长期主义复利君用户主页-韭研公社

登录注册

长期主义复利君

98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

个人资料

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:57

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】

【太空光伏设备】行业催化多多，建议关注板块二波行情【东吴机械】事件：①马斯克：宣布TeraFab项目，由Space X和Tesla联合进行。TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，#80%约800GW产能用于太空算力。②贝索斯：蓝色起源向美国联邦通信委员会提交申请文件，计划构建一个5.2万颗星可在轨道执行人工智能计算任务的卫星星座系统。 #特斯拉地面和Space太空三年内分别建设100GW光伏产能。①太空100GW扩产是为了算力：在全球AI大模型推动下，数据中心电力缺口日益凸

S
晶盛机电
S
迈为股份
S
奥特维
S
高测股份
S
拉普拉斯

1

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:48:18

能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要

国联民生电新 | 储能（42）：能源安全主线下持续看好储能高景气度会议纪要会议要点 1. 户储行业市场空间与增长预测 • 全球户储装机增长预期： · 26年全球户储装机需求同比增长45%；排除美国、日本（中国企业参与度低）后，同比增长58%；若考虑补库存需求，出货端增速更高（或超60%）。 · 补库存状态未透支27年装机需求，当前补库压力或高于22年（22年户储收入增长超200%）。 • 主要区域市场增量分析： · 英国：受益“温暖家园补贴计划”（2030年前新增300万户光伏+储能），年化支

S
固德威
S
德业股份
S
鹏辉能源
S
正泰电源
S
艾罗能源

2

1

3

0.38
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:21:36

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】

游戏行业：估值处历史低位，关注绩优标的及新品上线【东吴传媒互联网张良卫团队】 #政策回暖与渠道让利共振，行业盈利空间有望进一步打开 “十五五”规划定调“出海+高质量”：规划两次提及游戏行业，相较于“十四五”期间偏向“纠偏严管”的底色，本次明确提出“引导规范与健康发展”，标志着游戏行业步入常态化、可预期的良性发展新阶段。苹果/谷歌应用商店降费：苹果于26年3月15日起将国区标准内购佣金从30%降至25%（中小开发者及续费降至12%）；谷歌废除30%单一抽成，转为“20%内购+部分地区5%支付”新

S
巨人网络
S
世纪华通
S
完美世界
S
恺英网络
S
三七互娱

0

2

2

0.52
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:19:07

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会

【广发机械】AIDC发电：GEV再创历史新高，发电板块迎来极好抄底机会昨晚海外发电板块迎来大幅反弹，GEV股价再创历史新高，FTAI、西门子、HWM、CAT均有较好表现。我们今年持续看好发电板块的机会，核心在于其历史级的景气周期和极高的确定性。 #天然气价格波动大会不会影响燃机的地位？不会。北美是天然气储备大国和主要出口国，价格完全不受战争影响，甚至区域价格过低导致供应商烧掉过剩产量；中东油气资源丰富，成本极低，短期无法向外运输会进一步强化燃机基荷能源地位；东南亚电网建设落后，可能会推动“燃机

S
应流股份
S
杰瑞股份
S
联德股份
S
万泽股份
S
东方电气

2

3

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:18:03

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】

AIDC（3）：锚定 80% 绿电目标，激活电算协同新动能【东北计算机】 🌟国家数据局局长刘烈宏：大力推进算电协同工程，确保枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达到80%以上。 🔥# 当前算电协同的政策指引与落地推进已形成较为清晰的推进脉络：国家数据局明确将联合相关部门大力推进算电协同工程，设定国家算力枢纽节点新建算力设施绿电应用占比不低于 80% 的硬性目标，以此最大化发挥绿色电力对算力产业的支撑作用；作为依托数字化技术、智能算法与信息网络，实现算力基础设施与电力系统深度融合的新基建工程，算电

S
金开新能
S
阳光电源
S
海博思创
S
国能日新
S
利通电子

4

8

6

2.62
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:13:54

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇

【国海化工&新材料】两机&航天材料行业深度研究系列：全球两机景气共振，高温合金迎新机遇高温合金是航空航天等高端装备的关键特种材料预计2024-2028年全球航空航天和燃气轮机高温合金需求复合增速20%，2026年需求量达到45万吨；产能端，预计2025年全球主要公司高温合金产能合计约36.7万吨（未统计中小厂产能），目前有明确扩产计划的是Carpenter和ATI，各9000吨产能预计2027年下半年达产 AIDC带动燃气轮机需求爆发，拉动高温合金需求快速增长 AI大模型应用大幅提升电力需求

S
振华股份
S
隆达股份
S
航亚科技
S
应流股份
S
万泽股份

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:12:40

风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用

转风险偏好若持续修复，传媒方向建议重点关注三条底部主线：游戏、IP潮玩、AI应用 1）游戏：低估值下的确定性机会重点公司基本面稳健，产品流水和业绩有支撑，前期调整后估值已回到较低分位，配置性价比提升。后续既有业绩兑现支撑，也有AI赋能研发、投放和运营效率改善的预期。推荐巨人网络、世纪华通、恺英网络、吉比特、心动公司（当前对应2026年估值大致均处于13x左右），同时关注完美世界（《异环》进展）及神州泰岳。 2）IP潮玩：泡泡玛特进入增长确信度持续强化区间业绩底部已较明确，海外高增持续验证

S
巨人网络
S
中文在线
S
昆仑万维
S
引力传媒
S
世纪华通

0

1

1

0.49
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:09:44

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha

重点提示·【航天电器】530前或有显著alpha ~结论：HW柜内连接扩围供方放量可期+剑君领先内装景气释放在即；首推航天电器（赔率更高，股价有弹性），亦要重视中航光电的团队战斗力与产品竞争力，存在预期差（胜率更高，基本面底部确认）战略翻多军的背景知识参考如下： 1.高超音速武器凭借速度快、突防能力强、射程远的特点，成为现代区域拒止能力的关键支撑。它能大幅压缩对手反应时间，有效突破现有防空反导体系，在远距离精准打击关键目标，提升对特定区域的控制与威慑力，同时也成为打破区域拒止封锁的重要手段，深

