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长期主义复利君
98年 炒股达人&摄影师 目标一:1000w净资产计划已完成
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:54:19
转 🔥🔥# 涪陵电力:算电协同卖水人❗❗❗务必加大重视 ------------------------------- # 公司副总徐臣走访博大数据廊坊智算中心,后续依托国网综能集团张北地区700MW自有绿电资源,为博大数据乌兰察布智算中心提供#绿电交易、绿电直供,算电协同持续推进,#打造零碳智算园区标杆。 👉# 稀缺卡位。国网综能旗下唯一上市平台,#获单优势巨大,未来国网区域内数据中心配网,微网,绿电直连的节能改造大概率均由公司承接。 👉# 空间巨大。公司以高壁垒配电网业务为基,虚拟电
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 12:53:25
【DBJX|人形机器人】恒辉安防:机器人皮肤衣中军,静待v3发布 # 机器人预期差 v3潜在最大变化,一是#皮衣服的使用,二是#腱绳灵巧手,与公司机器人产品高度匹配,公司也是市场最核心的标的,价值兑现只是时间问题。 # 主业困扰项 困扰①石油价格上涨带来的成本问题?无影响甚至偏利好。公司原材料大多是石油相关的大宗商品,去年年底公司前瞻性进行大规模期货套保,当前已锁定至10月份的生产原料。在行业端涨价的预期下,公司有望凭借成本端的优势进一步开拓市场。 困扰②中美关税问题?无影响。公司越南公司已于去
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:30:41
【东方财富策略陈果:恐慌不会持续太久,A股底线明确,外部再差也会有新常态中的赢家】 我们前期市场高点该提示仓位控制时做了明确提示,判断验证中。最近一个阶段A股市场虽然预期反复横跳,但结构主要呈现危机交易主导的特征,持续上涨股票主要是围绕油气价格上涨逻辑展开。 危机交易不是可持续的趋势。稍微看长一点,油气价格要不就是找到一个新的均衡区间高位震荡— 滞胀交易,要不就是冲高回落— 复常交易。 所以中期对A股不宜过度悲观,如果前者,我认为中国股市环境好于海外,如果后者,A股将和全球股市一起反攻。 市场担
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:28:29
🔥【中泰证券】战争升级下持续强Call九丰能源:LPG涨停只是开始,中游仓储之王价值重估 #中东战争升级 #LPG涨停 #九丰能源 #能源安全 霍尔木兹海峡封锁进入第三周,特朗普最新声明直指South Pars气田,中东冲突烈度持续加码。3月19日LPG主力合约涨停报6392元/吨,今日高开回落不改中期逻辑——九丰能源作为国内LPG中游仓储周转能力最大的民营企业,是战争持续升级下确定性最高的弹性标的之一。 🔔 核心逻辑一:150万吨LPG周转能力,涨价周期的''印钞机'' ➡️ 公司坐拥东莞
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 11:23:15
🌹【华泰计算机】网宿科技@AI Infra「三重受益」逐步兑现 🌟核心亮点:#一张全球分布式网络托管「CDN+安全+推理」三大服务; 🔥#CDN涨价: 受益AI应用放量,海外Google上调CDN服务价格,国内网宿公告上调CDN与存储价格(CDN产品标准服务组流量上调35%,CDN产品快速回源通道流量上调40%,对象存储产品存储空间上调40%); 🔥#安全服务激增: C端Agent产品刺激数据安全需求,Web安全业务有望加速放量,看好安全服务业务占比提升带动整体毛利率改善; 🔥#边缘计
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:04:19
【申万互联网传媒、通信】继续推荐Agen卖水人:国内海外云均涨价,Agent和多模态需求推高-国内云厂投资机会 继亚马逊AWS、谷歌云、腾讯云相继释放涨价信号后,阿里云与百度云也在同一天内宣布上调价格。 涨价原因:上游硬件成本上涨传导+确认了下游AI需求强劲。 Agent和多模态推动Token爆发。OpenClaw(Clawdbot)高热度延续,推动对高效Agent的需求,进而加速Token的消耗。未来随着Seedance2.0等多模态AI应用的普及(短期需考虑版权问题和算力瓶颈),Token消
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 10:00:57
转 腾讯业绩电话会议:AI开支描述比较乐观 1、人才方面:积极为混元团队引入中国和全球顶尖人才,会继续针对性招聘;目前,AI团队非常强大,通过薪酬激励落实人才计划。过去曾面对人才紧缺,现在已经得心应手。 2、算力方面:持续拓展更多的机柜,【下半年算力会拓展得更快】,也会加大采购国产GPU;当前资产负债表比较稳健,更加倾向于自建,但是由于监 管规定,但有时只能租赁。 3、模型方面:元宝3.0在测试,元宝3.0相比于2.0的提升幅度要高于2.0比1.0的提升幅度;此外,目前在构建AI Agent,代
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2026-03-19 09:58:41
【华创机械】朱雀二号19日中午12:00在酒泉发射、重视无锡火箭端零部件及3D打印! #12月商业航天主线行情起飞之前、12月3号的朱雀三遥一的成功发射是核心节点。集合大运载+可回收+民营三大关键点,火箭运力是后续组网的最核心矛盾。后续中科宇航力箭2号、天兵科技天龙3、深蓝航天星云1号、长12B均首飞在即,海外链Spacex星舰V3第一次也同步推进,产业链不缺催化。 #国内链核心三大方向。重视前排龙头、重视箭链催化下个股(不可回收的、价值量提升的3D打印等、涉及可回收平台的、发动机稀缺性)、重视
