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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-19 09:54:12

从云与IDC看，国内Tokens带动的需求斜率仍在加快，重申看好国产模型-国内算力循环加速【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1.从Vnet和GDS的财报看国内算力需求（1）Vnet：批发业务上2025年在服务容量889MW，环比+107MW；新签订单Q4合计135MW；零售业务上IDC单柜MRR价格从8948元环比上升到9420元，受益于 AI 驱动下增值服务需求提升；26年计划交付450-500MW，其中已经锁定MOU 150MW。（2）GDS：推动3GW的项目储备，主要在内蒙古和和林格尔

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2026-03-19 09:50:31

【国联民生计算机】‼️云涨价狂潮后又一标志性信号：独家强推【宏景科技】公告申请【600亿】天量授信宏景科技申请600亿元授信，足见【Token需求通胀云主线】上游订单需求确定性与弹性‼️ 宏景科技3月18日公告称，为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，公司及子公司拟向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请不超过人民币600亿元的综合授信额度。宏景科技是腾讯、阿里等互联网大厂的核心算力供应商，大厂AI投入显著加速有望为宏景带来稳定订单 ‼️宏景科技率先官宣与互联

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2026-03-19 09:49:30

【长江电新】20260318-富临精工更新：内蒙子公司增资，扩产进度超预期，盈利提升确定，继续推荐！ 1、今日富临精工发布了子公司富临时代的增资公告，引入乾元汇智、皆宝投资等财务投资人，增资完成后江西升华持股77.6%（后续预计大概率股份收回），富临时代此前公告了拟在鄂尔多斯伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投建50万吨高端储能铁锂项目，本次增资后注册资本达到10.05亿元，有望加速项目建设落地。 2、凭借在4代、5代铁锂的卡位，富临精工铁锂产能加速扩张，在2025年底30万吨的基础上，新建的德阿基地首条

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2026-03-19 09:44:37

【天风新材料】国瓷材料：MLCC头部厂商涨价，粉体龙头持续受益，继续强call # 事件：全球最大被动元件厂商日本村田制作所正式宣布，将对四大类产品进行价格调整，于下月初生效；三星电机也计划在4月启动首轮涨价，涨幅预计达到两位数。对此，我们评价如下： # 因何而上涨？成本推动和需求拉动。村田指出“最近的价格上涨已经超过我们通过自身成本削减努力所能吸收的水平。”此前，三星电机称，受AI与电动汽车领域需求走强支撑，MLCC平均售价预计在第二季度上涨。受益于AI浪潮（服务器等AI基础设施大规模投入/头

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2026-03-19 09:43:57

转【芯原股份】的一些更新：重视ASIC赛道扩容&份额提升双击 👉核心CSP及GPU客户跟踪 1⃣️确认新与TX落地加速卡、DPU，项目参与度高于ZJ，达到turnkey级别。 2⃣️确认Ali PPU大量上线三星，项目参与度略低于ZJ，利润可看200-300美金/颗。 3⃣️确认MX回片且测试OK，年内后续量产进展需要跟踪。 4⃣️确认ZJ存在晶圆加单，为总体需求量级加单，后续还需跟踪具体流片回片进展。 4⃣️BD昆仑芯项目仍待观察确认。 4⃣️其他项目：ZJ VPU/DPU，理想2代智驾，

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2026-03-19 09:38:48

【中邮AI】北美光纤：北美AIDC需求释放，扩产极慢导致供需紧平衡 1、需求侧：全球光纤光缆市场2025年起复苏，CRU预计2026年全球需求达5.77亿芯公里（+5%），其中北美增长17%。AI成为核心驱动力，所需光纤量是传统网络10倍，预计AI光缆需求2024年增138%、2025年增77%，2029年前复合增长率达26%，其占比将从2024年不足5%提升至2027年的35%。短期需求来自数据中心内外部连接，长期服务器内部连接将随CPO技术渗透带来增量，康宁预计2030年相关增量市场达50亿

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2026-03-19 09:36:53

转 ⭕欧洲一线光储经销商反馈： ➡需求观感： 2月份平稳，3月受中东影响明显起量，微储产品第一个被清仓，还有全黑小板型组件等。户储下游安装商也开始备库并准备涨价（目前1-2个月正常库存）。整体Q1较往年紧张很多。 #组件： 3月以后退税减少9%，因此涨价明显，头部品牌基本抢完。 #阳台微储：退税减少3%，头部品牌紧俏。德国市场去年安装量超1GW（可统计的约500MW），增速至少50%。 #户储：逆变器不受退税影响，储能受电芯价格上涨而上涨。目前回报期7-8年，增速10+~20%。 #工商储：

