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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-23 08:24:38
Kimi K2.5为Cursor提供模型能力,关注模型和Coding工具公司
【广发计算机刘雪峰团队 | AI模型系列(一):Kimi K2.5为Cursor提供模型能力,关注模型和Coding工具公司】 Cursor 发布新一代模型 Composer 2 后迅速引发行业关注,Cursor 承认其使用了 Kimi 基础模型;月之暗面同时澄清,Cursor 系通过 Fireworks AI 托管的强化学习与推理平台访问 Kimi K2.5。此次Cursor选择Kimi K2.5作为底座,反映了大模型企业聚焦技术研发,场景企业聚焦应用落地,双方通过授权合作实现优势互补,降低研
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-23 08:20:20
【TF】AI新材料专家会
【TF】AI新材料专家会 1.AI平台升级情况 新一代AI服务器以GB300为基线,架构上取消“中板+CP板”,改为“交换背板/正交背板+计算板”,对背板层数和材料性能要求大幅提升;Virtuoso机柜继承GB300设计并升级材料,PCB价值量提升2倍,且单台需配套5台LPU机柜+1台CPU机柜,新增机柜均需高端PCB。此架构调整推动PCB数量增加2-3倍、价值量提升4-5倍,覆铜板(CCL)需求同步大幅增长。核心产品量产时间明确:Rubin2026年Q3量产,PCB/CCL材料确认于Q2末-Q
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-23 08:16:58
GTC大会召开,Token为王,持续看好AI算力板块【建投通信及人工智能 周观点】
GTC大会召开,Token为王,持续看好AI算力板块【建投通信及人工智能 周观点】 核心观点: 1)英伟达 2026 年 GTC 大会召开,以 “Token 为王,7 芯 5 柜迎 Agent 新时代” 为核心主线,宣告 AI 产业已从训练全面进入推理主导的新阶段,Token 成AI 时代的核心数字商品,算力需求迎来百万级指数增长,并宣布Rubin+Blackwell芯片到2027年营收将超过1万亿美金。 2)大会回溯 CUDA 架构二十年发展铸就的生态护城河,发布 cuDF、cuVS 两大核心
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孤独求败的公社达人
2026-03-23 08:15:59
通信观点0322:光启新纪元,光TAM持续膨胀
转 通信观点0322:光启新纪元,光TAM持续膨胀 双会闭幕,光互联已成为AI基建核心方向,#可插拔、CPO、NPO、OCS 等多个技术路径有望并行,光TAM持续膨胀。 #可插拔维持高景气。Arista主导的XPO联盟有望将可插拔方案延续到12.8T,我们认为可插拔仍是scale out主流方案,景气高涨,需求无虞。 #CPO/NPO产业趋势确定。在scale up场景中,CSP客户短期青睐NPO方案,多家头部光模块厂商发布NPO配套产品。同时NV有望在NVL 576方案中推广CPO方案,CPO
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2026-03-23 08:13:30
游戏板块过度调整,估值已低于上轮版号停发估值(22 年 3 月 14-16x)
【国海传媒】游戏板块过度调整,估值已低于上轮版号停发估值(22 年 3 月 14-16x),关注布局机会!核心标的#华通/巨人/三七/心动等! #估值从低到高,世纪华通(13x)、巨人/心动/恺英(14x)、三七互娱(15x)、完美世界(17x) #一季报同比从高到低,巨人(250%~350%)>华通(~50%)>恺英>三七(投资智谱) #产品: 重点产品催化从近到远:三七(20年以来首个SLG大作大概率3月进入出海榜单)>恺英(AI男友EVE公测)>完美(异环4.23上线)>华通(二合新品榜单
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孤独求败的公社达人
2026-03-23 08:09:17
【国海传媒】AI广告:OpenAI全面投放广告,广告代理、程序化投放商重点受益!
【国海传媒】AI广告:OpenAI全面投放广告,广告代理、程序化投放商重点受益! 根据IT之家,未来几周OpenAI将向美国地区所有ChatGPT 免费版及 Go 版用户展示广告,2月OpenAI与Criteo、The Trade Desk等媒介资源方开展合作,尽可能触达中大型品牌、零售客户。 🔥OpenAI目前重点定位高端品牌广告(#只反馈曝光量等基础指标,CPM为60美元,与NFL直播等顶级广告位价格相同,为传统社媒广告2倍),初始阶段可能重点投放信誉度好、知名度高的零售、快消等品牌(#广
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2026-03-23 08:07:49
【广发公用 郭鹏/郝兆升】3月月报:重申绿电重估行情,关注年报一季报业绩
【广发公用 郭鹏/郝兆升】3月月报:重申绿电重估行情,关注年报一季报业绩 关注:华能H+华电H+国电+内蒙华电+申能+长电+桂冠+九丰+佛燃 #1-2月全社会用电量同比+6%、规上发电量同比+4%。(1)用电量:用电增量由二产转向三产+城乡居民,三产在充换电、互联网数据服务业等新兴行业带动下保持高增;(2)发电量:1-2月火、水、风、光、核发电量同比分别为+3.3%、+6.8%、+5.3%、+9.9%、+0.8%,火电发电量恢复正增,1-2月风光增量贡献全部增量的46.1%,发电结构逐渐转向以风
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2026-03-23 08:05:49
国产算力思考260322第四期:从GTC 的架构之变,看云厂对算力的需求变化?
