长期主义复利君用户主页-韭研公社

登录注册

长期主义复利君

98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

个人资料

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 13:00:43

中东冲突升级担忧或有所缓解，继续强调油运股配置价值

转中东冲突升级担忧或有所缓解，我们继续强调油运股配置价值特朗普再次TACO？对伊朗“48小时最后通牒”将至时，23日特朗普称美伊已对话，美国将推迟5天打击伊朗核电站，但伊朗否认有任何接触。上述消息缓解市场对中东军事冲突升级的担忧，5月布油期货价格收于每桶99.94美元，跌幅为11%。我们继续强调油运股投资机会， 1）海峡中断情况下，现有管道替代方案以及运距更长的大西洋出口增加部分对冲中东周转减量，油运需求缺口小于原油。 2）海峡选择性/完全恢复通行情况下，运价具备向上期权。无论是产油国“清

S
中远海能
S
招商轮船

1

1

0

0.35
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:59:21

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪

【申万交运】3月23日霍尔木兹海峡油轮通行跟踪： # ①22日1艘Aframax通过霍尔木兹海峡（Nabiin 9251585），显示船东为一家阿联酋船东，但状态已显示为”Broken Up“,不确定是否遭遇袭击，有待核实。 # ②1-22日已进出油轮明细：见图上表格。跟踪到目前为止，有一艘Dynacom的船舶Smyrni在1-15日期间驶进，装载货物后并驶出完整航次。 # ③1-22日，从波斯湾运出的原油数量估算在1720万桶左右（未统计成品油），其中1100万桶为黑船运出的伊朗原油。但Kpl

S
中远海能
S
招商轮船
S
招商南油

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:58:41

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成

【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千克，较上周五上涨8.5元/千克。今日VE价格92元/千克，较上周五上涨12元/千克。今日VA价格100元/千克，较上周五上涨10元/千克。重点推荐：新和成（蛋氨酸权益产能46万吨，VE粉产能6万吨，VA产能8000吨）建议关注：安迪苏（国内液体蛋氨酸产能35万吨，VA产能5000吨）和邦生物（液蛋产能10万吨）【国信化工】蛋氨酸、维生素继续涨价，持续重点推荐新和成百川盈孚：今日固蛋价格48元/千

S
新和成
S
安迪苏
S
和邦生物

1

3

1

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:46:17

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同”

强CALL同力天启：英伟达、Emerald AI美国六大电力巨头共推"算电协同” 【浙商化工杨占魁】据智通财经，英伟达与Emerald AI正联合美国电力公司AES发电、Invenergy、新纪元能源等共同推进新一代AI工厂建设。新一代AI工厂将采用英伟达Vera Rubin DSXAI工厂参考设计，该设计包含DSXFlex软件库，#可实现AI工厂与电网服务的高效对接。不仅能够更快接入电网，还将作为灵活的能源资产，为电网提供支撑。同力天启紧抓“算电协同”，逐步向平台型公司发展 25年3月#

S
同力天启

1

2

0

0.47
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:36

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量

【东北电子】华为春节发布会召开，重点关注主动散热新增量 # 事件：华为春季全场景新品发布会于3月23日举行，发布Mate 80 Pro Max风驰版、畅享90 Plus、畅享90 Pro Max 3款手机和4款穿戴。 # 产业变化：主动散热方案虽迟但到。我们观察到# Mate80 Pro Max风驰版首次搭载微型风扇，充分释放麒麟9030 Pro芯片。❗这是旗舰机首次搭载主动散热方案，我们认为有望拉开主动散热渗透率提升的序幕。 # 被动散热已近物理极限，移动终端将进入主动散热时代。传统手机主要采

S
飞荣达
S
苏州天脉

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:41:06

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态

【长江电新】安靠智电：当“比特”遇见“瓦特”，公司携手世纪互联共筑算电协同新生态 1、3月20日，安靠智电与世纪互联在AI原生超互联产业（常州）大会上正式达成战略合作。双方聚焦AIDC新赛道，确立以“比特与瓦特协奏”为战略指引，以“算粒与电粒融合”为技术路径，共建“AI原生超互联城市”。本次重磅合作标志着安靠智电正式将AI新基建赛道作为公司未来核心的战略发展方向之一，开启算力与电力深度协同的产业布局。 2、此次合作深刻契合了“算电协同”的国家数字基建顶层设计。世纪互联作为国内美股IDC上市龙头，

S
安靠智电

4

6

7

3.36
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:40:15

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323

光库科技：DCI&光通景气驱动，数通FAU/OCS/DCI/CPO布局可期0323 事件点评：3月23日，公司发布2025年财报，整体符合前次1.69-1.82亿元区间的预告，具体如下：盈利能力持续提升，各项业务改善显著。公司实现营收14.73亿元，同比增长47.56%；归母净利润1.77亿元，同比增长163.76%，靠近上沿。具体看，光通讯器件收入7.86亿元，同比增长100.37%；光纤激光器件4.98亿元，同比增长17.37%；激光雷达实现约1亿元；其他业务8872万元，同比增长107.

