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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-26 13:39:31
【长江军工】2026年C919目标下线量50余架,持续看好国产大飞机放量带来的投资机遇
【长江军工】2026年C919目标下线量50余架,持续看好国产大飞机放量带来的投资机遇 【事件】商飞供应商大会在成都如期召开,据商飞所述,2026年C919下线量目标为50+架,相比2025年17架下线量同比提升 220%+。展望2026-2028,C919交付量规划分别为40+、50+、80+。 【点评】C919当前处于快速放量期,C919第二条产线总装厂结构已封顶,建成后将具备150架年产能。加长型C919正在稳步推进研制,根据空客A321、A320系列历史交付数据,加长型C919或将拥有与
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航发科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-26 13:35:19
【东吴电新】美国缺电研究三:美国电力投资三重驱动,中国电力设备乘风而起
【东吴电新】美国缺电研究三:美国电力投资三重驱动,中国电力设备乘风而起 #AI算力爆发叠加电网老旧、美国电力供需缺口进入“刚性扩张期”。北美AI的快速发展导致其负荷高速增长,24年发电装机需求约1200GW,30年则需要增长至1751GW,累计需新增约550GW。同时美国电网处于“超期服役”状态,负荷激增与老旧底座的碰撞,电网面临巨大的更新和新建压力。CSP为加速并网扫货燃气轮机,需求的爆发和供给释放的缓慢,美国电力系统将迎来前所未有的挑战。 #AIDC“高压化+自供电”演进、催生变压器需求的“
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金盘科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-26 13:34:24
泰豪科技:坚定推荐,洗掉浮筹,坚定看翻倍机会!【华创机械】
#泰豪科技 坚定推荐,洗掉浮筹,坚定看翻倍机会!【华创机械】 公司落地国内首个北美柴发机组大单,金额30e+对应600台3MW机组,Q2及Q3交付完成,对今年业绩将有明确的支撑! 公司同步推进燃气内燃机解决方案,与湖南LY合作,预计5月落地4MW并联燃气内燃机解决方案,切入AIDC主电源领域,通过微网补充北美面临的燃气轮机供应缺口。 东电燃机订单预计月底签订,公司也积极参与辅机和解决方案,并和杭汽轮等厂商对接,全面布局AIDC电力领域。 公司是国内柴发机组龙一,常年在民+军领域出货规模20e+。
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泰豪科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-26 13:32:53
【东吴电新】锂电:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显,继续强推!
【东吴电新】锂电:需求强劲+盈利持续改善,全球能源危机下优势凸显,继续强推! 观点重申: #单车带电量提升+出口超预期、动力电池需求好于预期。1-2月国内单车带电量63.7kwh,同比增31%,其中乘用车单车带电量提升24%,对冲车销量下滑。其次,1-2月电动车出口58万辆,同比增108%,远好于此前50%预期,油价上行背景下,出口需求有望持续超预期。预计26年全球动力需求20%+。 #储能持续满产、碳酸锂涨价已消化。考虑大电芯系统降本10%,叠加项目金融贷款年限延长,国内中等收益储能项目对碳酸
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宁德时代
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佛塑科技
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赣锋锂业
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富临精工
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-26 13:29:42
重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块
重申洁净室卡脖子关键环节,继续推荐洁净室板块 今日亚翔集成、圣晖集成、柏诚股份均涨停!只有在产业链中具备强势地位,才能不断的获得更高的盈利能力,我们2月发布专题报告《洁净室短缺对哪些行业带来了影响?》,明确判断洁净室现在正处于整个产业链中的卡脖子环节,无论是从订单的增长,还是从价的高盈利,都能得到延续! 业绩与订单来看,亚翔集成Q4,毛利率净利率均创历史新高,单季度4.5亿业绩大超市场预期,在手订单充裕,奠定26年确定性业绩高增,全年业绩有望上修至20亿,若2026年订单较2025年进一步加速,
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亚翔集成
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圣晖集成
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柏诚股份
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【国金金属|年报点评】国城矿业:业绩符合预期,重视锂、钼双重弹性释放
【国金金属|年报点评】国城矿业:业绩符合预期,重视锂、钼双重弹性释放 事件:公司发布2025年报,实现收入48.06亿元,同比+150.60%;归母净利润10.76亿元,同比大幅扭亏;扣非归母净利润为-2.57亿元,同比亏幅加大。4Q25单季度收入为30.88亿元,环比+387.77%、同比+473.18%;归母净利为6.26亿元,环比+990.13%、同比+480.35%。 💡点评: ✨并表钼矿显著改善报表,钛白粉仍有拖累。公司4Q25完成国城实业60%股权收购,业绩显著增长。4Q25公司主
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国城矿业
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2026-03-26 13:28:27
【国金计算机&科技】唯科科技:精密塑胶模具小巨人,有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线!
【国金计算机&科技】唯科科技:精密塑胶模具小巨人,有望开拓MPO 及插芯业务第二曲线! 现价重点推荐#唯科科技: 主业 26 年iFinD一致预期3.5 亿利润,30x pe 完全可支撑现有估值,MPO插芯康普测试通过,已送至北美 CSP 送测使用寿命,潜在空间巨大! #主业经营佳_拥有完备海外产能 ——塑胶模具小巨人,主要对接海外客户(回款好),海外 4 大生产基地(墨西哥、德国、越南、马来西亚),报表干净质地好(货币资金等资本储备 ~10 亿,负债率极低),毛利率~35% ——主要覆盖电子电
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唯科科技
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2026-03-26 13:28:03
【中信通信】国产算力首推华丰科技20260325
【中信通信】国产算力首推华丰科技20260325 华丰科技——国产算力的绝对中军,AI互联的核心龙头。华丰卡位不仅是HW的高速线模组最最最核心的供应商,同时也突破了包含阿里、字节、超聚变、浪潮、曙光等国内几乎所有云厂和所有超节点设备商,是集合技术、专利、产能、良率、客户的国内AI互联龙头。 ①HW催化:预计950系列性能、出货量将超预期!950系列超节点,对高价值量高速线模组要求极高,对应关系为单卡950需配套近1.5万元的线模组,950+910C对应的线模组市场超百亿,利润率高,是HW系采购里
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2026-03-26 13:17:27
光材料上游天通股份(确定性方向+绝对份额),GTC大会后光通信遭错杀,重点关注抄底机遇!
