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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-04-27 13:12:17

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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2026-04-27 11:32:32

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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2026-04-27 11:27:05

真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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2026-04-27 11:24:46

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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2026-04-27 11:18:06

大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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2026-04-27 10:53:43

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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强瑞技术

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2026-04-27 10:34:50

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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2026-04-27 10:28:22

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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2026-04-27 10:25:02

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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2026-04-27 10:08:47

DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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2026-04-27 13:12:17

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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2026-04-27 11:32:32

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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2026-04-27 10:53:43

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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2026-04-27 10:25:02

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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2026-04-27 13:12:17

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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2026-04-27 11:32:32

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的

洪田股份：载体铜箔设备龙头，半导体国产替代核心标的 #未知来源，注意风险洪田股份控股子公司洪田科技为全球电解铜箔装备领军企业，深度绑定载体铜箔高端需求，技术壁垒构筑核心护城河。公司采用阴极辊电解工艺，攻克复合添加剂与后处理技术，产品满足芯片封装基板用超薄铜箔的高精度、高剥离强度等严苛要求。技术端，公司全球首创 3.6 米超大阴极辊、1.82 米幅宽生箔机，稳定量产 3.5μm 极薄锂电铜箔与 9μm 5G 高频铜箔，核心指标全球领先洪田科技有限公司。业务端，提供整厂一站式解决方案，覆盖阴极辊

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新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】

新一代试验星提前，星网提速【zx航空航天】 ------ ⭕4月24日，我国西昌使用长2D一箭四星，完成新一代卫星互联网技术试验星入轨，试验星用于开展手机宽带直连卫星（D2C）、天地网络融合等技术试验验证。 ⭕4颗卫星分别是工大卫星1颗、银河航天1颗、长光和北邮合作2颗，较原计划提前！新一代星座预计后续会大幅提速。 ⭕季报期将结束，部分商业航天公司因为即将披露较差的业绩，短期被交易出现剧烈波动。商业航天是星辰大海，但是目前尚在快速发展的初期，无法为企业支撑核心业绩，所以核心还是看高增的边际变化和

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真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义

【东吴计算机王紫敬】真正读懂DeepSeek V4：国产化训练从0到1里程碑，战略意义大于性能意义重要意义：国产开源大模型在国产算力训练适配领域以及百万级上下文能力实现了里程碑式突破。一、DeepSeek V4首次由华为昇腾芯片参与训练 1、国产算力适配：DeepSeek V4 Flash是首个公开说明训练侧使用国产算力的通用大模型，通过三大核心设计实现了去英伟达化的技术布局（1）引入MXFP4 量化感知训练，对MoE专家权重与索引器QK路径实现FP4量化，降低了对NVIDIA FP8生态

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【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐

【中信汽车】潍柴动力：北美缺电环节稀缺卡位，超低估值重点推荐 # AIDC柴发、燃发订单厚度明确、Q2将迎来催化 AIDC柴发+燃发：（1）目标3500台、冲刺4000台；其中北美26年1000台以上、订单饱满（2）燃发2-3MW【6-7月】放行，今年内少量交付；更大功率中速机产品年内储备中对于AIDC的大缸径产品而言，今年是逐季上量的节奏、且6-7月份燃发的量产和订单将有机会得到验证，Q2将迎来催化 # SOFC催化不断、预期差极大 SOFC：（1），Ceres已与英国最大综合能源服务商Ce

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DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子

DS V4 Day0适配，重申看好AI CPU、国产算力、海光信息｜中信计算机&电子 ------------------------ ��【DeepSeek V4 发布，国产算力全面支持】 - DeepSeek V4发布，海光信息、昇腾、寒武纪等头部国产算力芯片均官宣Day0适配。 - 本次DS V4在训练与推理阶段均大量使用国产算力，国产模型与国产算力相互支持、相向而行的态势已经形成，国产算力发展进一步明朗。 ��【OpenClaw默认模型设为DS V4，Agent时代CPU价值重估】 -

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ 🚀3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 🚀PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 🚀AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期

【ZX】科达制造：经营周期向上，26Q1业绩超预期事件：公司26Q1收入/利润为47.3/5.9亿元，同比增长25%/67%，超出市场预期，系公司海外建材品类拓展&量价齐升，利润增量明显；受益于锂价上涨，蓝科锂业的参股收益展现弹性；建材机械大力出海，整体发展稳健。经营分拆：海外建材收入25.0亿，利润率超20%（含汇兑损失1.4亿）；参股的蓝科锂业利润为5.8亿，归属公司2.5亿元（同比增长1.6亿元）；建材机械收入14.7亿，利润超0.9亿元（含汇兑损失0.4亿）海外建材：公司海外建材业

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大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+