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2026-03-19 09:54:12
从云与IDC看,国内Tokens带动的需求斜率仍在加快,重申看好国产模型-国内算力循环加速【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】 1.从Vnet和GDS的财报看国内算力需求 (1)Vnet:批发业务上2025年在服务容量889MW,环比+107MW;新签订单Q4合计135MW;零售业务上IDC单柜MRR价格从8948元环比上升到9420元,受益于 AI 驱动下增值服务需求提升;26年计划交付450-500MW,其中已经锁定MOU 150MW。 (2)GDS:推动3GW的项目储备,主要在内蒙古和和林格尔
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:50:31
【国联民生计算机】‼️云涨价狂潮后又一标志性信号:独家强推【宏景科技】公告申请【600亿】天量授信 宏景科技申请600亿元授信,足见【Token需求通胀云主线】上游订单需求确定性与弹性‼️ 宏景科技3月18日公告称,为满足公司日常经营所需资金和业务发展需要,积极拓宽资金渠道,公司及子公司拟向银行及其他金融机构、类金融机构、地方金融组织申请不超过人民币600亿元的综合授信额度。 宏景科技是腾讯、阿里等互联网大厂的核心算力供应商,大厂AI投入显著加速有望为宏景带来稳定订单 ‼️宏景科技率先官宣与互联
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:49:30
【长江电新】20260318-富临精工更新:内蒙子公司增资,扩产进度超预期,盈利提升确定,继续推荐! 1、今日富临精工发布了子公司富临时代的增资公告,引入乾元汇智、皆宝投资等财务投资人,增资完成后江西升华持股77.6%(后续预计大概率股份收回),富临时代此前公告了拟在鄂尔多斯伊金霍洛旗蒙苏经济开发区投建50万吨高端储能铁锂项目,本次增资后注册资本达到10.05亿元,有望加速项目建设落地。 2、凭借在4代、5代铁锂的卡位,富临精工铁锂产能加速扩张,在2025年底30万吨的基础上,新建的德阿基地首条
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:44:37
【天风新材料】国瓷材料:MLCC头部厂商涨价,粉体龙头持续受益,继续强call # 事件:全球最大被动元件厂商日本村田制作所正式宣布,将对四大类产品进行价格调整,于下月初生效;三星电机也计划在4月启动首轮涨价,涨幅预计达到两位数。对此,我们评价如下: # 因何而上涨?成本推动和需求拉动。村田指出“最近的价格上涨已经超过我们通过自身成本削减努力所能吸收的水平。”此前,三星电机称,受AI与电动汽车领域需求走强支撑,MLCC平均售价预计在第二季度上涨。受益于AI浪潮(服务器等AI基础设施大规模投入/头
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:43:57
转 【芯原股份】的一些更新:重视ASIC赛道扩容&份额提升双击 👉核心CSP及GPU客户跟踪 1⃣️确认新与TX落地加速卡、DPU,项目参与度高于ZJ,达到turnkey级别。 2⃣️确认Ali PPU大量上线三星,项目参与度略低于ZJ,利润可看200-300美金/颗。 3⃣️确认MX回片且测试OK,年内后续量产进展需要跟踪。 4⃣️确认ZJ存在晶圆加单,为总体需求量级加单,后续还需跟踪具体流片回片进展。 4⃣️BD昆仑芯项目仍待观察确认。 4⃣️其他项目:ZJ VPU/DPU,理想2代智驾,
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长期主义复利君
孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:38:48
【中邮AI】北美光纤:北美AIDC需求释放,扩产极慢导致供需紧平衡 1、需求侧:全球光纤光缆市场2025年起复苏,CRU预计2026年全球需求达5.77亿芯公里(+5%),其中北美增长17%。AI成为核心驱动力,所需光纤量是传统网络10倍,预计AI光缆需求2024年增138%、2025年增77%,2029年前复合增长率达26%,其占比将从2024年不足5%提升至2027年的35%。短期需求来自数据中心内外部连接,长期服务器内部连接将随CPO技术渗透带来增量,康宁预计2030年相关增量市场达50亿
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孤独求败的公社达人
2026-03-19 09:36:53
转 ⭕欧洲一线光储经销商反馈: ➡需求观感: 2月份平稳,3月受中东影响明显起量,微储产品第一个被清仓,还有全黑小板型组件等。户储下游安装商也开始备库并准备涨价(目前1-2个月正常库存)。整体Q1较往年紧张很多。 #组件: 3月以后退税减少9%,因此涨价明显,头部品牌基本抢完。 #阳台微储: 退税减少3%,头部品牌紧俏。德国市场去年安装量超1GW(可统计的约500MW),增速至少50%。 #户储:逆变器不受退税影响,储能受电芯价格上涨而上涨。目前回报期7-8年,增速10+~20%。 #工商储:
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