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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 14:57:54
【中信证券科技】小米MiMo-V2-Pro重磅发布,AI大模型再升级! 小米官方今日凌晨连发三款MiMo系列新模型,旗舰基座MiMo-V2-Pro正式亮相!总参数超1T(激活42B),支持100万token超长上下文,专为复杂Agent场景深度优化。当前API全球首周免费开放,助力小米生态全面AI化。此前MiMo-V2-Flash表现惊艳,此次Pro版直接对标Claude Opus 4.6,成本仅其1/5,利好小米集团AI战略加速落地。 核心升级亮点密集:MiMo-V2-Pro在OpenClaw
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2026-03-19 14:56:41
【东北电子】圣元环保——错过金开不能错过的算电协同0319 1️⃣主业:垃圾发电,公司在全国5个省份(福建、山东、安徽、江苏、甘肃)拥有16个项目,每日垃圾处理量1.8万吨。主业调价:有色金属价格上涨、外协单位处置工艺提升(大型电磁铁、精密筛分机),部分地区从8元/吨涨至230元/吨(如南安,因工业发达垃圾中金属含量高),北方县市涨至60-70元/吨,#平均涨至120-130元/吨;预计今年利润4.5e,明年6e,对应仅10xpe; 2️⃣电算协同:公司具备发展“电算协同”项目的良好基础(#南安
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 14:33:01
【长江电新】风电:油气涨价推动欧洲海风加速,继续强CALL“出海+海风”景气赛道! 1、近期,随着中东冲突升级,油气价格上涨。再次重申,我们认为油气价格上涨,有望推动欧洲加速建设海风,预计将加速项目建成落地。再次强CALL“海风+出海”景气赛道! 2、近期,欧洲海风政策进展积极,有望形成催化: #德国,计划启动CfD补贴招标,将于2027年重新启动海风项目拍卖; #英国,AR8拍卖时间提前至26年7月,且减免部分海风进口工业品关税; #荷兰,计划26年9月启动带补贴海风项目招标,并于27年启动C
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2026-03-19 13:46:01
【东吴电子陈海进】裕太微:车载SerDes芯片量产在即,网通&车载双侧驱动成长 📍车载SerDes芯片量产在即,开放生态补齐高速传输版图 26年2月12日,裕太微电子官方公众号发布,车载SerDes芯片YT78/79系列进展顺利,预计2026年量产。该系列基于汽标委HSMT公有协议,已完成与国内友商芯片互联互通摸底测试,预计Q2获中汽芯互通认证。产品支持2-6.4Gbps速率、ESD防护达8kV、BCI抗干扰达200mA等级,且支持与主流方案BOM to BOM无缝替换。 📍车载市场:从PH
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2026-03-19 13:13:12
【zs电子】瑞可达 今年的GTC大会最大增量是Groq 3 LPU推理服务器,专注token生成。LPU最大增量是AEC铜缆,平均单机柜60根800G/1.6TAEC,单机价值15w-21w。LPU服务器预计26年下半年开始出货,预计27年2万柜,28年4万柜。建议关注AEC一供瑞可达。 公司主营业务近年来在AI服务器领域增速较快,产品包括AEC、ACC、DAC等高速铜缆,降低了数据中心的建设成本和能耗,市场需求旺盛。另外,在高速板对板连接器、背板连接器以及 SFP+、CAGE 系列产品上均实现
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2026-03-19 13:12:29
【天风机械】再call氦气涨价,卡塔尔LNG枢纽遭到袭击,氦气供应扰动或将加剧,#highlight广钢深度收益!!! #写在前面:市场部分投资者认为广钢受损,因为广钢卡气为主。我们专门问公司求证:公司作为全国最大的氦气厂商,拥有多个气源保证,之前采购卡气多是因为能力强、能够拿到最好的气源,不代表公司只有一个气源。如果公司无气可卖,那国内绝大部分气体公司都已经断供了。#极端情况下公司目前已可以从俄氦及美氦锁定300万方以上的量,再加上国内氦源,量上有很强保证! 卡塔尔LNG枢纽遭到袭击,氦气供应
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2026-03-19 13:10:30
【招商电新】卡塔尔能源LNG设施遭受重创, 当地时间3.18-19日,卡塔尔能源Ras Laffan工业园受到导弹袭击,起火并引起广泛设备损毁。 1、Ras Laffan有卡塔尔95%LNG产能,占全球LNG产能近两成。因霍尔木兹海峡封锁,Ras Laffan工业园此前已宣布停产。此次导弹袭击带来的设备损伤,将极大推迟复产,给全球能源供给带来超预期冲击。 2、欧洲天然气供需紧张进一步加剧。俄罗斯还表示将深入研究提前停止对欧盟市场供应天然气。当前欧洲天然气储存水平处于过去6年较低水平,2-3周后将
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2026-03-19 13:09:00
