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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:56:19
裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进
【天风电子团队】裕同科技:包装主业提供估值安全垫,华研并购注入精密制造期权,三条新叙事同步推进 1)包装主业:顶级客户群构成稳态估值底 公司是国内精品包装龙头,核心客户覆盖 Apple(包装第一大客户)、NVIDIA、Meta、Amazon、三星等全球头部科技品牌;历史 PE 稳态区间 18-20x,对应主业市值约 300 亿,包装主业构成安全垫。 AI Rack 木箱方向:AI 服务器机柜(GB200 NVL72 单柜 700kg+)出口运输需满足 ISPM15 植检认证的专业工业木箱,全球由
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裕同科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:55:18
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设
【招商机械】特斯拉拟斥29亿美元采购中国光伏设备,推进美国100GW产能建设 #特斯拉拟下29亿美元光伏制造设备订单 据知情人士透露,特斯拉正计划耗资29亿美元从中国供应商处购入光伏制造设备,以推进马斯克在美打造100GW太阳能制造产能的目标。特斯拉官网招聘信息显示,公司目标在2028年底前,于美国本土实现从原材料开始的100GW太阳能制造能力。 #NV的AI计算基础设施正在向太空延伸 GTC上,黄仁勋介绍NV此前已经在卫星领域部署计算系统,并计划与合作伙伴开发新的太空计算平台 Vera Rub
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迈为股份
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拉普拉斯
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晶盛机电
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高测股份
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捷佳伟创
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:53:16
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来
【长江电新】20260320-锂电推荐更新:从阿尔法出发,推荐弹性白马标的富临+璞泰来 1、25Q4以来锂电板块交易的主线是储能拉动锂电需求第二增长曲线,以及供需偏紧带来盈利修复甚至超涨空间。从贝塔上看,4月排产保持环增,3月底-4月迎来新一轮涨价窗口,能源危机打开估值空间,景气叙事的方向明确,继续推荐以中期合理盈利测算空间较大的铜箔、隔膜、负极,短期有业绩或价格边际变化的6F、铁锂,以及有望引领估值中枢抬升的电池环节。同时,我们也从个股阿尔法层面,推荐有份额提升、盈利改善的弹性白马标的,即富临
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富临精工
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孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:49:09
【东吴通信&海外团队】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320
【东吴通信&海外团队 欧子兴/张良卫】光互联大涨&LITE/COHR最新交流情况@260320 今日光互联板块迎来普涨,其中光芯片尤为强势,源杰科技/长光华芯均15%+;OCS概念及传统光模块同样涨幅明显。近期北美光互联两大龙头LITE和COHR在交流会上更新了各自多个产品的进展,给予市场更乐观预期: 1)光芯片:LITE预计到2026年四季度磷化铟产能再增50%,并首展400G差分EML模块,预计2026-2030年AI数据中心对InP需求CAGR达85%,UHP激光器增速超200%。COHR
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中际旭创
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炬光科技
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-20 16:44:55
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐!
#泰豪科技 苦口婆心,坚定推荐! 周四(昨天)公司内部会议已通过北美600台(30e+)流程,下周上半周完成订单签订! 北美AIDC 柴发机组溢出才刚开始!柴发机组作为必备备用电源,按2028年100GW测算,AIDC柴发机组每年市场空间1500-2000e,且市场空间并不与柴发机头重叠。公司同步推进柴改气预计下半年会有出货;东电燃机订单也将参与辅机部分,并和杭汽轮等厂商积极合作。 公司是国内柴发机组绝对龙一,常年在民+军领域出货规模20e。龙头地位及历史标杆项目都是公司能拿下北美大单的背书。
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泰豪科技
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长期主义复利君
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2026-03-20 16:44:01
储能板块观点更新20260320
转 储能板块观点更新20260320 💯今天板块大涨,主要因为1)美伊战争升级,昨晚英国天然气期货价格上涨10.8%;2)今早中国1-2月出口数据非常好。 💯我们持续看好冲突带来的全球能源价格上涨,储能作为部署最为迅速的能源,将在短期看到订单和业绩。# 我们建议关注德业、艾罗、鹏辉、固德威、正泰电源等。我们挑选板块中估值较低的两个标的: 💯# 德业:Q1澳洲占比低,3-4月订单爆发。并且公司在中东做的比较好,后续中东战后重建,公司最受益。欧洲天然气涨价,公司目前发货40-50%来自欧洲,欧
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德业股份
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【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产