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2026-03-19 09:30:15

【申万电子｜存储】美光科技业绩说明会核心要点20260319 美光科技2Q营收$238.6亿，yoy+196%，预期$191.6亿；调整后毛利率为74.9%，预期为69.1%。 #AI需求与HBM • 战略资产化：CEO Sanjay Mehrotra 强调，在 AI 时代，内存已成为客户的“战略资产”。 • HBM4 进度：美光确认已开始为 NVIDIA量产下一代 HBM4 记忆体，并计划在年底前启动铜锣厂的第二座晶圆厂。 • 供不应求：2026年HBM产能已全数售罄，且 2027 年的大

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2026-03-19 09:26:35

算电协同再再更新0319——绿电为基，然后才是其次，#tokens出海本质是电力出海【东北计算机】我们最早推荐金开新能时提到，绿电发电企业转型AI这件事本身是因为绿电逻辑就很顺； #绿电未来决定了数据中心起点：国家对八大国家级算力节点要求2025年起绿电消纳比例不低于80%，2026年开始正式考核；省级节点中，甘肃、内蒙、宁夏等地明确要求80%，海南要求60%，其他省份预计维持在60%-80%区间； #数据中心用电占比预计10倍以上增长：目前数据中心用电量占全社会用电量约0.5%，预计

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2026-03-19 09:20:59

【广发电子】美光指引超预期，继续推荐存储 ——————————————— 1、FY26Q2 ：收入238.6亿美金，qoq+75%，毛利率74.4%，Non-GAAP EPS 12.2美金； 2、指引：FY26Q3 预期收入335亿美金±7.5亿，毛利率约81%，Non-GAAP EPS约19.15美金； 3、数据中心需求：数据中心DRAM+NAND位需求占比预计2026年首次超过50%，目前客户需求远超供给，部分客户仅能满足50%-66%需求； 4、长协：已签署首份5年期SCA（战略供货协议）

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2026-03-19 09:18:51

【小熊团队】美光FY26Q2业绩快评：收入、利润大超市场预期，指引超市场预期 FY26Q2美光收入、净利润大超市场预期。FY26Q2美光实现收入238.60亿美元，同比+196%、环比+75%，大超市场预期（192.05亿美元）；实现净利润140.21亿美元，同比+686%、环比+156%，大超市场预期（98.35亿美元）；实现EPS 12.20美元，大超市场预期（8.59美元）。 FY26Q3指引大超市场预期。公司指引FY26Q3收入335亿美元（±7.5亿美元），大超市场预期（221.04亿

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2026-03-19 09:16:16

【招商电新】中东局势进一步加剧，继续推荐户储板块伊朗部分石油化工设施遭美国和以色列袭击，伊朗革命卫队发出紧急警告，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标，将在未来几个小时内进行打击。受此消息影响，荷兰TTF天然气今日涨幅达8.8%。 1、欧洲天然气供需紧张进一步加剧。俄罗斯表示将深入研究提前停止对欧盟市场供应天然气。当前欧洲天然气储存水平处于过去6年较低水平，2-3周后将进入欧洲传统备库周期，供需紧张态势将进一步加剧。 2、加配光储或成为欧洲居民必选项。天然气作为欧洲电价定价之

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2026-03-19 09:12:58

转领导好，铜铝箔我们还是继续打包推荐的，其中万顺比较黑，简单更新一下 1️⃣锂电箔去年预计4万吨，目前单月预计超5000吨，今年全年预计8-9万吨，乐观看10万吨；吨盈利25Q4已打平（鼎胜的拐点是24Q4，万顺应该是25Q4），今年Q1小客户已涨价，大客户在谈；乐观看全年2k以上，锂电就可以看2e。2️⃣铝板带比较稳，今年预计出货25万吨，吨净利中性按400，看1e。3️⃣双零箔去年出口退税取消有一定影响，今年预计6万吨，吨盈利按中性1k算，看0.6e。以上三个业务铝价上涨对吨净利都是正贡献

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