HC电子大族激光：全系业务共振向上，科技制造平台开启估值重塑，坚定看2000e+ ��3D 打印：深度卡位，引领工业化变革浪潮。作为北美A客户第一大供应商，公司已站在3D打印技术向规模工业化演进的绝对前沿。 ��PCB设备：超快激光已成为1.6T光模块、玻璃基板及陶瓷基板微孔加工的标配设备；同时，背钻机系正交背板、LPU等超高多层板扩产的核心增量制程设备。 ��AI端侧：适逢苹果20 年叠加管理层焕新，消费电子创新周期重启；同时作为 Meta AR眼镜及OpenAI终端设备的核心供应商，端侧A

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CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子

转 CXL生态爆发，重点关注算存融合双轮驱动的澜起科技与天山电子 20260427 CXL产业链核心标的更新：国产接口芯片龙头稳固 + 显示龙头跨界存储，构建从算力到终端的完整生态 a. 技术端：CXL高速互联打破内存墙，澜起MXC芯片率先落地 CXL基于PCIe实现缓存一致性互联，让内存资源池化共享。澜起科技作为内存接口芯片全球龙头，已推出CXL内存扩展控制器（MXC）芯片并成功量产，技术指标国际领先，是CXL生态中稀缺的算存核心枢纽。 b. 战略端：天山电子跨界存储，“芯屏协同，算存融合”打

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体

【国联民生】强瑞技术：Q1业绩同比大增，拟18亿投资服务器液冷+组装+半导体 ��Q1业绩同比大增：2026Q1营收5.16亿，同比+63%；归母2368w，同比+98%接近翻倍，环比接近持平。同时公司宣布18亿元投资意向，买地为AI服务器液冷产品和生产设备、半导体设备精密零部件、工业机器人等项目做投入。26Q1铝宝已开始并表，服务器自动化组装线已经交货1条，manifold已实现小批量交货，q1的良好业绩证明公司主业+液冷+服务器组装+半导体各条线已初步开始兑现业绩，后续三个季度有望迎来进一步

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【信达消费姜文镪】悍高集团速评

【信达消费姜文镪】悍高集团速评 1、25年全年实现收入+25.8%，归母利润+32.4%，实现公司收入、利润双高增预期。25年毛利率37.2%、同比+1.4pct，其中核心产品基础五金实现37.2%增长，毛利率40.4%、同比+5.0pct；其余收纳五金、厨卫五金均实现20%以上增长，盈利能力基本保持稳定。#公司25年家居五金均价延续下降6.4%、但毛利率逆势提高，反映供应链自制和规模效应带来的成本优势。 2、26Q1收入+12.5%，归母利润+11.2%，收入、利润均衡增长，但有所降速，毛利率

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【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善

【财通电子&新科技唐佳】持续推荐浪潮信息+华勤技术：国产超节点起量带来确定性利润改善各位领导好，我们在本轮底部推荐华勤技术，上周末开始把浪潮信息也纳入推荐，核心看好超节点起量对公司利润率的改善。具体逻辑如下： —————— 我们认为，国产超节点有望在今年下半年开始放量。我们估算2026年超节点占AI服务器机柜数15%，2027有望达35%-40%，2028年有望达60%+。在此背景下，整机方案商的价值重心有望由标准化组装上移至“系统级架构+高速互联+液冷+大规模交付”的全栈集成，格局有望持

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浪潮信息
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华勤技术

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长期主义复利君

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2026-04-27 10:25:02

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值

继续强call，4月金股：达梦数据 688692，一体机与AI重塑公司成长价值 20260426 1️⃣ 业绩：持续超预期 1）2025年，营收13.06亿元/+25.03%，归母净利润5.17亿元/+42.76%，毛利率96.13%；研发投入2.53亿元/+22.63%，占比 19.41% 2）2026年Q1：营收4.11亿元/+59.09%，归母净利润1.51亿元/+54.25%，#能源、金融、交通、运营商等集中交付，软件授权与一体机业务双轮驱动； 2️⃣ 业务：硬件与AI 打开空间 1）软

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达梦数据

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长期主义复利君

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2026-04-27 10:08:47

DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估

【东方计算机】DeepSeek V4发布，国产算力确定性收益，编程、Agent等AI应用受益程度略被低估庆祝事件：4月24日，DeepSeek官方宣布其全新系列模型DeepSeek-V4预览版正式上线并同步开源，相关模型拥有百万字超长上下文，在 Agent 能力、世界知识和推理性能上均实现国内与开源领域的领先。庆祝#旗舰版V4-Pro性能比肩全球顶级闭源模型 V4-Pro性能：1）Agent能力达到开源模型最佳，交付质量介于Anthropic的Sonnet 4.5与Opus4.6之间；2）推

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