【西南电新】算电协同趋势明确,卡位优势决定成长性 国内token需求爆发,云服务涨价。数据中心基建投资将超预期增长!#此轮AIDC投资大部分都将配置绿电供应。将大幅度提升源网荷储投资。相关卡位优势公司空间巨大。 对于绿色算力源网荷储业务的空间计算:50mw数据中心,利润3000-5000w元/年,国内数据中心新增体量假设10GW/年,对应利润空间60-100亿元/年(每年叠加),初期估值考虑50pe,#板块公司总市值将达到5000亿。空间巨大! 我们认为拥有电网优势及相关数据中心集群地优势的企业
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2026-03-19 13:06:33
转 #MiniMax发布M2.7 1)官方将 M2.7 定位为“首个模型深度参与自身迭代的版本”。其核心变化在于,模型开始自主构建 Agent Harness,驱动强化学习循环,并完成 100+ 轮迭代,带动内部评测集效果提升 30%。软件工程方面,SWE-Pro 为 56.22%,已接近 Opus 4.6;VIBE-Pro 为 55.6%,SWE Multilingual 为 76.5%,GDPval-AA Elo 达到 1495,为当前开源阵营最高。同时,生产环境故障恢复时间已缩短至 3 分
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 13:05:39
转 🍁🍁🍁主要观点更新 总体来看,美伊持久战对新能源短期,中期都形成利好,风光储车都不错 全球资金入驻港股一定会要买中国的核心资产-新能源龙头公司。宁德时代,中国对日本稀土禁售影响日本汽车出口,叠加油价高企,电动车出口爆发,26年1-2月电动车出口数据同比翻倍,全年有望突破500万辆,出口成为锂电高增最大引擎。宁德持有大量碳酸锂长单,整体成本低于市场价,基本面强劲。阳光电源作为板块龙头,若港股发行预计也会有溢价,对A股利好。 锦浪德业户储:户储终端已经出现复苏,逐步会往厂家传导。锦浪公司是
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2026-03-19 13:04:07
转 AI/光模块随笔:OFC上的北美光通信厂商的观点梳理 Lumentum -EML的产能在26年底较25年底增长50%+ -磷化铟芯片的需求26-30年是85%的CAGR,公司产能也跟不上,持续紧缺 -UHPLaserChip(350mw这类的大功率CW光源)27年年中开始扩产UKfab,25-30年unitCAGR在200%+ -Lumentum对CPO商用表态一如既往的乐观 -O交换机数量25-28年CAGR在150%+ -25-30年光相关的TAM增长5x,scale-out和scale
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2026-03-19 13:03:15
小米观点更新260319(by大灰灰、汪志洋) ① 事件:3 月 18 日,小米正式发布三款 MiMo-V2 系列模型:MiMo-V2-Pro、MiMo-V2-Omni、MiMo-V2-TTS。其中,MiMo-V2-Pro 是面向 Agent 场景的旗舰基座模型,总参数超过 1T、激活参数 42B,支持 1M token 上下文;此前以匿名代号 Hunter Alpha 在 OpenRouter 上测试时,周调用量达0.666万亿Token,排名第七。同时,小米还发布了负责多模态感知的 Omni
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2026-03-19 12:58:08
【申万交运】3月19日波斯湾跟踪更新 # 波斯湾内,中国船东的油轮共计14艘,其中VLCC共计8艘,Aframax油轮3艘,Panammax油轮3艘 # 19日上午9点50分更新,14艘中国油轮中11艘AIS信号定位突然闪现距离霍尔木兹海峡更近的位置,虽仍存在AIS信号干扰的可能,但也存在船舶移动但因AIS信号断断续续的原因出现了闪现。 # 建议关注实时动态。 # 目前通行情况:①18日无油轮通行霍尔木兹海峡;②波斯湾内He Rong Hai(IMO 9603192)18日有启动向霍尔木兹海峡方
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2026-03-19 12:56:30
转 【潍柴动力】推荐❗️阶段性底部迎配置机会 -0319 ———— ⭕️本轮AIDC电力链调整始于外部局势变化和天然气暴涨,欧美核心标的最大回撤~10%,国内标的15-20%,当前国产链均处于阶段性底部。 # 北美电力对天然气依赖大、但3月以来实际价格波动较小 🌟美国存量电力装机容量1300GW+,以天然气为能源的超过40%;AIDC所用的主流分布式主电形式为燃气轮机,同时燃气内燃机、SOFC等发电形式也都以天然气为能源。但自3月以来,美国天然气期货较2月末最高涨13%,截至3/18涨6%;而
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2026-03-19 12:55:10
🌈【申万电新】海力风电:中标深远海导管架订单,深度受益两海风电建设 #中标17亿深远海导管架订单,支撑业绩弹性释放。本次订单预计为浙江深远海项目订单,海力份额共约30万吨(还有部分将陆续签订),预计26年中开始交付,单吨净利有望达2000元。 #积极开拓欧洲海风市场,订单有望年中落地。近日英国政府宣布海风AR8招标7月启动,公司英国BB导管架项目届时有望落地,实现突破。 #两海转折点明确,一方面,欧洲能源独立迫在眉睫,欧洲海风大幅提速有较强的必要性和紧迫性;同时国内方面,十五五规划明确海上风电
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