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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-25 10:05:58
GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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深科达
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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福瑞医科
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【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年
📌国泰海通 📊一、GTC/OFC 反馈来看,光各个环节都很紧张;当前需求可以持续看到 28 年。 ⚡二、过去 4 年,推理算力 x32,计算算力 x16,网络 x4;通信成为 AI 基础关键核心变量。 🤝三、过去 20 天,5 大多源联盟成立,AI 通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。 🚀在需求爆发、供给严重不足背景下: 加速催生更多光通信新技术演进和落地,譬如:O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/ 空芯 / 多芯 / 硅光等; 更多长期订单锁定,META - 康宁的
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3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】
3月金股【远东股份】:海外龙头拜访,光纤+液冷双轮驱动【东北计算机】 🌟3月24日,Aginode(安捷诺)公司首席执行官David De CREAMER率队来访远东。 🔥#全维度光纤布局:公司围绕算力时代数据中心传输核心需求,以 “电能 + 算力 + AI” 战略为指引,已构建起覆盖成熟量产产品、场景化定制方案与前沿技术预研的全维度光纤业务布局。1)#当前公司已实现 G.657.A1/A2 单模光纤的规模化量产,同步推出的 OM4/OM5 系列多模光纤产品,兼具低传输损耗、高传输带宽、优良
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【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好
🥇【天风通信】沪电股份:单Q4利润+50%维持亮眼增速,高多层核心龙头持续看好🚀 🔥事件:沪电股份披露2025年报,实现营业收入189.45亿,同比增长42%,实现归母净利润38.22亿,同比增长47.74%。 🥇 1、单Q4净利润维持50%左右增长。公司单Q4实现收入54.33亿元(YOY 25.45%),归母净利润实现11.05亿元(YOY 49.52%)。公司持续保持利润环比向上,且季度同比增长维持在近50%,持续释放亮眼业绩。分业务看,数据通讯领域PCB实现146.56亿元(YO
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【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星
【hcdx】太空光伏:SpaceX计划最早于本周提交ipo,马斯克展示AI算力卫星 🍁根据the information ,spacex 计划最早于本周提交ipo 申请。 🍁SpaceX直播公开展示AI Sat Mini算力卫星原型,正式推进轨道数据中心计划。算力卫星配备的太阳翼长达170米,比星舰高度更长。单星配置100kW大功率光伏阵列供电,可以驱动140张英伟达H200满功率运行。这是mini版卫星,重量在1吨出头,星舰每次发射能发100多颗。未来算力卫星单星可能达到MW级。规划百万颗
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深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324
【华福大科技&海外】 深科达更新:珍惜市场回调机遇,被市场错误定价,坚定看好0324 #存储设备订单贡献今明两年业绩高速增长 北美大客户需求: 磁头AOI检测设备60-80台,单价100w左右; 更高精度(0.1微米)的磁头和激光器贴合设备单价200-300w,需求100-150台。 磁片搬运传输设备单价百万,需求60台左右; 芯片分选设备单价100-200万,需求60-80台; 自动化辅助设备单价百万左右,需求60-70台。 #半导体分选机和探针台受益国产替代 受益于国产算力需求提升,分选机和
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A股广义上的算力租赁公司大概分3类
转 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算力二房东,轻资产,做不大 我们认为有战略性投资价值的是第一类公司,目前看实际在投的A股公司有两家: 协创数据:三年2500~3000亿投资规模 宏景科技:三年1500~2000亿+投资规模 每100亿投资对应年化净利润7~8亿 A股广义上的算力租赁公司大概分3类: 1,自持集群的公司,天量资本开支固定资产,和CSP直接绑定 2,倒卡贩子,轻资产,做不大 3,算
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联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+
转 联瑞新材:M9材料加速渗透,把握ASP提升10倍龙头,坚定看500亿+ 🚀M9材料26Q2开始加速渗透 NV率先启用,ASIC紧随而至。NV在Rubin的Midplane和Switch开始试用M9级别覆铜板,到Rubin Ultra核心料号M9将成为标配。此外,谷歌/亚马逊/AMD厂商均在新一代产品中开始测试M9材料,预计27年开始上量。 🚀M9迎来重大升级,ASP飙升超10倍 CCL向M9演进,传统熔融法遇性能瓶颈,必须大比例切换为液相法以满足极低Dk/Df/CTE要求,单片CCL价值