【开源通信】光芯片龙头预告“double-then-double”扩产,坚定看好光、光纤、液冷产业投资机遇 OFC展上,各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划:(1)Lumentum表示,到2026年底,EML的产能将较2025年增长超50%,此前,公司已推进约40%的磷化铟(InP)扩产计划,并预测到2030年,AI数据中心对磷化铟的需求年复合增长率将达到85%;(2)Coherent同样概述了2026至2027年间“磷化铟产能将实现‘超级加倍(double-then-double)
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2026-03-20 16:31:43
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势
【申万通信】光通信光芯片(20260320):OFC/GTC引领CPO/硅光持续强势,3月金股【源杰】领涨 # 此前多次提示3月OFC/GTC等行业重要会议预计密集催化。 ofc趋势研判深度《与光为伴,算力基石,AI网络再掘金》:# 小程序://申万宏源研究/oWi0dDUQ2N7VQYa # OFC2026指引光通信重要趋势: 1)NPO和XPO成为光通信头部厂商的“新战场”; 2)400G/lambda技术全面亮相,预示着3.2T时代将至; 3)中国厂商的技术差异化加速(TFLN、O波段相干
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2026-03-20 16:29:17
【浙商电新】冲突形势持续升级,继续重点推荐海外户储
【浙商电新】冲突形势持续升级,继续重点推荐海外户储 卡塔尔能源公司CEO表示,伊朗袭击造成卡塔尔14条LNG生产线中的2条、以及2套气转液(GTL)装置中的1套受损,年损失产能达1280万吨,相当于卡塔尔年LNG出口总量的约17%。受损设施的重建成本约为260亿美元,预计三至五年内无法恢复正常生产。 #多国户储补贴政策接力,户储需求高景气。 ■澳洲: 澳大利亚上调“更便宜的家用电池计划”补贴预算,由23亿澳元加码至72亿澳元,主要针对50kWh以下的户储电池进行补贴,引爆户储需求。 ■英国:发布
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2026-03-20 16:26:38
海目星:太空光伏设备核心受益,25Q4业绩反转可期
转 🎯海目星:太空光伏设备核心受益,25Q4业绩反转可期 #继续强CALL 1️⃣#深度绑定光伏龙头、核心受益太空算力。行业首创TOPCon激光硼掺杂技术,市占率超70%,与天合、晶科成立合资公司,率先卡位太空光伏设备供应商。 2️⃣#25Q4业绩反转可期、确认业绩拐点。公司上修25年新签订单量至90-100e,同比70%+,其中锂电占比80%+,26年新签保持30%+增长,主业景气度高。公司马上出业绩预告,#25Q4为业绩拐点即将确认。 3️⃣#算力设备星辰大海、固态设备增长显著。与北美大厂
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2026-03-20 16:14:05
【GX军工】连接器供应商格局重塑,航天电器有望跻身三供
【GX军工】连接器供应商格局重塑,航天电器有望跻身三供 1)# 224G连接器竞争格局初现,航天电器成为重要增量。112G时代,华丰(约45%)、庆虹(30%)、立讯(20%+)三分天下。224G时代,华丰、庆虹已率先通过验证并批量供货;航天电器测试进展迅速,已获测试报告并进入小批量阶段,规模化供货预计Q2末启动,有望成为第三家供应商,份额预计可达20%以上; 2)# 224G连接器市场规模测算:2026年近90亿元,2027年有望突破160亿元。2026年,按70万张950卡核算:75%为八
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2026-03-20 14:52:00
【中泰电新】海博思创:国内反转+海外1-10放量,弹性非常大
【中泰电新】海博思创:国内反转+海外1-10放量,弹性非常大 系统集成出货逐季增长且海外占比提升 盈利能力强且后续有望继续提高:基于技术优势带来溢价以及产品持续迭代降本,公司国内储能系统盈利较强,Q2单Wh盈利3分+,后续随着高毛利海外市场占比提升(毛利率30%+),以及规模效应持续凸显,盈利能力预期进一步提升 大储需求超预期、涨价预期下公司盈利弹性非常大 需求端国内独立储能需求爆发、海外景气持续升温:国内新能源139号文强化峰谷电价差,储能作用凸显,同时独立储能可参与电力市场交易,且多省份陆续
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【杰瑞股份】观点更新:地缘冲突实际影响有限,长期利好油气开采
【杰瑞股份】观点更新:地缘冲突实际影响有限,长期利好油气开采 近期公司走势比燃机板块略弱,我们跟市场沟通下来主要担心地缘冲突对公司中东业务的影响,我们的观点如下: 实际影响有限:一、市场最关心的燃气轮机业务完全不受影响,美国交付的产品全部是中国发货核心零件,美国当地组装;二、实际受影响的是中东的油气业务,但中东整体收入占比约20%-30%,且业务多位于阿联酋、巴林、科威特等稳定国家,业务实际影响有限。 冲突长期来看利好油气开采:短期看公司业务可能受到物流与交付受阻情况,但长期来看,油气价格上涨利
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2026-03-20 13:45:02
【再度强 Call#金安国纪】AI 虹吸+缺货双重驱动,CCL涨价不轻言顶!
#出处未知 【再度强 Call#金安国纪】AI 虹吸+缺货双重驱动,CCL涨价不轻言顶! 近期 PCB 行业调研信息更新: 1、非AI用CCL周度调涨。当下因玻纤布、铜箔、树脂持续涨价以及 AI 产能挤占,非 AI 领域用类 CCL 厂商#按周度向下游报价跳涨,PCB厂商议价能力非常弱,只能被动接受,并努力向下游传导,现部分客户也已经意识到原物料的短缺形势。 2、#今年因CCL缺货导致中小PCB厂商停产的情形恐会发生!某百亿规模 PCB 厂商表示:当下 CCL 货源供给紧张,中大型PCB 厂商均
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2026-03-20 13:44:07
【广发通信】27年-28年光模块需求更新:爆发增长,年度行情起点
【广发通信】27年-28年光模块需求更新:爆发增长,年度行情起点 3月1日我们全市场第一家给出2027年可插拔光模块&NPO需求预测,OFC会议后我们认为#置信度大幅提升; 3月1日、4日我们提出26年的3月就是25年的5月,都是#第二年订单驱动的光模块行情的【年度起点】,目前看市场在逐步兑现我们的观点; 🪶关于2027年需求,我们更新如下: 我们调研+推算+供应链double check, 1⃣️27年800G需求8000-9000万,较26年增长约30%;1.6T 8000万+,较26年的
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