S
光库科技

2

1

1

0.51
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:40

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】

强CALL三祥新材：铪金属涨价持续，固态电池星辰大海【杨占魁】铪金属涨价持续，锆铪分离项目打开长期想象空间据StrategicMetalsInvest，截至2026年3月18日，铪金属报价已超12222美元/千克（折合人民币约8433万元/吨），相较于2025年年初增长180%，持续创历史新高。 2026年2月8日，公司锆铪分离半工业化产线圆满完成为期14天的全流程、全天候连续生产验证，预计投产在即。据阿格斯，鉴于燃气轮机、存储芯片、商业航天、核电站领域的铪需求已远超当前供应能力，预计铪金

S
三祥新材

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:39:03

【具身智能】2026年度策略

【具身智能】2026年度策略 ——量产渐近，爆发在即，重视核心零部件、整机、新技术方向投资机会！一、人形机器人量产在即 1、硬件逐步收敛，模型仍可提升，整体已具备落地条件。 2、小规模落地可积累高质量数据，为大规模落地铺垫。二、应用场景和市场空间 1、应用场景：有望在工业制造等场景率先放量，中远期进入家用场景。 B端（工业制造等）：效率和成本是决定商业模型能否跑通的关键。 C端（家庭陪伴等）：核心难点在于范化能力，真正进入家庭或还需几年时间。 2、市场空间：预计2030年中美制造业、家政业的

S
恒立液压
S
上海沿浦
S
柯力传感
S
汇川技术
S
杭叉集团

3

5

2

0.93
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:37:14

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复

【东吴电新】新宙邦2025年报点评：氟化工稳健增长，六氟涨价盈利修复 #业绩符合市场预期。2025年营收96.4亿元，同比+22.8%；归母净利11.0亿元，同比+16.5%；扣非净利10.9亿元，同比+14.7%；毛利率24.3%，同比-2.2pct；归母净利率11.4%，同比-0.6pct。其中25Q4营收30.2亿元，同环比+38.7％/+27.6%；归母净利3.5亿元，同环比+45.2%/+32.2％，扣非归母净利3.7亿元，同/环比+53.4%/+50.2%；毛利率23.8%，同环比-

S
新宙邦

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:36:54

铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级

转铠侠控股（285A XIYUF）—— 买入评级 📊即使洁净室有剩余产能，铠侠也不寻求扩大市场份额，目标比特增长率与市场保持一致。 📝在长期协议（LTA）下签订价格合同时，公司不设定假设价格，并正在考虑设置底价等措施。 ✅数据中心和消费领域需求均表现强劲，但公司计划在 1-3 月财报季消除内存价格上涨对消费需求的影响。 🌟NAND 需求依然强劲，对铠侠保持积极看法。 📌6 月投资者日将重点关注人工智能相关需求和资本配置的最新动态。 🎯与第八代 3D NAND（BiCS8）存储层数相当

S
兆易创新
S
德明利
S
佰维存储
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:31:08

三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级

转三星电子（005930 KS / SSNLF）—— 买入评级 ✅三星重申其第四代高带宽内存（HBM4）批量生产进展顺利，并强调其在 1c 制程采用和 4 纳米基底芯片方面的先发优势；管理层计划于 2026 年下半年中期交付 16 层堆叠（16-hi）第四代增强型高带宽内存（HBM4e）样品。 🔧公司认为最早可能在 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存中采用混合键合技术，但目前仍处于研发阶段；高带宽闪存（HBF）目前也处于研发阶段。 📅晶圆代工业务有望在 2027 年内实现盈亏平衡，且由于台

S
兆易创新
S
佰维存储
S
德明利
S
江波龙
S
香农芯创

0

1

0

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 12:30:14

SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级

转 SK 海力士（000660 KS / HXSCF）—— 买入评级 📊管理层预计 2026 年下半年第四代高带宽内存（HBM4）将实现交叉渗透（占高带宽内存总出货量的 50% 以上）；公司计划为 2027 年推出的下一代 16 层堆叠第四代增强型高带宽内存（HBM4e）采用 1c 制程，并重申其传统动态随机存取存储器（DRAM）1c 制程迁移取得成功。 🏭SK 海力士更新了新的龙仁工厂集群（动态随机存取存储器 / 高带宽内存）建设时间表：一期将于 2027 年一季度完成，目标到 2030

S
兆易创新
S
江波龙
S
德明利
S
佰维存储
S
普冉股份

0

1

1

0.33
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:54

分布式光储，能源自主的首选板块

转分布式光储，能源自主的首选板块近日，为应对中东冲突引发的能源危机，西班牙投入50亿欧元，用于短期应急和长期能源自主。政策核心包括： a）能源民生保护，包括弱势家庭电费折扣、供应保障、工业用电减负等； b）能源结构转型，加速新能源项目落地（设立容量占用费防止项目拖延并网；并设立可再生能源加速区，简化审批流程），高耗能数据中心项目必须配套可再生能源装机 c）税收刺激，一方面降低燃油、电力税率，减轻居民生活成本；另一方面给予户用光伏、储能、充电桩个税优惠。 1、近期澳洲、英国、西班牙均出台政策

S
艾罗能源
S
正泰电源
S
德业股份
S
阳光电源
S
固德威

1

0

2

0.39
长期主义复利君

孤独求败的公社达人

2026-03-24 11:21:01

震安科技液冷业务投资落地

转震安科技液冷业务投资落地震安科技拟以5100万元货币出资，其中5000万元认缴东创精艺新增注册资本，100万元受让深圳东创的认缴权利，交易完成后持有东创精艺51%股权，使其成为控股子公司。东创精艺原为深圳东创全资子公司，投资完成后，震安科技持有东创精艺51%股权，深圳东创持有其49%股权。东创精艺主营业务为数据中心、AI算力、新能源、服务器等领域提供温控模组与热管理解决方案。为整合深圳东创旗下温控业务板块，2026年2月东创精艺收购深圳东创持有的东莞精艺80.5%的股权。液冷市场空间广阔

S
震安科技

0

1

0

0.33

前往

页

0

关注

1670

粉丝

659.28

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72