【申万计算机】国产算力思考260322第四期:从GTC 的架构之变,看云厂对算力的需求变化? #GTC最大变化:引入LPU?为了Agentic LLM推理。 LPU是完全确定性编译,用编译器安排好硬件,使用静态存储SRAM保障数据读取的确定性,提供了极低延迟,能够满足Agentic LLM推理的需求。 然而,LPU并非全能,因此英伟达采用了A-F-D分离(Attention-FFN-Decode分离),给LPU安排了Decode阶段的FFN计算(MoE计算)职责,prefill和Decode的A
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2026-03-20 17:48:08
关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。
转 关注永太科技补涨 ,绑定头部大厂,锁定未来利润。 永太科技三箭齐发(补锂剂落地,六氟扩产,电解液扩产),完善电解液体系,巩固市场地位。 新型补锂剂作为一种创新的“锂载体分子”,其核心价值在于能够精准补充 锂电池循环过程中损失的活性锂,从而显著延长电池寿命并实现容量恢复。该材料既可应用于废旧电池的修复,也可用于新电池的制造,包括液态电池、半固态 电池、全固态电池。 六氟扩产,公司通过技改在短期内将公司六氟总产量提升到5万吨,维持在六氟行业中的头部地位,并且为之后的电解液产能做布局。巩固“锂盐—
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2026-03-20 17:47:28
唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商!
【中泰先进产业】唯科科技:T链机器人轻量化技术硬、业绩好、能力强、严重被低估标的!NV链MPO潜在总成商! # MPO连接器:目前COMM(康普)MPO连接器项目模具已完成,今年模具数量同比翻数倍,模具穴数从4-8穴提升至16-32穴,预计今年至明年注塑量将数倍增长;同时公司已启动小试线验证组装,正从散件供应向代工组装(总成产品)延伸,打开成长空间! # 机器人:PEEK结构件精度可达C3;电机定子LCP包胶已送样多次,近期客户催单频繁(对唯科需求量指引为百万数量级);1.0版本减速箱的单指负载
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2026-03-20 17:46:34
《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要
📡 《广发海外电子通信》3 月 20 日 OFC 2026 + 美国通信调研电话会议摘要 🌟 OFC 2026 现场参会反馈 🤖 海外普遍认为 2026 年是 AI Agent 的元年,对 Token 的需求持续增长,云服务商(CSP)对资本开支(CapEx)的投资没有放缓,依然强劲。 🔗 英伟达预计铜与光将并存,从 2027 年下半年 Rubin Ultra 开始有 Scale Up(纵向扩展)光互连方案。 💡 铜方案估值被压制,Credo/Alab 均有相关的光产品推出。 🌟 美
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2026-03-20 17:40:56
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%
6倍的伟仕佳杰,25年业绩会总结:存储涨价被忽视的受益标的,未来三年利润复合增速目标20%【天风计算机团队】 以下内容来自公司2025年业绩交流会 1、业绩预期:未来三年净利润复合增速目标20% #未来三年净利润复合增长率目标20%,纯利率随营业额增长提升。 2、Q1高增速:预计营收、利润增速超越去年同期 受益存储和算力高景气度,#Q1无论从营收还是利润角度增速预计超越去年同期。(25Q1 收入增长 16%–17%,归母净利润增长 28%–29%)。 3、存储高景气:#存储产品已切入国内三大巨头
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2026-03-20 17:38:29
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间
【中金机械】强瑞技术重点提示翻倍空间 市值总结:1)业绩超预期,4亿利润拖底,120e市值底;2)液冷绑定AVC预期差极大,50e市值;3)工业富联服务器组装线份额超预期,2.4e利润空间或对应100e市值;4)半导体零部件华为xkl一供,50e市值。加总目标市值320e,空间128%。 业绩超预期:增量来源,①并表铝宝科技,贡献10亿元收入,1亿元利润(持股51%假设,5100万元利润);②新增液冷测试组装设备订单,客户主要是工业富联(少部分hwj),拿了1/3工业富联份额,目前已有6-7亿元
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【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】
转 【欧洲光伏涨价 + 抢出口,直接拉动户用逆变器需求0320】 欧洲本次光伏涨价由地缘能源安全、银价上涨、出口退税取消三重因素驱动,户用光伏是需求最刚性的场景(占欧洲光伏装机超 60%),而昱能科技是全球微型逆变器龙头,产品完全适配户用 / 阳台光伏场景,且欧洲业务占公司营收30% 以上,是其核心战略市场 欧洲 TOPCon、全黑、背接触等高效组件集体涨价,而这类组件是户用光伏的主流选择(适配建筑美学、高发电效率),昱能的微型逆变器可无缝匹配 N 型高效组件,且其 EZ1、EZHI 系列产品支
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2026-03-20 17:31:34
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点!
【兴证电子】卓胜微:拥有硅光芯片Fab工艺能力的稀缺标的,射频主业迎周期拐点! 公司硅光芯片工艺能力优秀。公司拥有SOI与锗硅两大高端工艺能力,SOI方面,量产的SOI已完全对标国际水平;锗硅方面,国内具备该能力的工厂极少,公司拥有12寸锗硅产线。目前在和下游进行工艺接触阶段,进展顺利。 公司拥有大陆稀缺Fab产能资源。12寸产能为7000片/月,明年初将扩至10000片/月,未来将扩至1.5w片/月,锗硅产能初具规模;6寸产能为1.5万片/月,主要用于滤波器产品。26年硅光方案渗透率快速提升,
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