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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-26 12:49:32

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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2026-03-26 12:48:39

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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2026-03-26 12:46:54

禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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2026-03-26 12:44:03

天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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2026-03-26 12:41:44

洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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2026-03-26 12:39:20

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325

【天风电新】AI缺电-海外：Generac投资者日增量信息更新-0325 ———————————— 收入指引：2026维持原有预期：中双位数同比增长（15%+）；25-28年整体CAGR+14-16%。细拆看： 1、 25年：居民、工商业收入占比59%/41%； 2、 28年：预计居民、工商业收入各占50%。其中25-28年增速：居民+6-8%；工商业+20-26%，其中28年全球AIDC相关收入目标10亿美元。公司核心优势来自领先行业的产品供应能力，#当前发电机组交货周期仅为30-36周，

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【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326

【太空光伏】SPACE X 募资可能超预期，美股相关公司大涨0326 1⃣SpaceX计划于本周晚些时候或下周向监管机构提交首次公开发行招股说明书。公司在IPO中或#拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，公司最新估值为1.25万亿美元，实际募资规模与估值将在IPO前数周最终确定。 2⃣美股相关公司大涨。#Planet Labs PBC（PL) 目前涨幅13%，YTD涨幅83%，是全球领先的地球观测卫星数据服务商，与 SpaceX 的合作以卫星发射为主，是其星座扩张的核心运力伙伴。

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禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致

【中信建投电新】# 禾望电气年报点评：超预期，主要因高毛利传动业务Q4确收超过前三季度之和所致 ➡事件：公司发布2025年报，公司2025年实现营收/归母净利润/扣非归母净利润41.68/5.31/5.25亿元，同比+11.6%/+20.5%/+32.3%；其中25Q4实现营收/归母净利润/扣非归母净利润13.90/1.97/2.17亿元，同比-2.3%/+5.0%/+61.7%，环比+55.5%/+114.6%/+171.0%。业绩超出预期，主要因Q4新能源电控业务收入环比+2.6亿，工

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空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325

【开源中小盘】空间科技专题：星间激光通信产业化提速，关注国产核心器件供应商-20260325 星间激光通信是巨型卫星星座组网的关键技术星间激光通信是利用激光束在真空中传输数据，进而实现卫星之间高速、无线通信的前沿技术。星间激光通信通过在卫星间直接建立极窄波束的激光链路，为星座构建了具备超高带宽、超低延迟与高度保密性的“太空超高速光纤”。其工作波段位于人眼不可见的近红外光区域，相比于依赖有限频谱、易受干扰的传统无线电波，激光通信更适用于大规模卫星部署，以其近乎无限的带宽、极高的传输速率、卓越的安

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【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望

【招商电子】存储行业点评：闪迪和铠侠参股南亚科，实则体现对高端SSD市场的乐观展望闪迪：约10亿美元收购南亚科约1.39亿股普通股，占交易完成后的3.9%，交易价格平均折价15%，与股权交易同步的是闪迪和南亚科达成多年期战略合作供应协议，南亚科将向闪迪持续供应DRAM产品，支持其长期DRAM采购策略。铠侠：全资子公司参与南亚科定向增发，并与其签订DRAM长期供应先可以，铠侠认购南亚科7000万股约5亿美元普通股。旨在强化SSD业务所需DRAM组件的中长期稳定供应。为什么SSD公司需要DRA

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【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满

【GX北交所】民士达：涨价红利进账，变压器&数据中心&C919订单饱满 ⭐⭐事件：公司近期发布调价通知，自4月1日起各规格产品价格上调10%以上。 1）#特种纸涨价：议价能力凸显，涨价直接增厚收入。此次涨价充分体现了公司在特种纸领域的强议价能力——下游高端客户粘性高、产品具备不可替代性，使得公司在行业成本普涨的背景下不仅能够顺利传导压力，更能通过提价直接增厚收入端。在产能利用率保持高位的背景下，涨价对公司业绩的拉动效应将更为显著； 2）#竞争格局优化：杜邦此前全球市占率接近70%，目前已经出售芳

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天风通信 | 华工科技2025年报点评

天风通信 | 华工科技2025年报点评事件：公司发布2025年年报，25年全年公司实现收入143.5亿元（YoY+22.6%）；归母净利润14.7亿元（YoY+20.5%）。25Q4单季度，实现收入33.2亿元（YoY+22.5%）；归母净利润1.5亿元（YoY-47.2%）。公司25Q4收入33.17亿元，YoY +22.5%，QoQ -2.70%；归母净利润1.49亿元，YoY -47.21%，QoQ -63.55%。盈利能力下滑主要因为单季度毛利率同比减少3.9pct，环比下降5.3p

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【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？

【东吴电子陈海进】存储思考0325：美股存储在跌啥？TurboQuant对存储影响几何？ 📮事件：谷歌推出AI推理专用压缩算法TurboQuant，可将KV缓存从32位压缩至3位，实现内存占用减少6倍；推理效率显著提升，单GPU推理速度最高提升8倍。闪迪、铠侠、SK 海力士旗下 Solidigm 及思科四大全球科技巨头，募资约170 亿人民币战略入股南亚科。根据芯存社，继佰维存储外，国内某存储模组厂商即将签订约#70亿人民币存储晶圆采购订单。 📮观点重申：“杰文斯悖论”是TurboQu