S
航天电器

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:08:36

泰坦股份：国产电子布织布机的希望

转泰坦股份：国产电子布织布机的希望 1.织布机是目前电子布扩产的关键卡点。设备依赖于日本进口。织布机下游较广，丰田喷气式织机可用于纺服、化纤及电子布领域；在电子布领域要求较高，喷气织机需要做适配化改造。目前丰田织机市场份额90%以上，无扩产计划，电子布厂商订交期已排到2年右。丰田织机已影响国产电子布供应链安全。 2.泰坦股份是国内纺机龙头。国内喷气织机厂商均仿日本，唯泰坦走丰田路线，其他主要走津田驹路线。考虑到泰坦的技术优势/路线优势，是最有机会/最快实现国产化的设备厂商。 3.公司目前已与华

S
泰坦股份

2

2

1

0.41
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:07:17

Q2重视新能源

Q2重视新能源大的宏观叙事是加强新能源的，逻辑就不再赘述，#核心是买什么？从区域能源扰动看，欧洲等能源进口依存度高的区域受影响明显，#欧洲等区域的海风、户储、大储等受益最明显；再者，全球维度看，新能源都会加速，风光储氢等都受益 #风电：优先欧洲卡位最好的龙头：振江/大金/东缆/明阳等；再者亚非拉的陆风有望迎来共振爆发：运达等 #储能：户储大储工商储多点开花；全球订单共振：德业/阳光/海博等 #光伏：太空光伏迎来积极催化：双良/迈为/永臻等 #氢能：绿醇生产商资源壁垒高弹性大：天楹/嘉泽等细

S
振江股份
S
德业股份
S
双良节能
S
中国天楹
S
大金重工

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:06:22

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24

【招商机械】长源东谷重大资产重组点评 03-24 事件：3月23日，长源东谷发布公告，公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买湖北芯源动力科技集团有限公司持有的襄阳康豪机电工程有限公司100%股权并募集配套资金事项。本次交易完成后，公司将直接持有标的公司100%股权。康豪机电是什么？康豪机电是兴源集团的核心资产，旗下有两家核心子公司。【康明斯动力】是公司与康明斯（中国）合资（各占50%）成立的专门从事【发电机机组】及相关零部件研发与生产的公司。【武汉倍沃得热力技术】是公司全资的专门从事【换

S
长源东谷

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:04:55

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高

美股【光衬底龙头-AXTI】+19%，再创新高。一、GTC/OFC反馈来看，光各个环节都很紧张；当前需求可以持续看到28年；二、过去4年，推理算力x32，计算算力x16，网络x4；通信成为AI基础关键核心变量；三、过去20天，5大多源联盟成立，AI通信互联进入协同发展、规范升级新阶段。在需求爆发、供给严重不足背景下：一、加速催生更多光通信新技术演进和落地，譬如：O/CPO/NPO/XPO/DCI/LPO/TFLN/空芯/多芯/硅光等；二、更多长期订单锁定，META-康宁的60亿美金订单、

S
中际旭创
S
天孚通信
S
新易盛
S
聚飞光电

2

5

4

0.89
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:58

宏景科技超预期更新

转 # 宏景科技超预期更新【交付超预期】:算力租赁，行业无非是担心卡到哪了，B300到货是实打实的超预期，到哪了参见# 2025Q4阿里IDC招标，这都能相互印证，# 等资产负债表出来哪还有上车机会？具体情况私聊【新增超预期】:新增订单有确定性涨价预期，# 珍惜600亿元授信230亿市值公司的抄底机会。【行业趋势&龙头地位已经明牌】:# 跑通产业模式的公司就是拿订单==放利润，跟一跟去年的单子，阿里系龙头是谁不言自明。 ☎更多信息及最新测算欢迎随时沟通 # 宏景科技超预期更新【交付超预期

S
宏景科技

1

2

0

0.40
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:03:13

梅森投研云南锗业跟踪点评

梅森投研云南锗业跟踪点评： 1.日本半导体产业的锗晶圆等核心基材生产，上游粗锗完全依赖从中国进口。像日本半导体材料龙头 SUMCO，其锗晶圆加工车间为维持正常生产节奏，每月都要专门从中国云南运回上百吨粗锗。管制实施前，日本本土几乎没有规模化粗锗冶炼产能，且因早年环保收紧和国内矿脉枯竭，多数冶炼厂早已关停，既无自主开采能力，也缺乏粗锗提纯的基础产线，根本无法自主产出符合半导体加工标准的粗锗原料，这使得其该环节对华锗供应的依赖度达到100%。 2.在磷化铟衬底上，住友电工（约42%）、AXTI（约

S
云南锗业

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:02:34

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响

英伟达NVLinkFusion对国产算力有积极影响 2025年5月，英伟达在COMPUTEX上发布了NVLinkFusion，允许第三方芯片接入英伟达机架架构。NVLinkFusion包含两种方案：1）第三方CPU+英伟达GPU：允许AMD、Intel等竞争对手的x86CPU通过NVLink-C2C与英伟达GPU连接。2）英伟达CPU+第三方AI芯片：允许竞争对手的AI芯片接入英伟达的Vera/GraceCPU平台，其中第二种方案对国产AI芯片有积极影响。目前，亚马逊Trainium4AI芯片

S
寒武纪
S
海光信息
S
沐曦股份

0

1

0

0.33

前往

页

0

关注

1672

粉丝

659.47

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72