异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
个人资料
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
0
0
0
0.03
长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
0
0
0
0.03
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
下一页
前往
页
1
关注
33
粉丝
20.69
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8