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98年炒股达人&摄影师目标一：1000w净资产计划已完成

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2026-03-23 10:12:23

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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2026-03-23 10:01:28

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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2026-03-23 09:58:52

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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2026-03-23 09:46:15

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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2026-03-23 09:07:38

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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2026-03-23 09:05:35

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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2026-03-23 09:02:52

【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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2026-03-23 10:12:23

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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金盘科技

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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道通科技

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2026-03-23 10:01:28

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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2026-03-23 09:58:52

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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2026-03-23 09:50:24

【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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2026-03-23 09:46:15

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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豫能控股

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转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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高测股份

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【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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2026-03-23 09:10:46

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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旺能环境
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【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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2026-03-23 09:15:12

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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2026-03-23 09:10:46

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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2026-03-23 09:09:08

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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2026-03-23 09:08:21

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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2026-03-23 09:07:38

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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2026-03-23 09:02:52

【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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金盘科技

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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道通科技

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2026-03-23 10:01:28

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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2026-03-23 09:58:52

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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2026-03-23 09:50:24

【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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2026-03-23 09:46:15

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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豫能控股

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2026-03-23 09:45:02

转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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高测股份

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2026-03-23 09:43:55

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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2026-03-23 09:15:12

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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2026-03-23 09:07:38

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增

【长江电新】金盘科技2025年年报分析：受益北美缺电，AIDC收入和订单高增 1、公司2025年全年营收72.9亿元，同比+5.7%；归母6.6亿元，同比+14.8%；扣非6.1亿元，同比+10.6%。单季度看，公司2025Q4营收21.0亿元，同比-0.1%；归母1.7亿元，同比+1.9%；扣非1.5亿元，同比-8.7%。与快报一致。 2、收入端，公司2025年海外收入达22.98亿元，同比+16%，国内收入49.97亿元，同比+2.8%，海外占比达31.5%。其中，公司在AIDC及IDC等数

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道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索

道通科技：业绩高增，继续致力于AI数智化升级、tokens商业模式探索【长江电新&机械研究团队】公司发布年报，2025年实现营收48.33亿，同比+22.9%；实现归母净利润9.36亿，同比+46.0%；实现扣非归母净利润8.69亿，同比+60.67%。公司继续维持全球数智车辆诊断解决方案提供商的龙头地位。2025年公司维修智能终端营收29.80亿，其中汽车综合诊断产品13.92亿，同比+9.83%，通过推出新一代综合诊断终端新品，导入AI多模态大模型等Agents，促进产品销售从而维持稳健

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【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322

【广发电新】电力设备出口更新：总量提速，品类景气扩散，非洲需求强劲20260322 海外需求高景气延续，出口增速边际加快。26年1-2月电力设备#累计出口 191.51亿元，同比+37.23%，相比25全年增速提升4.29pct；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>变压器>绝缘子>开关>电表。2月#单月出口 93.48亿元，同比+60.33%；分产品增速：电缆>断路器（含高压熔断器）>绝缘子>变压器>电表>开关。高景气向多品类扩散，电缆&断路器提速，电表转增。#变压器作为出口主力，1-

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重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】

重视氦气弹性，价格或出现跳涨【中泰建材&化工|孙颖团队】 #氦气全球供应高度集中。其中美国（42%）、卡塔尔（33%）、俄罗斯（8%）、阿尔及利亚（10%）。霍尔木兹海峡若长期实质性封锁，卡气无法运出，可能导致全球性短缺，而中国为次重要级市场，短缺程度可能更严重（美日等重要市场会被优先保供）。 #中国对卡气敞口达40%。25年中国氦气消费量3300万方，其中进口2600万方（对外依存度79%）。进口来源中，卡塔尔占比51%，俄罗斯占比47%。 #价格有望跳涨。目前氦气管束气涨幅不到10%，一是有

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【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323

转【储能】能源安全主线下持续看好行业高景气度-260323 # 欧洲屋顶光储渗透率仍处于低位。 25年欧洲户用储能对户用光伏的新增渗透率约50%，存量渗透率仅25%。取消光伏固定上网电价，变相强制配储是各国政策趋势的共识；假设2030年以前，存量247GW屋顶光伏的50%安装储能，对应207GWh的储能增量空间，即年均41GWh户用及工商业储能，较25年增长200%+。欧洲各类屋顶光伏装机潜力达到2300GW，较当前400GW的光伏装机还有较大增长空间。 # 全球户储补库带来出货高速增长。在

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德业股份
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艾罗能源
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鹏辉能源
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正泰电源
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阳光电源

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2026-03-23 09:46:15

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】

豫能控股收购合盈数据点评：资产质量优异、收购进度较快【天风计算机缪欣君/刘鉴团队】 1、豫能控股发公告与母公司共同控股合盈数据 3月20），豫能控股公告，河南投资集团、豫能控股拟收购合盈数据91.2%的股权，交易对价94亿元（合盈数据总对价103亿元），合盈部分原股东持有剩余8.8%股权。按照公告，豫能控股连同母公司河南投资集团将持有先天算力持股范围在55%~91%间的股份（平均73%，#符合我们团队预期），除去留给原股东的8.8%，其他留给社会资本参与。 2.合盈数据资产状况优质、携手核心客

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豫能控股

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2026-03-23 09:45:02

转：高测股份近况

转高测股份：短期100GW地面光伏对应100-150e收入，15-20%净利率对应15e利润，分2年每年7-8e。金刚线每年消耗100GW，20-30e收入对应每年2-3e利润。这年均10e利润给20X就对应200e增量市值如果考虑远期太空光伏1000GW设备需求（年收入预计100-200e级别），切片代工（年收入预计200-300e级别），金刚线（100-200e级别）还有一块期权业务就是机器人腱绳+减速器进入tsl产业链。这块还完全没算高测股份：短期100GW地面光伏对应100-