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日本Granopt法拉第旋光片停炉
#未知来源 #日本Granopt法拉第旋光片停炉 据行业信息,受钆、铽、镝、钇等稀土原料库存耗尽影响,日本Granopt对法拉第旋光片产线进行停炉减产,Granopt是住友电工和合资公司。法拉第旋光片需要高温炉体持续运行,以确保产品和参数稳定,一旦停炉降温,须重新完成产线重启及晶体成长校准及工艺参数调试等流程,重启周期6个月。预计将对法拉第旋光片行业格局产生重大影响。 Granopt和Coherent是全球法拉第旋光片主要供应商,两家占全球80%+市场份额,目前Coherent不外供,Grano
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【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估
【华盛锂电】电解液添加剂迎来上行周期,龙头价值重估 # 公司:电解液添加剂龙头、盈利拐点已现 公司 2003 进军电解液添加剂行业,成为国内锂电池电解液添加剂 VC 与 FEC 规模化量产的开创者,是全球电解液添加剂VC龙头。业绩层面,公司经历了 2022~2024 年连续三年的价格承压与业绩下滑,进入 2025年,随着锂电池下游景气度回升,供需格局改善,产品价格获得支撑,公司 2025年实现扭亏,单25Q4扣非净利润中值0.5亿元,公司盈利拐点已现 # 行业:电解液添加剂需求爆发、供需反转推动
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【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航
【福瑞医科涨超5%】持续推荐:看好公司强阿尔法,今年即将高调启航 当前位置我们坚定看好公司的强阿尔法: (1)需求拐点已至:25年Q4需求爆发,汇兑不利影响下,预计2025年Echosens完成了年初目标(3500万欧利润)的90%+,单Q4利润接近翻倍,历史最佳; (2)2026继续高增长:美国MASH药带动,叠加欧洲大订单、药企大订单,以及国内基层和减肥门诊需求,预计2026 Echosens收入端50%+,利润端同口径下有望翻倍增长(归母有望4个亿,同比约+100%); (3)2026年公
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2026-03-24 13:56:28
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324
【广发电新】部委+央企积极表态,算电协同加快落地20260324 #“两会”将“算电协同”首次纳入新基建工程,#上升为国家战略。近期,多部委加快落地:①3月23日,国家数据局局长刘烈宏在中国发展高层论坛2026年年会上表示,将会同相关部门#大力推进算电协同工程,确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上,最大程度发挥绿色电力的支撑作用,实现“以电强算、以算促电的良性循环”。②中国电建(3月17日)、南方电网(3月13日)、大唐集团(3月12日)等央企积极解读+推动项目落地。 #“算电协同
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2026-03-24 13:55:43
潍柴动力&中国重汽近况更新
潍柴动力&中国重汽近况更新 行业情况:1-2月,重卡累计销售17.9万,同比+17%。其中出口6w,同比+30%。内销同比+10%。分燃料看,柴油/天然气/EV分别为43%/25%/32%,以25年全年为基数,则分别-3%/0%/+3%。 出口:中国重汽1-2月3万辆,同比+40%。预计3月订单量创新高,但考虑2-3个月的交货周期,预计3-4月交付量在1.6万左右,同比+30~40%。全球各地区需求均有很好的增长,中东需求也不错,可能是一些需求海运转陆运。公司与斯太尔签署了代工协议,在奥地利进行
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2026-03-24 13:54:52
PCB行业重点动态
转 PCB行业重点动态: 1、英伟达CEO黄仁勋在GTC2026年发表主题演讲,在硬件部分本次发布了VeraRubin全系列解决方案,包括VRComputeTray、NVLinkSwicthTray、VeraComputeTray、BF4STXServer、Spectrum-XCPOSwitch、Groq3LPXComputeTray。其中确定了RubinUltra在Kyberrack内用Midplane(正交背板)的形式和后方的交换背板连接;Groq3LPXrack单个computetray内
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2026-03-24 13:54:04
英伟达MGX ETL架构落地
转 英伟达MGX ETL架构落地 重磅事件催化: 英伟达GTC 2026官宣MGX ETL开放机架,兼容英伟达、AMD、Intel、国产等多品牌AI芯片,通过Spectrum-X网络高效互联;核心突破为中国企业可部署国产芯片并在英伟达软件生态运行,规避芯片销售限制,同时带动高速互联、PCB、液冷、电源等配套需求全面爆发,全产业链迎来历史性机遇。 【核心逻辑】 MGX ETL打破算力壁垒,英伟达生态兼容国产GPU率先受益,国产头部企业快速抢占AI算力份额;机架高速互联需求激增,CPO光互连成为核心
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2026-03-24 13:52:58
20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新
转 20260324 #远东股份 #液冷板进展实时更新 1. 之前送的rubin板子:优化橡胶条冷板23号已送,目前已经再次进厂开测 2. 材料直接对接nv台湾液冷总部:配合技术部门的新一代液态合金冷板上周末已送样NV液冷技术部门 #光纤最新重大利好: 1. 安捷诺(Aginode 全球通信与数据解决方案提供商),市场地位top1级别,对于公司光纤非常看好,明确表示后续计划引入微软和xAI数据中心 2. 安捷诺全球CEO带队今天(24号)正在公司考察,全方位深度合作,主要探讨26年扩产后锁定产能
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