信证券电池与能源管理】推荐电解液板块—涨价与业绩兑现,看好溶剂、VC、6F量价齐升 #溶剂:乙烯丙烯原材料带动溶剂超额涨价 地缘冲突导致乙烯丙烯缺货涨价,平均涨幅2-3k,对应溶剂成本涨幅大几百,溶剂实际价格端有超涨,平均涨幅在1k+,其中EC涨幅近2k,实际吨净利我们预计超1k,不排除进一步上涨,本质是需求旺盛 #VC:富祥发布26Q1业绩预告、业绩顺利兑现 26Q1公司业绩预计在预告中值6kw左右,同比+2590%,环比+500%,大幅增长,其中原料药业务微利,蛋白业务微亏,FEC微利,
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天赐材料
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2026-03-26 14:04:31
锂电:关注一季度经营拐点,油价上行打开材料端盈利空间
锂电:关注一季度经营拐点,油价上行打开材料端盈利空间 3月排产创历史新高。1-2月我国动储电池销量262.0GWh,同增54%。26年3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%,单月排产创历史新高。 单车带电量提升显著。2月国内新能源车单车平均带电量75.9kWh,同增52.6%,环增27.5%。此前市场对26年新能源车的销量有一定的担忧,但动力电池的需求量也将凭借带电量的提升而大幅提升。而储能端随着容量电价机制确立,预计26年电池行业需求仍将保持韧性。 此外,地缘政治扰动下近期油价上涨显
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宁德时代
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海科新源
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鹏辉能源
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龙蟠科技
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CPC进入448G主流视野+海外头部客户验证推进,ScaleUp/Out双线布局
【天风电子团队】CPC进入448G主流视野+海外头部客户验证推进,ScaleUp/Out双线布局,关注受益标的 1、核心逻辑:行业确认节点已至,产业化进程提速 OIF448GbpsSignalingforAIWorkshop,Meta、Google、Marvell、博通、华为、思科、OpenAI、微软8家机构均将CPC列为448G时代必要路径;多家演示方案已与国内厂商现有产品高度吻合,行业对技术路线的认可已形成。同时,我们预计NvidiaKyber144Switchtray将配置CPC方案,以应
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立讯精密
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新亚电子
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瑞可达
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2026-03-26 14:02:49
全年维度看好【隔膜】环节
全年维度看好【隔膜】环节 核心逻辑:龙头扩产意愿低,产品升级趋势明确 1、头部扩产意愿低,涨价落地概率高 头部厂商扩产速度明显低于行业增速,26年H2有望开启全面涨价,27年供给进一步紧缺,涨价趋势明确。 2、5μm隔膜趋势明确,但产能有硬缺口 头部大客户今年5μm隔膜的需求量超80亿平(70%产品要升级成5μ),目前市场可以批量稳定供货5μ的只有金力,但产能仅有40亿平+,因此5μ隔膜产能有硬缺口。 重点推荐:【恩捷股份】、【佛塑科技】、【星源材质】 全年维度看好【隔膜】环节 核心逻辑:龙头扩
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恩捷股份
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佛塑科技
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【中航电子】2026年科技最大预期差——折叠屏!务必重视核心供应商
【中航电子】2026年科技最大预期差——折叠屏!务必重视核心供应商 #折叠屏# #苹果折叠iPhone# #2026预期差# #市场严重低估折叠屏的爆发力。回顾历史,当年AirPods横空出世带来约700亿增量市场,歌尔、立讯精密股价翻了三四倍。而今年苹果折叠iPhone秋季面向全球发布,叠加华为折叠屏持续放量,我们测算折叠屏将带来3000亿+的市场增量,远超当年AirPods和苹果XR行情,且板块已在底部横盘两年,存储降价进一步压低BOM成本,爆发力只会更强。 🔔 催化剂密集:华为+苹果双轮
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联得装备
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