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高测股份

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2026-03-23 09:43:55

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业

【zx电新】战争背景下缺电产业链仍受益，坚定看好ai电源行业储能及电力设备：复盘去年9月大行情，阳光围绕配储时长上修及aidc上游方案不断上修业季及eps，我们把握上修储能预期的两个关键点，认为需同步上修北美电力设备预期，因此强call了相关电力设备；本次电新又成为市场主线，交易战争我们认为逻辑演绎完全不同，油价中枢上移成为行业共识，新能源出海及能源安全成为新主线，电力设备短期ai含量过高因此逻辑演绎应弱于上轮。 AIDC：我们仍然延续优先配置柜内及HVDC核心供应商。 GTC：1）PSU行业

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麦格米特
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锐明技术

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2026-03-23 09:15:12

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证

【国泰海通通信】光纤光缆：黑龙江电信光缆招标限价大幅上调，行业涨价逻辑持续验证事件点评：近日，黑龙江电信发布 2026 年室外光缆应急采购项目招标公告，其中主流规格G.652D-24芯室外光缆不含税单价达 3737.43 元 / 皮长公里，对应单芯公里价格约 155.7 元。此前天津电信光缆招标流标，本次24芯较近期宁夏电信同规格光缆 2300 元 / 皮长公里的限价（对应单芯公里约 95.8 元）大幅提升 62.5%。本次限价大幅上调，结合宁夏电信项目厂商普遍顶格限价投标、无流标情况，进

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长飞光纤
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亨通光电
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烽火通信
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永鼎股份

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2026-03-23 09:10:46

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同

【广发环保陈龙/郭鹏】❗️#固废最新深度增长提速与估值重塑：炉渣、绿汽、算电协同 #建议关注旺能环境、光大环境、军信股份、瀚蓝环境、圣元环保、海螺创业、绿色动力A/H、三峰环境、永兴股份等。 #垃圾焚烧迎戴维斯双击炉渣在金属涨价背景下价值重估；蒸汽供热受益于碳约束趋严与工业需求提升，兼具低成本与高弹性；在"炉渣涨价100元/吨且全部外销，供汽比例10%、蒸汽价格200元/吨"条件下，12家垃圾焚烧上市公司的业绩弹性达【44%】，且为持续性业绩来源。同时，垃圾焚烧作为绿色基荷电源，与AID

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旺能环境
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2026-03-23 09:09:08

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上

【东吴电新】宁德时代：技术迭代引领行业，盈利与规模共振向上 #动力单车带电量提升+储能爆发、行业需求持续向上、龙头份额高位提升。我们预计26年全球动储电池需求约2716GWh、同比+32%，其中动力端1692GWh、同比+19.3%，受益单车带电量提升与商用车高增；储能全球爆发，全年预计1024GWh、同比+60%。27年需求维持20%+增长，2030年有望超5000GWh。动力端，宁德时代25年全球份额超39.2%、同比提1.2pct，欧洲份额升至45%+，26年国内车型高端化助力份额破40%

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宁德时代

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2026-03-23 09:08:21

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极

【长江通信于海宁团队】锐明技术：HVDC开辟公司全新增长极 #HVDC代工进入试产阶段：公司25年开始UPS代工，25Q3接触HVDC项目，目前已完成样机认证，进入处于试产阶段，预计年中左右量产、配合客户Q3出货，判断单价及利润较UPS显著提升。公司已成立事业部，规划补充研发团队，重点投入下一代电源研发。 #主业高成长、报表质量良好：公司主业为端侧视觉AI产品，主要客户类型为车队IT服务提供商，最终用户为货运、客运及矿运等车队，70%收入来自海外。公司增长主要来自，1）自动驾驶等级/渗透率提

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锐明技术

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2026-03-23 09:07:38

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察

【华源金属新材料】碳酸锂周度观察 ———— 价格：本周锂辉石精矿价格（SC6)下跌6.92%至2057美元/吨，锂云母价格下跌11.88%至4450元/吨，碳酸锂价格下跌6.29%至14.9万元/吨。库存：周度样本库存9.89万吨，环比减少86吨（-0.1%）。产量：碳酸锂周度2.42万吨，环比增加760吨（+3.2%）。期货价格：主力合约LC2605下跌5.41%至14.39万元/吨。 ———— 在宏观交易滞胀的背景下，有色金属价格整体承压，锂价本周也大幅调整。我们认为当前碳酸锂基本面仍

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雅化集团
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【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322

【ZX机械】terafab发布会细节解读：超预期与符合预期0322 超预期1：太空光伏超预期。太空算力卫星AI Sat mini首次亮相，发布会展示了starship v3与此新型卫星的比例图。starship v3高约120m，直径约9m，据此比例换算，AI Sat mini太阳翼的面积约为900平米，是目前starlink v2 259平米太阳翼的3.5倍！若以p型hjt单平230kw发电效率计算，单星功率可达200kw，每1次发射就需要20mw以上光伏做配套。另外根据mini的后缀，可知此

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2026-03-23 09:02:52

【华泰交运】03.22 航运运价更新

【华泰交运】03.22 航运运价更新原油-⬆⬆⬆/成品油-⬆：BDTI VLCC/Suezmax/Aframax/MR运价周环比+22.0/+6.0/+54.0/+20.0%至237,225/248,028/187,868/55,439美金/天；其中，VLCC中东至中国航线（TD3C）周环比-2.5%至400,928美金/天集运-⬇⬆⬆ ：SCFI/CCFI/东南亚指数周环比-0.2/+4.5/+5.8%，欧线/美线周环比+1.1/-8.7% 干散-⬆⬇：BDI和BHSI指数周环比+0.9/

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