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德明利
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2026-03-26 12:42:45

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度

AI/光模块随笔：国内外硅光fab扩产，重视PIC景气度近期苏州星钥光子硅光项目开工，星钥光子由长光华芯（持股31.47%）、亨通光电（持股24.13%）、东辉光学共同发起，于2025年5月在苏州高新区成立。项目总投资50亿元，一期投资12亿元，计划于2026年底完成通线，以8英寸90nm为基础。今晚，Tower宣布对其日本业务进行战略重组，Tower将全权拥有300毫米晶圆厂（Fab7），而NTCJ将全权拥有200毫米晶圆厂（Fab5），#重组完成后计划将（Fab7）产能提升到原来的四倍。

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2026-03-26 12:41:44

洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气

先知研报洁美科技更新提示：收购埃福思切入光刻机供应链，主业持续高景气切入光刻机产业链：公司发布公告，拟通过发行股份及支付现金方式收购埃福思科技100%股权并募集配套资金，埃福思为精密光学设备，主要产品覆盖离子束抛光机、磁流变抛光机等，国内份额70%左右，属于绝对龙头，主要应用在光刻机、商业航天等领域，主要客户涵盖福晶科技、茂来光学、波长光电、巨程智造、长光卫星、中国科学院、中科大等院所等，资产优质，24-25年收入分别为0.8/1.3亿元，同比增长63%；净利润分别为0.26/0.45亿元

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洁美科技

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2026-03-26 12:40:46

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326

【中信证券交运物流】霍尔木兹海峡通行情况每日跟踪-20260326 根据船视宝数据，3月21日-3月25日每日通行量如下： 1）原油轮：0/0/0/0/0（2月27日通行量为16艘） 2）成品油轮：0/1/0/1/1（2月27日通行量为9艘） 3）危化品船舶（LNG & LPG）：0/0/2/1/0（2月27日通行量为12艘） 4）干散货船舶：0/3/3/0/1（2月27日通行量为22艘） 5）集装箱船舶：0/1/1/0/1（2月27日通行量为23艘） 6）总量：通行量1/5/7/3/4艘（2

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2026-03-26 12:40:00

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】

并列首推【菲利华&航天电器】-【长江军工】 ‼️看好#【菲利华】最大概率成为全球龙头石英布的Df极限在万分之2，热膨胀系数在0.3 – 0.6 ppm/°C，是#当前工程性能与成本结合的最佳解决方案。公司目前“砂、棒、纤维、织布”四个环节全自主可控全球唯一，产品性能稳定在万分之5.5；#下一代产品也已经在年初给客户送样，最大概率成为全球龙头。 ‼️看好#【航天电器】军贸&商业航天&算力三线共振公司一季度或受军贸牵引订单环比改善，#商业航天领域单星平均配套百万，星载互联方案市占率第一，#算力领

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菲利华
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航天电器

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2026-03-26 12:39:20

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估

【国金电新_风电】大金重工推荐更新：市场化造船订单持续落地，中长期成长性有望重估事件：据海外媒体报道，近期挪威船王John Fredriksen旗下Seatankers Management向大金重工订造最多8艘Newcastlemax型散货船（4艘确认订单+4艘选择权），预计将于2028-2029年交付；同时，双方还在就最多 4 艘 VLCC 项目进行洽谈。 #全球造船产能紧缺背景下、看好公司造船业务贡献业绩增量。当前全球大型船舶船台资源持续偏紧，国内造船企业订单加速落地，以国内造船头部企业

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大金重工

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2026-03-26 12:38:27

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大

【广发机械】唯科科技重点推荐：卡位龙头MT插芯，主业稳健空间大近期唯科在MPO的变化逐步被认知，我们把核心逻辑梳理如下： #MPO需求爆发直接引发供给变化。AI数据中心带来高密布线刚需，行业高增长。MPO格局目前康宁40%、康普20%+，SENKO 20%。康宁为保供和多家代工厂绑定，康普目前在国内积极寻找供应商，#但由于MPO中MT插芯要求高、合格供应商极度稀缺。 #唯科是如何切入MPO的？唯科与康普合作近20年，24年底对接MPO需求，并于25年批量供货MPO散件。MT插芯需要具备微米级

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唯科科技

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2026-03-26 12:37:34

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326

【天风电新&汽车】当前时点的重点推荐-0326 ——————————— 🌟【电新】当前时点聚焦前期调整幅度大的太空光伏&北美缺电，具体观点和推荐如下：第一，太空光伏五个标的：迈为、奥特维、晶科能源、福斯特、聚和材料。核心在于：1）蓝色起源加入，行业破圈；2）spx从100gw到1000gw，打开叙事天花板。对上一轮涨幅核心的设备先找底，迈为=700亿、奥特维=200亿，确定性强；而新一轮主辅材或空间更可观，继续看好晶科、福斯特、聚和。第二，北美缺电：航发动力、潍柴动力、思源、安靠、振华

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迈为股份
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中国重汽
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思源电气

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