【中信通信】光材料上游天通股份(确定性方向+绝对份额),GTC大会后光通信遭错杀,重点关注抄底机遇! # GTC大会整体没有低于预期! 反而英伟达给予2027年较高的增长展望,美股盘中也是大涨,这就是最好的证明!光通信下跌的原因,我们认为一方面是GTC大会后部分资金选择兑现;另外一方面,此前由于台媒等的过渡渲染,导致市场对于CPO在GTC大会前预期过高,# 这对于可插拔模块甚至是利好。但是光通信板块出现了普遍性+无差别的下跌,# 我们认为这是明显的错杀!。我们认为长期的技术发展路线没有变化,光学
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天通股份
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2026-03-26 13:17:04
【华创交运公用】Token两年增长超千倍,重视电算融合强主线0325
【华创交运公用】Token两年增长超千倍,重视电算融合强主线0325 年后至今我们持续强调电算融合概念,今日中闽、韶能、华电辽能、节能风电等标的涨停,板块再掀涨停潮。目前算力增长->数据中心增长->绿电需求增长的逻辑线条正在打通,重视电算融合强主线。 #算力非线性爆发斜率陡峭、Token两年增长超千倍。截至2025年年底,全国已建成高质量数据集超过了10万个。到今年3月,我国日均Token的调用量超140万亿,相比2024年初的1000亿增长了1000倍+,相比2025年底的100万亿,三个月增
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金开新能
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2026-03-26 13:15:35
【中金机械】博众精工交流要点更新(看翻倍空间)
【中金机械】博众精工交流要点更新(看翻倍空间) 我们在近期拜访了公司,公司AI业务存在【重大预期差】!把握现阶段配置机会,看翻倍空间。 1、发力光模块封装整线自动化。① 收购标的—中南鸿思(光模块用耦合机,毛利率达70%+)为国家级小巨人,2026-2028年净利润目标剑指3000/4000/5000万。②贴片机/固晶机/耦合全系列均有头部大客户,1Q26新签订单已突破1亿元。③依托本部+中南鸿思,打通光模块封装自动化全链路,2026将消费电子整线能力迁移复制至光模块市场。【2028E看2e利润
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博众精工
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长期主义复利君
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2026-03-26 13:14:22
【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确
【天风电子】智立方:Lumentum扩产上游核心设备,光芯片中后道刚需明确 #事件催化-英伟达40亿重注光互连:Lumentum/Coherent双龙头扩产启动 事件:2026年3月2日英伟达正式官宣,向Lumentum、Coherent各战略投资20亿美元,同时签订长期大额采购协议,全力锁定AI数据中心高端EML、硅光芯片供应,两大全球光芯片龙头正式进入大规模产能扩张周期。 AI算力升级驱动800G/1.6T光模块、CPO光互连需求爆发,直接带动光芯片制造环节产能缺口持续放大,其中排巴、摆盘、
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长期主义复利君
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2026-03-26 13:13:56
户储回调因博弈停战引起,不改长期上行趋势【中信建投电新】
户储回调因博弈停战引起,不改长期上行趋势【中信建投电新】 今日户储有所回调,主要因美伊和谈,市场博弈能源危机结束所致,然而我们强调,海外户储、工商储,也包括大储等景气度上行,并非始于美伊战事,随着欧洲等海外地区推进能源自主化,补贴陆续释放,峰谷价差拉大储能经济性上行,海外储能的长期景气将是自发事件。 天然气期货价仍维持50欧元以上高位,能源难言宽松: 目前荷兰TTF天然气近月期货价仍在50欧元/MWh以上,较美伊战前30欧元/MWh水平大大上涨。中东LNG、石油生产设施损毁严重,能源供给仍难言宽
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德业股份
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长期主义复利君
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【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐卓易信息】
【广发计算机刘雪峰团队 | 继续推荐卓易信息】 根据卓易信息官方微信公众号,2026年3月25日,公司宣布提高EazyDevelop会员订阅套餐价格(元/百万tokens):个人标准版的价格由0.9提升至1.99;个人专业版的价格由0.598提升至1.198;团队标准版的价格由0.999提升至1.999;团队专业版的价格由0.7998提升至1.3998 (即 平均涨价幅度在100%左右) 与Cursor公司类似,在产业链地位上,卓易信息与AI大模型公司是合作关系,其更多聚焦于AI大模型在IDE工
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卓易信息
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【国联民生计算机】智谱新高前夕:从Coding到Harness,智谱的2B成长战略
【国联民生计算机】智谱新高前夕:从Coding到Harness,智谱的2B成长战略 今日智谱大涨16%,在冲击新高之际,我们想重申对于智谱的观点: 模型是智谱的增长引擎,从Coding到Harness,智谱总是领先的基座模型 智谱GLM5系列模型发布之初就与多家互联网大厂深度合作,通过MaaS等方式提供服务;GLM5-T的发布,对龙虾场景深度优化,在多项关键任务上整体领先于多家主流模型,将展业重点从AI Coding进一步扩展到Harness(模型+AutoClaw+合作生态),构建了长期增长的
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